華盛頓的精英圈子里，最近彌漫著一股宿醉般的懊惱。

前兩年，他們還在為“實體清單”和“出口管制”舉杯慶祝，以為扼住了中國科技的咽喉。

但現(xiàn)在，那個寫出《芯片戰(zhàn)爭》、在美國政策圈一言九鼎的克里斯·米勒（Chris Miller），在世界知識論壇上潑了一盆冷水。

他的潛臺詞很直白：美國政客被耍了，而且是被團團轉地耍了。

雷蒙多的實體清單，白宮的出口禁令，都比不過中國海關賬單上那360億美元的瘋狂囤貨。

這是一場教科書級別的“戰(zhàn)略預判”。

米勒指出了一個讓美國人背脊發(fā)涼的時間點：2018年。

當大多數(shù)人還在討論貿易戰(zhàn)會不會結束時，中國企業(yè)已經(jīng)嗅到了血腥味，開始不計成本地掃貨。

海關數(shù)據(jù)顯示，僅2023年，中國半導體設備進口金額就超過了 360億美元。

這哪里是買設備？這是在買命。

最諷刺的是美國人的“傲慢誤判”。

伯恩斯坦的分析師曾天真地以為，中國買這么多舊設備回去，是為了堆在倉庫里當“備件庫”，等機器壞了拆零件用。大錯特錯。 中國企業(yè)拿這些成熟制程的DUV光刻機，是在搞“飽和式研發(fā)”。

買不到EUV？沒關系。

我就用手里的DUV死磕“多重曝光”技術。這就好比你不賣給我法拉利，我就買一堆五菱宏光回來改裝，雖然油耗高點、良率低點，但只要能跑出賽車的速度，我就贏了。

更讓美國人絕望的，是他們親手送給中國的“試錯紅利”。

看看國產設備龍頭北方華創(chuàng)的財報：2023年營收增長超 35%，凈利潤暴漲 44%。

這錢是誰送的？是美國政府送的。

以前，中芯國際這些大廠，只要能買到美國應用材料（Applied Materials）的設備，正眼都不帶看國產貨的。畢竟幾十億美元的生產線，誰敢拿國產新機器做實驗？

但現(xiàn)在，美國一封鎖，晶圓廠沒退路了，只能硬著頭皮用國產。這一用，奇跡發(fā)生了。 設備商的工程師直接駐場，發(fā)現(xiàn)問題當場改，改完接著試。

這就形成了產業(yè)里最昂貴、也最難獲得的“試錯迭代閉環(huán)”。

米勒承認，美國原本想延緩中國的進度，結果反而幫中國設備商清除了最大的市場準入門檻——客戶信任。

現(xiàn)在的局面是，國產設備替代率已經(jīng)沖到了 30% 以上。北方華創(chuàng)的刻蝕機，已經(jīng)打進了全球前六。

這就像當年的日本半導體，被美國打壓后反而在此消彼長中控制了光刻膠和硅片。歷史總是驚人的押韻。

米勒在演講最后顯得很無奈。

美國現(xiàn)在陷入了一個解不開的連環(huán)套：

繼續(xù)限制成熟制程？只會逼著中國把最后一塊短板補齊，徹底去美化。

不限制？中國就用這些成熟設備，通過Chiplet（小芯片）堆疊技術繞過摩爾定律，一樣能造出高性能芯片。

美國人忽略了一個最基本的生物學邏輯：

求生欲，才是這個星球上最大的生產力。

當他們試圖把中國逼進死胡同時，其實是逼出了一個全副武裝的巨人。

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參考信源：

• 澎湃新聞 — 《芯片戰(zhàn)爭作者米勒：中國半導體設備囤積超預期》

• 觀察者網(wǎng) — 《美專家反思：封鎖反而加速了中國國產化進程》

• 財富中文網(wǎng) — 《北方華創(chuàng)財報解讀：國產替代的紅利期已至》