11月27日，廣州遇見小面餐飲股份有限公司（下稱“遇見小面”，HK:02408）在港交所披露發(fā)售公告，于11月27日至12月2日招股，預(yù)計(jì)H股將于2025年12月5日在港交所上市。

本次上市，遇見小面擬全球發(fā)售9736.45萬股H股，另有5%的超額配售權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股5.64港元至7.04港元。若超額配售權(quán)未獲行使，遇見小面的募資總額約為5.64億港元至6.85億港元。

假設(shè)每股發(fā)售價(jià)6.34港元（發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），且超額配售權(quán)未獲行使，遇見小面的募資總額約為6.17億港元，募資凈額約為5.52億港元，將用于拓展餐廳網(wǎng)絡(luò)、擴(kuò)大地理覆蓋范圍及加深市場(chǎng)滲透，通過升級(jí)整個(gè)餐廳網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)及數(shù)字系統(tǒng)提升信息技術(shù)能力等。

據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，遇見小面獲得了5名基石投資者的訂單，合計(jì)將認(rèn)購該公司2200萬美元（約1.71億港元）的股份。其中，基石投資者包括HHLRA（高瓴）、君宜投資者、Shengying Investment、海底撈（HK:06862）等。

據(jù)招股書介紹，遇見小面的定位為現(xiàn)代中式面館經(jīng)營者，是一個(gè)以重慶小面系列為主打的中式餐飲連鎖品牌。截至最后實(shí)際可行日期，讓遇見小面的餐廳網(wǎng)絡(luò)包括中國內(nèi)地22個(gè)城市的440家餐廳及香港特別行政區(qū)的11家餐廳。

2022年、2023年和2024年度，遇見小面的營收分別約為4.18億元、8.01億元和11.54億元，凈利潤分別為-3597.3萬元、4591.4萬元和6070.0萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約為-3497.0萬元、4697.8萬元和6388.8萬元。

2025年上半年，遇見小面的營收約為7.03億元，較2024年同期的5.26億元增長33.8%；凈利潤約為4183.4萬元，同比增長95.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤約為5217.5萬元，2024年同期為2253.2萬元。

天眼查App信息顯示，遇見小面成立于2014年2月，前身為廣州市餃工匠餐飲有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為1226.6496萬元，法定代表人為宋奇，主要股東包括淮安市創(chuàng)韜企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、奇昕控股有限公司等。

其中，奇昕控股有限公司為港交所上市公司百福控股（HK:01488）旗下投資主體。今年8月初，百?？毓稍l(fā)布公告，稱該公司全資附屬子公司向買方出售遇見小面1.71%股權(quán)，交易價(jià)為4800萬元。

交易完成前，百?？毓沙钟杏鲆娦∶婕s17.16%股權(quán)，交易完成后則持股約15.46%。百福控股在公告中表示，遇見小面將繼續(xù)作為該公司的聯(lián)營公司入賬。除了百?？毓桑鲆娦∶娴墓蓶|還包括九毛九（HK:09922）、碧桂園（HK:02007）等。

本次上市前，宋奇、蘇旭翔通過淮安創(chuàng)韜持股49.04%，員工持股平臺(tái)淮安遇見好人持股4.24%。其中，宋奇為遇見小面創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官（CEO），蘇旭翔為該公司聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事兼副總裁。

值得一提的是，2023年和2025年3月，遇見小面還分別現(xiàn)金分紅1950萬元、1470萬元。另在2021年中旬，顧東生、奇昕控股有限公司曾分別向匯碧二號(hào)均分別轉(zhuǎn)讓遇見小面注冊(cè)資本人民幣179,917.00元，代價(jià)均分別為人民幣3000萬元。