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安吉山嶼?？Х鹊甑拇巴? 平姐姐攝于安吉

今日上證指數(shù)再創(chuàng)了反彈新高。我就說都是利好，A股怎會如此不堪？現(xiàn)在上證終于用連續(xù)四根陽線，證明了本周就是安享利好的一周。只不過，半導體芯片行業(yè)調整的幅度大了一點。我之前說風向上游吹的判斷也開始得到驗證了——今日有色大漲，板塊以平均上漲3.34%的成績，名列行業(yè)板塊第一，且是僅有的漲幅超過3%的板塊。

所以說，邏輯真是一個好東西，人可以不講邏輯，但是供需是一定會講邏輯的，比如需求猛漲的話，如果供應跟不上，漲價就是必然的，更不要說供應是老天爺賞飯吃的，不是你想供應多少就能提供多少的，漲價就是最直接的抑制需求，緩解雙方差距的良藥。

更何況，我一再說過，要想一個東西的價格能漲，那就是擴大買方的隊伍。道理很簡單，大家可以看看我們的房地產行業(yè)，最終把價格打下來的絕招是什么？顯然是各種限購，把有能力的買家的買房資格取消了，房價不跌才怪?，F(xiàn)在想要救房價，最管用的一招也是取消限購。如果取消限購也救不了房價，難道是市場失靈了嗎？也不是，而是太多人不結婚，不生娃，直接在市場之外，就悄無聲息地把未來買家給滅了！

所以，可以大膽地說，如果未來政策不變的話，那么有色的周期一定會與人工智能的周期一樣長。但最大的問題是，我們現(xiàn)在說的是，會根據(jù)各種情況進行管控。這話就太靈活了，靈活得投資者完全抓不住任何把手：因為完全沒辦法預判管理者的預判。

今日除了有色外，場內基金表現(xiàn)最好的就是電池類基金。而這類基金，由于包含了部分有色金屬類公司，因此，有色的上漲推動了基金凈值的上漲。其次，這類基金中還包含了不少電池的原材料供應商企業(yè)，近期電池的原材料也在不斷漲價，六氟磷酸鋰（較10月初上漲了105%）、碳酸鋰（同期上漲了16%）、電解液、磷酸鐵鋰漲價幅度都較大，令投資者對這類企業(yè)的盈利能力有了更大的信心；此外，昨日提到新能源的電動車銷售，在10月份首次超過全部車輛銷售的一半，可見電動車攻城掠地的能力極其強大，全電動車的時代或許比人們預想的速度更快。

而低空經濟、機器人等產品的銷量日漸普及后，對電池的需求量更是相應大增。所以電池產業(yè)鏈也勢必是有一個興旺發(fā)達的前景。

另一個值得重視的還是創(chuàng)新藥板塊，之前也說過，這個板塊例牌是每年的第四季度利好較多，現(xiàn)在從交易數(shù)據(jù)看，近20個交易日，某恒生創(chuàng)新藥ETF資金凈流入約13億元，而今日某港股創(chuàng)新藥ETF更是以兩市成交量第一名的成績大漲超過4%。可見市場有資金在加倉這一板塊。

從消息面來說，創(chuàng)新藥的利好政策進一步明確，即今年創(chuàng)新藥的續(xù)約降價幅度不超過15%，首年進醫(yī)保且銷量達標的創(chuàng)新藥，可以保價兩年。最大的利好是，美國FDA新增了中美同步審評通道，這樣中國的創(chuàng)新藥就不用因為需要雙重審評而提交兩份要求不一樣的申報材料了，有媒體報道，僅此舉便可為創(chuàng)新藥企業(yè)節(jié)省約3億元的費用。

更直接的利好是，近年來創(chuàng)新藥的重點突破領域大多集中在腫瘤藥物方面，而美國FDA最新任命的藥品審評與研究中心主任理查德.帕茲杜爾最擅長這一領域的業(yè)務。他之前就主導發(fā)起了多國監(jiān)管機構并行審評腫瘤藥物申請的項目，大大加快了創(chuàng)新藥在全球上市的步伐。他的另一項創(chuàng)新是突破性療法認定通道，讓有顯著療效優(yōu)勢的腫瘤新藥能縮短審評時間。

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