廣東
沒啥大事兒，今晚簡單聊幾點。
1）日本方面，開始認慫了。
今早消息，日本外交部官員將從星期一（11月17日）起訪問中國。
很明顯，這是希望來中國尋找給事件降溫的，但中國是一點面子都沒有給。
同時，今天中國還在宣布一系列的對日反制措施，包括叫停了日本電影的上映等。
中國是日本最大的貿(mào)易伙伴，并且，中國對日本的貿(mào)易逆差（日本在賺中國的錢），所以主動權是掌握在咱們手里，有很多手段可以使出來。
這個事兒吧，哨兵的觀點不變，就中日現(xiàn)在的實力對比，日本掀不起啥浪花，咱們也不會把日本當成對手，他們真的不夠格，中國現(xiàn)在唯一的競爭對手就是美國。
2）中美科技競爭。
昨天講的阿里QWEN的事情，今天繼續(xù)發(fā)酵。
千問App今天正式上線，但剛上線就崩了，疑似因用戶涌入過載，部分服務出現(xiàn)擁堵和中斷。
今天，大A的千問概念被炒作；
今晚，阿里在美股盤前交易中漲3%。
千問得到了用戶的認可，也得到了資本市場的認可。
與此同時，昨天，華為方面宣布，將在11月21日發(fā)布AI領域的突破性技術。
簡單來說，就是通過軟件創(chuàng)新實現(xiàn)英偉達、昇騰及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。
華為的這一技術可將行業(yè)平均30%-40%的算力利用率提升至70%，釋放硬件潛能。
目前，國產(chǎn)的AI芯片性能，確實不如英偉達，國產(chǎn)芯片想要追趕上英偉達，還需要一個過程，目前，國內(nèi)科技企業(yè)正在通過兩種方式來縮小差距：
一是通過軟件的創(chuàng)新來彌補硬件的不足。
年初，DeepSeek就已經(jīng)成功過，用比美國企業(yè)的成本低得多的算力成本，訓練出了大模型。
華為最新的這一技術，也是通過軟件的創(chuàng)新，提高算力硬件的利用率，以縮小硬件（芯片）的差距。
二是通過算力集群來彌補單個芯片的性能不足，簡單來說就是大力出奇跡。
此前，華為發(fā)布的CloudMatrix 384超節(jié)點實現(xiàn)384卡高速互聯(lián)，就是這一思路的成果。
中國超節(jié)點，通過以規(guī)模換性能，以能源換性能，可以通過更多的卡數(shù)和更高的能耗實現(xiàn)與海外超節(jié)點同等的算力。
不過，這需要消耗更多的能源， 同時，散熱也是一個大問題，所以國產(chǎn)芯片在電源和液冷散熱方面，相對于英偉達的芯片，需求會高幾倍！
這個成本和代價，是咱們可以接受的。
3）有“鋰”走遍天下！
今天，碳酸鋰期貨漲停，刺激了上游的鋰礦概念大爆發(fā)。
導火索是某家龍頭企業(yè)的董事長李良彬預測：2026年碳酸鋰需求會增長30%！
目前，鋰電池需求的增長主要來自于儲能電池，這個道理，上周哨兵在《講一個邏輯！》之中講過，更早之前（10月）也講過儲能的邏輯。
前三季度中國儲能電芯產(chǎn)量達355.1GWh，同比增長57.5%，增速顯著高于動力電池的45.6%，特別是最近幾個月，增量差距進一步拉大，儲能電芯在總電芯產(chǎn)量中的占比，也從1月的27.2%提升至9月的31.9%。
目前，整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，核心的驅(qū)動就是儲能需求的爆發(fā)。
從市場炒作的角度來看，有產(chǎn)業(yè)趨勢、行業(yè)景氣度作為支撐的行業(yè)，炒作才有持續(xù)性！像AI、存儲芯片、儲能等近期大熱且持續(xù)炒作的行業(yè)，就是如此……
今天指數(shù)小跌，個股分化，沒啥好說的。
現(xiàn)在就是政策空窗期，都在等，市場以場內(nèi)存量博弈為主，資金在等待12月兩場重磅會議的消息。
對于市場，大家繼續(xù)保持淡定就好，不折騰，也不必天天盯著看。
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