2025年中國(guó)方便食品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2025-11-25 08:47

中商情報(bào)網(wǎng)訊：中國(guó)方便食品行業(yè)前景廣闊，正從“規(guī)模擴(kuò)張”向“價(jià)值創(chuàng)造”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在健康化與科技創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)通過產(chǎn)品升級(jí)與場(chǎng)景拓展，持續(xù)挖掘新的增長(zhǎng)空間，推動(dòng)市場(chǎng)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

方便食品產(chǎn)業(yè)鏈上游為食品原料、食品輔料、食品添加劑、食品包裝材料等，其中食品原料包括堅(jiān)果、果蔬、五谷、肉類等，食品輔料包括食用鹽、白砂糖、淀粉、調(diào)味料等；中游為方便食品，可分為即食食品、方便粉面、速凍食品、預(yù)制菜肴、即配食品等；下游為休閑食品銷售流通環(huán)節(jié)，主要通過各類線上及線下渠道到達(dá)終端消費(fèi)者手中。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.食品原料

（1）谷物

近年來，中國(guó)谷物產(chǎn)量整體維持在60000萬噸以上，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)深度分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)谷物產(chǎn)量65229萬噸，比2023年增加1086萬噸，增長(zhǎng)1.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)谷物產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)至65920萬噸，2026年將達(dá)66718萬噸。

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（2）肉類

隨著肉制品需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)量也不斷增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)深度分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全國(guó)肉類產(chǎn)量達(dá)9779.93萬噸，同比增長(zhǎng)0.33%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全國(guó)肉類產(chǎn)量將達(dá)10560萬噸，2026年有望超過11000萬噸。

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（3）水產(chǎn)品

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)深度分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全年水產(chǎn)品總產(chǎn)量7366.5萬噸，比上年增長(zhǎng)3.5%。其中，養(yǎng)殖產(chǎn)量6062萬噸，增長(zhǎng)4.3%；捕撈產(chǎn)量1305萬噸，下降0.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)至7535萬噸，2026年將達(dá)7741萬噸。

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（4）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前食品原料行業(yè)正加速向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈整合強(qiáng)化資源控制力，同時(shí)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)基礎(chǔ)原料（如植物蛋白、低溫乳品）向高附加值升級(jí)，供應(yīng)鏈韌性建設(shè)成為競(jìng)爭(zhēng)核心。中糧、北大荒等龍頭企業(yè)依托全產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)基礎(chǔ)原料供應(yīng)，新希望、光明聚焦細(xì)分領(lǐng)域高效產(chǎn)能，五得利、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)通過專業(yè)化生產(chǎn)強(qiáng)化品類壁壘，共同構(gòu)建中國(guó)食品原料安全體系。

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2.食物輔料

（1）成品糖

成品糖（如白砂糖、冰糖）主要用于提供甜味或調(diào)節(jié)口感，屬于食品輔料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)成品糖行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)成品糖產(chǎn)量達(dá)1498.6萬噸，同比增長(zhǎng)17.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)成品糖產(chǎn)量將達(dá)1501萬噸，2026年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)至1515.1萬噸。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)食品輔料產(chǎn)業(yè)已形成“健康化+全球化+技術(shù)自主”三位一體的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)通過突破生物制造、零添加工藝及綠色合成技術(shù)，顯著提升高附加值產(chǎn)品占比并重構(gòu)全球供應(yīng)鏈話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈縱向深化原料替代與成本優(yōu)化（如水解糖、玉米全組分利用），橫向向功能健康（益生元、代糖）、低碳生產(chǎn)（生物發(fā)酵、催化降耗）延伸；國(guó)際化進(jìn)程從產(chǎn)能輸出轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)輸出，以國(guó)際認(rèn)證、本土化研發(fā)加速滲透歐美高端市場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)化率從45%向60%躍進(jìn)，技術(shù)迭代與生態(tài)協(xié)同成為行業(yè)分化的核心變量。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

近年來，從傳統(tǒng)的方便面到創(chuàng)新型預(yù)制菜、調(diào)味面制品，方便食品憑借便捷性和多樣性在我國(guó)蓬勃發(fā)展，成為老百姓日常生活中不可獲缺的美食。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)方便食品業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)方便食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6736億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.6%，2024年約為7781.8億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)方便食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9141億元，2026年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至9603億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從部分重點(diǎn)類目在2025Q3的表現(xiàn)來看，方便面仍然是方便速食類目中的支柱，占比達(dá)45.38%，接近市場(chǎng)的一半。第二梯隊(duì)的常溫火腿腸、低溫香腸在2025Q3的占比分別為18.17%和11.78%，均保持小幅同比增長(zhǎng)。其次分別為速食粥、螺螄粉、午餐肉、酸辣粉，占比分別為6.26%、2.35%、1.28%、1.21%。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）方便面

2025Q3，方便面類目的前五集團(tuán)由康師傅、統(tǒng)一、白象、今麥郎和三養(yǎng)組成，市場(chǎng)份額合計(jì)85.15%，市場(chǎng)集中度高且相比上個(gè)季度有所提升。

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（2）常溫火腿腸

常溫火腿腸的前五集團(tuán)分別為雙匯、金鑼、新希望六和、力誠(chéng)和起亮食品，合計(jì)市場(chǎng)份額占到93.37%，市場(chǎng)集中度高，且有一定的環(huán)比提升。

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（3）低溫香腸

2025Q3，低溫香腸類目TOP5集團(tuán)分別為雙匯、金鑼、雨潤(rùn)、飄香和得利斯，市場(chǎng)份額合計(jì)71.53%，集中度較高但較上個(gè)季度有環(huán)比輕微下降。

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4.企業(yè)潛力排行

方便食品行業(yè)正朝著健康化、場(chǎng)景化和技術(shù)化的方向快速發(fā)展，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新與供應(yīng)鏈效率提升展開，未來發(fā)展關(guān)鍵在于通過技術(shù)革新提升產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效益，積極開拓細(xì)分市場(chǎng)以把握新的增長(zhǎng)機(jī)遇，構(gòu)建覆蓋線上線下的全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)以提升市場(chǎng)滲透率，并持續(xù)推動(dòng)品牌建設(shè)以增強(qiáng)消費(fèi)者黏性，這些因素將共同決定企業(yè)在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的發(fā)展空間和行業(yè)地位。

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5.相關(guān)上市企業(yè)分析

目前，中國(guó)方便食品相關(guān)A股上市企業(yè)分布較廣，其中浙江省數(shù)量最多，共9家。河南省和上海市均為6家，并列第二。

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

目前，線上銷售渠道已經(jīng)成為方便速食產(chǎn)品的重要銷售渠道，占比達(dá)到57.4%，超過市場(chǎng)的一半。

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