作為汽車車身系統(tǒng)的核心組成部分，汽車內(nèi)外飾分為內(nèi)飾件（如儀表板、座椅、頂棚等）與外飾件（如保險(xiǎn)杠、燈具、外后視鏡等），產(chǎn)品種類繁多，是構(gòu)建汽車駕乘空間、保障外觀性能與功能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵載體。近年來，全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長為行業(yè)奠定了龐大需求基礎(chǔ)，2024 年中國汽車產(chǎn)銷量已突破 3000 萬輛，新能源汽車市場(chǎng)占比超 40%，疊加汽車 “智能化、輕量化、環(huán)保化、個(gè)性與舒適化” 的發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)全球汽車內(nèi)外飾市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2031 年將增至 2242.3 億美元，中國市場(chǎng)以超 30% 的全球占比及快速推進(jìn)的新能源、智能化轉(zhuǎn)型，成為行業(yè)增長的核心引擎。

從競爭格局看，全球汽車內(nèi)外飾行業(yè)競爭相對(duì)分散，2022 年全球乘用車內(nèi)外飾（不含座椅及車燈）市場(chǎng) CR3 僅 33.56%，中國市場(chǎng) 2024 年 CR5 為 38.95%，且呈現(xiàn)頭部集中與本土企業(yè)崛起的趨勢(shì)，具備系統(tǒng)化解決方案能力的頭部企業(yè)和響應(yīng)速度快、成本控制優(yōu)的中國本土供應(yīng)商逐漸主導(dǎo)市場(chǎng)走向?；诖耍緦ｎ}聚焦汽車內(nèi)外飾行業(yè)發(fā)展概況，旨在系統(tǒng)剖析行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)、市場(chǎng)趨勢(shì)及核心參與者，為行業(yè)研究與投資決策提供專業(yè)參考。

一、汽車內(nèi)外飾行業(yè)概況

1.1 汽車內(nèi)外飾介紹

汽車內(nèi)外飾件是汽車車身系統(tǒng)的關(guān)鍵構(gòu)成部分，分為內(nèi)飾件與外飾件，產(chǎn)品品類豐富多樣。汽車內(nèi)飾件是組成汽車駕駛艙和客艙的一系列重要零部件，兼具內(nèi)部裝飾、乘員保護(hù)及特定功能實(shí)現(xiàn)等多種作用，主要包含儀表板、方向盤、座椅、門內(nèi)飾板、門立柱內(nèi)飾板、門把手、遮陽板、扶手箱、頂棚、地毯等。汽車外飾件主要安裝在車身外部，肩負(fù)車身裝飾美化、安全防護(hù)、空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化及基礎(chǔ)功能實(shí)現(xiàn)的任務(wù)，一般通過螺栓、卡扣、雙面膠條等可拆卸連接方式固定在車身本體上，主要有保險(xiǎn)杠、前格柵、燈具、雨刮器、外后視鏡、空調(diào)進(jìn)氣格柵、擾流板、門把手等。

內(nèi)飾件的價(jià)值量高于外飾件，而在內(nèi)飾件中，汽車座椅的總價(jià)值占比最高。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究顯示，2021 年我國汽車飾件市場(chǎng)里，內(nèi)飾件價(jià)值占比達(dá) 55.3%，外飾件價(jià)值占比為 44.7%，內(nèi)飾件價(jià)值量占比高于外飾件。隨著智能座艙滲透率提高、汽車座椅單車價(jià)值上升等行業(yè)趨勢(shì)發(fā)展，預(yù)計(jì)汽車內(nèi)飾件在內(nèi)外飾中的占比會(huì)進(jìn)一步增加。在汽車內(nèi)飾里，價(jià)值占比最大的是汽車座椅，占比 45%，接近一半，其次是儀表盤，占比 13%，其他內(nèi)飾件價(jià)值較低，占比都低于 10%。

汽車內(nèi)外飾是融合安全性、舒適性、功能性與美學(xué)屬性的復(fù)雜系統(tǒng)，由品類豐富的內(nèi)外飾件共同組成。內(nèi)飾件由座椅、儀表板、門板、頂棚、立柱護(hù)板、地毯、方向盤等多樣的內(nèi)飾模塊構(gòu)成，外飾件由保險(xiǎn)杠、前格柵、車燈、門把手、外后視鏡、擾流板等豐富的產(chǎn)品組成。內(nèi)飾件專注于營造舒適智能的駕乘空間，同時(shí)具備安全防護(hù)、人機(jī)交互、聲學(xué)隔絕與儲(chǔ)物便利等功能，隨著真皮包覆、智能座艙等高端配置的升級(jí)，單車價(jià)值從千元級(jí)別延伸至數(shù)萬元級(jí)別，大幅提升了乘坐體驗(yàn)和內(nèi)飾質(zhì)感。外飾件不僅承擔(dān)碰撞緩沖、結(jié)構(gòu)防護(hù)、空氣動(dòng)力學(xué)優(yōu)化等實(shí)用功能，還通過造型設(shè)計(jì)和智能技術(shù)集成增強(qiáng)車輛的辨識(shí)度和科技感，憑借輕量化材料的應(yīng)用和功能的進(jìn)階，價(jià)值量從數(shù)百元覆蓋到數(shù)萬元，助力整車性能和品牌形象的雙重提升。隨著智能座艙、舒適配置與科技感的持續(xù)升級(jí)，內(nèi)外飾的功能集成度和材料創(chuàng)新不斷提高，它不僅是整車成本的關(guān)鍵組成部分，更是車企實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化、順應(yīng)電動(dòng)化與智能化趨勢(shì)的核心領(lǐng)域，成為決定汽車整體品質(zhì)和用戶體驗(yàn)的核心競爭力。

1.2 行業(yè)發(fā)展情況及規(guī)模（全球產(chǎn)銷量驅(qū)動(dòng)）

全球汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)步增長是汽車內(nèi)外飾市場(chǎng)發(fā)展的核心動(dòng)力，為整個(gè)行業(yè)提供了持續(xù)且龐大的需求支撐。2024 年全球汽車產(chǎn)銷量分別為 9250.43 萬輛和 9531.47 萬輛，同比分別變化 - 1.01%、+2.65%，全球汽車產(chǎn)銷量的穩(wěn)步增長，帶動(dòng)了座椅、保險(xiǎn)杠、儀表盤等核心內(nèi)外飾部件的剛性需求，為汽車內(nèi)外飾市場(chǎng)規(guī)模的增長奠定了基礎(chǔ)。

全球汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2031 年將增至 2242.3 億美元。汽車飾件行業(yè)是汽車零部件領(lǐng)域規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，涵蓋眾多產(chǎn)品，從行業(yè)體量來看，內(nèi)外飾的整體行業(yè)規(guī)模龐大，占汽車零部件總體規(guī)模的近四分之一。依據(jù) QYResearch 的數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2024 年全球汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1490 億美元，2025 年將達(dá)到 1571.8 億美元，2031 年預(yù)計(jì)將增至 2242.3 億美元，期間年復(fù)合增長率（CAGR）為 6%。QYResearch 調(diào)研表明，2024 年全球汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模約為 1101.1 億美元，預(yù)計(jì) 2031 年將達(dá)到 1567.5 億美元，期間年復(fù)合增長率（CAGR）為 5.2%。

中國汽車產(chǎn)銷量規(guī)模超過 3000 萬輛，新能源汽車市場(chǎng)占有率突破 40%，推動(dòng)中國汽車內(nèi)外飾件量價(jià)齊漲。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024 年中國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 3128.2 萬輛和 3143.6 萬輛，同比分別增長 3.7%、4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，持續(xù)保持在 3000 萬輛以上的規(guī)模。其中，2024 年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，同比分別增長 34.4%、35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的 40.9%，較 2023 年提高 9.3 個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國汽車行業(yè)尤其是新能源汽車的蓬勃發(fā)展，對(duì)汽車內(nèi)外飾行業(yè)的積極拉動(dòng)作用已從規(guī)模擴(kuò)張延伸到高端化、個(gè)性化層面，中國汽車內(nèi)外飾行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，以及消費(fèi)者駕乘要求的提高，中國乘用車內(nèi)外飾件的單車價(jià)值量呈逐年增長趨勢(shì)。隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，以及消費(fèi)者對(duì)駕乘體驗(yàn)要求的提升，內(nèi)外飾不再是單純的功能件和裝飾件，而是成為定義車型個(gè)性、品牌差異和用戶體驗(yàn)的核心環(huán)節(jié)。電動(dòng)化簡化了動(dòng)力總成，讓車企更專注于通過內(nèi)飾設(shè)計(jì)營造空間；智能化將內(nèi)外飾從靜態(tài)部件轉(zhuǎn)變?yōu)榻换ポd體，像超大尺寸智能聯(lián)屏、沉浸式聲光系統(tǒng)以及集成大量傳感器的智能大燈與保險(xiǎn)杠，都大幅提高了技術(shù)的復(fù)雜性和單件價(jià)值；此外，消費(fèi)者也不再僅僅滿足于基礎(chǔ)功能，而是對(duì)座艙的質(zhì)感、舒適性與健康環(huán)保提出了更高要求。多種因素共同推動(dòng)了汽車內(nèi)外飾件單車價(jià)值量的明顯提升。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，中國乘用車內(nèi)外飾件單車價(jià)值量逐年增長，2022 年中國乘用車內(nèi)飾件及外飾件的單車價(jià)值分別為 5000 元和 2000 元，預(yù)計(jì) 2026 年單車價(jià)值量將分別增至 5203.02 元和 2081.21 元，復(fù)合增長率約為 1%。

中國汽車內(nèi)外飾行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模占全球比例超過 30%。隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及私家車個(gè)性化需求的日益增長，我國汽車飾件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。我國內(nèi)外飾部件行業(yè)的增長速度高于全球整體水平，近年來行業(yè)產(chǎn)值年增長率基本保持在 15%-20%，目前占全球市場(chǎng)比例超過 30%，2019 年國內(nèi)汽車內(nèi)外飾部件總體市場(chǎng)規(guī)模約為 2400 億元。2024 年，中國乘用車內(nèi)飾件市場(chǎng)規(guī)模約為 2888 億元，同比增長 7.3%，中國乘用車外飾件市場(chǎng)規(guī)模約為 1443 億元，同比增長 6.3%，這一增長趨勢(shì)體現(xiàn)了國內(nèi)整車制造能力的持續(xù)擴(kuò)張以及消費(fèi)者對(duì)車輛個(gè)性化、智能化需求的提升。

1.3 發(fā)展趨勢(shì)及展望

汽車內(nèi)外飾的定位與功能發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，當(dāng)前正沿著 “智能化、輕量化、環(huán)保化、個(gè)性化與舒適化” 等多個(gè)方向協(xié)同發(fā)展。在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等多重變革的推動(dòng)下，汽車行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型期，汽車從傳統(tǒng)的 “代步工具” 向兼具科技感與美學(xué)的 “移動(dòng)生活空間” 演變。隨著用戶對(duì)智能體驗(yàn)、能效環(huán)保與個(gè)性定制等多維度需求的提升，汽車內(nèi)外飾的角色定位和設(shè)計(jì)理念發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，從基礎(chǔ)的功能與裝飾作用，轉(zhuǎn)變?yōu)榧悄芙换?、舒適體驗(yàn)、環(huán)保理念與品牌個(gè)性于一體的核心價(jià)值載體。新一代技術(shù)（如大模型、AI 與多模態(tài)感知）正深度融入內(nèi)外飾的全鏈條，推動(dòng)硬件集成、智能交互、綠色材料與先進(jìn)工藝的持續(xù)迭代升級(jí)，使汽車內(nèi)外飾成為用戶體驗(yàn)與品牌創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。

智能化趨勢(shì)要求汽車內(nèi)外飾件具備為駕乘人員提供智能控制、人機(jī)交互、信息娛樂等多種功能的能力，同時(shí)通過配備智能內(nèi)外飾，大幅提高單車附加價(jià)值，這已成為內(nèi)外飾市場(chǎng)擴(kuò)容和競爭的焦點(diǎn)。在內(nèi)飾件領(lǐng)域，儀表板、方向盤、座椅、門內(nèi)飾板等部件集成了更多傳感與控制單元，例如智能方向盤、發(fā)光表皮、隱藏式 “無感” 交互按鍵、智能語音助手等，從而提升了內(nèi)飾件的智能功能。目前智能座艙已成為主流，集成了觸控屏、語音助手、AR-HUD 等交互功能，推動(dòng)內(nèi)飾件價(jià)值提升。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2024 年中國市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配智能座艙（聯(lián)網(wǎng)大屏 + 多屏娛樂 + 智能語音交互）的搭載率升至 72.58%，預(yù)計(jì) 2025 年將突破 80%。在外飾件領(lǐng)域，隨著技術(shù)發(fā)展，外飾件已從基礎(chǔ)裝飾、保護(hù)功能升級(jí)為智能載體，集成了激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等傳感器，車燈成為智能照明與信息交互終端，發(fā)光格柵、智能前臉、智能保險(xiǎn)杠等逐漸普及，實(shí)現(xiàn)了駕駛輔助、環(huán)境感知和車路協(xié)同。在交互體驗(yàn)方面也實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新升級(jí)，用戶可通過觸控、語音、手勢(shì)、APP 與外飾互動(dòng)，如電動(dòng)門把手自動(dòng)彈出、智能充電小門自動(dòng)開啟、數(shù)字格柵和發(fā)光車標(biāo)響應(yīng)個(gè)性化設(shè)置及行車狀態(tài)顯示，營造出科技感與便利性。

輕量化趨勢(shì)旨在保障汽車強(qiáng)度與安全性能的前提下，通過采用輕型材料、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝升級(jí)等方式盡可能降低車重，從而實(shí)現(xiàn)提升燃油效率、節(jié)能減排、增加續(xù)航里程的目標(biāo)，其中內(nèi)外飾件對(duì)整車輕量化意義重大。材料層面，近年超纖皮革、天然 / 合成纖維、鋁合金、鎂合金、碳纖維、改性塑料及各類加強(qiáng)復(fù)合材料等新材料逐步替代傳統(tǒng)金屬鋼材，在滿足強(qiáng)度要求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)減重；結(jié)構(gòu)層面，通過模塊化設(shè)計(jì)、拓?fù)?/ 尺寸 / 形狀優(yōu)化，減少冗余材料與連接件數(shù)量，結(jié)合零部件薄壁化、中空化、小型化等方式，與材料輕量化協(xié)同實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性減重；工藝層面，運(yùn)用激光拼焊、液壓 / 內(nèi)高壓成形、熱沖壓成形、化學(xué) / 物理微發(fā)泡、CoreBack/CoreIn、高光 / 多色 / 免噴涂等先進(jìn)成型技術(shù)，實(shí)現(xiàn)薄壁化與減重，提升表面和結(jié)構(gòu)性能，減少零件數(shù)與連接點(diǎn)數(shù)量，通過一體化壓鑄將多零件高度集成，顯著降本、提效并減重。

輕量化的作用已得到多方驗(yàn)證，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，燃油車空載時(shí)約 70% 的油耗用于車身重量，若整車重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整車重量每減少 100kg，百公里油耗可降低 0.4-1.0L，二氧化碳排放量相應(yīng)減少 7.5-12.5g/km；純電動(dòng)汽車重量每減少 100kg，行駛里程可增加 10%，節(jié)約電池成本 15%-20%。同時(shí)，汽車輕量化后，車輛加速性、控制穩(wěn)定性提升，制動(dòng)距離縮短，碰撞沖擊力減小，噪音和振動(dòng)也有所改善。因此，輕量化成為車企在電動(dòng)化與智能化競爭中提升產(chǎn)品力和成本效率的重要抓手，也是未來汽車內(nèi)外飾的重要發(fā)展趨勢(shì)。

環(huán)?；厔?shì)隨環(huán)保健康意識(shí)增強(qiáng)逐步發(fā)展，汽車內(nèi)外飾材料向綠色、可持續(xù)方向演進(jìn)，核心是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)與環(huán)境和諧共生，實(shí)現(xiàn)從材料、生產(chǎn)到回收的全生命周期可持續(xù)發(fā)展。材料方面，生物基與天然材料、可再生與回收材料、低揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOC）材料的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，部分新能源汽車座椅采用植物纖維面料，中控臺(tái)和車門內(nèi)飾板使用可回收塑料或生物基復(fù)合材料；工藝方面，低 VOC、水性化與免噴涂工藝替代傳統(tǒng)噴涂，成為座艙環(huán)保的核心抓手。這些材料可有效減少車內(nèi)有害氣體揮發(fā)，降低環(huán)境污染，還為消費(fèi)者營造更健康、舒適的駕乘環(huán)境，滿足其對(duì)高品質(zhì)、環(huán)保內(nèi)飾的需求。2024 年約 45% 的新能源汽車品牌在內(nèi)飾中至少使用一種可回收或生物基材料，較 2020 年增長約 30%，頭部車企通過海洋廢塑料、化學(xué)回收與天然纖維等路徑實(shí)現(xiàn)汽車內(nèi)外飾的環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

汽車內(nèi)外飾的設(shè)計(jì)與功能正從滿足基礎(chǔ)需求向個(gè)性及舒適化的移動(dòng)生活空間轉(zhuǎn)變，深層驅(qū)動(dòng)力是車企對(duì)消費(fèi)需求的深度洞察與技術(shù)創(chuàng)新的融合。個(gè)性及舒適化趨勢(shì)從視覺（內(nèi)飾造型風(fēng)格、色彩設(shè)計(jì)、零件精致度要求提升）、聽覺（座艙 NVH 性能要求提高，以提供安靜車內(nèi)環(huán)境和娛樂享受）、感受等多方面提升舒適度，滿足不同人群多維需求，使汽車內(nèi)外飾更趨多元化、舒適化。內(nèi)飾方面，軟質(zhì)表皮、真皮包覆提升觸感與高級(jí)感，座椅通風(fēng)、加熱、按摩配置加速普及，“零重力座椅” 向整車滲透，IMD/INS 裝飾、TPO 帶背泡、彩色纖維與智能表面照明等工藝材料實(shí)現(xiàn)內(nèi)飾風(fēng)格、色彩與觸感定制化，座艙智能化與一體化設(shè)計(jì)成為核心載體，隱藏式部件兼顧實(shí)用性與整潔美觀性。外飾方面，車企通過家族化設(shè)計(jì)提升品牌辨識(shí)度，智能外飾件（發(fā)光前臉、保險(xiǎn)杠、車標(biāo)與隱藏式門把手）結(jié)合傳感器（激光雷達(dá) / 毫米波雷達(dá) / 攝像頭）與數(shù)字格柵，提升人機(jī)交互與安全功能，同時(shí)強(qiáng)化個(gè)性表達(dá)。

二、市場(chǎng)競爭格局

2.1 全球競爭格局

全球汽車內(nèi)外飾行業(yè)競爭格局相對(duì)分散、集中度較低。一方面，汽車內(nèi)外飾細(xì)分產(chǎn)品繁雜，功能及工藝差異大，技術(shù)門檻相對(duì)較低，單一公司難以覆蓋所有細(xì)分品類，行業(yè)參與者眾多；另一方面，下游車企對(duì)內(nèi)外飾差異化、個(gè)性化需求高，供應(yīng)鏈穩(wěn)定且切換成本高，集中度提升較難，因此市場(chǎng)呈現(xiàn)集中度偏低、高度分散的競爭局面。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2022 年全球乘用車內(nèi)外飾件（不含座椅及車燈）市場(chǎng) CR3 為 33.56%，顯著低于車燈（2020 年全球 CR3 52%）、熱管理系統(tǒng)（2019 年全球 CR3 59%）、座椅（2020 年全球 CR3 64%）、被動(dòng)安全系統(tǒng)（2021 年全球 CR3 84%）等汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域。

全球內(nèi)外飾巨頭中，除歐美日傳統(tǒng)巨頭外，中國企業(yè)已躋身頭部。過去十年全球內(nèi)外飾行業(yè)持續(xù)整合，主要企業(yè)市場(chǎng)份額逐步提升，以延鋒汽飾為代表的中國企業(yè)通過股權(quán)整合與技術(shù)升級(jí)快速崛起。2022 年全球乘用車內(nèi)外飾件（不含座椅及車燈）前五名及市場(chǎng)份額為：延鋒汽飾（中國，17.09%）、佛吉亞（法國，9.46%）、安通林（西班牙，7.01%）、豐田合成（日本，4%）、豐田紡織（日本，3.33%），合計(jì)占市場(chǎng) 40.89%。歐美日汽車產(chǎn)業(yè)配套集群起步早、基礎(chǔ)深厚，帶動(dòng)了汽車飾件行業(yè)發(fā)展；中國汽車產(chǎn)業(yè)近年快速發(fā)展，本土企業(yè)不斷整合升級(jí)，以延鋒汽飾為代表的中國企業(yè)通過股權(quán)調(diào)整實(shí)現(xiàn)自主可控，依托國內(nèi)龐大市場(chǎng)需求及新能源汽車產(chǎn)業(yè)紅利，逐步成長為全球內(nèi)外飾領(lǐng)域重要力量。

2.2 國內(nèi)競爭格局

中國汽車內(nèi)外飾行業(yè)參與主體豐富，主要分為主機(jī)廠參股企業(yè)、外資 / 合資企業(yè)和第三方供應(yīng)商三類。主機(jī)廠參股企業(yè)深度依托整車集團(tuán)資源，典型代表有華域汽車（上汽集團(tuán)子公司，控股延鋒汽飾）、富維股份（一汽集團(tuán)持股企業(yè)）、諾博汽車（長城汽車全資子公司）；外資 / 合資企業(yè)憑借全球化運(yùn)營、成熟技術(shù)體系布局市場(chǎng)，核心參與者包括李爾、佛瑞亞、安通林、豐田合成、豐田紡織、安道拓、麥格納等；獨(dú)立第三方供應(yīng)商聚焦成本控制與快速響應(yīng)，代表企業(yè)有寧波華翔、新泉股份、繼峰股份、拓普集團(tuán)、常熟汽飾、模塑科技等。從市場(chǎng)分布看，自主品牌乘用車領(lǐng)域，整車廠更傾向選擇本土內(nèi)外飾企業(yè)；合資、外資品牌領(lǐng)域，配套供應(yīng)多由合資飾件企業(yè)主導(dǎo)。近年在新能源汽車與智能座艙技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng)下，本土企業(yè)的整體解決方案能力、同步開發(fā)效率及客戶服務(wù)水平持續(xù)提升，不僅深度融入自主品牌正向研發(fā)體系，助力國產(chǎn)汽車轉(zhuǎn)型升級(jí)，還逐步突破合資、外資品牌供應(yīng)壁壘，國產(chǎn)替代進(jìn)程明顯加速，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)凸顯。

中國乘用車內(nèi)外飾市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部企業(yè)引領(lǐng)、競爭分散的格局，2024 年行業(yè) CR5 為 38.95%，與全球集中度水平接近。2024 年中國乘用車內(nèi)外飾市場(chǎng)前五名及市場(chǎng)份額為：華域汽車（延鋒汽飾母公司，20.63%）、李爾（6.02%）、佛瑞亞（4.91%）、富維股份（4.06%）、寧波華翔（3.32%），合計(jì)占市場(chǎng) 38.95%。從結(jié)構(gòu)上看，本土企業(yè)華域汽車是唯一一家份額超 20% 的頭部企業(yè)，其余四家企業(yè)份額均低于 10%，這既反映出頭部企業(yè)憑借主機(jī)廠資源或全球化技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成一定壁壘，也體現(xiàn)出行業(yè) “多品類、定制化” 特性，企業(yè)難以通過單一品類實(shí)現(xiàn)大規(guī)模壟斷，導(dǎo)致整體競爭格局仍較分散。

長遠(yuǎn)來看，汽車內(nèi)外飾行業(yè)競爭格局將呈現(xiàn)集中度穩(wěn)步提升與結(jié)構(gòu)性分化并存的特點(diǎn)。一方面，在產(chǎn)業(yè)整合與技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，具備技術(shù)壁壘、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和同步開發(fā)能力的全球與國內(nèi)龍頭，通過并購重組與全球化布局，市場(chǎng)份額將持續(xù)擴(kuò)大；另一方面，因汽車內(nèi)外飾產(chǎn)品多樣化、工藝差異及部分部件單件價(jià)值較低等行業(yè)結(jié)構(gòu)特征，市場(chǎng)中仍將存在大量參與者，維持分散競爭的態(tài)勢(shì)。

未來市場(chǎng)份額將逐步向具備系統(tǒng)化解決方案能力的頭部企業(yè)以及響應(yīng)更快、成本更優(yōu)的本土供應(yīng)商轉(zhuǎn)移。在新能源汽車滲透率加速提升、汽車消費(fèi)屬性持續(xù)強(qiáng)化及主機(jī)廠降本訴求迫切的共同驅(qū)動(dòng)下，本土供應(yīng)商率先在新勢(shì)力車企與自主品牌車型中實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)而逐步向合資、外資品牌供應(yīng)鏈滲透；智能座艙與智能外飾的發(fā)展推動(dòng)電子集成技術(shù)升級(jí)與材料革新，利好具備全鏈條系統(tǒng)解決方案能力的頭部企業(yè)；行業(yè)嚴(yán)苛的供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及 “就近配套”“一品一點(diǎn)” 的緊密合作模式，為已突破原廠認(rèn)證的頭部本土企業(yè)構(gòu)筑了堅(jiān)固競爭壁壘，加速行業(yè)集中度提升。整體而言，未來行業(yè)份額遷移的核心主線是國產(chǎn)替代的深化與本土獨(dú)立第三方供應(yīng)商的崛起。

三、內(nèi)外飾相關(guān)公司

3.1 產(chǎn)業(yè)分布特點(diǎn)

汽車內(nèi)外飾行業(yè) A 股上市公司在地域分布上呈現(xiàn)東部沿海聚集、圍繞整車廠集群分布的特點(diǎn)。由于汽車內(nèi)外飾件行業(yè)主要面向整車市場(chǎng)，體積大、倉儲(chǔ)及運(yùn)輸成本高，基地需就近主機(jī)廠布局，因此其區(qū)域性與整車行業(yè)基本一致。目前我國已形成長三角、珠三角、西南、東北、中部、環(huán)渤海六大汽車產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)梳理，中信汽車行業(yè) A 股上市公司中，主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品涉及汽車內(nèi)外飾的上市公司共 29 家，地域分布以浙江為核心、多省份協(xié)同發(fā)展：浙江省擁有 11 家相關(guān)上市公司，包括均勝電子、拓普集團(tuán)、寧波華翔、繼峰股份等行業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著；江蘇省和上海市分別有 6 家、5 家相關(guān)上市公司，與浙江省共同構(gòu)成 “長三角核心區(qū)”，涵蓋從大型綜合零部件集團(tuán)到細(xì)分領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈；廣東省和安徽省各有 2 家相關(guān)上市公司，形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)；吉林省、北京市、山東省各有 1 家相關(guān)上市公司，其中吉林省的富維股份凸顯了與東北老牌汽車工業(yè)基地的緊密關(guān)聯(lián)。

下表整理了 29 家中信汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品涉及汽車內(nèi)外飾的上市公司具體信息，包括公司所在省份、2024 年?duì)I收及利潤情況以及主要內(nèi)外飾產(chǎn)品。

3.2 重點(diǎn)上市公司

3.2.1 華域汽車

公司主要業(yè)務(wù)涵蓋汽車內(nèi)外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等領(lǐng)域。同時(shí)，公司汽車內(nèi)飾、座椅、被動(dòng)安全、輕量化鋁鑄、油箱系統(tǒng)、汽車電子等業(yè)務(wù)和產(chǎn)品已積極拓展至國際市場(chǎng)，各類主要產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)占有率較高，內(nèi)外飾件板塊中的汽車儀表板、門板、座椅、車燈、保險(xiǎn)杠等產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占有率均居國內(nèi)前列。

公司圍繞 “智能化、電動(dòng)化” 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，打造智能座艙平臺(tái)、智能底盤平臺(tái)、智能動(dòng)力平臺(tái)三大智能平臺(tái)，汽車內(nèi)外飾業(yè)務(wù)主要通過智能座艙平臺(tái)發(fā)展：（1）延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司基于 “上車體” 產(chǎn)品戰(zhàn)略，協(xié)同內(nèi)飾、座椅、被動(dòng)安全、座艙電子、外飾等五大產(chǎn)品資源，持續(xù)推動(dòng)集成式創(chuàng)新，零壓座椅、智能方向盤、氛圍燈等創(chuàng)新產(chǎn)品新獲小鵬汽車、吉利汽車、華為合作伙伴等整車客戶重點(diǎn)車型配套定點(diǎn)，與多家整車客戶構(gòu)建整艙開發(fā)模式，提供整體座艙解決方案；同時(shí)不斷拓展國際市場(chǎng)，除在全球汽車內(nèi)飾市場(chǎng)保持較高占有率外，旗下汽車座椅和被動(dòng)安全等核心業(yè)務(wù)板塊已在大眾、通用、奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉等全球重點(diǎn)客戶上取得配套定點(diǎn)。（2）華域視覺科技（上海）有限公司圍繞 “智能化技術(shù)、前瞻造型”，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字交互大燈、抬頭顯示、電子后視鏡等創(chuàng)新產(chǎn)品的更新迭代和優(yōu)化降本，數(shù)字交互大燈新獲上汽奧迪、大眾安徽等定點(diǎn)，并持續(xù)推動(dòng)國產(chǎn)化芯片應(yīng)用項(xiàng)目落地。

公司客戶資源覆蓋廣泛且結(jié)構(gòu)完善。經(jīng)多年發(fā)展積累，已與上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、比亞迪、塞力斯汽車、特斯拉上海、吉利汽車、一汽大眾、奇瑞汽車、小米汽車、華晨寶馬、小鵬汽車、長安福特、北京奔馳、長安汽車、廣汽集團(tuán)、長城汽車、江淮汽車、北汽集團(tuán)等國內(nèi)主要整車企業(yè)建立良好長期合作關(guān)系。2025 年上半年，按匯總口徑統(tǒng)計(jì)（含海外業(yè)務(wù)），公司超 63.7% 的主營業(yè)務(wù)收入來自上汽集團(tuán)以外的整車客戶，比亞迪、塞力斯汽車、特斯拉上海、吉利汽車、一汽大眾、奇瑞汽車、小米汽車、華晨寶馬、小鵬汽車、長安福特等躋身公司國內(nèi)收入占比前十的業(yè)外整車客戶。截至 2025 年 6 月底，公司新獲取業(yè)務(wù)的全生命周期訂單中，新能源汽車相關(guān)車型業(yè)務(wù)配套金額占比超 80%，國內(nèi)自主品牌配套金額占比超 60%。

公司已形成完善的國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局，具備產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。截至 2025 年 6 月末，公司所屬企業(yè)在全國 23 個(gè)省、市、自治區(qū)布局了 361 個(gè)研發(fā)、制造和服務(wù)基地。隨著國際化進(jìn)程深入，公司汽車內(nèi)飾、座椅、被動(dòng)安全、輕量化鑄鋁、車燈和油箱系統(tǒng)等業(yè)務(wù)正逐步拓展全球市場(chǎng)，目前已在美國、德國、泰國、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亞、塞爾維亞、馬來西亞、烏茲別克斯坦等國家設(shè)立 99 個(gè)生產(chǎn)制造（含研發(fā)）基地，為國內(nèi)外眾多整車客戶提供優(yōu)質(zhì)本土化研發(fā)和供貨服務(wù)。

華域汽車在河南省設(shè)有生產(chǎn)基地，與當(dāng)?shù)囟嗉抑饕嚻髽I(yè)建立緊密配套關(guān)系，布局圍繞鄭州和洛陽等汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域展開。

3.2.2 星宇股份

公司專注于汽車（以乘用車為主）車燈的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造與銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車車燈總成制造商和設(shè)計(jì)方案提供商之一。產(chǎn)品主要涵蓋汽車前部燈具、后部燈具及內(nèi)外飾車燈等，擁有先進(jìn)的前照燈、后組合燈、小燈、電子、模具、工裝生產(chǎn)制造工廠。

星宇汽車燈具主要包含智能前照燈、智能信號(hào)燈以及常規(guī)前照燈、信號(hào)燈。智能前照燈、信號(hào)燈系列運(yùn)用百萬級(jí)像素、萬級(jí)像素、智能 matrix LED、ISD 像素化顯示、MINI LED 等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)汽車燈具智能化；常規(guī)前照燈、信號(hào)燈系列采用近光、ADB 模組、surface led、OLED、熏黑等技術(shù)，滿足常規(guī)車型使用需求。

客戶覆蓋德國大眾、一汽大眾、上汽大眾、戴姆勒、北京奔馳、德國寶馬、華晨寶馬、通用汽車、上汽通用、日本本田、一汽豐田、廣汽豐田、日本日產(chǎn)、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、東風(fēng)本田、一汽紅旗、東風(fēng)汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、賽力斯、江淮汽車、北汽新能源及某國際知名新能源車企等眾多國內(nèi)外汽車整車制造企業(yè)。

公司總部位于常州市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，國內(nèi)在香港、佛山、長春、上海設(shè)有子公司，國外在德國、日本、塞爾維亞、墨西哥、美國設(shè)有子公司。

公司產(chǎn)品收入包含車燈、控制器、三角警示牌及其他業(yè)務(wù)收入，其中車燈業(yè)務(wù)收入占比主導(dǎo)，近三年收入占比保持在 90% 以上且逐年上升。2024 年車燈類收入達(dá) 124.54 億元，同比增長 29.75%，占總營收的 93.97%。

公司近五年及一期營業(yè)收入呈逐年增長態(tài)勢(shì)，歸母凈利潤波動(dòng)上升。2024 年?duì)I收 132.53 億元，同比增長 29.32%，歸母凈利潤 14.08 億元，同比增長 27.78%，增長顯著且規(guī)模創(chuàng)新高；2025 年上半年?duì)I收 67.57 億元，同比增長 18.20%，歸母凈利潤 7.06 億元，同比增長 18.88%，延續(xù)雙位數(shù)增長，增長動(dòng)能充足。

3.2.3 拓普集團(tuán)

公司主營業(yè)務(wù)為汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品涵蓋汽車 NVH 減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、輕量化車身、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)八大業(yè)務(wù)板塊。其中，內(nèi)外飾系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品包括汽車門板、頂棚、主地毯、衣帽架、隔音隔熱件、行李箱隔音件等隔聲降噪產(chǎn)品，以及密封條、裝飾條等外飾類產(chǎn)品；在內(nèi)飾系統(tǒng)領(lǐng)域，全新研發(fā)的高端材料持續(xù)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)落地，例如高仿皮質(zhì)頂棚應(yīng)用于新款賽力斯 M9 車型，新型材料門內(nèi)飾板獲得 LUCID 等新能源車企訂單，產(chǎn)品競爭力持續(xù)凸顯。

公司主要客戶涵蓋國際國內(nèi)智能電動(dòng)車企和傳統(tǒng) OEM 車企。在國內(nèi)市場(chǎng)，公司與華為 - 賽力斯、小米、吉利、比亞迪、奇瑞、理想、蔚來、長城、小鵬等車企的合作不斷擴(kuò)大，單車配套金額及訂單量持續(xù)提升；在國際市場(chǎng)，與美國創(chuàng)新車企 A 客戶、RIVIAN 以及 FORD、GM、STELLANTIS、BMW、MERCEDES-BENZ 等車企在新能源汽車領(lǐng)域展開全面合作。

工廠布局及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)顯著。圍繞國內(nèi)主要汽車產(chǎn)業(yè)集群，公司已在寧波、重慶、武漢等地建立制造基地；為服務(wù)國際客戶，在美國、巴西、馬來西亞、波蘭、墨西哥、泰國等國家設(shè)立制造工廠。通過上述布局，可高效服務(wù)客戶，為拓展全球平臺(tái)業(yè)務(wù)提供保障。公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，2024 年杭州灣八期、九期及濟(jì)南、河南、墨西哥等工廠建設(shè)持續(xù)推進(jìn)；2025 年上半年杭州灣九期及河南、泰國一期等工廠建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，其中泰國工廠預(yù)計(jì) 2025 年底建成投產(chǎn)。

公司近五年?duì)I業(yè)收入及歸母凈利潤保持快速增長。2024 年?duì)I收 266 億元，同比增長 35.02%，歸母凈利潤 30.01 億元，同比增長 39.52%，增長顯著且規(guī)模創(chuàng)新高；2025 年上半年?duì)I收 129.35 億元，同比增長 5.83%，歸母凈利潤 12.95 億元，同比下滑 11.08%，高基數(shù)下收入增速回落，歸母凈利潤小幅下滑。

拓普集團(tuán)在河南省設(shè)有子公司及生產(chǎn)基地，與當(dāng)?shù)囟嗉艺嚻髽I(yè)建立直接或間接配套關(guān)系。其全資子公司河南拓普汽車部件有限公司成立于 2023 年，注冊(cè)地為河南省開封市尉氏先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)，是集團(tuán)在河南的實(shí)體化布局。集團(tuán)注重單車價(jià)值提升與系統(tǒng)集成供貨，在河南推進(jìn)工廠建設(shè)，可提升對(duì)本地整車廠（如比亞迪、奇瑞等）的就近配套能力與響應(yīng)效率，契合汽車零部件行業(yè) “區(qū)域集群化” 趨勢(shì)，旨在貼近客戶、降低物流成本、提高供應(yīng)鏈響應(yīng)速度。根據(jù)公司 2025 半年報(bào)，2025 年上半年河南工廠建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

3.2.4 寧波華翔

公司業(yè)務(wù)涵蓋乘用車內(nèi)外飾件、車身金屬結(jié)構(gòu)件、汽車后視鏡、電子電器附件及其他業(yè)務(wù)，經(jīng)營區(qū)域覆蓋亞洲、北美及歐洲市場(chǎng)。公司內(nèi)外飾主要產(chǎn)品包括儀表總成、中控總成、門板總成、頂棚總成、立柱總成、后備箱零件、頭枕、風(fēng)管、格柵、加油 / 充電口蓋、真木 / 真鋁 / IMD/INS/ 氛圍燈透光裝飾條、電動(dòng)踏板等內(nèi)外飾件。

公司內(nèi)外飾件收入占比自 2022 年起持續(xù)攀升，2022 年、2023 年、2024 年占比分別為 62.07%、65.20%、70.60%，2025 年上半年進(jìn)一步提升至 71.95%，反映出公司收入結(jié)構(gòu)向核心優(yōu)勢(shì)板塊聚焦并強(qiáng)化的態(tài)勢(shì)。公司一方面持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，新能源及自主品牌占比提升，推動(dòng)以內(nèi)外飾為核心的座艙相關(guān)配套加速增長，進(jìn)而提高內(nèi)外飾收入的整體占比；另一方面加大研發(fā)投入，在現(xiàn)有內(nèi)外飾產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷迭代升級(jí)，且計(jì)劃通過并購填補(bǔ)汽車座椅的產(chǎn)品空白，構(gòu)建全座艙模塊化供貨能力，預(yù)計(jì)未來公司內(nèi)外飾件收入將保持穩(wěn)定增長。

公司核心客戶基礎(chǔ)穩(wěn)固，新客戶市場(chǎng)份額持續(xù)提升。作為核心供應(yīng)商，公司為大眾、豐田、寶馬、奔馳、福特、通用、沃爾沃、捷豹路虎等高端外資品牌提供服務(wù)，保持經(jīng)營穩(wěn)定且持續(xù)盈利；在新能源時(shí)代背景下，公司在鞏固外資車企市場(chǎng)地位的同時(shí)，依據(jù)市場(chǎng)變化快速優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，憑借自主研發(fā)能力、高性價(jià)比及快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，不斷拓展自主品牌客戶并迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，成為比亞迪、奇瑞、吉利、賽力斯、小米、一汽、江鈴、理想、小鵬、蔚來、零跑等主機(jī)廠的重要供應(yīng)商。

公司生產(chǎn)基地布局完備，已基本實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)基地的全球布局。在全球范圍內(nèi)，公司擁有超 60 家生產(chǎn)基地及 3 家區(qū)域研發(fā)中心，在北美、歐洲、南亞均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。國內(nèi)布局上，公司已在寧波、上海、長春、沈陽、成都、天津、佛山、青島、重慶、長沙、武漢、南京、合肥、蕪湖等地建立多家生產(chǎn)基地，與國內(nèi)重要主機(jī)廠的布局相契合；國外布局上，在北美（墨西哥、美國、加拿大）、東南亞（印尼、越南、菲律賓）也建立了多個(gè)生產(chǎn)基地。通過持續(xù)建廠布局，公司形成規(guī)模效應(yīng)，與主機(jī)廠保持較短運(yùn)輸半徑，節(jié)約管理成本，提升供貨效率，構(gòu)建高效配套網(wǎng)絡(luò)，保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

公司近五年?duì)I業(yè)收入保持穩(wěn)健增長，歸母凈利潤波動(dòng)相對(duì)較大。2024 年?duì)I收達(dá) 263.24 億元，同比增長 13.07%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，而歸母凈利潤為 9.53 億元，同比下降 7.51%。營業(yè)收入逐年增長主要得益于客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化與產(chǎn)品升級(jí)，利潤端波動(dòng)較大則主要受海外虧損與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)切換影響。2025 年上半年實(shí)現(xiàn)營收 128.79 億元，同比增長 10.89%，主要因自主品牌對(duì)國內(nèi)收入（如井上華翔、華翔內(nèi)飾等子公司）的貢獻(xiàn)逐步提升，且映馳中國本期并表相應(yīng)增加了營業(yè)收入；歸母凈利潤為 - 3.74 億元，同比下降 169.84%，主要是由于歐洲業(yè)務(wù)剝離以及北美井上回購事項(xiàng)產(chǎn)生 10.20 億元非經(jīng)常性損失，剔除這些因素后，扣除非經(jīng)常性損益的歸母凈利潤為 6 億元，同比增長 26.44%，北美減虧效果符合預(yù)期，同時(shí)國內(nèi)降本增效措施顯現(xiàn)，毛利率逐步改善。

寧波華翔在河南省設(shè)有子公司及生產(chǎn)基地，是上汽鄭州工廠的一級(jí)配套企業(yè)。其于 2017 年 6 月 27 日成立子公司鄭州井上華翔汽車零部件有限公司，注冊(cè)資本 1000 萬元人民幣，注冊(cè)地址位于河南省鄭州市中牟縣姚家鎮(zhèn)軒城大道與軒興街交叉口向東 100 米路北 1 號(hào) 2 號(hào)廠房，主要從事汽車內(nèi)外飾件的研發(fā)、制造及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋儀表板總成、門板總成等，擁有 6 項(xiàng)實(shí)用新型專利。公司自 2018 年啟動(dòng)廠房建設(shè)，建成后形成年產(chǎn) 27.1 萬套汽車儀表板、副儀表板，1.5 萬套尾門飾板、擾流板總成、C 柱及 5 萬件包覆件，以及年產(chǎn) 10 萬套門板線的產(chǎn)能；2024 年申請(qǐng)新建年產(chǎn) 100 萬套儀表板、副儀表板、門板等內(nèi)外飾件項(xiàng)目，總投資 4500 萬元。

3.2.5 繼峰股份

公司是一家專注于汽車內(nèi)飾件及其系統(tǒng)、乘用車座椅以及道路車輛和非道路車輛懸掛駕駛座椅與乘客座椅的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的全球性汽車零部件供應(yīng)商。主要產(chǎn)品包括：1）乘用車座椅、內(nèi)飾件產(chǎn)品及解決方案，可提供乘用車座椅、座椅頭枕、座椅扶手、中控系統(tǒng)、隱藏式電動(dòng)出風(fēng)口、內(nèi)飾部件等產(chǎn)品及解決方案；2）商用車座椅系統(tǒng)及解決方案，可提供卡車座椅、非道路車輛座椅部件（農(nóng)業(yè)機(jī)械、牽引機(jī)、建設(shè)機(jī)械、叉車）、火車及公共汽車座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。

公司客戶覆蓋乘用車、商用車等各類交通運(yùn)輸車型生產(chǎn)企業(yè)。1）在乘用車領(lǐng)域，公司客戶涵蓋中、高、頂級(jí)汽車制造商及汽車零部件供應(yīng)商，目前已與全球主要整車廠商建立產(chǎn)品開發(fā)與配套供應(yīng)關(guān)系，客戶包括奧迪、寶馬、菲亞特克萊斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保時(shí)捷、大眾、斯柯達(dá)、沃爾沃、通用、福特、凱迪拉克、特斯拉、本田、豐田、日產(chǎn)等國外主流廠商，以及一汽、上汽、東風(fēng)、長城、紅旗、比亞迪、吉利汽車、小鵬、蔚來、理想等國內(nèi)優(yōu)勢(shì)汽車企業(yè)。2）在商用車領(lǐng)域，公司在全球范圍內(nèi)為卡車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑機(jī)械、叉車、公共汽車、火車、飛機(jī)開發(fā)并生產(chǎn)相應(yīng)的駕駛員座椅和乘客座椅。卡車和房車座椅的主要客戶包括戴姆勒、福特卡車、MAN、帕卡、上汽集團(tuán)、陜汽、陜汽商用、一汽解放、一汽青島、福田等；農(nóng)業(yè)機(jī)械和建筑機(jī)械座椅的主要客戶有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪爾公司、久保田、約翰迪爾等；物料運(yùn)輸車和草坪車座椅的主要客戶有皇冠、現(xiàn)代、永恒力、凱傲、曼尼通、豐田等；軌道交通和公共汽車座椅的主要客戶有阿爾斯通、龐巴迪、大宇、德國聯(lián)邦鐵路、西門子、斯塔德勒等。

公司構(gòu)建了覆蓋全球的生產(chǎn)與營銷網(wǎng)絡(luò)，在全球 20 個(gè)國家擁有超 80 家控股子公司，為多個(gè)國家的主機(jī)廠客戶、一級(jí)供應(yīng)商客戶提供汽車內(nèi)飾件及其系統(tǒng)，以及道路車輛、非道路車輛懸掛駕駛座椅和乘客座椅等汽車零部件。全球市場(chǎng)的銷售布局增強(qiáng)了公司抵御個(gè)別地區(qū)下游整車廠銷售波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，保障日常經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定。公司積極推進(jìn)乘用車座椅領(lǐng)域的新產(chǎn)能建設(shè)，以適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，確保在手訂單順利交付。2025 年上半年，合肥、常州、蕪湖、福州、義烏、天津、長春座椅基地已如期建成投產(chǎn)，寧波、北京、重慶座椅基地按計(jì)劃完成布局并啟動(dòng)建設(shè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步完善。同時(shí)，公司與格拉默攜手推進(jìn)座椅業(yè)務(wù)全球化布局，東南亞座椅基地已于上半年投產(chǎn)，歐洲座椅基地正按計(jì)劃建設(shè)。

公司近五年?duì)I業(yè)收入整體呈持續(xù)擴(kuò)展態(tài)勢(shì)，歸母凈利潤波動(dòng)劇烈。2024 年?duì)I收達(dá) 222.55 億元，同比增長 3.17%，收入創(chuàng)歷史新高，而歸母凈利潤為 - 5.67 億元，同比下降 378.01%，大幅轉(zhuǎn)虧，主要因格拉默受歐洲需求疲軟及 TMD 出售一次性費(fèi)用影響，拉低集團(tuán)收入增速與利潤表現(xiàn)。2025 年上半年實(shí)現(xiàn)營收 105.23 億元，同比增長 4.39%，主要由于去年同期包含已出售的美國 TMD 公司；隨著公司全方位降本增效措施的持續(xù)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 1.54 億元，同比增長 189.52%，扣非歸母凈利潤 1.89 億元，較上年同期增長 598.63%。2025 年上半年，公司戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛：乘用車座椅業(yè)務(wù)營收 19.84 億元，同比翻倍增長；出風(fēng)口業(yè)務(wù)營收 1.36 億元；車載冰箱營收約 7700 萬元，同比數(shù)倍增長。

3.2.6 富維股份

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車零部件系統(tǒng)解決方案提供商，聚焦座艙系統(tǒng)、外飾系統(tǒng)、智能視覺、輕量化業(yè)務(wù)、衍生業(yè)務(wù)五大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建了從研發(fā)設(shè)計(jì)、智能制造到全生命周期服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。公司內(nèi)外飾產(chǎn)品涵蓋：1）座艙系統(tǒng)，包括乘用車座椅、商用車座椅、座椅骨架、乘用車車門、商用車車門、乘用車副板、商用車頂棚、商用車高架箱、汽車儀表板、全液晶儀表；2）外飾系統(tǒng)，包括前保險(xiǎn)杠、后尾門、擾流板、側(cè)裙板、后視鏡等。

公司國內(nèi)基地布局豐富，目前已建成覆蓋長春、成都、佛山、青島、天津的五大核心生產(chǎn)基地，以及上海、合肥、常州等新興戰(zhàn)略基地，形成 8 大研發(fā)中心與 47 家子公司的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。多地域布局既能滿足中國一汽國內(nèi)整車市場(chǎng)的配套供貨需求，又可通過外埠基地向周邊市場(chǎng)輻射，顯著提升市場(chǎng)覆蓋率與品牌影響力，為公司規(guī)模持續(xù)壯大奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司擁有多元化的優(yōu)質(zhì)客戶體系，已為一汽紅旗、一汽 - 大眾、一汽豐田、一汽奔騰、一汽解放、吉利、長安、奇瑞、長城、北汽、沃爾沃、奔馳、寶馬、蔚來、理想、小鵬、大眾安徽、奧迪 - 一汽新能源、賽力斯、中國重汽、北汽福田等國內(nèi)多家傳統(tǒng)車企及新勢(shì)力頭部企業(yè)提供配套服務(wù)。

3.2.7 新泉股份

公司是汽車飾件整體解決方案提供商，擁有較為完善的汽車飾件產(chǎn)品系列，主要產(chǎn)品涵蓋儀表板總成、預(yù)置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險(xiǎn)杠總成等，已實(shí)現(xiàn)商用車及乘用車應(yīng)用領(lǐng)域的全覆蓋。其中，儀表板總成和門板是公司兩大核心產(chǎn)品，合計(jì)占公司收入的 80% 左右，2024 年兩項(xiàng)業(yè)務(wù)收入呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

公司具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源。成立之初立足汽車零部件產(chǎn)業(yè)集中的長三角地區(qū)，以儀表板總成為核心產(chǎn)品，迅速與一汽集團(tuán)等汽車制造商建立合作關(guān)系；隨著技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝及服務(wù)能力的不斷提升，逐步擴(kuò)大汽車飾件產(chǎn)品應(yīng)用范圍，快速搶占以中、重型卡車為代表的商用車市場(chǎng)，成為該領(lǐng)域汽車飾件總成服務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)；同時(shí)，產(chǎn)品不斷應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，成為部分乘用車制造商的核心零部件供應(yīng)商。目前，公司與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、中國重汽、東風(fēng)汽車等國內(nèi)前五大中、重型卡車企業(yè)，以及吉利汽車、奇瑞汽車、理想汽車、上海汽車、一汽大眾、上海大眾、廣汽集團(tuán)、比亞迪、蔚來汽車、小米汽車、長安福特、江鈴福特、長城汽車、國際知名品牌電動(dòng)車企業(yè)等乘用車企業(yè)均建立了良好的合作關(guān)系，躋身國內(nèi)第一梯隊(duì)飾件供應(yīng)商行列。

公司積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局，并開拓國際市場(chǎng)。以長三角地區(qū)、京津地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群為市場(chǎng)基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)有客戶生產(chǎn)區(qū)域布局，在常州、丹陽、蕪湖、寧波、北京、青島、長春、鄂爾多斯、長沙、佛山、成都、寧德、重慶、西安、上海、杭州、合肥、天津、大連、安慶等 20 個(gè)城市設(shè)立了生產(chǎn)制造基地，大幅提高了產(chǎn)品供應(yīng)效率，提升產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付能力，有效降低產(chǎn)品運(yùn)輸成本。為把握汽車產(chǎn)業(yè)國際領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)、滿足客戶需求，公司已在馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克投資設(shè)立公司并建立生產(chǎn)基地，并在美國、德國設(shè)立子公司，培育東南亞、北美和歐洲市場(chǎng)并推動(dòng)公司業(yè)務(wù)輻射至全球。

公司近五年?duì)I業(yè)收入及歸母凈利潤快速增長。2025 年上半年公司收入規(guī)模穩(wěn)步增長，經(jīng)營利潤穩(wěn)中有升，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 74.59 億元，同比上升 21.01%；歸屬于母公司的凈利潤 4.22 億元，同比上升 2.80%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤 4.15 億元，同比上升 1.20%。

3.2.8 申達(dá)股份

公司是一家以產(chǎn)業(yè)用紡織品研發(fā)與制造和進(jìn)出口貿(mào)易為主的多元化經(jīng)營上市公司，主要業(yè)務(wù)包括汽車內(nèi)飾及聲學(xué)元件、紡織新材料和進(jìn)出口貿(mào)易。汽車內(nèi)飾及聲學(xué)元件業(yè)務(wù)是公司產(chǎn)業(yè)用紡織品的核心業(yè)務(wù)，也是目前規(guī)模最大的主營業(yè)務(wù)，主要為下游客戶提供汽車內(nèi)飾件和應(yīng)用于降低車內(nèi)噪音的聲學(xué)解決方案。主要產(chǎn)品包括：地板系統(tǒng)產(chǎn)品，涵蓋地毯及配件墊；聲學(xué)元件產(chǎn)品，主要指在汽車內(nèi)部起到隔音作用的絕緣件產(chǎn)品，包括隔音前圍、一般隔音材料、以及輪拱內(nèi)襯；軟飾小件產(chǎn)品，指安裝在汽車駕駛艙、車廂、后備箱等各部位的內(nèi)飾、軟飾部件，包括后備箱飾件、包裝托盤、及其他內(nèi)飾零部件。

公司主要客戶為通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特蘭蒂斯、豐田、本田、大眾、寶馬、吉利沃爾沃、蔚來、理想等。2025 年上半年，汽車內(nèi)飾板塊主營業(yè)務(wù)收入 40.38 億元，較去年同期減少 6.27%。境內(nèi)汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)主要客戶包括奔馳、吉利、寶馬、大眾、蔚來、通用等，因部分客戶項(xiàng)目產(chǎn)品已臨近供貨周期尾聲，承接的新項(xiàng)目尚在爬坡期，2025 年上半年度境內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入 9.79 億元，較去年同期降低 12.20%；境外企業(yè)因受歐美地區(qū)整車客戶產(chǎn)量下降影響，主營業(yè)務(wù)收入為 30.71 億元，較去年同期降低 4.25%。

公司近五年收入總體呈先降后升的弱復(fù)蘇軌跡，利潤端 2024 年實(shí)現(xiàn)扭虧。2025 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 52.34 億，同比下降 13.79%；利潤總額 - 1,798.82 萬元，相較去年同期減少 12,761.76 萬元。主要原因包括：（1）匯率波動(dòng)導(dǎo)致公司主要境外子公司 Auria 的歐元借款產(chǎn)生 8,360 萬元人民幣匯兌損失；報(bào)告期內(nèi)公司匯兌損失共計(jì) 1.03 億元，去年同期為匯兌收益 8,913.73 萬元。若剔除匯兌損益，公司 2025 年上半年度利潤總額為 8,513.42 萬元，較去年同期增加 6,464.20 萬元。（2）汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)板塊部分客戶產(chǎn)量減少，部分車型降價(jià)導(dǎo)致收入減少。（3）公司進(jìn)出口貿(mào)易板塊為更好專注于主要戰(zhàn)略目標(biāo)、降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與資金風(fēng)險(xiǎn)，于 2024 年下半年出售兩家非核心子公司，因此貿(mào)易板塊收入較上年同期減少；同時(shí)上半年度受關(guān)稅政策影響對(duì)美國收入有所下降。

3.2.9 模塑科技

模塑科技是中國領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)聚焦于汽車保險(xiǎn)杠等汽車外飾系統(tǒng)及輕量化零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品體系覆蓋汽車外飾件及內(nèi)飾件產(chǎn)品、創(chuàng)新智能部件兩大領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為汽車外飾件產(chǎn)品。公司的汽車飾件產(chǎn)品主要分為汽車外飾塑件和內(nèi)外飾電鍍件。其中，汽車外飾塑件包括前后保險(xiǎn)杠總成、門檻總成、前后翼子板總成、散熱器格柵總成、塑料尾門、車身防擦條等。汽車內(nèi)外飾電鍍件包括電鍍格柵、霧燈蓋板總成、車身裝飾條、Logo 等產(chǎn)品。創(chuàng)新智能部件主要包括：發(fā)光格柵（集成位置燈與呼吸燈功能）、主動(dòng)進(jìn)氣格柵（AGS）等部件。

公司已成為眾多知名汽車品牌公司的定點(diǎn)廠商。核心客戶覆蓋全球豪華品牌與新能源車企，主要客戶包括：1）傳統(tǒng)汽車客戶：寶馬、北京奔馳、上汽奧迪、上汽通用、上汽大眾、奇瑞捷豹路虎、沃爾沃、北京現(xiàn)代、神龍汽車、長安汽車、長城汽車、吉利汽車等。2）新能源客戶：北美知名電動(dòng)車企、理想、比亞迪、賽力斯、國內(nèi)新銳電動(dòng)車企、蔚來、小鵬、極氪、智己、飛凡、嵐圖等。得益于長期的良好合作，公司與整車廠的合作關(guān)系日益穩(wěn)定和緊密。公司憑借穩(wěn)定的客戶資源和較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，在業(yè)內(nèi)獲得了較好的口碑及聲譽(yù)，在市場(chǎng)開拓以及新項(xiàng)目獲取方面的能力相比競爭者具有顯著的優(yōu)勢(shì)。

公司已形成覆蓋全球的產(chǎn)業(yè)布局，在汽車外飾件保險(xiǎn)杠細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，年汽車保險(xiǎn)杠生產(chǎn)能力達(dá) 600 萬套以上。公司目前已在無錫、上海、沈陽、武漢、煙臺(tái)、墨西哥設(shè)有生產(chǎn)基地，在北京、上海及江陰設(shè)有研發(fā)中心。參股公司北汽模塑在北京、合肥、重慶、成都、株洲設(shè)立生產(chǎn)基地，就近為主機(jī)廠提供服務(wù)。目前國內(nèi)成規(guī)模廠商中，模塑科技的生產(chǎn)規(guī)模和配套能力排在行業(yè)前列。

公司近五年收入總體呈先升后降的態(tài)勢(shì)，利潤端受到稅費(fèi)及匯兌等因素?cái)_動(dòng)。2025 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 33.99 億元，較去年同期下降 4.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.93 億元，同比減少 18.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 2.42 億元，同比減少 26.12%；資產(chǎn)負(fù)債率由 2025 年初的 58.14% 下降至 50.89%，下降 7.25 個(gè)百分點(diǎn)。

3.2.10 岱美股份

公司主要從事汽車內(nèi)飾件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是集設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)汽車零部件制造商。公司主要產(chǎn)品為汽車的頂棚系統(tǒng)和座椅系統(tǒng)的內(nèi)飾件，包括遮陽板、頭頂、頂棚、頂棚中央控制器、扶手等汽車內(nèi)飾產(chǎn)品。

公司已與全球主要整車廠商建立產(chǎn)品開發(fā)及配套供應(yīng)合作關(guān)系。在國際市場(chǎng)，公司以一、二級(jí)供應(yīng)商身份，為賓利、保時(shí)捷、奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、Stellantis、大眾、特斯拉、Rivian、豐田、本田、日產(chǎn)等大型跨國汽車企業(yè)配套供應(yīng)零部件；在國內(nèi)市場(chǎng)，主要為上汽通用、一汽大眾、上汽大眾、長安福特、東風(fēng)日產(chǎn)、神龍、北京奔馳、長城、蔚來、小鵬、理想、賽力斯、比亞迪等國內(nèi)優(yōu)勢(shì)汽車企業(yè)配套供應(yīng)產(chǎn)品。公司還先后多次榮獲通用全球優(yōu)秀供應(yīng)商、大眾全球 A 級(jí)供應(yīng)商、Stellantis 戰(zhàn)略供應(yīng)商、福特全球 Q1 供應(yīng)商、佛吉亞優(yōu)秀供應(yīng)商等資質(zhì)。

公司已構(gòu)建覆蓋 18 個(gè)國家的全球性營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具備國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品全球交付能力。依據(jù)下游整車廠商及其一級(jí)零部件供應(yīng)商的分布區(qū)域，公司在上海、浙江、美國、法國、墨西哥、越南等地均設(shè)有生產(chǎn)基地與研發(fā)中心，并在日本、韓國、德國、英國、西班牙、捷克等國家布局境外銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

公司近五年?duì)I業(yè)收入穩(wěn)步增長，凈利潤增幅高于營收，2025 年上半年因墨西哥工廠火災(zāi)和美國關(guān)稅影響導(dǎo)致凈利潤階段性大幅下滑，剔除偶發(fā)因素后盈利小幅同比增長。2025 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 31.75 億元，同比減少 3.35%，主要因北美地區(qū)部分新能源下游客戶銷量減少；實(shí)現(xiàn)利潤總額 2.60 億元，同比減少 47.89%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.41 億元，同比減少 42.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 4.02 億元，同比減少 4.87%，主要源于公司墨西哥廠房事故損失、關(guān)稅成本增加等；若剔除上述因素，2025 年上半年還原后的凈利潤約為 4.31 億元，同比小幅增加 2.48%。

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