抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：看懂趨勢！亞馬遜在做的這件事，其他巨頭也將跟進(jìn)！

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

今天，想先問個問題：如果你是一家AI初創(chuàng)企業(yè)，你會不會在巨頭開放姿態(tài)的吸引下，走進(jìn)他們的圍墻？

亞馬遜云科技CEO，Matt Garman

上周，科技圈最熱門的事件莫過于亞馬遜在拉斯維加斯的re:Invent大會，讓亞馬遜這個最近一直沒什么存在感的科技巨頭出了一次圈。

這次，亞馬遜推出了自研芯片Trainium 3，并兼容英偉達(dá)生態(tài)。而且，它允許客戶在自有數(shù)據(jù)中心內(nèi)部署其AI工具，同時仍能訪問亞馬遜云服務(wù)。這為金融、醫(yī)療等受嚴(yán)格合規(guī)監(jiān)管的行業(yè)，提供了一個可行的解決方案。

亞馬遜還發(fā)布了自研模型Nova 2系列，號稱性能堪比OpenAI的GPT-5.1和Anthropic的Claude 2.5 Sonnet等頂尖模型。

但更重要的是，亞馬遜推出了Nova Forge“開放式訓(xùn)練”平臺和企業(yè)級AgentCore開發(fā)框架，讓企業(yè)可以打造定制化的模型，并快速部署AI Agent。亞馬遜承諾，由此產(chǎn)生的模型知識產(chǎn)權(quán)歸屬于客戶，且訓(xùn)練數(shù)據(jù)僅為客戶專用。

在我們看來，明面上，亞馬遜確實在著力解決企業(yè)的實際痛點(diǎn)，切實地賦能企業(yè)，幫助企業(yè)從API調(diào)用者變成AI應(yīng)用的創(chuàng)造者。一旦各大科技巨頭爭相跟進(jìn)，也就很有可能讓AI應(yīng)用的開發(fā)門檻進(jìn)一步降低。

不過，同時，我們也要看到背后的另一條暗線，亞馬遜正在進(jìn)行更全面的垂直整合，力圖構(gòu)筑新的商業(yè)護(hù)城河。這宣告了云廠商要做模型、模型公司也要建云的大分流已經(jīng)開啟，巨頭的跑馬圈地階段正在到來。

AI民主化

首先，不可否認(rèn)的是，這次亞馬遜展現(xiàn)了AI民主化的可能性。

亞馬遜云科技的CEO在會上就表示，公司內(nèi)部實踐表明，AI Agent能讓企業(yè)創(chuàng)新的效率出現(xiàn)指數(shù)級的增長。比如，借助其智能體Kiro，一個原本需30人工作18個月的項目，現(xiàn)在僅需6個人、用76天就能完成。

但是，在以前，部署AI Agent，享受降本增效的紅利，是專屬于亞馬遜這樣巨頭的機(jī)會，普通企業(yè)很難參與。

其中的核心障礙在于，大部分企業(yè)并不會訓(xùn)練專有的模型，并將其和其他工具融合變成能執(zhí)行任務(wù)的Agent。

過去，很多企業(yè)在搞的Agent，其實不過是所謂的RAG，即檢索增強(qiáng)生成，也就是把文檔處理后，用大模型去檢索并生成答案。

這種方式雖然方便且便宜，卻也只是在讓大模型做高級搜索。特別是，如果你的數(shù)據(jù)量非常大、且業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜，AI并沒辦法挖掘出數(shù)據(jù)中隱藏的內(nèi)在模式，會表現(xiàn)不佳。

因此，在更普遍的場景之中，建立專有模型才是更好的解決途徑。

不過，之前的GPT等大模型也可以讓企業(yè)通過微調(diào)的方式構(gòu)建專屬模型，但那是在模型訓(xùn)練好之后進(jìn)行，可能會導(dǎo)致模型學(xué)了新知識，卻丟失了通用能力。

亞馬遜的Nova Forge就在試圖解決這個問題，它允許企業(yè)在預(yù)訓(xùn)練階段就注入專有數(shù)據(jù)，讓數(shù)據(jù)參與到模型的構(gòu)建中。這意味著模型不僅可以看到數(shù)據(jù)，更能理解數(shù)據(jù)背后的規(guī)律，也就讓各個企業(yè)在一定程度上實現(xiàn)了我們常強(qiáng)調(diào)的“領(lǐng)域智能”。

例如，社交平臺Reddit利用Nova Forge構(gòu)建了內(nèi)容審核模型，讓AI也能理解一些小眾社區(qū)里面的梗和黑話，甚至還能洞悉圈子文化，從而大幅降低了違規(guī)內(nèi)容的誤判率。而這是GPT或Claude等通用模型難以做到的。

而且，通過AgentCore框架，亞馬遜讓企業(yè)能更輕松地搭建AI Agent。

比如金融科技公司MaxQuant就表示，借助AgentCore，他們的智能系統(tǒng)能最快1周上線，而以往同樣的任務(wù)至少需要花費(fèi)數(shù)周時間。要知道，在投資領(lǐng)域，系統(tǒng)迭代的速度非常關(guān)鍵，可能將帶來決定性優(yōu)勢。

此外，索尼、愛立信等企業(yè)也通過AgentCore快速在全集團(tuán)內(nèi)部署多個Agent應(yīng)用，實現(xiàn)了企業(yè)運(yùn)營的智能化。

可以說，亞馬遜正在努力讓所有的企業(yè)，無論是初創(chuàng)企業(yè)、科技企業(yè)、還是傳統(tǒng)大公司，都能通過其平臺迅速部署自有AI系統(tǒng)。

陽謀

但是，在開放的表象下，我們更要看到亞馬遜的陽謀，也就是通過垂直整合鎖定客戶、從而把競爭對手排除在外。

在今年大會的主題演講中，我們觀察到，Anthropic的名字幾乎消失了，取而代之的是自研模型以及各個開源模型。

要知道，在一年前，Anthropic還是亞馬遜的重要戰(zhàn)略合作伙伴，亞馬遜甚至還宣布要動用數(shù)十萬顆芯片為Anthropic打造超算集群。

這表明AI產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的變化，也就是云廠商和大模型公司的解耦合。

之前，在AI大模型快速發(fā)展的時期，云廠商和大模型公司是天作之合，你出算力，我出模型，效率最高。

但這種看似雙贏的合作，對亞馬遜等云廠商而言，卻更是可怕的陷阱。

因為在實際運(yùn)作過程中，客戶其實只認(rèn)模型而不認(rèn)云。而Anthropic的模型也并不一定就運(yùn)行在亞馬遜的AWS上，一旦它遷移到微軟的Azure或谷歌云上，亞馬遜就將陷入被動。

所以，從商業(yè)的角度看，亞馬遜主推了自研的Nova模型，也情有可原。也可以預(yù)見，未來各大云平臺、比如微軟，也都會傾向于推廣自己的大模型。

不過，Anthropic這樣的大模型公司其實也總是感到危機(jī)四伏。

現(xiàn)在各大AI模型的性能雖然有所不同，但普通用戶已經(jīng)很難明顯感到其中的區(qū)別。也就意味著，未來各個大模型公司難免陷入降價內(nèi)卷的惡性競爭之中。

因此，OpenAI已率先朝更具排他性的算力層面擴(kuò)張，不僅規(guī)劃建設(shè)數(shù)千億美元的數(shù)據(jù)中心，還和各大云廠商簽訂巨額算力合同。隨后，Anthropic也尋求了微軟、英偉達(dá)的巨額融資，不再只和亞馬遜綁定，并計劃建設(shè)屬于自己的數(shù)據(jù)中心。

這些現(xiàn)象都無疑標(biāo)志著，在技術(shù)進(jìn)步逐步放緩的時候，巨頭之間的競爭又在重回到構(gòu)建生態(tài)優(yōu)勢的老路上。

亞馬遜就是這樣一個典型例子：表面上對所有平臺、所有技術(shù)兼容和開放，實際卻在通過芯片性能、模型開發(fā)工具、應(yīng)用平臺等因素來提高遷移成本，把用戶圈入自己垂直整合的生態(tài)中，再慢慢賺錢。而其他巨頭又會如何跟進(jìn)，也值得大家持續(xù)關(guān)注。

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王煜全要聞評論，我們明天見。

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“亞馬遜re:Invent 2025主旨演講”

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