特朗普突然“大發(fā)慈悲”了？

北京時(shí)間12月9日凌晨（美東時(shí)間12月8日下午），美國總統(tǒng)特朗普突然在社交媒體上宣布，允許向中國出售英偉達(dá)公司生產(chǎn)的H200芯片。特朗普還表示已經(jīng)把這事告訴中方領(lǐng)導(dǎo)人了，后者作出了“積極回應(yīng)”。

大家應(yīng)該都聽過H20算力芯片，之前英偉達(dá)被禁止對華出售，后來解禁了，可銷量不行。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在財(cái)報(bào)會(huì)上親口承認(rèn)這款針對中國市場設(shè)計(jì)的“閹割版 ”算力芯片并沒有收到多少訂單。

究其原因，一是據(jù)傳英偉達(dá)芯片有后門，這還是美國那邊的議員自己說的，雖然未被證實(shí)、英偉達(dá)也沒承認(rèn)，但安全問題是大事，中國企業(yè)購買前必然慎之又慎；二是國產(chǎn)AI芯片與H20差距不大，以華為昇騰910系列為代表的國產(chǎn)算力芯片性能越來越強(qiáng)大，H20這種“閹割版”玩意已不是沒法替代的剛需。

H200不同，性能方面是H20的六倍，美國一直不讓英偉達(dá)賣給中國企業(yè)，這次特朗普突然“放行”真是因?yàn)樾纳?？顯然不可能，在我看來美國的這一變化隱藏了三重目的。

第一，用允許次先進(jìn)的芯片出口換取中國松綁稀土管制。

中美在多方面正在博弈，其中最關(guān)鍵的可能是頂級(jí)芯片換稀土。H200的性能雖遠(yuǎn)高于H20但絕不是英偉達(dá)當(dāng)下銷售的最先進(jìn)芯片，甚至比最先進(jìn)的差了一個(gè)世代。

英偉達(dá)之前推出了Blackwell架構(gòu)的算力芯片，比H架構(gòu)先進(jìn)一代，依然禁止出口至中國，更不要說下一代基于Rubin架構(gòu)的產(chǎn)品了，不可能對我們開放購買。

既保留對最先進(jìn)技術(shù)的管控措施，又對華施放些許善意，以此作為稀土談判的籌碼。這應(yīng)該是特朗普放行H200的第一重目的。

第二，抑制中國自主研發(fā)先進(jìn)算力芯片節(jié)奏。

人工智能是中美科技競爭的縮影，美國最大的優(yōu)勢在算力，也就是AI芯片領(lǐng)域，所以最怕我們在這方面取得突破、縮小兩國間的差距。

研發(fā)芯片需要消耗大量資金，光靠國家貼補(bǔ)是不夠的，一定要形成研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售的正向循環(huán)，把賣芯片賺到的錢投到研發(fā)里去。

國內(nèi)技術(shù)尚未企及的H200在華銷售，勢必導(dǎo)致部分原本購買國產(chǎn)算力芯片的訂單轉(zhuǎn)至H200，華為昇騰等公司的收入下降，用于投入研發(fā)的資金不足，追上美國先進(jìn)芯片的時(shí)間遭延長。

第三，為美國政府增收。

賺錢、賺錢、賺錢！重要的事情說三遍，特朗普上臺(tái)美國總統(tǒng)后一心想著賺錢，從加關(guān)稅到“大美麗”方案，幾乎所有重要決策都與賺錢有關(guān)，這次放松算力芯片出口管制同樣如此。

在特朗普發(fā)布的社媒動(dòng)態(tài)中，他暗示美國將從H200芯片出口中獲得25%的分成，類似的安排還會(huì)用在英特爾、超微半導(dǎo)體等其他公司的人工智能芯片產(chǎn)品上。

大家要搞清一件事情，正常來說政府通過向企業(yè)收稅獲得收入，不存在直接拿走企業(yè)一部分產(chǎn)品收入的情況。特朗普開天下之先河，用放松對企業(yè)的出口管制換收入，相當(dāng)于把行政管理權(quán)以一定的價(jià)格給賣了。

很難想象奉行市場經(jīng)濟(jì)的美國會(huì)干出這種事情來，政府居然直接以允許企業(yè)出口商品為籌碼要求分得一部分商品的收入。只能說特朗普政府是真“?！?。

說完美國的小算盤，講講這事對我們的影響。

好的地方是能夠用英偉達(dá)高性能芯片訓(xùn)練人工智能大模型、建算力中心，對中國的AI發(fā)展會(huì)起到極為積極的推動(dòng)作用。

不足的地方其實(shí)前文已經(jīng)講過了，可能影響國產(chǎn)AI芯片替代化的進(jìn)度。中國企業(yè)能夠買到性能更好的產(chǎn)品，減少了對國產(chǎn)芯片的需求，昇騰、摩爾線程等中國算力芯片企業(yè)的訂單和收入一旦下降過多，會(huì)導(dǎo)致沒有足夠的資金投入研發(fā)，國產(chǎn)替代化進(jìn)程受阻。

為了避免這種情形的出現(xiàn)，我覺得可以做好兩點(diǎn)。

一是引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)支持國產(chǎn)芯片。并非所有場景都要使用H200芯片，對算力要求沒有那么高的使用場景完全可以購買國產(chǎn)替代化的產(chǎn)品。

二是政府加強(qiáng)支持。除了直接予以補(bǔ)貼外，可以實(shí)施稅收優(yōu)惠等政策，比如，規(guī)定購買國產(chǎn)AI芯片的企業(yè)在核算企業(yè)所得稅前扣除經(jīng)營成本時(shí)，購置費(fèi)用能雙倍甚至三倍抵扣。

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