丨數(shù)據(jù)說明

01

零售市場總體趨勢及增長點解構(gòu)

1.1 口腔咽喉疾病簡介：口腔咽喉疾病是口腔類和咽喉類疾病的統(tǒng)稱

1.2 口腔咽喉疾病用藥品類消費特點

1.3口腔咽喉用藥品類市場趨勢

• 零售市場中，我國口腔咽喉疾病用藥市場在2022年達到234億元的小峰值，后續(xù)2023年降至207億元，2024年有一定回升，到2025年前3季度，我國零售藥店端口腔咽喉疾病用藥市場規(guī)模已達134億元，據(jù)藥智數(shù)據(jù)預(yù)計，2025全年將以1.9%的增速保持持續(xù)增長。

• 2022年冬季，新冠出現(xiàn)“抬頭”跡象，咽喉用藥再成熱銷品類，患者用藥需求激增，直接帶動銷售，反應(yīng)在2022Q4的高店均訂單指數(shù)上；在客單價上，逐漸從2022年的高客單略有所回落；在客品數(shù)上，可能受流感病毒等環(huán)境影響，患者在藥店端的單筆訂單商品數(shù)同樣略有所減少。

• 口腔咽喉用藥以中成藥為主，其市場份額約占88%，其中2024年中成藥類銷售額達184億元，與2023年持平，CAGR5達5.5%；其中化藥在2024年銷售額為26億元，較2023年上升11.6%，CAGR5達8.0% 。

• 口腔咽喉疾病多為常見病、輕癥（如口腔潰瘍、慢性咽炎、牙齦炎等），癥狀明顯（如咽痛、口腔潰瘍、牙齦腫痛），患者可通過自我判斷選購藥物，所以口腔咽喉用藥在處方類型上，以非處方藥為主，其次是雙跨藥物、處方藥，非處方藥：雙跨藥物：處方藥約為46%：40%：14%。其中品牌藥企通過雙跨策略實現(xiàn)“處方藥+OTC”聯(lián)動，雙跨類藥物市場格局持續(xù)擴張（2020年占比36%→2024年占比40%）。

• 口腔咽喉用藥市場中，輕癥自我藥療類、保健屬性藥品因“非臨床必需”難入醫(yī)保，且高頻輕癥患者傾向即時購買非處方藥，對價格敏感低，偏好個性化非醫(yī)保產(chǎn)品，以及品牌藥企更傾向于將口腔咽喉用藥布局為?零售端利潤產(chǎn)品?，所以口腔咽喉用藥以非醫(yī)保類產(chǎn)品居多，在非醫(yī)保產(chǎn)品：醫(yī)藥產(chǎn)品約為7:3，且非醫(yī)保產(chǎn)品份額持續(xù)升高（2020年占比70%→2024年占比73%）。

02

零售市場高增品種解構(gòu)分析

2.1細分品類市場

• 在ATC分類中，口腔咽喉用藥除咽喉類用藥外，多數(shù)為抗菌、滅菌及抗感染用藥為主。

• 口腔咽喉用藥品種集中度相對較高，CR5品種達39%，其中5億元以上品牌企業(yè)共有9家。

2.2 細分品種市場：蒲地藍消炎口服液、蒲地藍消炎片及藍芩口服液支撐口腔咽喉用藥零售端大盤，其中高增速品種有銀黃丸、復(fù)方熊膽薄荷含片、復(fù)方魚腥草合劑等。

2.2.1 高銷品種：蒲地藍消炎口服液

• 市場表現(xiàn)：蒲地藍消炎口服液作為濟川藥業(yè)的獨家劑型品種。該產(chǎn)品自2003年上市以來，憑借其獨特的配方和劑型，在清熱解毒、抗炎消腫等領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著療效，成為市場上的重要產(chǎn)品，但在醫(yī)保政策方面，蒲地藍消炎口服液自2021年起陸續(xù)被多地省級醫(yī)保目錄清退，至今未納入國家醫(yī)保，讓其風(fēng)采日漸黯淡，同時在2024年由處方藥轉(zhuǎn)換為非處方藥，其店均銷售呈?高頻、高振幅?的周期性略下降波動，同時品單價也呈現(xiàn)持續(xù)大幅下降趨勢，客品數(shù)在近幾年也略有下滑。

• 購買人群分析：零售藥店端的蒲地藍消炎口服液購買人群中女性高于男性，以中青年群體為主，其中36~45歲占比最高(占38%)，且36歲以上人群的占比逐漸升高（2022年占比70%→2024年占比75%）。在總?cè)巳簼B透上，呈現(xiàn)高振幅季節(jié)性波動趨勢（以每年第1、4季度為高峰）。

• 關(guān)聯(lián)購買分析：消費者在零售藥店購買蒲地藍消炎口服液時連帶購買其他藥品，核心是?基于口腔咽喉類及感冒清熱類疾病的關(guān)聯(lián)性、癥狀協(xié)同性，形成“核心用藥+輔助/協(xié)同用藥”的組合。如，蒲地藍消炎口服液以清熱解毒為主（含蒲公英、黃芩等成分），適用于風(fēng)熱型咽喉腫痛或急性咽炎?，連帶購買其他感冒清熱和青霉素用藥，聯(lián)合用藥?以解決感冒常伴隨多種癥狀（如細菌感染、發(fā)熱、鼻塞等）的問題。

2.2.2 高銷高增品種：復(fù)方魚腥草合劑

• 市場表現(xiàn)：復(fù)方魚腥草合劑作為清熱解毒、利咽消腫的常用藥，適用于感冒、咽喉炎等常見疾病，與季節(jié)關(guān)聯(lián)性較強，呈現(xiàn)的季節(jié)性波動明顯，其中店均銷額由2022年Q4的高峰點逐漸回歸常態(tài)；品單價在2025 年Q3下降明顯，已跌至30.9元，客品數(shù)略有降低。

• 購買人群分析：在零售藥店購買復(fù)方魚腥草合劑的人群在男女性別分布上約為4:6，以36~45歲為核心人群(2024年占比32%)，其中26~35歲人群的占比逐漸升高（2020年占比25%→2024年占比31%）。復(fù)方魚腥草合劑的市場滲透在2022年 第4季度達到峰值后略有下降。

• 關(guān)聯(lián)購買分析：復(fù)方魚腥草合劑以清熱解毒為主（如魚腥草、黃芩等成分），適用于外感風(fēng)熱型咽喉腫痛或急性咽炎?，消費者在購買復(fù)方魚腥草合劑時選擇連帶購買其他感冒或消炎藥物（如阿莫西林膠囊、感冒靈顆粒等），以聯(lián)合用藥治療其他發(fā)熱、細菌感染、咳嗽等癥狀。

2.2.3高增長品種：銀黃丸

• 市場表現(xiàn)：銀黃丸作為一款中成藥獨家品種 ，其需求與呼吸道感染（如感冒、咽喉炎）關(guān)聯(lián)度高，?季節(jié)性波動明顯?（如冬季感冒高發(fā)期銷售峰值顯著），自2020年銀黃丸由處方藥轉(zhuǎn)化為非處方藥后，品單價略有上升，客品數(shù)較2022年的高峰期略有下滑，逐漸回歸常態(tài)。

• 購買人群分析：在零售藥店端購買銀黃丸的女性消費者略高于男性，在年齡分布上具有明顯特征，主要集中在中青年群體中，據(jù)藥智數(shù)據(jù)表顯示購買主力—36~55歲的消費群體略有收窄（2022年占比56%→2024年占比52%）,56~65歲的消費群體略有增長。作為一款獨家中成藥產(chǎn)品，銀黃丸在零售市場滲透上持續(xù)發(fā)力。

• 關(guān)聯(lián)購買分析：銀黃丸以清熱解毒為主，但感冒或呼吸道感染常伴隨多種癥狀，消費者在購買銀黃丸時，連帶購買主要為復(fù)方氨酚烷胺膠囊、頭孢地尼膠囊、復(fù)方感冒靈顆粒、復(fù)方氨酚葡鋅片、強力枇杷露、四季感冒片等藥品，以聯(lián)合用藥實現(xiàn)解熱鎮(zhèn)痛、化痰止咳、抗感染等目的。

03

品類零售市場總結(jié)

品類市場表現(xiàn)

• 零售市場中，我國口腔咽喉疾病用藥市場在2022年達到234億元的小峰值，后續(xù)2023年降至207億元，2024年有一定回升，到2025年前3季度，我國零售藥店端口腔咽喉疾病用藥市場規(guī)模已達134億元，據(jù)藥智數(shù)據(jù)預(yù)計，2025全年將以1.9%的增速保持持續(xù)增長。

細分品類特點

• 口腔咽喉用藥以中成藥為主，其市場份額約占88%，其中2024年中成藥類銷售額達184億元，化藥在2024年銷售額為26億元，較2023年上升11.6%。
• 口腔咽喉用藥在處方類型上，以非處方藥為主，其次是雙跨藥物、處方藥，其中非處方藥：雙跨藥物：處方藥約為46%：40%：14%。
• 口腔咽喉用藥以非醫(yī)保類產(chǎn)品居多，在非醫(yī)保產(chǎn)品：醫(yī)藥產(chǎn)品約為7:3，且非醫(yī)保產(chǎn)品份額持續(xù)升高（2020年占比70%→2024年占比73%）。

重點品種總結(jié)

• 蒲地藍消炎口服液、蒲地藍消炎片及藍芩口服液支撐口腔咽喉用藥零售端大盤。
• 高增速品種有銀黃丸、復(fù)方熊膽薄荷含片、復(fù)方魚腥草合劑等。

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