散英魂寄千萬(wàn)雄鷹翱翔神州，

盡智魄載十億慧芯呼喚華夏。

01

前沿導(dǎo)讀

據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)Semianalysis發(fā)布的報(bào)告指出，如今中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，已經(jīng)說(shuō)明了美國(guó)曾經(jīng)的出口管制正在以失敗告終。

盡管中國(guó)在國(guó)產(chǎn)芯片領(lǐng)域取得了顯著的技術(shù)突破，但在更高端的ai芯片以及更先進(jìn)的邏輯芯片領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)還有一些明顯的短板。產(chǎn)能數(shù)量、性能功耗都是需要面對(duì)的問(wèn)題，這些問(wèn)題與制造設(shè)備的水平息息相關(guān)。美國(guó)政府正在通過(guò)調(diào)整管制措施，試圖繼續(xù)拖慢中國(guó)芯片的發(fā)展。

參考資料： China AI & Semiconductors Rise: US Sanctions Have Failed https://newsletter.semianalysis.com/p/china-ai-and-semiconductors-rise?utm_source=publication-search

02

管制措施

針對(duì)一系列可以采取的管制措施，Semianalysis列出了20項(xiàng)可以下手的地方。

前3項(xiàng)均與光刻機(jī)設(shè)備相關(guān)，第1項(xiàng)就是老生常談的光刻機(jī)設(shè)備，EUV設(shè)備在多年前就不被允許出口到中國(guó)大陸的制造工廠，而部分DUV光刻機(jī)還可以繼續(xù)交付給大陸地區(qū)的成熟工廠。繼續(xù)對(duì)光刻機(jī)實(shí)施出口管制，是美國(guó)現(xiàn)在以及未來(lái)持續(xù)推動(dòng)的政策。

第2項(xiàng)則是對(duì)已經(jīng)出口到中國(guó)工廠的光刻機(jī)實(shí)施售后政策的限制，光刻機(jī)屬于大型消費(fèi)類工業(yè)設(shè)備，需要定期對(duì)其進(jìn)行技術(shù)層面的維護(hù)檢修，以保證產(chǎn)品可以持續(xù)工作下去。

ASML官方曾針對(duì)售后服務(wù)發(fā)布了相關(guān)規(guī)定，光刻機(jī)每停止工作一分鐘，其造成的經(jīng)濟(jì)損失將會(huì)達(dá)到幾千歐元。

所以ASML培養(yǎng)了10000名以上對(duì)接客戶的工程師群體，這些工程師的工作就是幫助客戶維護(hù)設(shè)備，一旦光刻機(jī)出現(xiàn)異常，ASML可以在極短的時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題，保證客戶的經(jīng)濟(jì)利益。

第3項(xiàng)是對(duì)光刻膠產(chǎn)品實(shí)施限制，全球光刻膠產(chǎn)業(yè)幾乎日本企業(yè)壟斷，出貨量最多的三家企業(yè)就是東京電子、JSR和東京應(yīng)化，這三家均為日本公司，并且東京電子還占據(jù)了100%的EUV光刻膠市場(chǎng)。而美國(guó)本土的光刻膠企業(yè)杜邦公司，出貨量排在三家日本企業(yè)的身后，應(yīng)用材料公司正在專注于EUV光刻膠市場(chǎng)與東京電子競(jìng)爭(zhēng)。

第4項(xiàng)到第15項(xiàng)，以及第19項(xiàng)，均為對(duì)芯片制造設(shè)備和所需材料的管控。包括了計(jì)量測(cè)試設(shè)備、刻蝕設(shè)備、沉積設(shè)備、外延設(shè)備、封裝設(shè)備、EDA軟件工具等。意在通過(guò)更加全面的產(chǎn)業(yè)鏈管控，讓中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)從設(shè)計(jì)到制造完全與國(guó)際水平脫鉤。

第16項(xiàng)到第18項(xiàng)針對(duì)于人工智能產(chǎn)業(yè)，禁止美國(guó)企業(yè)將高水平的算力芯片和存儲(chǔ)芯片出口到敏感的中國(guó)企業(yè)手中，這一條也是美國(guó)現(xiàn)在大力推動(dòng)的。

消費(fèi)產(chǎn)品的算力芯片可以交付給未被拉入實(shí)體清單的中國(guó)企業(yè)，但是涉及到大模型訓(xùn)練的高端算力芯片，美國(guó)一直對(duì)其實(shí)施出口管制。

最后第20項(xiàng)，則是限制海外科技企業(yè)在中國(guó)大陸地區(qū)進(jìn)行投資，并對(duì)已有的合資工廠實(shí)施特定的出口管制。

據(jù)Semianalysis機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人迪倫·帕特爾分析稱，這20項(xiàng)制裁措施不可能都會(huì)奏效，但是美國(guó)已經(jīng)掀起來(lái)了一股全面攻擊中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的力量，這股力量將會(huì)大幅度阻礙中國(guó)自主技術(shù)的發(fā)展，甚至是在某些環(huán)節(jié)將中國(guó)企業(yè)完全壓制。

03

產(chǎn)業(yè)反擊

針對(duì)美國(guó)機(jī)構(gòu)所羅列的這20項(xiàng)封鎖措施，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了自主可控，可以在一定程度上減少對(duì)海外技術(shù)設(shè)備的依賴。

前端的先進(jìn)光刻機(jī)依然是制約中國(guó)芯片技術(shù)的核心難題，但是在后端的刻蝕機(jī)、清洗設(shè)備、沉積設(shè)備、封裝設(shè)備等領(lǐng)域，已經(jīng)有多個(gè)中國(guó)本土企業(yè)推出了自主可控的產(chǎn)品。

中微半導(dǎo)體所開(kāi)發(fā)的國(guó)產(chǎn)刻蝕機(jī)產(chǎn)品，已經(jīng)做到了支持5nm芯片的刻蝕工藝，并且由中微半導(dǎo)體制造的刻蝕機(jī)，已經(jīng)被臺(tái)積電納入供應(yīng)鏈體系當(dāng)中。除中微半導(dǎo)體之外，盛美半導(dǎo)體、北方華創(chuàng)、芯上微裝等設(shè)備企業(yè)均推出了多款自主可控的芯片制造設(shè)備。

并且由國(guó)家力量組成的大基金，已經(jīng)進(jìn)行了三輪大規(guī)模投資，投資規(guī)模達(dá)到了千億級(jí)別，覆蓋了半導(dǎo)體的全部供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。

從芯片設(shè)計(jì)到芯片制造，從基礎(chǔ)材料的加工到后續(xù)工業(yè)設(shè)備的自主化技術(shù)，從邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片到先進(jìn)的ai算力芯片，只要是通過(guò)國(guó)家部門審核的相關(guān)企業(yè)，全部都是國(guó)家大基金投資的重點(diǎn)目標(biāo)。

國(guó)家大基金的成立，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入到大規(guī)模投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的時(shí)期。依托國(guó)家資源的支撐，本土芯片企業(yè)可以將重點(diǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)，減少在凈利潤(rùn)上面的壓力，專心在技術(shù)層面搶奪制高點(diǎn)。

當(dāng)初的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，就是依靠舉國(guó)之力將美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)打的潰不成軍，英特爾無(wú)法應(yīng)對(duì)日本企業(yè)在存儲(chǔ)技術(shù)和存儲(chǔ)產(chǎn)品上面的壓制，選擇推出存儲(chǔ)芯片的競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)型微處理器。美國(guó)也因此對(duì)日本實(shí)施貿(mào)易制裁，成功壓制了日本企業(yè)的擴(kuò)張。

現(xiàn)在美國(guó)將曾經(jīng)對(duì)日本企業(yè)實(shí)施的制裁在中國(guó)企業(yè)身上故技重施，雖然中國(guó)在先進(jìn)芯片領(lǐng)域的進(jìn)展緩慢，但是對(duì)比剛被美國(guó)制裁期間的情況，中國(guó)半導(dǎo)體已經(jīng)有了跨越式的自主技術(shù)提升。

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