AI為云計算按下了加速鍵，中國云計算市場正上演一場前所未有的激烈競逐，阿里、華為、騰訊、百度、字節(jié)等科技巨頭悉數(shù)入場，“誰執(zhí)牛耳”難有定論。

然而，最新數(shù)據(jù)揭示了一個關(guān)鍵趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國全棧AI云服務(wù)市場規(guī)模達259億元，其中阿里云以30.2%市場份額位居第一，百度智能云以22.5%的市場份額位居第二，兩家合計份額占比超50%。

阿里云、百度云兩者合計占據(jù)市場半壁江山，一個以AI能力為核心的云計算“雙雄”格局正初步顯現(xiàn)。然而，盡管百度智能云已在這一細分賽道中站穩(wěn)第二的位置，其所面臨的挑戰(zhàn)依然不容小覷。

歷經(jīng)時代變遷，“步步艱辛”

在中國云計算的版圖中，百度智能云是一個獨特的存在。它承載著百度在PC互聯(lián)網(wǎng)時代的王者底蘊，經(jīng)歷了移動互聯(lián)網(wǎng)時代的失意，現(xiàn)在又將全部賭注押在AI之上，試圖靠AI實現(xiàn)逆襲。

PC互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)希望擺脫自建機房的成本與管理負擔(dān)，云服務(wù)應(yīng)運而生，其初期商業(yè)模式近似于靈活的服務(wù)器租賃。

這一時期，阿里云依托電商業(yè)務(wù)中積累的To B服務(wù)能力和強大的地推團隊，迅速占領(lǐng)中小企業(yè)及政務(wù)市場。騰訊云則憑借微信生態(tài)的流量優(yōu)勢，在游戲、社交等領(lǐng)域快速擴張。相比之下，百度作為以搜索為核心的技術(shù)驅(qū)動型公司，其基因更偏向C端用戶，在面向企業(yè)的云服務(wù)銷售、生態(tài)構(gòu)建和客戶關(guān)系維護方面，起步相對滯后。

進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，App爆發(fā)式增長帶來的高并發(fā)訪問壓力，對云服務(wù)的彈性、穩(wěn)定性和分布式架構(gòu)提出了極高要求。

彼時，百度云通過云原生、容器化、微服務(wù)架構(gòu)及微秒級網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，有效應(yīng)對移動場景的碎片化和算力需求多樣化問題，在支持百度系應(yīng)用及部分外部客戶時表現(xiàn)穩(wěn)健。

然而，百度在移動互聯(lián)網(wǎng)時代失去了流量入口的壟斷地位，未能構(gòu)建出超級應(yīng)用生態(tài)。隨著阿里云、騰訊云依托生態(tài)優(yōu)勢鎖定大量客戶，市場格局逐步固化。華為云則憑借政企市場的深厚積累和“云+端”協(xié)同能力快速崛起，進一步擠壓了百度云的發(fā)展空間。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國前四大云計算廠商為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。阿里云2022年排在第一位，市場占比36%；華為云以19%的市場份額排名第二，騰訊云以16%的市場份額排名第三，百度智能云市場份額為9%。

就在行業(yè)認為市場格局基本落定之時，以大模型為代表的AI時代全面到來。

阿里云、百度智能云和字節(jié)火山引擎等云服務(wù)廠商，紛紛站上以AI為核心的新起跑線，技術(shù)路線、生態(tài)構(gòu)建與行業(yè)滲透的較量愈演愈烈。對百度云而言，這不再是一場被動跟隨的防守戰(zhàn)，而是一場傾力投入的“戰(zhàn)略反攻”。

雙雄爭霸，盡顯生態(tài)短板

在中國AI云的競技場上，一場決定未來格局的“生態(tài)戰(zhàn)爭”正全面展開。

經(jīng)過多年的高強度投入與戰(zhàn)略卡位，百度智能云與阿里云基于全棧AI的優(yōu)勢，形成了引人矚目的雙雄格局。然而，在這表面并駕齊驅(qū)的競爭態(tài)勢下，百度智能云雖手握技術(shù)王牌，但其固有的短板與不足，依然是其能否最終問鼎的關(guān)鍵變數(shù)。

在芯片與算力層面，阿里云依托自研的含光、倚天芯片構(gòu)建了規(guī)模龐大的算力集群。百度智能云則憑借昆侖芯以及3萬卡全自研集群，展現(xiàn)出在高性能算力領(lǐng)域的硬核實力。

在模型與平臺方面，阿里云的“百煉”與百度智能云的“千帆”已成為國內(nèi)大模型開發(fā)與服務(wù)的兩大核心平臺。值得注意的是，千帆平臺在Agent開發(fā)工具鏈中創(chuàng)新性地整合了百度獨有的AI搜索組件，形成了獨特的差異化優(yōu)勢。

盡管百度智能云在技術(shù)布局上與阿里云旗鼓相當(dāng)，甚至在AI的純粹性與先發(fā)優(yōu)勢上更勝一籌，但在決定商業(yè)成敗的“生態(tài)”維度，其不足依然明顯。

其一，百度智能云產(chǎn)業(yè)生態(tài)與渠道的“厚度”不足。

阿里云起家于服務(wù)中小企業(yè)，并通過“云釘一體”戰(zhàn)略，將釘釘這一國民級應(yīng)用作為深入企業(yè)內(nèi)部的楔子，構(gòu)建了強大的渠道網(wǎng)絡(luò)和客戶關(guān)系。反觀百度智能云，盡管擁有領(lǐng)先的AI技術(shù)，但在觸達、說服并服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)大中型客戶時，往往面臨“最后一公里”的挑戰(zhàn)。

簡單來說，阿里云可以憑借其龐大的生態(tài)伙伴和渠道體系，將解決方案快速鋪開，而百度則更需要依靠技術(shù)本身的吸引力去叩開市場，這在商業(yè)落地中無疑增加了難度。

其二，受限于集團內(nèi)部業(yè)務(wù)場景的豐富度，百度智能云在訓(xùn)練通用性大模型時，可能面臨數(shù)據(jù)與場景多樣性不足的制約。

阿里云的AI能力可以與阿里集團的電商、物流、金融、本地生活等龐大業(yè)務(wù)線產(chǎn)生即時、深度的協(xié)同，為其AI技術(shù)提供了海量的內(nèi)部試驗場和落地場景。而百度集團的核心業(yè)務(wù)相對集中在搜索、智能駕駛領(lǐng)域，雖然搜索為千帆平臺帶來了獨特的AI搜索優(yōu)勢，但其業(yè)務(wù)場景的多樣性和數(shù)據(jù)的豐富性，與阿里龐大的商業(yè)帝國相比，略顯單一。

其三，百度智能云在公有云市場份額上相對落后，導(dǎo)致其在推廣AI服務(wù)時需要付出更多努力去爭取新客戶，市場教育的成本和難度顯著更高。

AI云的競爭建立在龐大的云計算基本盤之上。阿里云在IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場的份額長期領(lǐng)先，這意味著它有更廣泛的客戶基礎(chǔ)來向上銷售AI能力。許多企業(yè)會因使用了阿里的基礎(chǔ)云服務(wù)，而自然地選擇其百煉模型平臺。

總之，百度智能云面臨的挑戰(zhàn)是如何將技術(shù)的“鋒刃”與產(chǎn)業(yè)的厚度、渠道的廣度和生態(tài)的粘度相結(jié)合，其急需一場在商業(yè)生態(tài)、渠道建設(shè)和企業(yè)級服務(wù)能力上的“補課”。

前方的路，機遇與挑戰(zhàn)并存

當(dāng)前，百度智能云正站在一個前所未有的戰(zhàn)略機遇點上。

一方面，百度智能云全棧AI能力的戰(zhàn)略價值在資本和市場兩端得到了兌現(xiàn)。

在百度主業(yè)搜索之外，百度智能云已經(jīng)成為百度增長的新引擎。2025年上半年，涵蓋智能云服務(wù)在內(nèi)的百度AI新業(yè)務(wù)收入達到194億元，同比增長高達36%，增速在一眾上市云廠商中位列第一。

此外，資本市場對百度人工智能和自動駕駛領(lǐng)域的持續(xù)看好，并給予了積極回應(yīng)。9月17日，百度港股股價上漲18%至134港元、創(chuàng)過去兩年來最大漲幅。Wind數(shù)據(jù)顯示，百度港股過去20個交易日里股價上漲超50%。

另一方面，大模型和AI Agent的成熟，使得企業(yè)對云服務(wù)的需求從上云轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝弥恰?。這種需求的升維，削弱了傳統(tǒng)云廠商的規(guī)模壁壘，為百度智能云打開了時間窗口。根據(jù)Omdia報告，中國AI云市場在2024年規(guī)模為208.3億元，2025年預(yù)計達518億元，市場進入爆發(fā)期。

機遇面前，挑戰(zhàn)同樣不容忽視。

2025年，阿里巴巴宣布未來三年要投入超過3800億元建設(shè)云和AI基礎(chǔ)設(shè)施，顯示出其在AI領(lǐng)域志在必得的決心。面對如此規(guī)模的資本投入，百度智能云雖研發(fā)強度領(lǐng)先，但如何在算力、人才等長期投入上保持戰(zhàn)略定力并維持財務(wù)健康，將面臨持續(xù)考驗。

對百度智能云而言，從“雙雄”之一邁向真正的“王者”，最大的課題，或許不僅是如何造出打造更強大、更聰明的AI，更在于如何讓AI走進最廣闊的“山?！?，走入千行百業(yè)，成就商業(yè)與生態(tài)的共贏。