作者|Gary

來源|汽車服務(wù)世界（ID：asworld168）

日前，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2025中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》，用不同維度的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)2025年汽車后市場的整體情況。

據(jù)了解，本研究所用樣本數(shù)據(jù)主要來自F6智慧門店系統(tǒng)中的3萬多門店，目前已實現(xiàn)全國31個省份的全覆蓋。本次《白皮書》研究，抽樣其中2萬家最具區(qū)域及渠道代表性的門店，覆蓋全國主要270個地級及以上行政城市，包括一到五線等城市級別，以及連鎖、單店、4S店等門店類型。

宏觀上，今年兩大國家政策的施行對于汽服門店經(jīng)營造成極大影響：一是年初國四燃油車納入以舊換新補貼范圍，二是9月1日起全員社保政策全面落地。

前者對于門店的進(jìn)廠臺次和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來根本性改變；后者進(jìn)一步提高門店的經(jīng)營成本，同時帶來潛在的經(jīng)營風(fēng)險。

與此同時，以抖音為代表的線上流量成本水漲船高，車主消費理念和習(xí)慣趨于理性，并逐步從線下走到線上，車主決策線上化的大趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，導(dǎo)致行業(yè)的流量結(jié)構(gòu)被重塑。

可以說，在新的流量和利益格局之下，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強，這一點在《白皮書》中也有體現(xiàn)。

在宏觀因素之外，F(xiàn)6的《白皮書》可以從更詳細(xì)的數(shù)據(jù)維度帶來參考價值。

此次《白皮書》主要分析了行業(yè)的六個層面，分別是產(chǎn)業(yè)縱覽、配件供應(yīng)、售后服務(wù)、車主洞察、電動時代以及行業(yè)展望。

首先，汽車服務(wù)世界梳理《白皮書》中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和觀點：

1、行業(yè)端

·2025年中國汽車銷量預(yù)計突破3450萬輛，全國汽車保有量有望達(dá)到3.7億輛，其中乘用車保有量將突破3.2億輛。

·汽車保有量增長并未推動汽后規(guī)模擴(kuò)大，2025年中國汽車后市場維保行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模，預(yù)計微跌至1.15萬億元，較2024年下降4%。

2、配件端

·2025年，僅有齒輪油、蓄電池、氧傳感器的銷量同比增長；另外，燃油車平均車齡超過7年，底盤相關(guān)配件需求相對穩(wěn)定。

·2025年，機油、自動變速箱油、三濾、剎車片、火花塞等傳統(tǒng)維保相關(guān)配件，同比下滑幅度較大，其中，燃油濾清器下降12%，幅度最高。

·2025年，主要品類品牌競爭格局分化，制動液、機油等品牌集中品類競爭加劇，齒輪油、冷卻液等品牌分散品類集中度提升。

·2023-2025年，國產(chǎn)機油品牌滲透率逐年增長，到2025年，傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的市場份額達(dá)到13%，混合動力領(lǐng)域的市場份額達(dá)到18%。

·國產(chǎn)輪胎品牌呈現(xiàn)出分化的局面，在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，國產(chǎn)輪胎品牌市場份額達(dá)到54%同比增長1個百分點；在新能源車領(lǐng)域，國產(chǎn)輪胎品牌市場份額為56%同比下降3個百分點。

3、門店端

·2025年1-10月的進(jìn)廠臺次，除了2月春節(jié)的促進(jìn)影響，其余9個月均不及去年同期；從3月開始，連續(xù)8個月同比下降。

·2025年1-10月，64%的門店進(jìn)廠臺次負(fù)增長（去年同期54%），降幅大于25%的門店占比達(dá)15%（去年同期13%）。

·在城市維度上，各城市級別均呈現(xiàn)出兩級分化趨勢，一線城市最為明顯：有4%的門店進(jìn)廠臺次下滑超過50%，也有6%的門店進(jìn)廠臺次增長超過50%，兩個數(shù)據(jù)均為同級別最高。

4、車主端

·2025年，車主平均行駛里程約10089公里，同比下降3%，說明車主用車頻次進(jìn)一步下降。

·2021-2025年，基礎(chǔ)保養(yǎng)呈現(xiàn)“時長與里程雙后移”特征，也就是說保養(yǎng)頻次逐漸下滑。

·2025年，66%的車主進(jìn)店只消費1個項目，同比2024年持平，車主的消費行為保持謹(jǐn)慎和理性。

·2021-2025年，單車年均維保價值在2400-2700元之間，2025年預(yù)計為2491元，同比下降；2021年的這個數(shù)據(jù)為2710元。

·30萬元以下車型的單車年均維保價值下滑幅度相對平緩；30萬元以上的高端車型單車年均維保價值下滑幅度顯著。

5、新能源業(yè)務(wù)

·2021-2025年，獨立售后新能源進(jìn)廠臺次占比分別為2.8%、3.5%、5.2%、7.2%、8.9%，逐年穩(wěn)步增長；2025年第三季度滲透率突破10%。

·在新能源動力結(jié)構(gòu)上，純電動進(jìn)廠臺次穩(wěn)定在70%以上，插電式混動從2021年的27%下降到2025年的21%，增程式電動則是實現(xiàn)增長。

下面，汽車服務(wù)世界根據(jù)《白皮書》的內(nèi)容，并結(jié)合行業(yè)的信息和觀察，做一個整體分析。

一、乘用車保有量將突破3.2億，汽后進(jìn)入存量階段

從數(shù)據(jù)維度來看，新車銷售和汽車保有量保持逐年增長。

2025年汽車保有量預(yù)計突破3.7億，乘用車將達(dá)到3.2億，均處于世界首位；同時，中國乘用車平均車齡為7.3年，釋放出來一批老車售后業(yè)務(wù)。

另外，新能源車將在今年突破4600萬，滲透率提升到13%，釋放出來貼膜、輕改等新車衍生業(yè)務(wù)，以及三電檢測維修等技術(shù)型業(yè)務(wù)。

然而，與上述增量數(shù)據(jù)相對的是，汽車后市場體量并未實現(xiàn)增長，今年維保行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計為1.15萬億，同比2024年下降4個百分點。

上下兩組數(shù)據(jù)的對比，也催生了不少汽后從業(yè)者的困惑：“為什么大街上有這么多車在跑，但門店生意卻一年不如一年？”

F6的《白皮書》將這種現(xiàn)象形容為“存量競爭+結(jié)構(gòu)重塑”新周期。

一方面，在補貼政策、新媒體平臺、車主消費趨勢等因素影響下，汽車后市場的流量出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑，整個行業(yè)已經(jīng)從增量階段進(jìn)入存量階段，甚至局部處于縮量階段。

另一方面，行業(yè)處于燃油車?yán)宪嚭托履茉葱萝嚡B加階段，不僅重塑了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也要求各個業(yè)務(wù)更加垂直、細(xì)分和專業(yè)，這就進(jìn)一步加劇了行業(yè)兩極分化現(xiàn)象：精細(xì)化、高效化、專業(yè)化的門店加速增長，粗放化、低效化、非專業(yè)化的門店迅速掉隊。

上述幾個行業(yè)趨勢和業(yè)務(wù)機會，無疑對于門店經(jīng)營提出了更高的要求，包括新媒體運營、技術(shù)迭代、服務(wù)體驗、差異化競爭等能力。

未來，門店的經(jīng)營不僅僅是單點的比拼，而是產(chǎn)品、人才、技術(shù)、資金、服務(wù)的全方位競爭。

汽車服務(wù)世界認(rèn)為，未來，5%的超級頭部將更賺錢，45%的人會剩下來，50%的人則是陪跑、掉隊和淘汰，這是一個剩者為王的時代。

二、多個配件品類銷量下滑超5%，底盤相關(guān)配件相對穩(wěn)定

下面看看配件維度的行業(yè)現(xiàn)狀和變化。

首先是細(xì)分品類配件，同比2024年的情況。

2025年截至10月，只有齒輪油、蓄電池、氧傳感器三個品類累計增長；控制臂同比持平；潤滑油中的機油、齒輪油，過濾系統(tǒng)中的四濾，制動系統(tǒng)中的剎車片、剎車盤、制動液，點火系統(tǒng)中的火花塞、點火線圈，懸掛系統(tǒng)中的減振器均出現(xiàn)下滑。

其中，燃油濾清器下滑幅度超過10%；機油、自動變速箱油、機油濾清器、剎車盤、點火線圈、冷卻液等下滑幅度超過5%；相對而言，懸掛系統(tǒng)的下滑幅度較低。

這也證明了近幾年的行業(yè)趨勢：常規(guī)維保業(yè)務(wù)正在逐漸下降，底盤相關(guān)的業(yè)務(wù)成為新增量，但也要警惕新增量陷入價格內(nèi)卷。

其次看看品牌集中度的情況。

上圖顯示的是一定市場份額內(nèi)的品牌數(shù)量，簡單來說，靠左品類的品牌少、集中度高、品牌競爭度低，靠右品類的品牌多、集中度低、品牌競爭度高。

由此看出兩大趨勢。

第一，除了齒輪油、冷卻液，大部分品牌的集中度在下降，品牌競爭變得激烈，說明車主的品牌選擇自由度更高，甚至?xí)絹碓蕉噙x擇國內(nèi)品牌。

第二，值得注意的是乘用車輪胎這個品類，本身就是競爭最為激烈的賽道，今年的品牌競爭壓力則是進(jìn)一步加大。

由于輪胎是橫跨燃油車和新能源車的品類，從上游制造商（馬牌、中策等），到中間渠道商（康眾、快準(zhǔn)車服等），到下游門店（天貓、小拇指、兔師傅等），都在近幾年加強輪胎業(yè)務(wù)，甚至強推自主品牌。

事實上，在《白皮書》中，F(xiàn)6專門針對乘用車輪胎市場進(jìn)行了調(diào)研分析。

從上圖看到，在乘用車輪胎品類，燃油車領(lǐng)域的國產(chǎn)品牌滲透率為54%，穩(wěn)步增長；新能源車領(lǐng)域為56%，同比有所回落。

但是，超過50%的市場份額，證明國產(chǎn)輪胎品牌具有較強的競爭力，特別是汽配品牌和汽服連鎖相繼打造自有品牌，將使得這個賽道的競爭更加充分，最終促使良幣脫穎而出。

在機油品類上，國產(chǎn)品牌崛起同樣不容忽視。

如上圖所示，在傳統(tǒng)燃油車和混合動力新能源車領(lǐng)域，從2023年開始，國產(chǎn)品牌的市場份額穩(wěn)步增長；特別是混動領(lǐng)域，雖然汽車保有量較低，但是國產(chǎn)品牌機油滲透率顯著高于傳統(tǒng)動力車型市場，呈現(xiàn)出巨大的潛力。

綜上所述，在消費特性和國內(nèi)外品牌的變化下，門店在進(jìn)行配件采購和銷售時，也要注意到趨勢所在，并做出對應(yīng)的調(diào)整，從而滿足車主的多元需求。

三、3月開始，門店進(jìn)廠臺次連續(xù)8個月同比下降

在市場最為關(guān)注的終端門店層面，《白皮書》呈現(xiàn)了門店進(jìn)廠臺次等核心數(shù)據(jù)。

從結(jié)果上來看，2024年1-10月門店累計進(jìn)廠臺次同比下滑4%。

具體到月份，除了2月受春節(jié)影響進(jìn)廠臺次同比增長，剩余9個月均出現(xiàn)下滑，并且從3月開始連續(xù)8個月下滑，多個月份的降幅超過5個百分點。

事實證明，汽車后市場的流量下滑確實一個結(jié)構(gòu)性問題，而非短期的低迷。

觀察2023年和2024年的情況，也是從春節(jié)之后，進(jìn)廠臺次連續(xù)多月下滑，這樣的情況已經(jīng)持續(xù)多年。

另外，根據(jù)F6發(fā)布的《2025年第三季度汽車后市場行情報告》，前三季度行業(yè)累計產(chǎn)值同比下滑5%，這一數(shù)據(jù)基本上與進(jìn)廠臺次保持正關(guān)聯(lián)。

數(shù)據(jù)之外，行業(yè)現(xiàn)實層面，通過日常的溝通和交流，不止一位從業(yè)者告訴汽車服務(wù)世界，門店流量和產(chǎn)值同比下滑30%，已經(jīng)是比較常見的現(xiàn)象。

特別是進(jìn)入11月，很多門店老板透露：“10月生意有一定好轉(zhuǎn)，主要是受到雙節(jié)促進(jìn)，沒想到這是回光返照，到了11月，生意出現(xiàn)斷崖式崩塌?！?/p>

汽車服務(wù)世界專欄作者黃燦也表示過：每年到了11月，年前最后一個季節(jié)，往往是行業(yè)旺季；今年11月不但不旺，甚至比淡季還要淡，客戶要么換電車了，要么不見蹤影。

從上圖看到，64%的門店進(jìn)廠臺次負(fù)增長，去年這一數(shù)據(jù)是54%；降幅大于25%的門店占比達(dá)到15%（去年是13%），但也有4%的門店進(jìn)廠臺次增幅超過50%。

這幾組數(shù)據(jù)證明，對比去年，在整體流量下滑的背景下，今年行業(yè)兩極分化現(xiàn)象更為突出。

一線城市的兩極分化趨勢更為明顯，有4%的門店進(jìn)廠臺次下滑超過50%，也有6%的門店進(jìn)廠臺次增長超過50%，兩組數(shù)據(jù)都是各級別最高。

另外，城市級別越低，臺次同比增長的門店占比越高，四五線城市臺次同比增長的門店占比均超過40%，也從側(cè)面說明上線城市競爭激烈，下沉市場可能成為下一個戰(zhàn)場。

在新的流量格局下，流量分配機制必然不是平均的，有的門店遭遇斷崖式下滑，有的門店卻實現(xiàn)逆勢增長。

汽車服務(wù)世界分析過，目前逆勢增長的門店主要是三種類型。

一是養(yǎng)車門店，比如天貓這樣的全國連鎖，不僅可以承接4S流失車輛的日常養(yǎng)車需求，還積極布局洗美、養(yǎng)護(hù)、輪胎等雙入口項目，未來有機會發(fā)展成為燃電一體門店。

二是專修專項門店，定位于相對精準(zhǔn)且高端的目標(biāo)車主，可以在細(xì)分賽道實現(xiàn)差異化和專業(yè)化，并借助抖音打造個人IP，享受到細(xì)分王者的時代紅利。

三是區(qū)域連鎖門店，目前不少區(qū)域連鎖主動優(yōu)化虧損門店，聚焦核心項目，在合適情況下擴(kuò)張門店，同時抓住抖音同城紅利，即便營業(yè)收入沒有增長，但盈利能力在提高。

總的來說，定位、效率、體驗等因素等是門店的競爭關(guān)鍵，未來從業(yè)者需要進(jìn)一步提升整體運營能力，有效地找到并留住客戶，實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

四、用車頻次、消費金額雙降，高端車車主也省錢

車主端的消費趨勢，也是影響行業(yè)競爭格局的關(guān)鍵因素之一。

2025年，車主平均行駛里程約10089，同比2024年10251公里下降3%，這是連續(xù)兩年同比下滑，用車頻次下降也是門店進(jìn)廠臺次不景氣的原因之一。

當(dāng)然，平均車齡超過7年，釋放出來輪胎、底盤、深度養(yǎng)護(hù)、老車整備、內(nèi)飾升級等新增量業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)具備一定技術(shù)壁壘，也能更好地展示服務(wù)流程和體驗，容易幫助門店建立差異化能力。

平均行駛里程下降，影響最大的業(yè)務(wù)之一就是基礎(chǔ)保養(yǎng)，上圖顯示，2025年，車主基礎(chǔ)保養(yǎng)間隔時長繼續(xù)后移：間隔9個月及以上才進(jìn)廠保養(yǎng)的車主占比達(dá)45%，較2024年提升2個百分點；間隔月份中位數(shù)目前穩(wěn)定在8個月左右，呈后移態(tài)勢；保養(yǎng)間隔里程無疑也是逐漸拉長。

除了車主進(jìn)店服務(wù)頻次下降，車主進(jìn)店之后的項目選擇也顯得“精簡”。

上圖顯示的是車主進(jìn)店后的消費項目數(shù)量，一個明顯趨勢：選擇只消費1個項目的車主占比越來越高，4個及以上項目的車主占比逐年下降。

一方面，車主選擇單一項目，說明其消費行為更加謹(jǐn)慎和理性；另一方面，車主線上化之后，開始在線上平臺購買團(tuán)購項目，到線下門店核銷，核銷動作往往只涉及到單一項目。

在消費金額上，以維保項目為例，2025年單車平均維保價值預(yù)計為2491元，同比下滑，對比2021年的2710元，下滑幅度相對較高。

還有一點值得注意，車價30萬以上的高端車型車主，單車年均維保價值下滑幅度顯著，相較2021年減少了860元，說明高端車型車主也開始選擇“節(jié)儉”。

綜合上面各種數(shù)據(jù)，很顯然，車主的消費意愿和消費水平，仍然處于低點。

最后，車價20萬以上汽車品牌維度，除了雷克薩斯，其他品牌的年均維修價值波動不大，所以，汽服門店需要充分了解不同車主的具體需求，根據(jù)不同需求提供與之匹配的產(chǎn)品和服務(wù)，從而提高客戶滿意度，形成客戶粘性。

五、新能源車進(jìn)廠臺次連續(xù)五年增長

最后看看新能源業(yè)務(wù)的趨勢。

2021-2025年，獨立售后新能源進(jìn)廠臺次占比分別為2.8%、3.5%、5.2%、7.2%，連續(xù)五年保持增長；今年第三季度進(jìn)廠臺次滲透率已經(jīng)突破10%。

在純電動之外，增程式電動和插電式混動兩種車型值得門店更多關(guān)注，兩者的動力系統(tǒng)中都有發(fā)動機，涉及到部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，專注于燃油車業(yè)務(wù)的門店可以抓住機會，發(fā)展成為燃電一體門店。

汽車服務(wù)世界提出過，今年是新能源車過保業(yè)務(wù)元年，其中有四個重要維度值得從業(yè)者注意：

一是百萬新能源“爛尾車”；二是新能源主動過保業(yè)務(wù)機會；三是特斯拉專修機會；四是新能源出行車輛，以網(wǎng)約車、出租車為主。

上述每個領(lǐng)域都至少有百萬級別的車輛，總量應(yīng)該在500萬左右，已經(jīng)是一個比較可觀的體量。

與此同時，新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展節(jié)奏和階段，主要以新車銷售和平均車齡為基本要素，再加上年輕車主的個性化需求。

對汽服門店而言，要想抓住新能源業(yè)務(wù)機會，需要基于自身的能力和資源，找準(zhǔn)定位并提升能力，既要抓住流量入口，也要在高客單價業(yè)務(wù)上提前布局，這樣才能順應(yīng)行業(yè)趨勢，順利渡過行業(yè)轉(zhuǎn)型期。