今天軍工漲得挺好，也就今天漲了。

實(shí)際上這事十一月初就發(fā)生了，軍工拖到現(xiàn)在才反應(yīng)，有小伙伴會(huì)說(shuō)可能是之前閱兵炒完后，軍工殺得太狠。

但我覺(jué)得那是沒(méi)找到真龍頭，真龍?jiān)诖耍?/p>

今天有個(gè)小作文，說(shuō)孚日股份發(fā)布公告，稱(chēng)股價(jià)異常波動(dòng)，而且沒(méi)有俘虜日軍的計(jì)劃。然后有記者打電話給公司，公司一臉黑人問(wèn)號(hào)：WTF？

既年初有股民給寒武紀(jì)留言，建議通過(guò)收購(gòu)皮衣廠，把領(lǐng)口做小，卡住黃仁勛脖子，從而限制英偉達(dá)發(fā)展后，這是今年最好玩的段子了。

是哪個(gè)小作文機(jī)構(gòu)想出來(lái)的這個(gè)諧音梗，直接頒吐槽大會(huì)冠軍吧，何廣智算個(gè)蛋。

言歸正傳，扯幾句股民關(guān)心的福建對(duì)岸的事情。

在二十大的時(shí)候，我們實(shí)際上做了承上啟下的總結(jié)，承上是自上世紀(jì)80年代鄧提出“小康社會(huì)”概念后，宣布建成了小康社會(huì)。

啟下是從二十大開(kāi)始到建國(guó)100年的本世紀(jì)中葉，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家。這個(gè)過(guò)程分為兩個(gè)階段，第一階段是2035年，基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，第二階段是2025到2050年，建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。

如果拋開(kāi)務(wù)虛的詞，直接說(shuō)能夠精確考核的點(diǎn)，那建國(guó)100年的目標(biāo)可能就兩個(gè)：GDP重回第一，以及福建對(duì)岸。

這兩個(gè)目標(biāo)哪個(gè)都不簡(jiǎn)單，但琢磨一下似乎兩個(gè)都不算很遙遠(yuǎn)。而且國(guó)內(nèi)很多其他的大事，都會(huì)跟這兩個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃有關(guān)。比如定目標(biāo)的，就有動(dòng)力去完成。

2035會(huì)是一個(gè)分水嶺。就跟2022年前后，發(fā)展的思路就完全變了一樣，從上到下堅(jiān)決講高質(zhì)量發(fā)展了，絕對(duì)不走回頭的路。

包括資本市場(chǎng)的很多變化，也是從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始的，比如一行三會(huì)簡(jiǎn)化、國(guó)有的聲音在股市越來(lái)越響、股市對(duì)科技的傾斜越來(lái)越大、國(guó)家隊(duì)對(duì)股市的干預(yù)也越來(lái)越大等等。

隨便YY一下啊，我覺(jué)得不少股民心里想的再次轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，全力支持內(nèi)需等，可能等GDP回到第一之后，才會(huì)成為很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的基本國(guó)策。

未來(lái)雖然不可能有劇本，但這就好比去一個(gè)地方的路上不知道會(huì)碰見(jiàn)什么，但起碼知道要去哪里。

昨天主要聊了影響市場(chǎng)的最大外部變量，今天再聊聊兩點(diǎn)。

第一，宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)A股不形成拖累了。

上周十月份的主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都公布，涉及到經(jīng)濟(jì)里子的稅收數(shù)據(jù)，在下半年是逐步好轉(zhuǎn)的。

雖然看絕對(duì)值，今年只是在填補(bǔ)24年的坑，剛剛回到23年的水平，但邊際沒(méi)有變得更差。結(jié)合我之前寫(xiě)的A股的整體財(cái)報(bào)，也跟稅收數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行交叉驗(yàn)證。

這個(gè)趨勢(shì)我認(rèn)為在26年也不會(huì)逆轉(zhuǎn)，也就是宏觀繼續(xù)不會(huì)拖累A股。

第二，微觀結(jié)構(gòu)看市場(chǎng)熱點(diǎn)，套路基本都一致。

有群眾基礎(chǔ)的板塊，借著流動(dòng)性講遠(yuǎn)期的基本面。沒(méi)有群眾基礎(chǔ)的板塊，就只能是少部分熱點(diǎn)游資割韭菜的地盤(pán)。前者是儲(chǔ)能和碳酸鋰為代表的新能源，后者的代表是超導(dǎo)量子。

如果是純從基本面的角度看，儲(chǔ)能是一直都比較好的，這點(diǎn)一直都沒(méi)變過(guò)，明年也還是會(huì)好。

碳酸鋰有時(shí)候講的是供給的故事，比如之前寧德枧下窩，現(xiàn)在講的就是明年需求的故事，挺難把握。而且需求也是說(shuō)明年儲(chǔ)能好，所以最終還是儲(chǔ)能。另外是碳酸鋰也受到了有色牛市的影響。

按照這個(gè)套路，我覺(jué)得泛AI周邊，比如應(yīng)用這些，也還是會(huì)容易被市場(chǎng)炒作。

對(duì)我們的知識(shí)星球感興趣的，長(zhǎng)按識(shí)別下方二維碼加入，更多精彩內(nèi)容等著你。留言區(qū)見(jiàn)~