■豆包AI助手引發(fā)手機生態(tài)系統(tǒng)權(quán)限博弈

■國產(chǎn)手機正搶占高端市場心智卡位

■明年高端手機市場競爭必將進一步白熱化，蘋果正加速融入中國的社交與內(nèi)容電商生態(tài)

作者：萌萌

編輯|陳秋

另鏡ID：DMS-012

進入12月后，國產(chǎn)手機進入本年度最后的搏殺階段。

12月第一天，搭載“豆包AI手機助手”的努比亞M153亮相，試圖以“AI對話“重塑手機交互，“賽博保姆”上線。只要給豆包AI助手看下想要的商品，豆包AI助手就可以自己通過各平臺自動比價，找出最便宜的鏈接下單，就像有人在替操作手機。

可見豆包AI手機想變革的是手機底層底層系統(tǒng)權(quán)限，想成為手機智駕系統(tǒng)供應(yīng)商。豆包AI手機被周鴻祎喊話“手機操作要變天了，美團淘寶的高管們可能要連夜開會了”。

但很快，所謂豆包AI手機就因登不上微信、支付被支付寶截停等生態(tài)適配問題迅速遇冷，跨應(yīng)用操作觸碰風(fēng)控邊界。豆包AI手機被大廠集體拉黑，也引發(fā)AI助手與APP生態(tài)系統(tǒng)權(quán)限博弈。

產(chǎn)品的創(chuàng)新一直是手機企業(yè)捍衛(wèi)行業(yè)地位關(guān)鍵，當(dāng)年的諾基亞就是因為系統(tǒng)和產(chǎn)品的后知后覺，漸漸消失在市場。而如今，豆包打響第一槍，對手機廠商而言，讓AI深度操控應(yīng)用是高端化的關(guān)鍵。

與此同時，作為小米2025年的壓軸大戲，在小米17系列創(chuàng)下234萬臺銷量后，小米17Ultra又將搶在年前發(fā)布第五代驍龍8至尊版的超大杯機型，繼續(xù)搶占先機。

再往前追溯，11月，華為正式發(fā)布HUAWEI Mate 80系列全新旗艦，帶來多項首發(fā)黑科技。從開啟銷售以來，前三天的累計激活量就達(dá)到約60萬臺，市場需求強勁。

這些市場數(shù)據(jù)，傳遞出國產(chǎn)手機持續(xù)向高端轉(zhuǎn)型的信號。而Gfk報告顯示，第三季度國內(nèi)市場呈現(xiàn)“銷額增、銷量降”的鮮明特征——總銷額增長5%，總銷量卻下滑3.5%。高端6000元以上的檔位，則是三季度內(nèi)唯一持續(xù)增長的市場區(qū)間。

可以看出，高端化幾乎成了國產(chǎn)手機關(guān)乎增長的唯一引擎。但這條路注定難走。

0國產(chǎn)手機發(fā)起“群戰(zhàn)”

首先必須承認(rèn)的是，國產(chǎn)手機始終積極布局，搶占高端市場的心智卡位。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Counterpoint Research于今年3月發(fā)布的報告，中國智能手機市場正加速向高端化演進。數(shù)據(jù)顯示，售價在600美元及以上的高端機型市場份額已從2018年的11%大幅躍升至2024年的28%。

報告明確指出，這一轉(zhuǎn)型的核心推動力來自華為。自2023年攜5G麒麟芯片回歸后，華為市場競爭力迅速復(fù)蘇，其高端市場份額在一年內(nèi)從20%提升至29%，是增長最快的國產(chǎn)手機廠商。

今年，華為也先后發(fā)布了多款高端手機。

3月，華為推出首款“闊折疊”旗艦Pura X，起售價7499元。獨特的屏幕比例帶來類似電子書或平板的沉浸式體驗，并首發(fā)了鴻蒙操作系統(tǒng)5，AI助手“小藝”能力全面升級。市場對這款形態(tài)創(chuàng)新的產(chǎn)品反響熱烈，其定價更高的典藏版銷量甚至超過了標(biāo)準(zhǔn)版。上市8個月，Pura X累計銷量突破110萬臺，有力地鞏固了華為在折疊屏市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。

2025年上半年，華為折疊屏手機在中國市場占據(jù)了75%的份額，創(chuàng)下歷史新高。全球折疊屏手機市場，今年上半年，華為也以48%的市場份額首次超越三星，登頂全球第一。

緊隨其后，年度影像旗艦HUAWEI Pura80系列在6月上市。該系列在影像上實現(xiàn)重大突破，全系搭載一英寸大底主攝，其中Ultra版本首創(chuàng)“一鏡雙目”雙長焦系統(tǒng)，大幅提升了遠(yuǎn)攝畫質(zhì)。同時，它也是首款全面搭載原生鴻蒙HarmonyOS 5.1的高端直板手機，其AI助手“小藝看世界”能提供場景化服務(wù)，并增強了AI防窺等隱私保護功能。

Pura 80系列展現(xiàn)了強大的市場號召力，發(fā)布前僅在華為商城的預(yù)約人數(shù)就接近28萬。開售約4個月，其總激活量達(dá)166.9萬臺，持續(xù)影響著高端市場格局。

而11月發(fā)布的HUAWEI Mate 80系列，則終結(jié)了蘋果壟斷。憑借“鴻蒙+麒麟”的深度協(xié)同，華為Mate 80系列性能飛躍，其中Mate 80 Pro Max性能提升高達(dá)42%。該系列還集成了四大首發(fā)黑科技：峰值亮度8000尼特的超透亮靈瓏屏、覆蓋13公里的700MHz無網(wǎng)應(yīng)急通信、第二代紅楓影像系統(tǒng)，以及支持14天極限續(xù)航的戶外探索模式，奠定了高端體驗基礎(chǔ)。

開售后不久，Mate 80便強勢殺入2025年第48周中國手機周銷量榜前三，成功終結(jié)了蘋果iPhone系列的壟斷。

除了華為，小米17系列也是對標(biāo)iPhone 17的一匹黑馬。

iPhone 17發(fā)布5天后，雷軍變發(fā)文稱“小米17系列，產(chǎn)品力跨代升級，全面對標(biāo)iPhone，正面迎戰(zhàn)?！?/p>

從性能上看，全球首發(fā)的第五代驍龍8至尊版移動平臺，為小米17系列提供了頂級性能，加之在創(chuàng)新背屏設(shè)計上高達(dá)10億元的研發(fā)投入，彰顯了與蘋果正面競爭的決心。更具突破性的是，小米采取了極具進攻性的定價策略，在提供這些前沿技術(shù)的同時，將起售價堅定地錨定在4499元，形成了“加量不加價”的顯著競爭力。

這種高性能與高性價比的組合迅速轉(zhuǎn)化為市場成功，雙十一期間小米17 Pro Max登頂6000元以上超高端國產(chǎn)手機銷量冠軍。這一勝利更實質(zhì)性推動了小米的高端化轉(zhuǎn)型，幫助其在中國大陸4000-6000元價位段的市場份額提升了5.6個百分點。

事實上，除了小米和華為，國產(chǎn)手機高端化是一場全面的反撲突圍。

OPPO在4月發(fā)布了Find X8系列，其中年度影像旗艦Find X8 Ultra以“夜神五攝”系統(tǒng)和哈蘇專業(yè)人像為核心，旨在挑戰(zhàn)移動影像的巔峰，并搭載了驍龍8至尊版平臺與6100mAh大電池，展現(xiàn)了全能高端的定位。另外，真我手機也宣布與理光GR聯(lián)名，希望通過影像升級來觸達(dá)更多的中高端用戶。

10月16日晚，OPPO 正式發(fā)布全新“旅拍神器” Find X9 系列。Find X9 系列采用全新“絨砂工藝”設(shè)計，搭載全新哈蘇超清四攝影像系統(tǒng)，全系支持全焦段哈蘇8K超清照片、全球首發(fā)4K超清實況照片直出，以及搭載行業(yè)進光量最大的哈蘇2億長焦鏡頭等眾多影像科技。?銷量數(shù)據(jù)方面，截至11月底，系列銷量突破55.6萬臺，Pro版本占比62%，銷量達(dá)前代2.5倍

也是在4 月，Vivo發(fā)布了X200 系列，成功推動了高端市場的增長，助力其在今年第一季度實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。更為亮眼的是，X200 Ultra憑借覆蓋14mm、35mm、85mm三大經(jīng)典焦段的蔡司定焦大師鏡頭和自研藍(lán)圖影像芯片，樹立了專業(yè)影像標(biāo)桿，其用戶凈推薦值（NPS）高達(dá)58%，達(dá)到了行業(yè)頂級水平。強勁的產(chǎn)品力也讓vivo X200 Pro曾一度登頂國內(nèi)高端旗艦市場份額前三。

10月，vivo進一步更新了X300系列，將蔡司2億像素影像系統(tǒng)和天璣9500旗艦芯片下放至4399元起售的機型中，進一步擴大了技術(shù)優(yōu)勢的市場覆蓋面，開售三天銷量接近30萬，同期約為上代的165%。

通過技術(shù)突破與精準(zhǔn)定位的雙重提升，國產(chǎn)手機在高端市場已取得了優(yōu)異的群體性突破。但與此同時，新一輪的挑戰(zhàn)也即將開始。

0蘋果依然是“鯰魚”

毫不夸張的說，今年國內(nèi)高端手機市場的最大鯰魚，還是蘋果?！皵D爆牙膏式”的蘋果17系列發(fā)布后，小米、華為都被迫調(diào)整了產(chǎn)品節(jié)奏以應(yīng)戰(zhàn)。

對蘋果自身而言，iPhone 17系列也無疑在關(guān)鍵時刻穩(wěn)住了其在中國高端市場的陣腳。

根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度，蘋果國內(nèi)市場份額從20.2%下降到了17.1%。尚未發(fā)布新品的今年第二季度，盡管618大促拿出了近年來堪稱最大的降價幅度，但也沒能止住下降趨勢，市場份額進一步下滑至13.9%。

為了挽救中國市場的銷量表現(xiàn)，蘋果從iPhone 17系列開始，第一次全面放下了自己的身段。

首先是被庫克稱為“歷史上最大飛躍的iPhone 17系列”，基礎(chǔ)版在補齊高刷屏短板的基礎(chǔ)上，把最低存儲空間提到了256G，價格卻依然和iPhone 16一樣，加量不加價。算上國補 “手機不低于6000元即可享受15%補貼”的最新規(guī)定，iPhone 17相當(dāng)于又進一步降低了價格。

值得注意的是，蘋果正加速融入中國的社交與內(nèi)容電商生態(tài)，以更本土化的方式直面消費者。iPhone17發(fā)布的前一周，Apple Store官方旗艦店正式登陸抖音商城，新品亦在此平臺進行全球首發(fā)，標(biāo)志著抖音成為繼天貓之后，蘋果Apple Store官方旗艦店的第二個互聯(lián)網(wǎng)平臺。

另一方面，蘋果也低調(diào)在小紅書開設(shè)了官方賬號，意圖在種草與分享場景中直接與年輕用戶對話。一系列布局，顯示出蘋果在中國市場正從相對矜持的品牌高地，轉(zhuǎn)向更積極、更直接的全渠道用戶觸達(dá)和銷售轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略。

基于此，今年第三季度，蘋果iPhone出貨量同比增長4%，創(chuàng)下其史上最強的第三季度表現(xiàn)。Counterpoint Research報告也顯示，10月，蘋果在中國市場的份額高達(dá)25%，也就是說國內(nèi)每賣出4部智能手機，就有1部是iPhone。雙11期間，iPhone 17系列更成為了當(dāng)期手機銷量冠軍。

在iPhone 17系列上嘗到甜頭后，iPhone 18也被早早地提上了議程。根據(jù)爆料，iPhone 18 Pro和Pro Max將在明年秋季發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)版和Air版本將推遲至2017年春季與iPhone 18E一起發(fā)布。同時蘋果首款折疊屏機型iPhone Fold，也將在2026年秋季亮相。

從iPhone 17開始，未來每一年的的iPhone都會有新設(shè)計。iPhone 18 Pro系列也被爆料，靈動島的挖孔形狀將縮小成更窄的藥丸形狀，背面設(shè)計則延續(xù)了 17 Pro 系列的造型，但機身會變得更厚重。還有消息稱，iPhone 18 Pro系列將首次引入物理可變光圈技術(shù)，能調(diào)整光圈大小，拍照時實現(xiàn)更自然的背景虛化或者更清晰的背景畫面。

一連續(xù)的重磅更新，讓不少人頓時覺得手上的iPhone 17系列也“不香了”。蘋果也對iPhone 18系列充滿信心，目標(biāo)出貨量較iPhone 17系列（含iPhone Air）的8500萬部，將增長11.76%至9500萬。

看來，明年的高端手機市場競爭必將進一步白熱化。在蘋果以更快的迭代速度和更下沉的市場策略發(fā)起新一輪猛攻時，將加大國產(chǎn)手機的壓力與市場考驗。

03、國補退坡、生態(tài)有壁

高端化的下一步依舊難走

Gfk調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年第三季度針對手機產(chǎn)品的補貼力度出現(xiàn)退坡。比如，北京地區(qū)對iPhone 16pro的早期補貼額度僅為300元，而500元的高額度補貼僅限少數(shù)省份，且通過技術(shù)手段限制了異地購買。

同時，部分區(qū)域?qū)嵭薪?jīng)銷商與政府共擔(dān)補貼額的政策，進一步壓縮了渠道利潤，也在一定程度上再次減弱了渠道響應(yīng)的積極性，淡化了國補拉動消費的作用。

另一方面，上游存儲芯片價格卻瘋漲，11月初閃迪再度宣布漲價50%，三星部分產(chǎn)品漲價幅度更超過60%。傳導(dǎo)至下游，手機廠商不得不上調(diào)售價應(yīng)對成本上漲。紅米、真我、iQOO等多個手機品牌的新款機型，和上代相比起售價均漲了100-300元不等。

補貼退坡和價格上調(diào)，直接沖擊了4K-6K價位的入門高端市場，導(dǎo)致其三季度銷量同比下滑9%。該價格段存在大量價格敏感型消費者，補貼減少和價格上漲使其購買意愿進一步受挫，其中大量消費者可能轉(zhuǎn)而選擇中低端機型，導(dǎo)致短期內(nèi)延續(xù)下降趨勢。

對手機廠商來說，這一市場變化也構(gòu)成了多重挑戰(zhàn)。首先，市場基礎(chǔ)受到動搖，高端化所依賴的、用于培養(yǎng)用戶忠誠和體驗升級的“入門階梯”開始收窄。其次，企業(yè)將陷入兩難。在成本壓力下，是犧牲利潤維持“加量不加價”的策略，還是將成本轉(zhuǎn)嫁給消費者并可能抑制需求？這迫使品牌必須在更窄的價格窗口內(nèi)，做出更精準(zhǔn)的技術(shù)取舍與體驗差異化。

可以說，當(dāng)前的市場變化正是一次壓力測試，檢驗著國產(chǎn)手機高端轉(zhuǎn)型的韌性與成色。

另一方面，豆包AI手機的困境也揭示了國產(chǎn)手機高端化的普遍難題——大模型“上機”的邊界究竟在哪？

在消費者的視角下，未來AI手機理應(yīng)能服務(wù)用戶的多元需求，比如AI自動點外賣、網(wǎng)購下單或是訂機票酒店，而不僅局限于當(dāng)前的搜索、對話、文檔理解這些初級的文字處理工作。

事實上，行業(yè)一度在這一方向大力嘗試過。去年榮耀Magic 8的發(fā)布會上，時任CEO趙明就演示了如何用YOYO智能體打微信電話、定咖啡外賣。智譜AI為展示自己適配微信、淘寶的能力，CEO張鵬一度在活動現(xiàn)場讓AI Agent發(fā)出了100個微信紅包。

但一年過去，不管是華為“小藝”、小米“小愛”還是Vivo“小V”，沒有一個手機智能體深度進入了微信、支付寶等日常應(yīng)用。

AI手機理想與現(xiàn)實的巨大落差，核心在于一個深刻矛盾：手機廠商想打造的“萬能AI管家”，與微信、支付寶等超級應(yīng)用構(gòu)筑的數(shù)字圍墻之間，產(chǎn)生了根本性沖突。

對手機廠商而言，讓AI深度操控應(yīng)用是高端化的關(guān)鍵。然而，對于已成為獨立生態(tài)的超級應(yīng)用來說，一個外部AI隨意讀取界面、模擬點擊、調(diào)用服務(wù)，直接威脅其數(shù)據(jù)安全、用戶掌控權(quán)和商業(yè)閉環(huán)。這種“上帝視角”的調(diào)度是他們無法接受的，因此會通過技術(shù)手段嚴(yán)格限制AI訪問，導(dǎo)致演示中的“點咖啡”“發(fā)紅包”功能難以普及。

同時，這項功能本身也觸及了安全與隱私的邊界。它要求AI擁有模擬點擊和讀取屏幕的最高權(quán)限，一旦濫用，可能導(dǎo)致用戶所有信息泄露和資金風(fēng)險。因此，AI上機的核心矛盾，已經(jīng)將高端化競爭從單純的硬件或軟件競賽，推升到了 “生態(tài)主導(dǎo)權(quán)”競爭 的維度。

未來，國產(chǎn)手機的高端化，不光要夯實芯片、影像、系統(tǒng)等底層技術(shù)創(chuàng)新的硬實力，真正的決勝戰(zhàn)場也從單一產(chǎn)品延伸至了生態(tài)協(xié)同。手機品牌的核心挑戰(zhàn)是，誰能率先厘清AI上機的邊界化解生態(tài)壁壘，才能在用戶體驗的終極維度建立護城河。

關(guān)于價值與生態(tài)的終極較量，才剛剛開始。