導(dǎo)讀：9月新茶飲開(kāi)店，下沉市場(chǎng)比一線多。

李彥丨作者

木魚(yú)丨編輯

茶咖觀察丨出品

2025年9月，新茶飲行業(yè)進(jìn)入秋季調(diào)整期，整體開(kāi)店節(jié)奏趨穩(wěn)。壹覽商業(yè)監(jiān)測(cè)的26個(gè)連鎖品牌合計(jì)現(xiàn)有門店總量13.36萬(wàn)家，單月新開(kāi)4983間、關(guān)閉2641間，凈增長(zhǎng)2342間，環(huán)比放緩但仍保持正向增長(zhǎng)。

在規(guī)模層面，蜜雪冰城依然穩(wěn)居龍頭。其9月新開(kāi)1846家、關(guān)店1365家，凈增481家，總量突破4.4萬(wàn)家，保持約1.09%的月度增長(zhǎng)率。緊隨其后的是古茗，新增649家、關(guān)閉142家，凈增507家，增長(zhǎng)率達(dá)4%，成為9月凈增最快的頭部品牌。茶百道、滬上阿姨分別凈增266家和233家，延續(xù)了上半年以來(lái)的穩(wěn)健擴(kuò)張節(jié)奏。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，中腰部品牌回暖明顯。1點(diǎn)點(diǎn)凈增190家，環(huán)比增長(zhǎng)4.87%，顯示出加盟端的信心恢復(fù)；甜啦啦與益禾堂均實(shí)現(xiàn)約50家凈增長(zhǎng)，延續(xù)低速擴(kuò)張節(jié)奏。另一方面，喜茶與奈雪的茶仍在主動(dòng)瘦身，9月凈減24家與6家。

檸檬向右、茉莉奶白和爺爺不泡茶成為9月凈增長(zhǎng)率最高的品牌。檸檬向右凈增22家、環(huán)比增長(zhǎng)7.75%；茉莉奶白與爺爺不泡茶分別增長(zhǎng)6.96%與6.27%，以輕資產(chǎn)、高復(fù)購(gòu)的加盟模型在旺季后延續(xù)勢(shì)能。

與此同時(shí)，行業(yè)兩端的冷熱差距也在擴(kuò)大。部分老牌連鎖進(jìn)入明顯的“收縮期”，7分甜、雅克雅思等品牌9月跌幅居前。7分甜當(dāng)月新開(kāi)24家、關(guān)閉47家，凈減23家、下降3.59%；雅克雅思表現(xiàn)更弱，9月僅新開(kāi)5家、關(guān)店12家，凈減7家、下降4.38%，為全行業(yè)最低增速。

整體而言，9月新茶飲市場(chǎng)在旺季退潮后保持平穩(wěn)擴(kuò)張。行業(yè)正在從粗放擴(kuò)張邁向結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段，“誰(shuí)能撐過(guò)淡季”，正成為品牌穿越周期的新考題。

從城市分布來(lái)看，2025年9月新茶飲的開(kāi)店重心依舊集中在二三線及以下市場(chǎng)。壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一線城市的新開(kāi)店占比最低，合計(jì)不足10%，而三線及以下城市貢獻(xiàn)了超過(guò)六成新增量。這一結(jié)構(gòu)，既延續(xù)了下沉擴(kuò)張的主旋律，也反映出行業(yè)在高線市場(chǎng)趨于飽和后的“理性回流”。

古茗、蜜雪冰城依舊是下沉市場(chǎng)的主要推動(dòng)力，但更多品牌開(kāi)始在不同層級(jí)城市尋找平衡。比如霸王茶姬與益禾堂，9月在新一線城市各新增約17家和18家，在二三線城市也保持同步擴(kuò)張，體現(xiàn)出區(qū)域滲透的均衡策略。滬上阿姨則在新一線與三線城市分別新開(kāi)39家與42家，繼續(xù)強(qiáng)化“全國(guó)性品牌”布局，避免過(guò)度依賴單一區(qū)域。

中腰部品牌中，1點(diǎn)點(diǎn)與CoCo都可的分布出現(xiàn)明顯分化。1點(diǎn)點(diǎn)在新一線和二線城市擴(kuò)張最快，分別新增41家和49家，更多瞄準(zhǔn)消費(fèi)力相對(duì)穩(wěn)定、房租結(jié)構(gòu)合理的城市帶；而CoCo都可則在四線及以下城市凈增46家，顯示其正加速下沉。類似的還有兵立王、吾飲良品等小規(guī)模連鎖，雖單月新增不多，但在三四線城市的門店比例不斷提升。

值得注意的是，一線城市的開(kāi)店量連續(xù)幾月保持低位。多數(shù)品牌在北上廣深僅有個(gè)位數(shù)新增，茶話弄、悸動(dòng)燒仙草、一只酸奶牛等多個(gè)品牌9月未在一線城市開(kāi)出新店。快樂(lè)番薯、7分甜更是收縮態(tài)勢(shì)。其原因在于：一線城市租金與人力成本持續(xù)攀升，核心商圈飽和度高，消費(fèi)者口味多元、流量轉(zhuǎn)化成本偏高；同時(shí)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的線上外賣與即時(shí)零售增長(zhǎng)，分流了線下新增的必要性。

總體來(lái)看，9月的新茶飲開(kāi)店地圖呈現(xiàn)出“下沉穩(wěn)定、一線克制、結(jié)構(gòu)均衡”的格局。品牌們正在從無(wú)序擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)布局：頭部品牌強(qiáng)化區(qū)域密度，中腰部品牌追求盈利模型，新銳品牌搶占低線窗口。行業(yè)正逐步進(jìn)入“拼結(jié)構(gòu)質(zhì)量”的階段。

從9月的特殊點(diǎn)位分布來(lái)看，新茶飲品牌正在加速場(chǎng)景化布局。數(shù)據(jù)顯示，校園與購(gòu)物中心成為兩大核心增長(zhǎng)點(diǎn)。茶百道當(dāng)月新增116家校園店，穩(wěn)居行業(yè)首位；古茗、蜜雪冰城緊隨其后，分別新開(kāi)50家與52家校園店，凸顯品牌對(duì)年輕消費(fèi)力的重視。

購(gòu)物中心則成為另一條擴(kuò)張主線。古茗在商場(chǎng)新增93家、蜜雪冰城85家，爺爺不泡茶與1點(diǎn)點(diǎn)分別新增69家。相較街邊小店，商場(chǎng)店型的客單價(jià)與品牌曝光度更高，成為品牌重塑形象與提升坪效的關(guān)鍵載體。

交通樞紐場(chǎng)景也在悄然升溫。蜜雪冰城、爺爺不泡茶、茶雪的茶等品牌紛紛入駐地鐵、高鐵等高流量點(diǎn)位，以滿足通勤場(chǎng)景下的即時(shí)消費(fèi)需求。茉莉奶白、林里手打檸檬茶等品牌則通過(guò)“校園+商場(chǎng)”的雙線策略，在年輕圈層中形成高頻觸達(dá)。

與此同時(shí)，部分老牌連鎖選擇謹(jǐn)慎調(diào)整。奈雪、喜茶在高租金商圈繼續(xù)收縮，轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)模型；茶顏悅色、茶話弄等品牌的校區(qū)門店出現(xiàn)小幅凈減，顯示其在異地拓展中仍面臨成本與品牌認(rèn)知的雙重壓力。

整體來(lái)看，新茶飲的開(kāi)店邏輯正從“地理擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“場(chǎng)景滲透”。商場(chǎng)、校園、交通樞紐成為新的增長(zhǎng)引擎，而品牌與年輕消費(fèi)心智的黏性，正在決定下一階段的競(jìng)爭(zhēng)格局。

為系統(tǒng)梳理中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的結(jié)構(gòu)變遷與競(jìng)爭(zhēng)邏輯，壹覽商業(yè)聯(lián)合旗下專注于茶飲、咖啡、飲料的研究機(jī)構(gòu)茶咖觀察正式發(fā)布《萬(wàn)壑爭(zhēng)流·行穩(wěn)致遠(yuǎn)——2025現(xiàn)制茶飲行業(yè)研究報(bào)告》，歡迎掃碼獲取。