地球知識局

文字 | 嚴寒

校對 | 朝乾 編輯 | 澄澈

10月9日，一項“最硬核”的稀土管制新規(guī)出臺了，不僅讓全球高科技企業(yè)開始集體學習中文和WPS操作，更在改寫全球戰(zhàn)略資源的博弈規(guī)則。

這項新規(guī)來自中國商務部，內(nèi)容是稀土相關物項的兩項出口管制。其中有一個細節(jié)，十分引人注目：所有出口許可申請文件必須以中文提交，而且附件材料全面采用國產(chǎn)辦公軟件的WPS格式，而非國際通用的Word或PDF。

連文件格式都改國產(chǎn)了▼

這意味著，那些曾依賴中國稀土卻不愿遵守規(guī)則的企業(yè)，如今不得不適應新的游戲規(guī)則——按中國標準辦事。

中國稀土新規(guī)的頒布，WPS格式與中文申請只是表象，更深層的是中國對稀土戰(zhàn)略價值的重新定位。

從2001年起，我國將稀土技術列入《禁止出口限制出口技術目錄》，到2023年，對部分稀土實施出口許可制度，到2024年實施全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管，再到此次境外管制與技術管控的雙重升級，一條清晰的戰(zhàn)略脈絡已然顯現(xiàn)。

全球一大半的稀土金屬，都是中國造▼

我國為何能在全球稀土博弈中如此“硬氣”？這份底氣來自于我們在資源稟賦和技術體系上的獨特優(yōu)勢，中國不缺稀土，也不缺稀土的產(chǎn)業(yè)鏈，更不缺稀土的市場。

稀土作為現(xiàn)代工業(yè)的維生素，是當今世界不可或缺的戰(zhàn)略資源。它廣泛應用于新能源、新材料、航空航天、電子信息等新興產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)稀土的需求量達到70%。

尤其是方興未艾的AI產(chǎn)業(yè)，AI的迭代與躍遷，最終將受制于稀土在微觀層面的極限性能。

AI需要芯片提供足夠的算力

而造芯片離不開大量的稀土

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

無論是先進制程的芯片，光互聯(lián)技術改進，還是芯片相關的生產(chǎn)設備、測試設備和材料，甚至連發(fā)電與冷卻等場景，都離不開稀土。

稀土對全球AI供應鏈幾乎擁有一票否決權(quán)——即便其價值僅占0.1%，也足以卡住整條產(chǎn)業(yè)鏈的命門。

然而可惜的是，如此珍貴的稀土，卻沒能賣上好價錢，不得不接受低廉得像土一樣的國際稀土價格。中國為何如此賦存稀土? 又為何缺乏稀土議價權(quán)？

一眼看上去跟普通的土沒兩樣

也曾以低廉的價格大量出口海外

（稀土礦 圖：壹圖網(wǎng)）▼

中國的稀土優(yōu)勢不能沒有江西

可以看下這期視頻

唯一同時擁有輕、重稀土的國家

稀土，并不是傳統(tǒng)意義上的土，而是17種元素的總稱。根據(jù)相對原子質(zhì)量，可分為輕稀土和重稀土兩大類。

和石油一樣，稀土的地域分布也極不平衡。不同國家的稀土礦床，在輕、重稀土的含量上差異巨大。傳統(tǒng)資源強國美國、澳大利亞、俄羅斯，都是“富輕缺重”。

中國一家就占了全球的37.9%

美國占比不到1.3%，還很缺重稀土▼

而我國是世界上唯一同時具備大規(guī)模輕、重兩種稀土資源的國家，雖然總儲量只占世界的34%, 卻控制了全球90%以上的重稀土資源。

提到中國稀土礦，就不得不提內(nèi)蒙古的白云鄂博輕稀土-鈮(Nb)-鐵礦。它是一座世界罕見的超大型多金屬礦床，輕稀土儲量世界第一，鈮儲量世界第二。

白云鄂博礦區(qū)極為龐大

僅露出地表的采礦痕跡就超17公里▼

白云鄂博礦的形成與地球深部巖漿活動密切相關。大約在十多億年前，來自地幔的碳酸巖巖漿侵入地殼，這種巖漿能夠攜帶大量輕稀土元素，經(jīng)過長期的地質(zhì)變化，這些稀土元素不斷富集，最終固定在巖石中，形成了今天以輕稀土為主的超大型礦床。

可惜的是，白云鄂博礦床長期被當成鐵礦開采。因為在開采之初時，我國對稀土的研究水平有限，更別說成熟的稀土產(chǎn)業(yè)鏈了。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，這座世界級輕稀土礦，才真正開始發(fā)揮它的價值。

包頭不僅稀土多，科研實力也很強

圖中依稀可辨的“包頭稀土研究院”

就是全國最大的綜合性稀土科研機構(gòu)（圖：圖蟲）▼

跟全球第一大輕稀土礦相比，貯藏在我國南方七省的重稀土礦產(chǎn)，更令各國艷羨。重稀土元素在國防等尖端領域有著不可替代的作用，而全球已知的重稀土儲量，幾乎都集中在我國南方。

這種離子吸附型重稀土礦床，并不是深埋地下形成的，而是出現(xiàn)在花崗巖長期風化后的表層土壤中。決定能否成礦的關鍵因素，包括母巖中稀土元素的含量、含稀土礦物的種類，以及這些礦物的抗風化能力。

這類稀土礦形成條件苛刻

往往分布在亞熱帶的低山丘陵中

（贛州典型地貌 圖：圖蟲）▼

只有年降雨量1500–2000毫米、氣候溫暖濕潤的亞熱帶、熱帶地區(qū)，尤其是在海拔160–400米的低山丘陵帶，才具備成礦的地質(zhì)與氣候條件。

在全球范圍內(nèi)，只有中國南方的南嶺地區(qū)同時具備這些苛刻條件，成為世界上最重要的離子吸附型重稀土資源集中區(qū)。

僅贛州一市就坐擁全球80%的中重稀土

圖中一堆藍色的方塊，全都是稀土礦▼

憋屈的“世界稀土工廠”

家里有礦只是基礎，會用才是真本事。而中國不僅富含輕、重兩種稀土，更主導著稀土的提煉與加工工藝。

分離稀土元素，是一件技術活。因為這些元素的化學性質(zhì)極為相似，精細分離難度極高。經(jīng)過數(shù)十年的技術積累與工程實踐，中國已經(jīng)能夠在工業(yè)規(guī)模上，精確分離出全部17種稀土元素。

這套分離工藝，不僅技術流程復雜、設備要求高，而且依賴大量的經(jīng)驗參數(shù)與長期工藝優(yōu)化，我國在這些領域構(gòu)筑了極高的技術壁壘，短期內(nèi)難以被其他國家趕超。

稀土的分離和萃取難度極大

需要數(shù)十年的經(jīng)驗積累

（稀土萃取裝置 圖：SRC）▼

更何況，稀土分離對環(huán)境的挑戰(zhàn)非常巨大，分離過程會產(chǎn)生大量含酸、含放射性雜質(zhì)的廢液。

而我國已建立起一整套成熟、可控的后端體系，廢水回收、尾礦利用、“三廢”治理，都不成問題。

而反觀美國、澳大利亞等國家，在環(huán)保技術和工業(yè)積累方面存在不足，導致生產(chǎn)成本居高不下。

回顧我國稀土工業(yè)的發(fā)展史，所有的技術進步，都離不開一代代化學人的努力，尤其是“稀土之父”——徐光憲院士。

其創(chuàng)建的“串級萃取理論”

解決了稀土分離的難題▼

上世紀60年代，西方各國對我國進行了嚴密的技術封鎖，使得我國在稀土分離提純技術方面寸步難行。沒有提純技術，就無法發(fā)展稀土產(chǎn)業(yè)的中下游，為了換取外匯，就只能賤賣稀土原礦。

面對技術封鎖和落后的實驗設備，徐光憲從零開始，將萃取核燃料的技術應用于稀土元素分離上，創(chuàng)新出一套稀土分離的串級萃取理論。

但串級萃取理論存在工序繁瑣、耗時耗力的問題。為此，徐光憲團隊獨創(chuàng)了一套“三出口”工藝。到1974年9月，“三出口”工藝開始顯示威力，中國稀土自此告別了“守著金飯碗要飯”的困境。

沒了中國出產(chǎn)的高純稀土

荷蘭的光刻機也造不出來了

（芯片制造 圖：壹圖網(wǎng)）▼

技術進步推動著我國稀土工業(yè)迅速發(fā)展，改革開放以來，中國的技術研發(fā)進步很大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴大，不僅能滿足國內(nèi)工業(yè)需求，更成為了全球“稀土工廠”。

時至今日，我國是全球唯一擁有上游采礦、中游冶煉分離、下游高端制造，一整套完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家。然而，這并未從根本上改變我國在全球稀土產(chǎn)業(yè)中的地位。

特別是加入WTO以來，國際稀土貿(mào)易環(huán)境風云變幻，我國在稀土領域面臨更為復雜的競爭與博弈。

寶貴的稀土被大量出口

F35戰(zhàn)機就有不少中國的稀土

產(chǎn)一架據(jù)說就要消耗400公斤稀土

（美制F35戰(zhàn)機 圖：壹圖網(wǎng)）▼

2009年，中國大幅削減了多種稀土原材料的出口配額，導致世界稀土價格飆升。美國、歐盟和墨西哥一紙訴狀將中國告上了WTO，指控中國違反了自由貿(mào)易規(guī)則。

雖然中國辯稱，這些措施是為了保護環(huán)境、節(jié)約資源。但最終中國敗訴，被迫取消了相關原材料的出口配額和關稅。

緊接著在2012年，美國、歐盟和日本再次起訴中國，對稀土、鎢、鉬的出口管理制度提出質(zhì)疑。而中國則強調(diào)，稀土開采帶來嚴重的環(huán)境污染，出口限制是出于環(huán)保與資源保護的必要措施。

很多稀土礦都是露天開采

廢水廢渣、水土流失是常態(tài)

（稀土礦開采 圖：壹圖網(wǎng)）▼

然而，WTO再次裁定中國敗訴。此后，中國取消了稀土出口配額和關稅，轉(zhuǎn)而通過生產(chǎn)總量控制、環(huán)保標準和產(chǎn)業(yè)整合等國內(nèi)手段進行管理。

“原材料案”和“稀土案”的連續(xù)敗訴，反映出我國稀土產(chǎn)業(yè)在國際貿(mào)易規(guī)則下與西方發(fā)達國家間的長期較量。我國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中，仍處于復雜而被動的地位。

稀土處理費工費力

利潤大頭卻長期流失海外

（贛州釔稀土處理車間 圖：壹圖網(wǎng)）▼

從“稀土大國”到“稀土強國”

那么，讓我國缺乏議價權(quán)的根本原因又是什么？

在計劃經(jīng)濟時代，前沿科技創(chuàng)新會無償提供給國營企業(yè)使用，我們長期缺乏知識產(chǎn)權(quán)保護意識，這雖然加速了技術的應用，但也帶來了惡性競爭。

改革開放以來，大量國營企業(yè)的技術人員轉(zhuǎn)向民營企業(yè)，稀土提純技術隨之流向各民營企業(yè)，大批企業(yè)擁有了稀土分離加工能力。我國的單一高純度稀土產(chǎn)能，從80年代的20噸飆升至2000年以后的12萬噸。

稀土提純過程雖然復雜

奈何能干的人太多

硬是把稀土干成了白菜價▼

但在2006年以前的30年間，國內(nèi)沒有公開公正的稀土產(chǎn)品貿(mào)易平臺，無法客觀評估產(chǎn)品價格這使得眾多民營企業(yè)為爭奪出口份額打起了價格戰(zhàn)。

2000年以后，稀土價格甚至暴跌至1990年的四分之一，稀土再次被當成“土”賤賣。美國、加拿大、澳大利亞等國家選擇關閉本國礦企，大量購入中國稀土用作戰(zhàn)略儲備。

于是，我國的稀土資源以極低的價格流向海外，實在令人痛心！

稀土實際上是17種元素的總稱

寶貴的資源就這么被賤賣▼

然而，塞翁失馬焉知非福, 國際博弈中的挫敗，促使了我國稀土行業(yè)整合發(fā)展。

2015年，國家開始全面收緊國內(nèi)開采和生產(chǎn)權(quán)限，將開采和生產(chǎn)限定給六大集團，嚴格限制稀土盜采，以增強稀土產(chǎn)業(yè)在上游市場的話語權(quán)。

與此同時，我國礦企也在著力布局海外上游礦源。美國唯一的稀土來源——Mt Pass礦，于2017年被中國的盛和資源收購。這家礦企還收購了格陵蘭礦物能源公司股份和越南稀土有限公司90%的股份。

美國國內(nèi)也有稀土礦和冶煉廠

只是產(chǎn)量遠不能滿足需求

（MT Pass礦精煉廠 圖：壹圖網(wǎng)）▼

2021年，中國三大稀土集團（中國五礦、中鋁公司和贛州稀土集團）實行戰(zhàn)略重組，成立了中國稀土集團，由此整合了原產(chǎn)地和上下游應用全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，必將加強對稀土供給側(cè)的控制，必將有利于加大科研投入，提升稀土產(chǎn)品工藝、技術、材料的研發(fā)能力。

這次戰(zhàn)略重組可以說是我國稀土行業(yè)整合“組合拳”的收尾，也是“稀土航母”啟航的前奏。

在中美全面博弈背景下，2022年，中國將稀土正式納入戰(zhàn)略性資源安全體系，在《稀土管理條例》中確立資源安全、環(huán)保優(yōu)先和出口可控原則。

納入出口管制后

稀土被大批賤賣的歷史終于結(jié)束

（連云港出口日本的稀土 圖：壹圖網(wǎng)）▼

如今的中國，不僅是全球稀土生產(chǎn)大國，更成長為兼具市場與技術優(yōu)勢的“稀土強國”。

在高端應用領域，中國掌握了對全球產(chǎn)業(yè)鏈具有決定性影響的核心技術。例如高性能釹鐵硼永磁材料，是電動汽車電機、風力發(fā)電機、雷達、導彈制導系統(tǒng)及F-35戰(zhàn)斗機的關鍵部件。

中國不僅占據(jù)全球九成以上的釹鐵硼磁體產(chǎn)能，還掌握了提升磁體高溫性能所需的鏑（Dy）和鋱（Tb）擴散技術，使其在極端條件下仍能保持強磁性。

如火如荼的風電新能源

就離不開稀土永磁電機

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

然而，這并不意味著中國在稀土領域沒有短板。

在熒光材料與精密磁電器件制造領域，中國仍需進口部分高純化合物和關鍵設備；在稀土功能材料的原創(chuàng)設計與應用創(chuàng)新上，與美、日等國仍有差距；在綠色開采、廢水回收和尾礦利用等領域，中國也有進一步優(yōu)化空間。

這就導致，高附加值環(huán)節(jié)和定價權(quán)，依然掌握在國外，中國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中，依然“強于供應，弱于定價”。

在稀土的精細利用方面

中國其實還大有可為

（晶圓上的芯片 圖：壹圖網(wǎng)）▼

盡管中國擁有全球約六成稀土產(chǎn)量和九成分離能力，但國際市場價格仍主要參照美、日企業(yè)報價或中間商指數(shù)，尚未形成統(tǒng)一的“中國價格標準”。

總之，中國要真正實現(xiàn)技術自立與產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，還需在高端創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型上持續(xù)發(fā)力。

*本文內(nèi)容為作者提供，不代表地球知識局立場

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