磷酸鐵鋰電池具有經(jīng)濟(jì)性好、安全性高和循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，但由于能量密度普遍較低，此前并不受海外市場(chǎng)重視。我國(guó)在這一領(lǐng)域起步早、投入大，在全球范圍內(nèi)擁有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)創(chuàng)新，比亞迪、寧德時(shí)代、吉利等中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)出長(zhǎng)薄型電芯的磷酸鐵鋰電池，取消了中間模組結(jié)構(gòu)，顯著提升電池包體積利用率，從而大大增加能量密度。如今，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)正將磷酸鐵鋰電池推向全球，市場(chǎng)占比穩(wěn)步提升。

中國(guó)動(dòng)力電池在全球的地位

近日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心副主任姚振智透露了，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量從2020年的83.4GWh增長(zhǎng)至2024年的超過(guò)1000GWh；在全球動(dòng)力電池裝車量排名前十的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)穩(wěn)占六席，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)60%。

據(jù)了解，2017-2024年，寧德時(shí)代連續(xù)8年，是動(dòng)力電池使用量排名全球第一。2024年全球市占率為37.9%（第二名比亞迪，全球市占率17.2%，第三名是LG新能源，占比10.8%）。

截止到今年三季度，我國(guó)動(dòng)力電池出口量達(dá)約130GWh，同比增長(zhǎng)32.7%。通過(guò)投資建廠、建立研發(fā)中心等方式，積極布局歐洲、東南亞、非洲等海外市場(chǎng)，深度融入全球供應(yīng)鏈體系。

磷酸鐵鋰電池“勢(shì)頭強(qiáng)勁”

2024年全球動(dòng)力電池出貨量中三元電池與磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額合計(jì)超99%，是當(dāng)前最主流的動(dòng)力電池產(chǎn)品。三元正極材料理論上具有更高的克容量上限，能夠獲得更高的能量密度，具有高充放電效率以及廣泛的溫度適應(yīng)性等特點(diǎn)；磷酸鐵鋰電池理論上具有更好的熱穩(wěn)定性、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命等特點(diǎn)。值得注意的，在我國(guó)，磷酸鐵鋰電池從2021年裝車量就已反超三元電池。

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為697.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)60.4%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為552.4GWH，占比79.2%；三元電池產(chǎn)量為143.9GWH，占比20.6%。

據(jù)國(guó)際能源署分析指出，過(guò)去五年，磷酸鐵鋰電池在電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額增加3倍以上。在可以提供有競(jìng)爭(zhēng)力的續(xù)航里程的情況下，磷酸鐵鋰電池價(jià)格比鋰三元電池便宜約30%。

而近年來(lái)，Stellantis集團(tuán)、福特、雷諾、大眾、奔馳、通用、現(xiàn)代、起亞都宣布加大磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比，并與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等電池企業(yè)進(jìn)行合作。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2030年歐洲動(dòng)力和儲(chǔ)能電池總需求將達(dá)到1500GWh，其中約有一半即750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰路線。

韓國(guó)企業(yè)瞄準(zhǔn)磷酸鐵鋰電池

中國(guó)電池企業(yè)作為全球磷酸鐵鋰電池的主要生產(chǎn)商，在全球市場(chǎng)中占據(jù)了超過(guò)70%的市場(chǎng)份額，而在看到磷酸鐵鋰電池廣闊的發(fā)展前景后，此前主攻三元鋰電池的日韓企業(yè)也在加速拓展磷酸鐵鋰技術(shù)路線，全球范圍內(nèi)圍繞磷酸鐵鋰電池的本地化供貨競(jìng)賽已日趨激烈。

據(jù)消息，韓國(guó)電池廠商已經(jīng)將產(chǎn)品從主力三元鋰電池?cái)U(kuò)展至磷酸鐵鋰電池，加大對(duì)磷酸鐵鋰電池的研發(fā)量產(chǎn)進(jìn)度，三星SDI、LG新能源、SK On紛紛表態(tài)。

三星SDI與通用汽車同意于2027年在印第安納州合資廠，導(dǎo)入電動(dòng)車用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線，此前該廠僅規(guī)劃生產(chǎn)鎳含量超過(guò)80%的三元鋰電池，現(xiàn)改為并行生產(chǎn)。

LG新能源為了搶抓儲(chǔ)能領(lǐng)域商機(jī)，其宣布“將于2025年啟動(dòng)磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)”，這比原計(jì)劃提前了一年。今年上半年，LG新能源還以戰(zhàn)略投資者的身份取得了龍?bào)纯萍计煜鹿句囋矗ㄓ∧幔?0%的股權(quán)，業(yè)內(nèi)人士指出，這是LG新能源加快布局磷酸鐵鋰領(lǐng)域的信號(hào)。

SK On也曾公開表示，其計(jì)劃最早于2026年開始大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，并為多家汽車制造商供貨。

磷酸鐵鋰走向海外

近年來(lái)，磷酸鐵鋰電池憑借高安全性、低成本及持續(xù)技術(shù)突破，在全球市場(chǎng)滲透率迅速提升，我國(guó)頭部企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能出海、全球化布局，正主導(dǎo)這一趨勢(shì)的發(fā)展。

2024年，寧德時(shí)代與Stellantis共同出資成立合資公司，在西班牙阿拉貢自治區(qū)薩拉戈薩市新建合資電池工廠。合資電池工廠計(jì)劃總投資40.38億歐元，年產(chǎn)能50GWh，所生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將供應(yīng)給Stellantis。今年2月，寧德時(shí)代與福特汽車簽訂5年供貨協(xié)議，鎖定2026年至2030年磷酸鐵鋰電池穩(wěn)定供應(yīng)。

基于CLS全球合作經(jīng)營(yíng)模式（CLS是合作Cooperation、技術(shù)許可Licence和服務(wù)Service三種合作模式的英文縮寫），億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡的合資電池工廠已于2024年在美國(guó)動(dòng)工。據(jù)介紹，該工廠將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約21GWh，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨。

今年，龍?bào)纯萍剂姿徼F鋰海外項(xiàng)目不斷，1月，龍?bào)纯萍伎毓蓪O公司鋰源（亞太）與Blue Oval簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，將向后者銷售磷酸鐵鋰正極材料，初始供應(yīng)期為5年，即2026年至2030年；6月，龍?bào)纯萍紝O公司鋰源（亞太）獲得億緯鋰能馬來(lái)西亞子公司15.2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料長(zhǎng)協(xié)訂單；11月，龍?bào)纯萍伎毓勺庸境Ｖ蒌囋葱履茉纯萍加邢薰九cLG旗下LG Energy Solution, Ltd公司簽約，雙方約定成立合資公司在印尼運(yùn)營(yíng)磷酸鐵鋰正極工廠項(xiàng)目。

小結(jié)

海外市場(chǎng)是中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)，雖然中國(guó)新能源汽車與動(dòng)力電池行業(yè)存在“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，但從國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度看仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是在國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)出頭部企業(yè)訂單飽滿、擴(kuò)產(chǎn)正忙，尾部企業(yè)卻隨時(shí)面臨無(wú)單可接的窘境，那么海外市場(chǎng)將會(huì)是這些尾部企業(yè)翻身立命的機(jī)會(huì)。

信息來(lái)源：
科技日?qǐng)?bào)：中國(guó)“動(dòng)力”領(lǐng)航全球
證券時(shí)報(bào)：下游瘋狂鎖單！磷酸鐵鋰行業(yè)走向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)
中國(guó)汽車報(bào)：動(dòng)力電池“出?！壁厔?shì)向上
深圳市電池行業(yè)協(xié)會(huì)：LG新能源斬獲309億元大單！磷酸鐵鋰賽道全球爆發(fā)，中國(guó)企業(yè)海外狂飆
新能源產(chǎn)業(yè)家：逆襲的中國(guó)鐵鋰：從“過(guò)剩產(chǎn)能”，到反制西方的“戰(zhàn)略核彈”