評選進度公示

感謝各位業(yè)界同仁對“第十屆亞太財富論壇暨2025年度國際私人及家族財富管理行業(yè)評選”的持續(xù)關(guān)注與大力支持！自9月底評選啟動以來，我們收到了來自全國各地各大機構(gòu)與財富顧問的踴躍申報。

此次評選的申報通道已于11月21日正式關(guān)閉，所有機構(gòu)類與財富顧問類獎項的申報材料均已完成收集與系統(tǒng)歸檔，評委會將遵循每一項獎項的評估維度開展獨立評審。本屆活動全面進入“背靠背獨立打分”以及論壇籌備階段。

本次進度公示，旨在讓所有參與機構(gòu)及財富顧問個人清晰了解整體申報情況與競爭態(tài)勢，以及當(dāng)前行業(yè)重點關(guān)注領(lǐng)域和戰(zhàn)略布局。

全業(yè)態(tài)覆蓋

勾勒行業(yè)生態(tài)版圖

本次評選影響力廣泛，共收到來自全國130+家申報主體機構(gòu)160+份正式材料，全面覆蓋商業(yè)銀行私人銀行、信托、保險、基金、證券/投行、資管、法稅服務(wù)以及各類家族辦公室（包括持牌金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)家辦、單一家辦、聯(lián)合家辦、服務(wù)型家辦）等全業(yè)態(tài)，充分體現(xiàn)了行業(yè)對本次評選權(quán)威性的高度認(rèn)可。

本次評選中申報機構(gòu)類型與數(shù)量

在個人獎項方面，“2025中國首席財富顧問TOP50”的申報同樣踴躍，1000+位申報者廣泛分布于商業(yè)銀行私人銀行、信托、保險、基金、證券/投行、資管、法稅服務(wù)及家族辦公室等多個專業(yè)領(lǐng)域，展現(xiàn)了行業(yè)人才隊伍的蓬勃發(fā)展。

資產(chǎn)管理相關(guān)獎項角逐激烈

細(xì)分需求穩(wěn)步釋放

私人銀行類

三大獎項領(lǐng)跑申報量，客群深耕與服務(wù)縱深定勝負(fù)。

最佳高凈值個人服務(wù)獎、最佳企業(yè)家服務(wù)獎與最佳傳承規(guī)劃獎三大獎項申報最為集中。

點擊放大查看“私人銀行類”申報分布

最佳高凈值個人服務(wù)獎

作為私行服務(wù)能力“基本盤”，競爭關(guān)鍵在于服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化與客戶體驗的持續(xù)優(yōu)化。

最佳企業(yè)家服務(wù)獎

連續(xù)三年激烈競爭，直接反映了私行對“企業(yè)家”這一核心客群的高度聚焦。也要求私行不再局限于個人財富管理，而需深入“人”背后的“企業(yè)”，提供一體化投融資、股權(quán)規(guī)劃、財務(wù)及現(xiàn)金流管理等解決方案。

最佳傳承規(guī)劃獎

極具標(biāo)志性的熱門獎項，意味著能夠提供前瞻性、跨周期且具備高度法稅專業(yè)性的傳承架構(gòu)設(shè)計能力，才能抓住首批創(chuàng)富者集體進入傳承窗口期的機遇。

綜合金融服務(wù)類

跨地域共識聚焦，資產(chǎn)管理成角逐點。

無論位于中國大陸、中國香港還是新加坡，申報熱度均集中在“最佳資產(chǎn)管理獎”。

點擊放大查看“綜合金融服務(wù)類”申報分布

這一高度一致的競爭格局，指向了機構(gòu)與高客在當(dāng)前市場環(huán)境下的共同戰(zhàn)略重心：穩(wěn)健的資產(chǎn)增長與安全的財富管理。

該獎項將以資管運營體系/業(yè)務(wù)能力、風(fēng)險管理、策略與長期收益表現(xiàn)等為主要考察維度。

信托機構(gòu)類

實踐深度與廣度集中體現(xiàn)，家庭信托獎項與當(dāng)前市場需求高度吻合。

本年度信托機構(gòu)類評選中新增的“家庭信托服務(wù)獎”成為申報熱門，其余獎項競爭梯度也較為清晰。這也反映出，近年來年家庭信托業(yè)務(wù)已從“探索”逐步成為信托公司增長新引擎的現(xiàn)況，以及大量中產(chǎn)及普惠客戶對家庭財富統(tǒng)籌規(guī)劃的高需求性。

點擊放大查看“信托機構(gòu)類”申報分布

此次獎項的激烈競爭，正是各信托機構(gòu)在相關(guān)業(yè)務(wù)實踐深度與廣度的集中體現(xiàn)，不僅比拼客群定位、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)流程等方面的資源實力，也將展示專業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與綜合服務(wù)生態(tài)整合能力。

保險機構(gòu)類

高客服務(wù)競爭白熱化，康養(yǎng)賽道待跟進。

“最佳（超）高凈值客戶服務(wù)獎”成為絕對熱門，直觀反映出當(dāng)前保司在高客服務(wù)領(lǐng)域的資源傾斜與競爭強度——不僅在保障型產(chǎn)品端持續(xù)迭代升級，更在增值服務(wù)體系上加大投入，健康管理、高端醫(yī)養(yǎng)、子女教育、文化傳承等多元化服務(wù)模塊已成為競爭標(biāo)配，凸顯保險高客服務(wù)從“產(chǎn)品導(dǎo)向”到“服務(wù)資源導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)型。

點擊放大查看“保險機構(gòu)類”申報分布

與之形成反差的是今年新增設(shè)的“最佳康養(yǎng)綜合服務(wù)獎”未達預(yù)期熱度，折射出行業(yè)在康養(yǎng)財富管理賽道的布局節(jié)奏，與市場實際需求存在一定錯位。盡管部分頭部保司已嘗試整合康養(yǎng)資源且有較為豐富、成功的項目案例，但整體來看，兼具專業(yè)財富規(guī)劃與落地康養(yǎng)服務(wù)能力的機構(gòu)仍屬少數(shù)，賽道存在顯著的供給缺口與發(fā)展空間。

證券與投行類

財富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，企業(yè)家服務(wù)布局提速。

申報覆蓋中國大陸、中國香港兩大核心地域，其中，“最佳財富管理獎”申報熱度略高于“最佳企業(yè)家服務(wù)獎”，但因該類別獎項設(shè)置精簡，兩者申報量差距并不顯著。

點擊放大查看“證券與投行類”申報分布

券商財富管理轉(zhuǎn)型進程持續(xù)之深化可謂“卷”，然而買方投顧、多元資產(chǎn)配置能力以及AI抓手也決定了這一階段的客戶價值創(chuàng)造。

同時亦能看出，券商對企業(yè)家群體的服務(wù)投入正在加大，利用其天然的企業(yè)服務(wù)“基因”優(yōu)勢，精準(zhǔn)匹配企業(yè)家群體“財富保值增值”與“企業(yè)發(fā)展賦能”的雙重核心訴求。

法稅及離岸服務(wù)類

合規(guī)需求驅(qū)動，法稅服務(wù)成財富管理核心支撐。

法稅服務(wù)已深度貫穿財富管理全服務(wù)鏈，成為不可或缺的支撐環(huán)節(jié)。無論是高客的“抗風(fēng)險”架構(gòu)搭建還是企業(yè)出?？缇承枨螅夹枰ǘ悓I(yè)服務(wù)機構(gòu)及團隊人員的支撐；同時，私行、家辦等機構(gòu)也愈發(fā)注重與之資源協(xié)同。

點擊放大查看“法稅及離岸服務(wù)類”申報分布

在該類別中，“最佳中國大陸高凈值個人法稅服務(wù)團隊”毫無懸念最為熱門，其他同類法稅獎項申報情況相當(dāng)。

但“最佳財富管理領(lǐng)域稅務(wù)服務(wù)機構(gòu)”與“最佳離岸綜合服務(wù)機構(gòu)”較為平淡。一方面源于這兩個領(lǐng)域?qū)I(yè)能力的高門檻要求——需覆蓋多場景細(xì)分合規(guī)需求（如：個人、家庭、企業(yè)、跨境等），且對機構(gòu)的政策解讀能力與實操經(jīng)驗提出極高要求；另一方面，當(dāng)涉及多司法管轄區(qū)的法律合規(guī)問題，需要機構(gòu)具備全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與跨領(lǐng)域協(xié)同能力，而當(dāng)前行業(yè)內(nèi)具備此類綜合實力的機構(gòu)仍屬少數(shù)，或?qū)⒊蔀槲磥砀呖头?wù)競爭新焦點。

中國家族辦公室TOP50

先夯實核心能力，進階需求穩(wěn)步釋放。

作為本次評選中重點關(guān)注領(lǐng)域之一，截至11月21日，“2025中國家族辦公室TOP50”共收到85份申請，涵蓋持牌金融機構(gòu)內(nèi)設(shè)家辦、單一家辦、聯(lián)合家辦、服務(wù)型家辦等類型，地域上覆蓋中國大陸和中國香港，形成了中國家族辦公室生態(tài)版圖。

2025中國家族辦公室TOP50獎項總申請數(shù)據(jù)

其中，燈塔家辦特色獎申報量有43份，所申報的領(lǐng)域中，其中，“最佳家族資產(chǎn)管理獎”以 12家申報（占比 20%）、“最佳財富規(guī)劃獎”以10家申報（占比 16.7%）成為兩大核心熱門，不僅印證了上文提到的 “資產(chǎn)管理類獎項角逐激烈”，更直觀反映出家族客戶對核心財富服務(wù)的高度重視——專業(yè)的資產(chǎn)配置能力與系統(tǒng)的財富規(guī)劃方案，仍是家族選擇家辦機構(gòu)或?qū)I(yè)團隊的核心考量，也是家辦行業(yè)的核心競爭力所在。

點擊放大查看“中國家族辦公室TOP50燈塔家辦特色獎”申報分布

與熱門獎項形成鮮明對比的是，“最佳新生代服務(wù)獎”申報關(guān)注度相對較低，尚未形成規(guī)?；偁帒B(tài)勢。側(cè)面說明行業(yè)對家族代際交接中的新生代培養(yǎng)、能力傳承等細(xì)分場景，尚未形成成熟的服務(wù)體系與標(biāo)桿案例，仍是未來家辦行業(yè)的潛力發(fā)力點。

而“最佳家族傳承服務(wù)獎”“最佳家族治理服務(wù)獎”“最佳家族慈善服務(wù)獎”雖保持與往年相近的申報量，始終是行業(yè)與客戶關(guān)注的核心進階領(lǐng)域，但對照財富管理類獎項的白熱化角逐，也折射出當(dāng)前家族客戶的需求趨勢：先夯實核心能力，再延伸進階服務(wù)。家辦未來在這些領(lǐng)域的進階服務(wù)以及專業(yè)化精細(xì)化資源供給上，仍有提升空間。

當(dāng)然，中國家族辦公室的行業(yè)全景，遠(yuǎn)不能僅以財富管理與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)熱度來概括。隨著行業(yè)從高速增長邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，核心比拼已轉(zhuǎn)向細(xì)分賽道的深耕能力——是否能在特定領(lǐng)域形成不可替代的服務(wù)優(yōu)勢，是否具備足夠的資源整合實力為家族客戶提供精準(zhǔn)賦能，成為區(qū)分家辦實力的關(guān)鍵標(biāo)尺。

這也正是亞太財富論壇組委會設(shè)立燈塔家辦特色獎的核心初衷：跳出同質(zhì)化競爭的評判框架，發(fā)掘在各細(xì)分領(lǐng)域腳踏實地、深耕細(xì)作的標(biāo)桿型機構(gòu)，讓這些“燈塔”家辦的專業(yè)實踐，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供可借鑒的方向與樣本。

中國首席財富顧問TOP50

聚焦業(yè)務(wù)能力錨點，未來進階應(yīng)突破細(xì)分場景壁壘。

作為另一大重點關(guān)注領(lǐng)域，截至11月21日，“2025中國首席財富顧問TOP50”收到1000+份申請材料，申報者廣泛分布于商業(yè)銀行私人銀行、信托、保險、基金、證券/投行、資管、法稅服務(wù)及家族辦公室等多個專業(yè)領(lǐng)域。

已合并線上填報與機構(gòu)統(tǒng)籌申報數(shù)據(jù)

可以看出，申報領(lǐng)域的分布清晰勾勒出當(dāng)前行業(yè)人才能力的“高地”與“洼地”——

“財富規(guī)劃”與“家族傳承服務(wù)”的申報量遙遙領(lǐng)先，這充分表明，全面的財務(wù)診斷能力與跨代際的傳承架構(gòu)設(shè)計能力，已被行業(yè)廣泛視為首席財富顧問不可或缺的兩大核心專業(yè)支柱。這不僅是因為這兩個方向直接回應(yīng)了高凈值客戶最根本、最迫切的需求，也得益于其方法論與工具在實踐中已相對成熟，能夠成為顧問構(gòu)建自身專業(yè)價值的堅實基礎(chǔ)。

相比之下，“新生代服務(wù)”“慈善規(guī)劃”與“跨境綜合服務(wù)”三大領(lǐng)域則申報遇冷，而這些領(lǐng)域要求顧問有超越傳統(tǒng)的金融規(guī)劃，具備更廣闊的跨界視野與資源整合能力，例如：理解年輕一代的價值觀、精通慈善相關(guān)落地流程與法律架構(gòu)、駕馭不同司法管轄區(qū)的復(fù)雜規(guī)則等等。目前的遇冷狀態(tài)正說明，能夠在此類前沿、復(fù)雜需求中提供成熟解決方案的顧問仍屬鳳毛麟角，是當(dāng)前市場中顯著的“專業(yè)人才缺口”，也預(yù)示著未來差異化競爭的巨大機遇。

中國財富顧問在“以產(chǎn)品銷售為中心”到“以客戶需求為中心”的轉(zhuǎn)型已初步完成，而下一場競賽將圍繞“以解決方案為中心”全面展開。能否在夯實核心規(guī)劃與傳承能力的同時，突破新生代、慈善與跨境等其他綜合服務(wù)壁壘，將成為決定財富顧問下一階段專業(yè)進階的關(guān)鍵方向，也是形成自身專業(yè)高度與市場價值的關(guān)鍵分水嶺。

組委會特別獎

卓越的客戶服務(wù)，源于卓越的人才發(fā)展環(huán)境。

“最佳財富管理行業(yè)雇主”獎項的申報熱度顯著超越了去年競爭熱門“最具社會責(zé)任機構(gòu)”。當(dāng)各細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)不斷向縱深發(fā)展時，頂尖專業(yè)人才的稀缺性日益凸顯。對機構(gòu)而言，能否建立吸引人、培育人、留住人的良性組織生態(tài)，已不再僅僅是人力資源課題，而是直接決定了其服務(wù)能力的邊界。

點擊放大查看“組委會特別獎”申報分布

未來的行業(yè)競爭，將不僅是產(chǎn)品、策略或客戶的競爭，更是人才發(fā)展與組織活力的競爭，相信很多機構(gòu)已意識到，卓越的“雇主品牌”是與“專業(yè)品牌”同等重要的核心競爭力。組委會設(shè)立該獎項是希望，整個行業(yè)生態(tài)能夠構(gòu)建透明、多元、且具備持續(xù)學(xué)習(xí)動能的人才培養(yǎng)體系，這也將是機構(gòu)穿越周期、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本保障。

后續(xù)流程一覽

01

11.24 - 12.05

• 所有機構(gòu)類獎項評審階段

• “中國首席財富顧問TOP50”入圍初審

12.08 - 12.19

• “中國首席財富顧問TOP50”TIPTOP候選人測試

• 組委會綜合評議會

12月下旬

• 獲獎通知內(nèi)部發(fā)放

02

2026年1月中旬 上海

• 第十屆亞太財富論壇暨頒獎典禮

本次評選不僅是一次對行業(yè)標(biāo)桿的發(fā)掘與表彰，更是一場對專業(yè)主義精神的致敬。在此，我們再次由衷感謝所有參評機構(gòu)與顧問的耐心等候與寶貴信任。獲獎情況將于12月下旬與機構(gòu)及個人做內(nèi)部推送，并將在第十屆亞太財富論壇現(xiàn)場隆重揭曉，敬請期待本公眾號后續(xù)通知！

聯(lián)絡(luò)我們

評選咨詢

WA巴菲特

工作日10:00~18:00

論壇合作

財策小智

工作日10:00~18:00

本屆論壇及評選將繼續(xù)由亞太財富論壇組委會牽頭，并邀約頂尖學(xué)術(shù)機構(gòu)上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院、國際咨詢公司奧緯咨詢、EY安永，以及行業(yè)資深專家，共同組成評委會，確保評選的“公正、公平、公開及專業(yè)”原則。

關(guān)于亞太財富論壇

“Wealth APAC 亞太財富論壇”成立于2016年，由《財富管理》與財策智庫主辦發(fā)起，致力于推動財富管理行業(yè)重要議題落地、促進市場共生與繁榮。一直以來，“Wealth APAC 亞太財富論壇”以“Connecting Global Wealth 聯(lián)結(jié)世界財富”為目標(biāo)，為高凈值人士、亞太領(lǐng)先財富管理機構(gòu)之間創(chuàng)建具有影響力和國際性的互動、交流、合作平臺?！癢ealth APAC 亞太財富論壇”相關(guān)活動由年度主題論壇、行業(yè)評選、財富思享會、私董會、精英交流會等環(huán)節(jié)組成。

本屆組委會

【聯(lián)合主辦】

財策智庫是以財富管理從業(yè)者為核心的學(xué)習(xí)、交流、分享平臺，集專家資源、機構(gòu)資源、內(nèi)容聚合、活動培訓(xùn)、行業(yè)調(diào)研為一體，全方位服務(wù)中國私人及家族財富管理領(lǐng)域從業(yè)者。

財策智庫致力深度剖析國內(nèi)外財富管理市場最新發(fā)展動態(tài)，分享產(chǎn)品設(shè)計理念、商業(yè)邏輯解析、運營體系拆解、盈利模式剖析、服務(wù)體系建設(shè)、盈利模式構(gòu)想、客戶體驗設(shè)計、獲客留客策略分析以及市場拓展推廣等全方位洞悉, 并推動業(yè)內(nèi)協(xié)作。

【聯(lián)合主辦】

《財富管理》以“財富”為核心，圍繞高凈值人士的財富保值增值、傳承以及高品質(zhì)生活和人文關(guān)懷，提供最專業(yè)的解讀和研判。編委會團隊擁有國際上多位頂尖經(jīng)濟學(xué)家以及來自全球各地的家族辦公室、私人銀行、信托、獨立財富管理機構(gòu)、保險、基金、證券、投行、期貨、VC/PE、資產(chǎn)管理公司、金融科技機構(gòu)、律所、會計事務(wù)所、稅務(wù)規(guī)劃咨詢、地產(chǎn)、財富管理解決方案提供商、高端生活品質(zhì)相關(guān)領(lǐng)域的機構(gòu)負(fù)責(zé)人。

【獨家學(xué)術(shù)支持】

上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院（高金）是上海市人民政府為實現(xiàn)將上海建設(shè)成為國際金融中心的國家戰(zhàn)略，依托上海交通大學(xué)，按照國際一流商學(xué)院模式創(chuàng)立的國際化金融學(xué)院。建院十六年來，高金秉承“匯聚國際一流師資、培養(yǎng)高端金融人才、構(gòu)筑開放研究平臺、形成頂級政策智庫”的發(fā)展使命，致力于建設(shè)“中國的世界級金融學(xué)院”，打造“全球研究中國經(jīng)濟金融問題的學(xué)術(shù)權(quán)威和中國研究全球經(jīng)濟金融問題的思想高地”，已成功匯聚起一支由 80 余位金融會計、管理等不同領(lǐng)域教授組成的“國際一流、亞洲和國內(nèi)領(lǐng)先”的師資隊伍，設(shè)有國內(nèi)最完整的高端金融類管理教育產(chǎn)品線。高金始終重視推動高水平學(xué)術(shù)交流，通過搭建起高水準(zhǔn)、互動式、深度化的學(xué)術(shù)交流平臺，不斷促進學(xué)術(shù)創(chuàng)新與進步為社會發(fā)展提供有力支撐，也為加快金融強國建設(shè)、上海國際金融中心建設(shè)、上海交通大學(xué)“世界一流大學(xué)”建設(shè)做出重要貢獻。

【免責(zé)聲明】本公眾號所發(fā)文章代表作者個人觀點，不代表本公眾號立場，同時不構(gòu)成對所述產(chǎn)品及服務(wù)的出價、征價、要約或要約邀請，不構(gòu)成買賣任何投資工具或者達成任何合作的推薦，亦不構(gòu)成財務(wù)、法律、稅務(wù)、投資建議、投資咨詢意見或其他意見。對任何因直接或間接使用本公眾號涉及的信息和內(nèi)容或者據(jù)此進行投資所造成的一切后果或損失，本公眾號不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

往屆榜單