馬上進(jìn)入11月，又要開始進(jìn)口大豆了。按理說，阿根廷豆因?yàn)椤氨阋舜笸搿币恢笔秋暳蠌S最愛，結(jié)果今年報(bào)價居然反超美國？！ 我查了一下，10月下旬阿根廷大豆CNF中國報(bào)價約620美元/噸，美過報(bào)價才598美元/噸，足足差了150元/噸。

阿根廷：天旱+錢毛，農(nóng)民把豆子當(dāng)黃金

1. 天不給水 拉尼娜第三年，潘帕斯草原從“風(fēng)吹草低見牛羊”變成“風(fēng)吹草低見裂縫”。布交所10月報(bào)告把單產(chǎn)預(yù)期從3.7噸/公頃下調(diào)到3.1噸，直接砍了16%。
2. 錢不值錢 阿根廷比索官方匯率1美元兌350，黑市已經(jīng)跳到1050！農(nóng)民一算：賣豆拿比索，當(dāng)天就貶值20%，不如囤豆保值。于是倉庫越堆越高，港口卻越來越空。
3. 惡性循環(huán) 港口排隊(duì)等豆的船從30艘降到12艘，現(xiàn)貨越緊，報(bào)價越高；報(bào)價越高，農(nóng)民越捂。閉環(huán)了。

美國：豐收+物流+價格戰(zhàn)，三招齊下

1. 豐收壓艙 雖然愛荷華局部干旱，但伊利諾伊、明尼蘇達(dá)長勢逆天。USDA11月報(bào)告把產(chǎn)量再上調(diào)到1.2億噸，庫存消費(fèi)比直接飆到8年高位。
2. 物流開掛 美國內(nèi)陸河網(wǎng)+鐵路直達(dá)港口，一噸豆從愛荷華運(yùn)到美灣，全程物流成本不到35美元，巴西得55美元，阿根廷因?yàn)榭ㄜ嚩恬g多，直接干到70美元。
3. 價格戰(zhàn)，老板們拼了 巴西今年賣得太猛，美國貿(mào)易商為了年底回籠資金，直接喊出“薄利多銷”。據(jù)說有出口商1美元/蒲式耳的FOB基差都敢簽，折合人民幣把利潤打到只剩20塊/噸，就為搶中國訂單。

中國買家：薅羊毛的正確姿勢

1. 不吊死一棵樹 海關(guān)數(shù)據(jù)：10月中國大豆進(jìn)口510萬噸，其中美國占65%，巴西28%，阿根廷只剩3%。
2. 逢低囤一點(diǎn) 華東地區(qū)油廠告訴我，他們11-12月船期已經(jīng)訂了6條美灣船，平均完稅成本比阿根廷低150元/噸，直接給豆粕降價騰出了空間。
3. 下游松口氣 飼料廠老板發(fā)圈：豆粕從4800跌到4100，養(yǎng)豬的終于不用“賣一頭虧一頭”了。

三件事，和我們每個人都有關(guān)

1. 天氣不再是天氣預(yù)報(bào)，是成本計(jì)算器 以后大豆、玉米、小麥，都得先盯厄爾尼諾、拉尼娜，不然原料說漲就漲。
2. 運(yùn)費(fèi)比關(guān)稅更狠 同樣一噸貨，美國到中國運(yùn)費(fèi)35美元，阿根廷70美元，差距直接體現(xiàn)在你喝的豆?jié){、吃的火腿腸里。
3. 農(nóng)民也要懂營銷 阿根廷農(nóng)民只會種地，不會賣，結(jié)果被通脹反殺；美國貿(mào)易商直接把豆子當(dāng)可樂賣，先占市場再談利潤。

過去我們買糧只看價格，誰便宜買誰；現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，便宜只是一時，穩(wěn)才是永遠(yuǎn)。 天氣、物流、匯率、政策，任何一個環(huán)節(jié)抽風(fēng)，都可能讓餐桌變天。 所以，真正的糧食安全，不是“最低價抄底”，而是“任何時候都有底可抄”。