字節(jié)禁用英偉達(dá)芯片：一場算力自主的戰(zhàn)略破局
一、事件核心：從 "囤積" 到 "禁用" 的反轉(zhuǎn)邏輯
2025 年科技圈關(guān)鍵變局，字節(jié)跳動與英偉達(dá)合作生變。作為當(dāng)年英偉達(dá)中國市場最大買家，字節(jié)曾巨資囤積 23 萬片 H20 等芯片，核心支撐抖音 / TikTok AI 算力需求及規(guī)避美方出口管制風(fēng)險。但中國監(jiān)管層禁令最終落地 —— 禁止新建數(shù)據(jù)中心使用英偉達(dá)芯片，導(dǎo)致這批儲備淪為 "滯留資產(chǎn)"。
政策演進(jìn)軌跡清晰：
?2025 年 8 月：要求本土企業(yè)暫停新訂購英偉達(dá) AI 芯片；
?9 月：國家網(wǎng)信辦升級禁令，終止 RTX Pro 6000D 等特供芯片訂單，同步啟動反壟斷調(diào)查；
?11 月：明確禁止新數(shù)據(jù)中心部署英偉達(dá)芯片，標(biāo)志國產(chǎn)替代進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段。

字節(jié)跳動辦公樓（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

二、三重動因：禁令背后的安全與產(chǎn)業(yè)考量
1. 技術(shù)安全的底線防御
監(jiān)管層核心顧慮集中于雙重風(fēng)險：一是英偉達(dá)特供芯片按美方要求內(nèi)置 "追蹤定位"" 遠(yuǎn)程關(guān)停 "功能，威脅關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全；二是 H20、RTX Pro 6000D 等" 閹割版 " 芯片算力比原版 H100 縮水 40%，存在卡頓、數(shù)據(jù)誤差等問題，單服務(wù)器配置成本 140 萬元，性價比顯著低于國產(chǎn)方案。
2. 反壟斷與市場公平訴求
禁令前 48 小時，國家市場監(jiān)管總局對英偉達(dá)發(fā)起反壟斷調(diào)查，直指其濫用市場支配地位。長期以來，英偉達(dá)通過 "技術(shù)閹割 + 高價銷售" 對華雙重收割，特供芯片性能打折但價格接近國產(chǎn)產(chǎn)品，2025 年更被要求將 15% 對華銷售收入上繳美方，不平等條款成為政策調(diào)整直接導(dǎo)火索。
3. 國產(chǎn)替代的戰(zhàn)略倒逼
美方持續(xù)技術(shù)封鎖讓中國明確核心算力不能受制于人。2025 年 4 月美方全面禁售高端 AI 芯片，6 月解禁后附加苛刻條件，導(dǎo)致英偉達(dá)庫存減值 55 億美元，也讓中國企業(yè)放棄 "依賴幻想"。監(jiān)管層明確：獲國家資金支持的新建數(shù)據(jù)中心須 100% 采用國產(chǎn) AI 芯片，以需求端牽引供給端升級。

美國加利福尼亞州硅谷圣克拉拉英偉達(dá)公司總部（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

三、多方博弈：企業(yè)陣痛與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)
1. 字節(jié)跳動的兩難與轉(zhuǎn)型
禁令給字節(jié)帶來短期陣痛：新數(shù)據(jù)中心算力擴(kuò)張受阻，AI 大模型訓(xùn)練或遇 "降速風(fēng)險"，生態(tài)遷移需承擔(dān)磨合成本。但企業(yè)已調(diào)整策略 ——2025 年 400 億元 AI 芯片采購預(yù)算中 60% 投向華為、寒武紀(jì)等國產(chǎn)品牌，向華為訂購的 10 萬顆昇騰 910B 芯片部分到貨，AI 推理場景表現(xiàn)達(dá)標(biāo)，可支撐核心產(chǎn)品迭代。
2. 英偉達(dá)的中國市場 "截肢"
字節(jié)轉(zhuǎn)向?qū)τミ_(dá)構(gòu)成致命打擊。作為其在華最大客戶，字節(jié)訂單流失導(dǎo)致英偉達(dá)高端數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在華近乎崩盤，"特供版芯片" 策略徹底破產(chǎn)。外資芯片在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的生存空間大幅壓縮，2025 年對華預(yù)期收入損失達(dá) 25 億美元，其發(fā)言人坦言 "無法對華提供有競爭力 GPU，市場遭本土企業(yè)替代"。
3. 國產(chǎn)芯片的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
禁令為國產(chǎn)芯片打開廣闊市場。華為昇騰 910B、寒武紀(jì)思元 370 實現(xiàn)關(guān)鍵突破：昇騰算力接近 H20，思元 370 特定場景適配性更優(yōu)，且無安全后門。但短板仍存：生態(tài)尚需完善，高端場景穩(wěn)定性、兼容性與英偉達(dá)有差距，字節(jié)等企業(yè)的大規(guī)模應(yīng)用將成為技術(shù)迭代的試金石。
四、理性展望：算力自主的長期主義
這場禁令是中國科技產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略取舍：
?對國家：維護(hù)信息安全與產(chǎn)業(yè)主權(quán)的必要防御，AI 賦能關(guān)鍵領(lǐng)域背景下，算力自主是國家安全核心，禁用風(fēng)險外資芯片本質(zhì)是劃清合作底線；
?對產(chǎn)業(yè)：倒逼升級的 "壓力測試"，短期或面臨算力波動、成本上升，但長期將加速全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，形成 "需求牽引供給" 的良性循環(huán)；
?對全球：對技術(shù)霸權(quán)的溫和反擊，中國不拒絕平等合作，但不容忍 "閹割技術(shù) + 政治捆綁"，變局或?qū)⒅厮苋蚩萍己献饕?guī)則。
未來關(guān)鍵變量在于國產(chǎn)芯片技術(shù)躍遷與企業(yè)生態(tài)遷移成效，但算力自主已成不可逆趨勢，這場產(chǎn)業(yè)重構(gòu)將為中國科技產(chǎn)業(yè)奠定更安全可持續(xù)的發(fā)展基礎(chǔ)。