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編者按：

近日，蘭德公司高級經濟學家拉菲克·多薩尼與政治學家梅姍姍聯(lián)合發(fā)文指出了一個可能重塑全球技術權力格局的關鍵趨勢：中國憑借其在全球人工智能（AI）競爭中的先發(fā)優(yōu)勢，以及持續(xù)大規(guī)模的國家投資與政府支持，正將其在制成品領域的全球主導地位，強勢延伸至西方傳統(tǒng)優(yōu)勢領域——軟件與IT服務。

文章提出核心洞察——AI技術本身正在瓦解中國軟件業(yè)發(fā)展的兩大歷史性障礙：英語的編程壁壘和“重硬輕軟”的產業(yè)文化。大語言模型（LLMs）的出現，使得中文環(huán)境下的軟件開發(fā)變得前所未有的順暢；而中國龐大的國內市場與遍布全國的數字交易，則為軟件開發(fā)構建了取之不盡的素材庫。此外，中國正通過“數字絲綢之路”（Digital Silk Road），在東南亞、非洲等關鍵地區(qū)超前布局數據中心等數字基礎設施，進一步推廣中國的技術標準與數據治理模式，從而在底層架構上綁定未來市場。

文章預測，到2033年，中國AI軟件和IT服務產出將占據全球最大市場份額（約13%），年均增長率高達50%，遠超美國的19%。若這一趨勢成真，不僅將重塑全球軟件市場格局，更意味著中國在未來十年的中美技術競爭中，將獲得定義技術路線與市場規(guī)則的關鍵籌碼，進而對美國及其盟友構成新的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。

拉菲克·多薩尼（Rafiq Dossani）

蘭德公司的高級經濟學家，同時兼任蘭德公共政策學院的政策分析教授，曾擔任斯坦福大學南亞中心主任及斯坦福大學國際問題研究所的高級研究學者

梅姍姍（Shanshan Mei）

蘭德公司的政治學家，曾擔任美國空軍第22任參謀長的特別助理，是空軍部長顧問組成員，并曾為三任太平洋空軍司令部司令提供對華戰(zhàn)略競爭方面的建議

得益于持續(xù)的大規(guī)模國家投資及其他優(yōu)勢加持，中國在全球人工智能競爭中已取得初步成功，這一優(yōu)勢或將助力中國將其在國際制成品市場的主導地位延伸至軟件領域。

中國是全球制造業(yè)強國。2024年，其制成品出口額達3.6萬億美元，大致相當于美國（2.1萬億美元）與德國（1.6萬億美元）兩國制成品出口額的總和。然而，在服務貿易領域，中國的表現則有所不同。2024年，中國服務出口額以3840億美元位居全球第八，但僅為其貨物出口額的約十分之一。

中國在服務領域的最大短板在于軟件和信息技術服務（IT services），該領域僅占其服務出口總額的18%。相比之下，美國這一比例為30%，德國則為44%。

分析人士將中國在該領域的欠佳表現歸因于兩個因素：一是中國開發(fā)者的英語能力有限；二是長期存在的重硬件、輕軟件的工程文化——不過這一點存在較多爭議。

相關數據顯示，目前，我國經營管理類工業(yè)軟件國產化率為70%，生產制造類工業(yè)軟件國產化率為60%，而研發(fā)設計類工業(yè)軟件國產化率僅為10%左右。圖源：新華社

人工智能或成關鍵平衡因素

然而，AI的快速發(fā)展，正為扭轉這一失衡的天平帶來決定性砝碼。從歷史來看，無論是個人電腦還是智能手機，新型硬件總能憑借新增功能觸發(fā)行業(yè)新周期的開啟，而軟件則決定了這些功能的有效利用程度。最終，軟件創(chuàng)新將驅動整個行業(yè)發(fā)展。

在AI行業(yè)周期當前的初期階段，硬件仍占據主導地位。2023年，全球數據中心硬件收入達2300億美元，其中美國占41%，中國占28%。相比之下，AI軟件及服務收入僅為1600億美元。

未來十年，兩大市場都將實現增長，但軟件市場的增速會更快。預計到2033年，硬件收入將突破1萬億美元，年均增長率為15.8%，而軟件及服務收入則可能飆升至2.5萬億美元，年均增長率達31.7%。美國和中國仍將是全球最大的兩大硬件供應國，合計占據全球約一半的市場份額。

令人意外的是軟件開發(fā)的未來分布格局。2023年，中國AI軟件及IT服務產值僅為54億美元，僅占全球市場的3%。而到2033年，這一數值有望躍升至3270億美元，使中國占據全球市場最大份額——約13%。這意味著中國在該領域的年均增長率將達50%；而同期美國的該領域產值預計將從550億美元增長至3200億美元，年均增長率為19%。

崛起背后的支撐體系

中國在人工智能領域的崛起，依托于一個龐大的、由國家統(tǒng)籌構建的網絡體系——該體系涵蓋風險投資基金、數據中心、初創(chuàng)企業(yè)、高校及科技巨頭——過去十年間約2100億美元的國家資本為其注入了動力。中央和地方政府都遵循產業(yè)政策模式，向AI基礎設施及研發(fā)投入大量資金，這一模式曾推動中國在太陽能電池板、電信和電動汽車等領域實現早期飛躍。

這一模式已整合為國務院提出的宏偉“AI+倡議”。該倡議旨在到2027年，將人工智能融入中國經濟的幾乎所有主要領域，包括制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通、金融及能源。以上海為代表的各省級政府正將這一規(guī)劃落地實施，為計算集群、國產模型訓練及初創(chuàng)企業(yè)孵化提供大規(guī)模補貼。

國有企業(yè)（SOEs）則在探索數十項人工智能的實際應用場景，涵蓋客機疲勞損傷檢測、電網巡檢，以及醫(yī)院中的醫(yī)療AI平臺等。軟件自然成為了這一倡議的核心焦點。

有數據顯示，2025年AI大模型在醫(yī)療領域市場規(guī)模超過11億元人民幣。圖源：新華社

政府支持是中國久經考驗的發(fā)展路徑，在硬件領域已造就諸多成功案例——如太陽能電池板、電動汽車，但在軟件領域尚未有顯著成就。這種模式在AI軟件研發(fā)中能否奏效？總體而言，中國軟件研發(fā)的過往表現欠佳，但這并非因為缺乏嘗試。例如，在2000年，由于錯失千年蟲問題（Y2K）解決方案業(yè)務，中國政府向軟件初創(chuàng)企業(yè)投入了大量資金，然而這些企業(yè)大多以失敗告終。

現如今，有三個足以令人信服的理由預示，在人工智能領域的局面或將截然不同：

首先，也是最重要的一點，英語不再是軟件創(chuàng)新的“守門員”。當前，大型語言模型（Large Language Models, LLMs）已能熟練處理全球幾乎所有主要語言，代碼編寫與應用開發(fā)在中文環(huán)境中同樣能順利開展，與英文環(huán)境并無二致。

其次，中國龐大的國內市場產生了海量數據，為AI開發(fā)者提供了無可比擬的訓練素材庫——這些素材來源于數億用戶與普及全國的數字交易。

第三，中國希望通過“一帶一路”倡議實現人工智能領域的全球抱負。自2017年起，AI便成為“一帶一路”數字領域——即“數字絲綢之路倡議”（Digital Silk Road Initiative）——的核心內容。

目前，中國企業(yè)正在東南亞和非洲各地建設數據中心，為當地的商業(yè)與政府系統(tǒng)提供核心網絡支撐。對于馬來西亞等資金稀缺但AI發(fā)展雄心勃勃的國家而言，這些數據中心借助中國的大型語言模型，賦能當地產業(yè)的新應用開發(fā)。在此過程中，這些國家對中國軟件、系統(tǒng)、基礎設施及標準的依賴也不斷加深。

當然，在中國穩(wěn)步推進人工智能發(fā)展的同時，世界其他地區(qū)也不會停滯不前。所有發(fā)達國家及部分快速發(fā)展的發(fā)展中國家（如印度）都在實施國家人工智能戰(zhàn)略。然而，中國的先發(fā)優(yōu)勢、大規(guī)模國家投資，以及上述三大驅動因素，為其賦予了獨特優(yōu)勢。中國在制造業(yè)領域的主導地位，或許很快將延伸至軟件領域。

編譯｜姜心悅 IPP實習編譯

IPP公共關系與傳播中心

排版｜周浩鍇

審校｜劉 深

終審｜劉金程

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