【摘要】2025年的電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)正迎來(lái)一場(chǎng)全面爆發(fā)，街頭擁擠的停放區(qū)、頭部企業(yè)亮眼的財(cái)報(bào)、跨界入局的行業(yè)巨頭，都在印證這一賽道的火爆。

供給端，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施下，行業(yè)格局有何結(jié)構(gòu)性變化？

需求端，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)，崛起的底層邏輯有何不同？

面對(duì)突然增長(zhǎng)的下游需求，電池、智駕等上游供應(yīng)商又該如何抓住機(jī)遇，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局？

以下為正文：

在新能源汽車賽道進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)也正悄然迎來(lái)結(jié)構(gòu)性變革。2024年7月1日，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施為這個(gè)千億規(guī)模的市場(chǎng)劃定了清晰的技術(shù)紅線與競(jìng)爭(zhēng)邊界，推動(dòng)行業(yè)從粗放擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)。一場(chǎng)圍繞智能化升級(jí)、全球化布局與商用場(chǎng)景深耕的結(jié)構(gòu)性變革，已在電動(dòng)兩輪車行業(yè)正式拉開序幕。

01

供給側(cè)：新國(guó)標(biāo)加速行業(yè)出清

2025年，電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國(guó)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)含出口總銷量達(dá)3434.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.2%。

這根源于一個(gè)關(guān)鍵政策：新國(guó)標(biāo)。

2024年7月1日，新國(guó)標(biāo)（GB17761-2024《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》）正式落地。這一標(biāo)準(zhǔn)并非是全新出臺(tái)，而是對(duì)2019年版新國(guó)標(biāo)的修訂升級(jí)。

相較于原版，它有三大核心變化：

其一，明確電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車的三分類界定，參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)更清晰。

其二，強(qiáng)制要求標(biāo)配北斗定位、動(dòng)態(tài)安全檢測(cè)功能，實(shí)現(xiàn)“一車一碼”區(qū)塊鏈防偽溯源。

其三，提升電池安全、剎車性能等技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)一步劃清合規(guī)與超標(biāo)車型的邊界。

“新國(guó)標(biāo)”的落地，大幅提升了行業(yè)技術(shù)門檻，使得中小品牌加速出清，直接推動(dòng)了行業(yè)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)與頭部品牌集中度提升。

2024年，兩輪電動(dòng)車的合規(guī)車型銷量占比已達(dá)91.3%，前三大市場(chǎng)參與者臺(tái)鈴、雅迪、愛瑪市占率分別達(dá)39%、28%、22%，合計(jì)89%，而這一數(shù)據(jù)在2019年僅40%左右，表示行業(yè)已進(jìn)入龍頭主導(dǎo)的精耕時(shí)代。

02

需求側(cè)：消費(fèi)升級(jí)和能源替代下的必然結(jié)果

電動(dòng)兩輪車的機(jī)遇爆發(fā)并非偶然，而是政策引導(dǎo)、消費(fèi)升級(jí)與能源替代的必然結(jié)果，且國(guó)內(nèi)外呈現(xiàn)出截然不同的增長(zhǎng)邏輯。

從需求側(cè)看，國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車來(lái)到了存量替換的關(guān)鍵期。中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車保有量超4億輛，德勤數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)2024年兩輪電動(dòng)車行業(yè)62.1%的消費(fèi)需求來(lái)自替換需求。

家用場(chǎng)景方面，用戶對(duì)電動(dòng)兩輪車的續(xù)航和智能化特質(zhì)的付費(fèi)意愿顯著提升，《2025年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)研究報(bào)告》顯示，50km-80km是用戶續(xù)航的主流需求區(qū)間，占比超60%。

家用消費(fèi)者的升級(jí)替換為品牌的技術(shù)溢價(jià)提供了空間，數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，雅迪售價(jià)3000元以上的高端產(chǎn)品收入占比已提升至36%，其中“冠能3.0”系列銷量占比達(dá)22%，高端子品牌“VFLY”銷量更是同比增長(zhǎng)120%。

商用場(chǎng)景方面，外賣配送成為剛性需求，超80%的騎手會(huì)選擇電動(dòng)車作為交通工具，截至目前，美團(tuán)騎手規(guī)模已接近750萬(wàn)。

隨著外賣躍升為“即時(shí)零售”，“閃送萬(wàn)物”的高頻使用場(chǎng)景倒逼電動(dòng)車產(chǎn)品升級(jí)，長(zhǎng)續(xù)航、高穩(wěn)定性的定制化車型與車電分離換電模式在商用場(chǎng)景中是消費(fèi)者的核心需求。

海外市場(chǎng)，電動(dòng)兩輪車的增長(zhǎng)空間主要來(lái)源于能源替代和政策紅利。歐美市場(chǎng)方面，歐盟及各國(guó)政府為推動(dòng)碳減排，出臺(tái)了多項(xiàng)補(bǔ)貼政策，如德國(guó)最高補(bǔ)貼50%、法國(guó)補(bǔ)貼30%，以降低消費(fèi)者購(gòu)買門檻。同時(shí)，歐盟還計(jì)劃2035年禁售燃油車，進(jìn)一步推動(dòng)了電動(dòng)兩輪車需求。

東南亞市場(chǎng)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，電動(dòng)兩輪車年銷量已達(dá)到數(shù)千萬(wàn)輛，是全球最大的摩托車市場(chǎng)之一，但目前滲透率仍較低（2023年僅3%），故市場(chǎng)潛力巨大。隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性的關(guān)注增加，以及油價(jià)波動(dòng)的影響，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步上升。

03

智駕與電池等方面的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

目前，中國(guó)電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度處于全球領(lǐng)先水平。

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是三電系統(tǒng)：電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)。其中電池是電動(dòng)兩輪車最核心的部件，為其提供電能，而電機(jī)負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)車輛行駛，最后由電控系統(tǒng)控制電機(jī)的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)車輛的加速、減速、剎車等功能。

電池方面，市場(chǎng)上鉛酸電池目前仍是主流，但是鋰電池因能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)正在逐漸崛起，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，鈉離子電池憑借低溫性能、快充、安全性及成本優(yōu)勢(shì)，也逐漸成為企業(yè)的試驗(yàn)田。

天能股份、超威動(dòng)力等公司占據(jù)鉛酸電池市場(chǎng)半壁江山，憑借成本優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)低端市場(chǎng)。在鋰電池崛起的大背景下，產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。2021年7月7日，寧德時(shí)代與寧德新能源合資成立新能安，主要聚焦高端鋰電池領(lǐng)域，布局了應(yīng)用于高端電摩、電動(dòng)自行車、共享?yè)Q電的全系鋰電產(chǎn)品。

供應(yīng)鏈方面，新能安打造了從電芯研發(fā)制造，到電池包組裝，再到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并且不斷擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能布局，例如廈門鋰離子電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)18GWh新型鋰離子電池生產(chǎn)線。

公司的下游客戶主要包括兩部分，一是九號(hào)、小牛等頭部整車品牌，為其高端車型提供電池解決方案；二是美團(tuán)、哈啰、青桔等共享平臺(tái)，推動(dòng)換電模式發(fā)展。

憑借對(duì)安全及性能的執(zhí)著，以及多元化的客戶結(jié)構(gòu) ，新能安目前在電摩鋰電市場(chǎng)市占率高居第一。

除三電系統(tǒng)外，電動(dòng)兩輪車“智能化”供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)格局也在變化。在消費(fèi)者對(duì)智能化付費(fèi)意愿逐漸提升的當(dāng)下，智駕/智艙成為了兵家必爭(zhēng)之地。

許多智能汽車的方案供應(yīng)商意識(shí)到了這個(gè)市場(chǎng)機(jī)遇，基于共通的技術(shù)基因，迅速切入電動(dòng)兩輪車智能駕駛市場(chǎng)。例如10月28日，四維圖新CEO程鵬在2025四維圖新Evolution創(chuàng)想大會(huì)上正式發(fā)布了兩輪車智能化解決方案。

與汽車智能駕駛的最終目標(biāo)是自動(dòng)駕駛不同，電動(dòng)兩輪車的智能駕駛系統(tǒng)更側(cè)重于消費(fèi)者關(guān)注的基礎(chǔ)安全性能，如通過感知融合等實(shí)現(xiàn)后方碰撞預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測(cè)，通過智能控制系統(tǒng)（如TCS防側(cè)滑、陡坡緩降）提升安全性等。在保證行車安全的同時(shí)，消費(fèi)者也期待更多“娛樂”功能。

四維圖新也關(guān)注到了這一點(diǎn)，在芯片層面針對(duì)不同價(jià)位車型，推出兩套專屬方案：AC8215E Linux方案采用硬隔離雙系統(tǒng)，適配基礎(chǔ)智能化需求，保障行車信息安全，支持藍(lán)牙互聯(lián)等娛樂功能；AC8257 Android方案集成儀表、娛樂、T-Box網(wǎng)聯(lián)控車等功能，覆蓋高端車型需求。

作為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備合規(guī)資質(zhì)的地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商，公司在自動(dòng)駕駛地圖、定位技術(shù)等領(lǐng)域有深厚積累，CEO程鵬也在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品能夠“依托北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)定位精度，滿足兩輪車新國(guó)標(biāo)要求”，這是公司的核心優(yōu)勢(shì)，也是電動(dòng)兩輪車智駕系統(tǒng)中智能導(dǎo)航、安全預(yù)警等功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

04

尾聲

新國(guó)標(biāo)加速行業(yè)出清，讓市場(chǎng)份額集中于頭部陣營(yíng)，但這并非終局，而是分化的開始。

未來(lái)的賽道將呈現(xiàn)兩極突圍的格局：一端是大眾市場(chǎng)的極致性價(jià)比，企業(yè)需在鉛酸與鋰電的成本博弈中找到平衡點(diǎn)，滿足基礎(chǔ)代步與合規(guī)需求。

另一端是中高端市場(chǎng)的價(jià)值溢價(jià)戰(zhàn)，新能安的鋰電技術(shù)、四維圖新的智能方案，正在定義好車的新標(biāo)準(zhǔn)。

而海外市場(chǎng)的政策紅利與東南亞的滲透率潛力，更成為企業(yè)第二增長(zhǎng)曲線的關(guān)鍵。

在這場(chǎng)大分化、大機(jī)遇中，沒有放之四海而皆準(zhǔn)的贏法，唯有精準(zhǔn)定位、深耕核心能力，既能守住國(guó)內(nèi)存量市場(chǎng)的基本盤，又能搶占海外增量市場(chǎng)的制高點(diǎn)，才能在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中成為真正的長(zhǎng)期贏家。