（明晚

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昨天開始傳日本斷供光刻膠的小作文，光刻膠板塊大漲。

實際上這又大概又是游資搞出來的收割韭菜用的，不過這世界有時候假作真時真亦假。我們無法活在一個絕對真實（自己以為的真實）的世界，那只有接納和擁抱，提前布局即可。

實際上日本沒有底氣對我們做斷供，因為我們國產(chǎn)替代差不多2027年可以完全成熟。

全球產(chǎn)業(yè)鏈都在往中國遷移，金融時報報道，雖然歐洲政客天天喊要對中國去依賴化，實際上歐洲制造商仍在加大對中國工廠的投資。中國歐洲商會調(diào)查顯示，約四分之一成員將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國，包括制藥、機械與醫(yī)療器械等。

德國車企國內(nèi)裁員，但卻在東大電動車產(chǎn)業(yè)投資，幾乎其他的德國工業(yè)巨頭都這么干，誰讓東大那么便宜呢？

現(xiàn)在市場更擔(dān)心的還是日本馬上要加息的問題，而且明年可能還會加。

日本央行行長植田和男表示：希望在我們將利率提高至0.75%后，再進一步闡述未來加息路徑。

不過靈哥認為，這次日本加息對股市造成的影響，應(yīng)該沒有去年那一次那么大。有兩個原因，一是上次市場完全沒有準備，有恐慌性的套息平倉和資金出逃，這一次普遍已經(jīng)提前預(yù)警，市場某種程度已經(jīng)在消化了。

第二點是，日本的財政刺激，即已經(jīng)批準的1300多億美元的花費可以對沖加息的影響。

不僅如此，美國馬上也要大放水，12月1日美國正式停止QT，雖然說不代表立刻要寬松印鈔，但停止緊縮有著強大的指標性意義。

另外特朗普最忠誠的心腹哈賽特，目前賭盤對他接替鮑威爾的概率已經(jīng)高達83%。但有趣的是市場當前反應(yīng)良好，似乎沒人對他以后會更忠誠總統(tǒng)而擔(dān)心美聯(lián)儲的獨立性。

這可能是因為首先他自己是一個科班出身的經(jīng)濟學(xué)家，鮑威爾只是一個律師。真的要講政治，鮑威爾更政治，他是完全聽從耶倫派系的，他親自承認過他不懂經(jīng)濟。

其次本來就沒有所謂美聯(lián)儲的獨立性，那都是敘事模式，用來騙全世界政府的。所謂的要央行獨立，實際上就是要削弱全球政府的主導(dǎo)能力，把貨幣權(quán)交給“獨立”的央行，而央行這些人又唯美國馬首是瞻。

現(xiàn)在既然全球覺醒了，有了中國這樣的帶頭大哥，割也不容易了。比如美國暴力加息的時候，過去能拉爆各國，現(xiàn)在各國扛住了，因為東大可以借給他們美元流動性。

此一時彼一時，美國自己都要親自下場搞財政刺激了，甚至都要學(xué)中國的國家主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，還在乎不在乎什么獨立性。

從市場角度，哈賽特當選是利好啊，很明顯要更大的寬松啊。

美國自己現(xiàn)在沒有能力制造實體財富，只能在自己能力范圍之內(nèi)通過金融搞收割。比如這次芝加哥交易所對于白銀的大漲，干脆宣布系統(tǒng)壞了，于是交易停止了9個小時，被戲稱為拔網(wǎng)線事件。

美國的做法只會加速全球各國對于美國的不信任，世界已經(jīng)回不到過去了。

而在AI敘事的驅(qū)動下，全球電力資源等都緊俏，這只會讓有資源的南方國家得益，而讓日本歐洲這樣缺少資源的國家不利。

而且南方國家圍繞著東大，只會加速產(chǎn)業(yè)，資金，物流，人員的往來，形成平行歐美的經(jīng)濟圈。

普京已經(jīng)正式簽署了中國人免簽的臨時法令，消息一出，各大平臺飛往俄羅斯的機票預(yù)定大增。

美國的確在全球仍然是一個巨無霸，在2024年，主導(dǎo)全球的500強公司中，仍然是美國排名第一，東大排名第二。

但記住，美國只是存量，東大才是增量。

（全文完）

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