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編者按：

很少有行業(yè)像紡織服裝這樣，把“民生”融入了產(chǎn)業(yè)邏輯。一端連接著民眾四季更迭的剛需，一端串聯(lián)起無數(shù)城鄉(xiāng)家庭的生計。即便經(jīng)歷外需反復(fù)、關(guān)稅戰(zhàn)、超競爭與高內(nèi)卷，中國服裝紡織業(yè)依然保持著穩(wěn)健的節(jié)奏，紡織品服裝出口總額連續(xù)多年超過3000億美元。

更重要的，是這條產(chǎn)業(yè)鏈背后的人——在直播間按場計酬的拍款主播、廣州十三行、杭州四季青內(nèi)大量“拼貨”的個體戶以及為應(yīng)對“雙十一”旺季而臨時招募的短期工——這些龐大而隱形的“非正規(guī)就業(yè)”群體，與正規(guī)軍一道，構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)最靈活的彈性基底。

在IPP副研究員李婷看來，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)能在產(chǎn)業(yè)升級與競爭加劇中持續(xù)維系并強化民生屬性，關(guān)鍵在于其非標(biāo)性、開放性與以產(chǎn)業(yè)鏈柔性為核心的組織模式。她認(rèn)為，紡織服裝產(chǎn)業(yè)以滿足大眾差異化需求為導(dǎo)向，非標(biāo)化程度高、自動化程度低，形成了低門檻、高包容度的就業(yè)與創(chuàng)業(yè)空間，成為農(nóng)民工的重要就業(yè)“蓄水池”和創(chuàng)業(yè)“孵化器”。

她分析認(rèn)為，分散卻協(xié)作緊密的產(chǎn)業(yè)格局依托城中村等空間，形成低成本、高靈活度的組織體系，使中國服裝產(chǎn)業(yè)在“小單快返”模式下展現(xiàn)出強大的應(yīng)變與效率，同時，龐大的B端市場、完善的產(chǎn)業(yè)集群和完整的工業(yè)體系，共同托舉了產(chǎn)業(yè)的韌性與競爭力。中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)走出了一條兼顧民生與效率、體現(xiàn)人口大國特點的獨特發(fā)展路徑。

李婷 博士

華南理工大學(xué)公共政策研究院（IPP）副研究員

民生產(chǎn)業(yè)是指在消費、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等方面對普通民眾具有開放性、有利于民眾生活改善的產(chǎn)業(yè)。位于“衣食住行”之首的紡織服裝產(chǎn)業(yè)，是我國最為典型的民生產(chǎn)業(yè)。

結(jié)合我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實踐，尤其是廣州紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實踐，筆者想要解答的問題是：我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)，作為民生產(chǎn)業(yè)何以可能？在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競爭過程中，其民生屬性如何維系和強化，同時又如何兼顧產(chǎn)業(yè)升級？

一個典型的民生行業(yè)

發(fā)展至今，紡織服裝產(chǎn)業(yè)不僅為普通大眾提供了物美價廉、多元化且不斷貼合個體需求的產(chǎn)品，也為大量農(nóng)民工提供了就業(yè)機會，被稱為“就業(yè)蓄水池”。

它還被譽為“創(chuàng)業(yè)孵化器”，是農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)最為集中的領(lǐng)域之一。在服裝產(chǎn)業(yè)中，普通人通過創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)致富的情況十分普遍，而且許多農(nóng)民創(chuàng)業(yè)者——無論成功還是失敗——都曾從事過服裝這一行，他們做的那門生意與服裝產(chǎn)業(yè)直接或間接相關(guān)。

以廣州這座紡織服裝大城為例。廣州海珠區(qū)的康鷺片區(qū)面積僅1.1平方公里，常住人口超過12萬人（高峰期達到30萬人），聚集著近1.6萬戶各類小制衣廠、小作坊和商戶，其中個體戶約1.3萬戶（包括大量工廠、家庭作坊以及便利店、餐館、水果店的老板），注冊企業(yè)2400余家。其中，大部分從業(yè)者是來自湖北的農(nóng)民工，因此這一帶被稱為“湖北村”。[1]

海珠區(qū)康鷺片區(qū)的景象。圖源：作者拍攝

粗略估算，在廣州，類似這樣的城中村有幾十個（海珠、番禺、白云、增城和花都各區(qū)都不少于5個），每個村的外來人口均不低于5萬人。在白云區(qū)的大源村，作為典型的電商村和制衣村，高峰期人口超過25萬，而本地人口僅有1萬人。

廣州全市共有100多個成衣批發(fā)市場和60多個面輔料批發(fā)市場，占全市509家專業(yè)市場的五分之一，形成了享譽全國的流花礦泉服裝、中大布匹、新塘服裝等多個產(chǎn)業(yè)集群。在廣州各大專業(yè)市場中，輔料種類超過10萬種、服裝品類超過200萬類；年快遞業(yè)務(wù)量超過114億件；全市約有40萬名主播每日直播帶貨，品類超過100萬種。全市專業(yè)市場商戶總數(shù)超過20萬個，帶動就業(yè)人口超過150萬，占全市就業(yè)人口比重逾10%。

這一數(shù)據(jù)仍屬于是保守估計。僅中大紡織商圈范圍內(nèi)，就有61家專業(yè)批發(fā)市場，經(jīng)營商戶和企業(yè)近1.6萬戶，直接從業(yè)人員約10萬人，帶動相關(guān)就業(yè)超過200萬人。十三行新中國大廈內(nèi)有4000多個商鋪，每個商鋪保守估計關(guān)聯(lián)從業(yè)人員100人左右，總計約40萬人。不僅如此，每天約有50萬人從全國各地前來廣州專業(yè)市場進行交易和消費。以鐵路客流為例，約16%的到達客流會在專業(yè)市場交易。[2]

中大紡織商圈。圖源：作者拍攝

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年，廣州市涉及紡織服裝產(chǎn)業(yè)的在營市場主體數(shù)量為61.32萬戶[3] ，占全市市場主體數(shù)量的兩成以上。按照每戶帶動3人就業(yè)計算，至少有180萬人從業(yè)。其中，大量打工者和創(chuàng)業(yè)者是來自湖北、潮汕、江西、四川等地的農(nóng)民。

圍繞制衣產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)市場的運轉(zhuǎn)，相關(guān)人員的生活消費——如衣食住行——又催生出了一個龐大的消費市場。如果以180萬人計算，按“100 人供養(yǎng)一個夫妻餐館”為標(biāo)準(zhǔn)[4]，僅專業(yè)市場就能支撐約1.8萬個餐館。按“每千人一個便利店”測算，這些人還能支撐1800個便利店的生存。

從全國范圍來看，第五次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)顯示，我國紡織服裝制造業(yè)（含紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)）企業(yè)法人單位數(shù)量達35.2萬家，占制造業(yè)的8.7%。若加上紡織服裝批發(fā)和零售業(yè)，企業(yè)法人單位總數(shù)達到174.8萬家，從業(yè)人數(shù)合計1554萬人。但這僅是納入統(tǒng)計的部分，實際上，紡織服裝業(yè)——尤其是服裝產(chǎn)業(yè)——未納入統(tǒng)計的部分保守估計占50%，包括未辦理工商登記的家庭作坊、小微工廠及靈活就業(yè)人員等。

以海珠區(qū)為例，全區(qū)規(guī)上紡織服裝企業(yè)僅8家，已進行工商登記的企業(yè)約2000多家，但實際經(jīng)營主體數(shù)量遠超這一數(shù)字，僅康鷺片區(qū)就有近1萬家，周邊城中村單個村莊服裝企業(yè)超千家的情況也十分普遍。

在晉江陳埭鎮(zhèn)——作為紡織鞋服重鎮(zhèn)——未納入統(tǒng)計的工廠和家庭作坊比例高達60%。紡織服裝批發(fā)市場也存在類似情況。某批發(fā)市場管理人員告訴我們，無論是服裝還是面料批發(fā)企業(yè)，許多都是在疫情之后才開始辦理營業(yè)執(zhí)照。由此粗略估算，全國紡織服裝從業(yè)人數(shù)至少3000萬人[5]。

如果再加上與紡織服裝直接或間接相關(guān)的生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)，從業(yè)人員總數(shù)至少3300多萬人[6]，占全國總就業(yè)人口的4%，占城鎮(zhèn)就業(yè)人口的6.9%，占農(nóng)民工總?cè)藬?shù)的10%以上。其中，不少人通過做服裝生意或開工廠實現(xiàn)了致富，也有很多人通過為制衣工人提供服務(wù)——如開維修店、餐館、便利店——積累了人生的第一桶金。

從需求端來看，盡管過去數(shù)十年我國教育水平顯著提高，但在適齡就業(yè)人口中，絕大多數(shù)人的最高學(xué)歷仍未超過高中，全國本科人口占比僅約5%。因此，仍有大量非專業(yè)型人才需要依托紡織服裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)就業(yè)，尤其是農(nóng)民工。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)商服業(yè)門檻低、崗位多、創(chuàng)業(yè)機會廣，對普通人相對開放，發(fā)展上升通道也較為通暢，對他們意義重大。據(jù)統(tǒng)計，我國紡織服裝行業(yè)中，初中及以下學(xué)歷人才占83.3%，高中學(xué)歷占13.4%，大專及以上學(xué)歷僅占3.3%[7]。

廣州康鷺村里的家庭小作坊。圖源：作者拍攝

產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性與開放性

紡織服裝業(yè)，尤其是服裝業(yè)，作為一個極致非標(biāo)的行業(yè)，以迎合大眾的差異化需求為競爭導(dǎo)向，難以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和自動化生產(chǎn)，整體產(chǎn)業(yè)集中度低、開放性強，給了普通人大量就業(yè)和創(chuàng)業(yè)的機會。這是其具有強民生屬性的重要原因。

1、極致的非標(biāo)化

從需求出發(fā)，服裝的非標(biāo)性體現(xiàn)在以下幾個層面：

第一，不同群體之間以及同一群體內(nèi)部個體之間的身形差異巨大。男女老少、高矮胖瘦，每一個類別再進一步細分，并與其他類別交叉組合，形成了高度分化的需求，使得標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的適配度不斷下降。

第二，服裝具有顯著的季節(jié)性。不同季節(jié)，人們對服裝的功能、款式、色彩等方面都會提出多元化的組合需求。

第三，服裝同時具有文化、價值和符號屬性。它不僅服務(wù)于個體在不同身份、不同場景下的穿著需求，也承載著符合基本社群規(guī)范、同時又表達個性的自我呈現(xiàn)。

第四，在體驗層面，服裝的非標(biāo)性因個體感官差異而被進一步放大。看似標(biāo)準(zhǔn)的顏色，在不同人眼中呈現(xiàn)的效果不同；同一個人穿同一件衣服，也可能獲得不同的外部評價?？雌饋硐嗤拿媪?，手感差異也往往明顯。

需求的非標(biāo)化建立在供應(yīng)能力的基礎(chǔ)上，同時也型塑了供應(yīng)的非標(biāo)性。從供應(yīng)端出發(fā)，服裝的非標(biāo)性貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈。

首先體現(xiàn)在面料的設(shè)計與生產(chǎn)。棉、麻、化纖等原料性能差異顯著，面料可以由多種纖維混紡（如聚酯 / 棉 / 彈性纖維），其比例浮動范圍極大。紡織工藝上（針織與梭織兩大工藝下衍生出數(shù)千種組織結(jié)構(gòu)，如平紋、斜紋、提花等），不同結(jié)構(gòu)直接影響面料的力學(xué)性能；而后處理工序（如染色、磨毛、印花、涂層）又會帶來不同的觀感、觸感與垂感。

結(jié)合消費者在感官、體驗與功能等層面的需求，面料企業(yè)不斷進行新產(chǎn)品開發(fā)。僅福建石獅一地，每年就有3000多種新型面料新品問世[8] ，足見其非標(biāo)性與豐富性。

其次體現(xiàn)在輔料的設(shè)計與生產(chǎn)。輔料涵蓋里料（如內(nèi)襯）、襯料（用于領(lǐng)口和袖口的襯布與襯墊）、填料（羽絨、棉及化纖棉）、線帶類材料（縫紉線、織帶和繩類）、緊扣類材料（紐扣、拉鏈和鉤扣）、裝飾材料（花邊、珠片和燙鉆）及其他輔料（吊牌、洗水嘜和包裝袋）七大類。每一大類下又細分出上千種具體品類。此外，每年還會新增上千種設(shè)計型輔料。

圖源：新華社

然后是成衣的設(shè)計。一種面向生產(chǎn)的設(shè)計，既要服務(wù)于消費者的需求，也必須基于現(xiàn)實存在的面輔料條件。在全國最大、最全的面輔料市場——中大紡織城，擁有超過十萬種面輔料產(chǎn)品[9]。幾乎所有大大小小的服裝公司都會在周邊設(shè)立研發(fā)部門，設(shè)計師們每天都要前往面輔料市場尋找最新的材料，結(jié)合工藝進行新品開發(fā)[10]。這些新款式在被掛出來之后，又會經(jīng)歷所謂的“二創(chuàng)”。即那些研發(fā)能力相對有限的批發(fā)市場檔口小老板們，會從中挑選他們認(rèn)為可能成為“爆款”的款式，進行微改造，從而催生出更多新的款式。

最后是成衣的生產(chǎn)。成衣生產(chǎn)包括從裁片、縫制到后整理等多個工序。由于面輔料本身是非標(biāo)品，不同面輔料、款式和工藝的疊加，進一步強化了生產(chǎn)過程的非標(biāo)性，尤其在車縫環(huán)節(jié)表現(xiàn)得尤為突出。

從整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型來看，服裝的非標(biāo)屬性被進一步強化。從福特主義向后福特主義的轉(zhuǎn)變，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重要方向，而在服裝領(lǐng)域表現(xiàn)得最為明顯。消費的個性化和多元化逐漸成為主流，整個服裝產(chǎn)業(yè)的運轉(zhuǎn)模式也從“以產(chǎn)定銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙凿N定產(chǎn)”，通過提供更多元化的小批量產(chǎn)品供消費者選擇，再根據(jù)消費者的選擇進行爆款的大規(guī)模生產(chǎn)，即“小單快返”模式逐漸成為行業(yè)主流。

與品牌公司和傳統(tǒng)外貿(mào)訂單相比，這種轉(zhuǎn)變在（跨境）電商平臺和專業(yè)批發(fā)市場中尤為突出。“小單快返”的特點主要體現(xiàn)在三個方面：

第一，小單化。訂單規(guī)模從過去每單上千上萬件，縮小為每單僅百余件，甚至僅50件。

第二，多品種。通過多測款來提高爆款概率，新款開發(fā)周期不斷壓縮，從過去的每月、每周推出新品，轉(zhuǎn)變?yōu)?b>每天都開新款。

第三，生產(chǎn)周期壓縮。一件衣服的生產(chǎn)周期從原先的6–9個月縮短到僅24小時。

這種變化反向傳導(dǎo)至整個產(chǎn)業(yè)鏈，加劇了面輔料與成衣的多元化和非標(biāo)化趨勢。

2、產(chǎn)業(yè)的開放性和民生性

紡織服裝業(yè)，尤其是服裝產(chǎn)業(yè)，具有顯著的非標(biāo)屬性，這一特征決定了其資本化程度和產(chǎn)業(yè)集中度的有限性。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國從事紡織、紡織服裝、服飾制造的企業(yè)近132萬家，其中超過7成的企業(yè)注冊資本在100萬元以下，6成以上為個體工商戶。紡紗行業(yè)由于其特殊性，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度相對較高；而面料和服裝行業(yè)則屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，中小企業(yè)數(shù)量眾多，離散程度較高。根據(jù)中國服裝協(xié)會統(tǒng)計，全國服裝制造企業(yè)數(shù)量超過17萬家，2021年規(guī)上企業(yè)僅12653家，從頭部企業(yè)集中度來看，CR10不足6%[11]。

與一些標(biāo)品相比，這種差距尤為明顯。統(tǒng)計顯示，在淘寶平臺上，女裝品類前十品牌的交易額僅占總交易額的4%，男裝為11%，童裝 / 嬰兒裝 / 親子裝為10%；而在手機這一典型標(biāo)品行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度極高——2020年Q2，華為、vivo、OPPO、小米和Apple五家企業(yè)合計占據(jù)97.1%的市場份額[12]。

其關(guān)鍵原因在于，高度標(biāo)準(zhǔn)化（如手機型號、顏色、內(nèi)存組合明確）帶來了顯著的規(guī)模效應(yīng)，規(guī)?；a(chǎn)的邊際成本極低。標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?；慕Y(jié)合，也為自動化生產(chǎn)提供了更大空間。再加上手機附加值較高，部分企業(yè)的自動化率可達70%以上。例如，榮耀通過5G互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，使高端智能手機生產(chǎn)的自動化率達到75%[13]。相比之下，服裝行業(yè)的生產(chǎn)仍以手工與電氣化操作相結(jié)合為主，整體自動化率僅約6%，即使是頭部企業(yè)，如報喜鳥工廠，其自動化率也僅約20%[14]。

這種低自動化率或許會拉低行業(yè)整體的自動化與數(shù)字化水平，但同時也為普通勞動者提供了更多就業(yè)機會。在服裝制造過程中，由于面料具有柔性、易變形等非標(biāo)特性，與剛性的機械之間存在根本矛盾。非標(biāo)面輔料與多樣工藝的疊加，進一步放大了這種矛盾。因此，服裝生產(chǎn)，尤其是成衣制造，無法完全依靠設(shè)備實現(xiàn)自動化和規(guī)?；a(chǎn)，始終無法擺脫對勞動者的依賴。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，不同面料與輔料的組合，以及工藝和款式的加速更新，使設(shè)備的研發(fā)和更新難以跟上行業(yè)變化。即便能夠跟進，也往往因服裝利潤有限而缺乏市場動力。由此，在數(shù)字化與自動化不斷深入的背景下，服裝產(chǎn)業(yè)依然保持著勞動密集型特征。最典型的表現(xiàn)是，車縫環(huán)節(jié)始終高度依賴人工。在輔料生產(chǎn)方面，一些小眾、組合式、持續(xù)創(chuàng)新的產(chǎn)品同樣需要人工完成。據(jù)統(tǒng)計，每億元固定資產(chǎn)投資，平均可吸納932人就業(yè)，而紡織業(yè)和服裝業(yè)則分別能吸納1876人和4464人就業(yè)[15]。

這也為普通人提供了更多的創(chuàng)業(yè)機會。整個生產(chǎn)過程對勞動力的依賴，使工人具備了更高的議價能力。在服裝產(chǎn)業(yè)中，只有維持較高的工價才能穩(wěn)定工人隊伍，從而確保工廠具備持續(xù)穩(wěn)定的訂單生產(chǎn)能力，這也成為工廠經(jīng)營水平不斷提升的關(guān)鍵。

對于工人而言，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，勞動力密集的特性并未改變，這使他們能夠在行業(yè)內(nèi)不斷積累經(jīng)驗、提升技能。

在生產(chǎn)端，表現(xiàn)為訂單越來越小、波動性越來越大、完成速度越來越快，許多工廠不得不通過壓縮規(guī)模和靈活用工的方式來應(yīng)對，生產(chǎn)模式也從以多名工人分工協(xié)作的流水線生產(chǎn)，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛梢粌擅と霜毩⑼瓿烧路哪Ｊ健?/p>

與在大廠流水線上“從一個個工序?qū)W起”、以類似“螺絲釘”的方式參與生產(chǎn)和競爭不同，一兩個人合作完成整件衣服，讓工人能夠更快地鍛煉生產(chǎn)多種款式的能力，尤其是在訂單緊急時更為突出。那些上手快、能做整件的“夫妻檔”，往往只需一兩年就能熟練掌握不同類型、不同款式衣服的全流程制作，在市場上極受歡迎。在廣州等地的制衣村，產(chǎn)業(yè)形勢良好時，一個人年收入可達五六萬元，夫妻檔年收入達十幾萬元甚至二十萬元也并不罕見。

這種能力的積累不僅提高了工人的議價空間，也為后續(xù)創(chuàng)業(yè)打下了基礎(chǔ)。因為他們已掌握了多種服裝生產(chǎn)技能，再加上多年積累的勞動收入，從打工人轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)業(yè)者就更為容易。在服裝產(chǎn)業(yè)，尤其是制衣環(huán)節(jié)，工人——特別是夫妻檔——做上幾年后自辦家庭作坊的情況非常普遍。家庭作坊規(guī)模不斷擴大、能力持續(xù)提升，能服務(wù)更多客戶或承接更穩(wěn)定的訂單，收入也隨之增長，甚至逐漸發(fā)展為品牌供應(yīng)商。

從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布來看，銷售商因掌握渠道而擁有更高的話語權(quán)和價值分配主導(dǎo)權(quán)。但在極度非標(biāo)的服裝行業(yè)中，生產(chǎn)的時效性成為競爭優(yōu)勢維系的關(guān)鍵，這也提升了工廠與家庭作坊的議價能力，并為相關(guān)創(chuàng)業(yè)者提供了更大的發(fā)展空間。這成為諸多服裝創(chuàng)業(yè)者的典型成長路徑。其民生性體現(xiàn)在：相較于銷售端，工廠與家庭作坊老板的創(chuàng)業(yè)門檻更低，吸納的多是資金與能力層面更為普通的創(chuàng)業(yè)者。

另一種成長路徑是從銷售端入手。服裝的非標(biāo)性強化了市場的分散性，表現(xiàn)為渠道的多元化與碎片化，從而降低了創(chuàng)業(yè)門檻，也為從業(yè)者創(chuàng)造了更多機會。總體來看，我國服裝銷售渠道極為多元，包括外貿(mào)單、電商單、市場單和公司單等多種類型，不同市場容量巨大，內(nèi)部細分程度高、分散度高。在服裝市場發(fā)展的上升期，充足的機會造就了大量普通創(chuàng)業(yè)者。

在廣州各大成衣批發(fā)市場發(fā)展的早期，創(chuàng)業(yè)者只需投入二三十萬元，在批發(fā)市場租下一個檔口，購買一條可掛3–5件衣服的掛鏈，一年就可能賺四五十萬元；若有兩條掛鏈，年入百萬也并非難事。

一位來自溫州農(nóng)村的老板告訴我們：

“我老婆一開始是做銷售的，后來自己開了檔口。我們原本在溫州做二批，每年收入十幾萬元。2015年到沙河開檔口，一開始是做掛鏈的，側(cè)檔6條，主檔9條鏈（一般分為四家，分別是兩條、兩條、兩條和三條）。 好的位置，一條鏈要17萬元，兩條34萬元。一條鏈子可以掛四五件衣服。我們一開始只拿了兩條鏈，總投入34萬元。那時候生意特別好，年營業(yè)額1000多萬元，毛利潤300萬元?！保?025年8月13日 星期三 潘老板）

這類老板中，除少數(shù)有家底的外，大多數(shù)也是從打工做起的。他們多是在批發(fā)檔口或服裝店做銷售的年輕人，對拿貨、陳列、推爆款等有一定了解。當(dāng)訂單逐漸穩(wěn)定后，他們往往帶著親友一起幫忙，或自辦工廠，逐步擴大規(guī)模。這便是服裝創(chuàng)業(yè)者們的另一種成長路徑。

除了紡織服裝產(chǎn)業(yè)本身之外，服務(wù)于服裝經(jīng)營者的生產(chǎn)性和生活性商服業(yè)，同樣為普通人提供了大量就業(yè)與發(fā)展機會。

在生產(chǎn)性商服業(yè)方面，大量工廠需要設(shè)備零配件、設(shè)備維修、物流服務(wù)等，這些行業(yè)普遍具有勞動力密集、門檻低、分散度高等特點，因此為普通人創(chuàng)造了廣泛的就業(yè)機會。這與其服務(wù)對象的特征密切相關(guān)。

以物流業(yè)為例，城中村產(chǎn)業(yè)以小作坊和微型工廠為主，布匹、服裝等交易呈現(xiàn)“多批次、小批量”的特征，單筆交易規(guī)模小但頻次高，導(dǎo)致物流需求高度碎片化，難以形成整車運輸?shù)囊?guī)模效應(yīng)。而且運輸距離多為短途，裝卸貨和等待時間占比遠高于運輸時間，使得規(guī)?；\力無法顯著降低成本。因此，配送主要以個體運力為主——騎著小電驢運送布匹和服裝穿梭于廠店之間，是常見景象。

為了提升整體供應(yīng)鏈效率，大量分工細化、規(guī)模較小的工廠和家庭作坊聚集在面輔料批發(fā)市場或服裝批發(fā)市場周邊的城中村，從而在物流與維修等方面形成了局部的規(guī)模效應(yīng)。不僅如此，許多即時性的運輸服務(wù)也提高了運輸主體的議價能力。因此，個體配送者雖然經(jīng)營規(guī)模有限，但利潤可觀，進一步拓寬了普通人通過這些機會實現(xiàn)發(fā)展的空間。

在生活性服務(wù)業(yè)方面，從業(yè)者的衣食住行又構(gòu)成了另一個龐大的消費市場，同樣為普通人提供了大量就業(yè)與創(chuàng)業(yè)機會。生活性消費的市場規(guī)模效應(yīng)更加明顯，因為服務(wù)對象不僅包括工廠老板，還包括數(shù)量龐大的產(chǎn)業(yè)工人，后者是主要消費群體。

不少制衣村人口超過6萬人。以廣州海珠區(qū)康鷺片區(qū)為例，每平方公里人口密度高達11.96萬人，其中大多數(shù)為制衣業(yè)相關(guān)從業(yè)者。根據(jù)順為城市地圖測算，以廣州國際輕紡城為中心、1.7公里為半徑范圍內(nèi)的常住人口達69.51萬人，其中54.4%為制造業(yè)人口，工廠主要集中在康鷺片區(qū)和瑞寶等制衣村。制衣從業(yè)者工作時間長、節(jié)奏快，在生產(chǎn)與休息間隙的消費多為就近、即時型消費，集中于工廠周邊的便利店、飯館、水果店、藥店等生活空間。

這些經(jīng)營者大多選擇工廠樓下的臨街店鋪經(jīng)營，服務(wù)半徑有限，但由于區(qū)域人口密集、消費頻次高，利潤依然可觀。以便利店為例，工人和老板下班或開工前常購買飲料、香煙、檳榔，夜宵時則購買煙酒——這種消費幾乎每天都在發(fā)生。由于不少工廠實行通宵生產(chǎn)，便利店也多為24小時營業(yè)，通常由夫妻合作經(jīng)營。雖然辛苦，但門檻適中、收益穩(wěn)定，在城中村，兩夫妻開一家便利店，一年賺個十幾萬甚至二十萬元并不困難。

產(chǎn)業(yè)鏈柔性：兼顧民生和效率

非標(biāo)性并不構(gòu)成紡織服裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)開放性和維系民生性的唯一條件。事實上，這一產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)屬性在任何國家和地區(qū)都普遍存在。只是由于各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式不同，非標(biāo)屬性的發(fā)展程度和實踐樣態(tài)存在差異，平衡民生與效率的能力和方式也有所不同。

與許多國家相比，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)化程度更高，而產(chǎn)業(yè)集中度則明顯更低。這一特征在快時尚行業(yè)，尤其是制造環(huán)節(jié)中表現(xiàn)得尤為突出。根據(jù)咨詢機構(gòu)Global Data的數(shù)據(jù)顯示，從2024年全球時尚市場份額來看，SHEIN1.53%的市場份額超越ZARA、H&M和優(yōu)衣庫（Uniqlo），成為全球第三大時尚零售商，前兩名分別是耐克（2.85%）和阿迪達斯（1.79%）。SHEIN同時也是全球前十大時尚零售商中唯一的中國品牌。

與之相比，SHEIN主要依托以中小企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)帶，品牌經(jīng)營、平臺運營和生產(chǎn)管理高度分離，以多款式、多SKU為核心競爭力，產(chǎn)品非標(biāo)化程度高，回應(yīng)個性化需求的能力強。SHEIN每天上新的款式超過6000個，單個款式的數(shù)量僅100–200件，納入其供應(yīng)鏈體系的工廠數(shù)量至少有6000家。

而ZARA和優(yōu)衣庫等品牌更傾向于采取垂直管理模式，其從運營到面料生產(chǎn)的一體化程度較高，產(chǎn)品以基本款、大眾款為主，回應(yīng)個性化需求的能力相對較弱。以ZARA為例，其每日上新款式不超過100個，單個款式的數(shù)量為500–3000件，其供應(yīng)商體系包括20家自有工廠、400多家外協(xié)廠和260多家面料廠，大多為規(guī)模較大、自動化程度較高的工廠。

從行業(yè)集中度（CR5）來看，除運動裝外，我國其他品類的市場集中度均明顯低于美國和日本，其中以內(nèi)衣和女裝差距最大。我國內(nèi)衣CR5為 7.1%（僅為美國、日本的1/8、1/9），女裝CR5為6.3%（為美國、日本的1/3、1/6）。從龍頭份額來看，我國頭部企業(yè)的市場占有率也明顯低于國外。例如，我國童裝龍頭森馬服飾旗下的巴拉巴拉（Balabala）市場份額約5%，而美國龍頭Carter’s占11.7%，日本龍頭Shimamura占8.5%[16]。

不同發(fā)展模式并沒有明顯的好壞之分，但產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)開放性不同，其民生屬性的維系能力也不同。比較而言，我國的發(fā)展模式在民生屬性的維系上更具有優(yōu)勢，但是也被貼上品牌化能力弱，不正規(guī)等標(biāo)簽。似乎民生屬性的維系和效率提升是對立的。

客觀上，先發(fā)國家的品牌化能力確實比我國要強，但中國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈競爭方面的優(yōu)勢是十分明顯的。這一優(yōu)勢在后福特主義時期進一步被放大，形成一種基于產(chǎn)業(yè)鏈的柔性生產(chǎn)和供應(yīng)能力，是中國紡織服裝發(fā)展過程中能夠兼顧民生和效率的關(guān)鍵機制。

1、產(chǎn)業(yè)鏈柔性的內(nèi)涵和實踐形態(tài)

產(chǎn)業(yè)鏈柔性，是指能夠快速而經(jīng)濟地應(yīng)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中環(huán)境變化或由環(huán)境變化引起的不確定性的能力。從參與全球競爭的角度出發(fā)，結(jié)合當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)競爭日趨白熱化的現(xiàn)實，其內(nèi)涵在于：在獨立自主的工業(yè)體系和完整產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，構(gòu)建具備高度韌性的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

結(jié)合紡織服裝產(chǎn)業(yè)來看，新中國成立后，為了改造舊有的紡織工業(yè)，使其成為獨立自主、服務(wù)于新中國建設(shè)的重要產(chǎn)業(yè)，毛澤東主席領(lǐng)導(dǎo)下的黨中央從解決設(shè)備與原料自給入手，培養(yǎng)本土技術(shù)與管理人才，著力建立起新中國自己的紡織工業(yè)體系。與解放初期相比，衣被匱乏的狀況得到顯著改善——人均棉布產(chǎn)量從1950年的4.57米增長至1978年的11.46米；化纖產(chǎn)量則從幾乎為零發(fā)展到28.5萬噸。這一時期，我國基本建成了門類齊全、供應(yīng)鏈完整的紡織工業(yè)體系，涵蓋棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、印染、針織、化學(xué)纖維、紡織機械等多個行業(yè)，為中國紡織工業(yè)的長期發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

改革開放以后，“三來一補”企業(yè)迅速涌入，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)蓬勃發(fā)展，隨后民營企業(yè)不斷崛起，越來越多的進城農(nóng)民進入紡織服裝產(chǎn)業(yè)。伴隨國內(nèi)市場與全球市場的共同孵化，紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)成熟，相關(guān)技術(shù)不斷突破。

以紡織工業(yè)為例，2020年中國化纖產(chǎn)量達到6125萬噸，占全球總產(chǎn)量8254萬噸的絕對主導(dǎo)地位。中國龍盛成為全球染料行業(yè)的唯一巨頭，年產(chǎn)染料30萬噸、助劑10萬噸，市場份額穩(wěn)居世界首位。若將其他中國企業(yè)計算在內(nèi)，中國染料產(chǎn)量已占全球總產(chǎn)量的70%以上，是全球最大的染料生產(chǎn)國。生產(chǎn)染料所需的H酸、苯胺等關(guān)鍵原料，其全球九成產(chǎn)能也集中在中國。印度曾嘗試自建生產(chǎn)線，但測算后發(fā)現(xiàn)成本是從中國進口的三倍，最終放棄了計劃[17]。

浙江龍盛集團股份有限公司是全球產(chǎn)能最大的染料供應(yīng)商，是國內(nèi)染料行業(yè)第一家上市公司。圖源：新華社

除少數(shù)具有高度功能性和技術(shù)壁壘的領(lǐng)域外[18]，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)不僅不存在根本性的“卡脖子”問題，而且憑借產(chǎn)業(yè)鏈的完整性與多元化，獲得了較強的話語權(quán)與自主性[19]。

紡織服裝領(lǐng)域的原材料、面輔料等生產(chǎn)與研發(fā)，往往是多元產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的結(jié)果。比如，化纖產(chǎn)業(yè)就是化工與紡織服裝工業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)物；又如服裝中的五金件，以拉鏈為例，其制造過程涉及模具加工、織帶染色、沖壓、壓鑄、拋光、電鍍 / 噴漆等多個環(huán)節(jié)，同樣依賴多元產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同運作。這正體現(xiàn)了工業(yè)體系多元且完整的意義。

也正因為如此，即便大量品牌和渠道（主要集中在歐美市場）掌握在歐美等國家手中，盡管關(guān)稅壁壘等確實在一定程度上限制了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但并不能對我國產(chǎn)業(yè)構(gòu)成根本沖擊，因為全球產(chǎn)業(yè)鏈仍無法擺脫對中國的依賴。

從市場需求出發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈柔性的內(nèi)涵在于：能夠以更快的速度、更好的質(zhì)量、更低的成本生產(chǎn)不同規(guī)模、不同品類的紡織服裝產(chǎn)品。即具備“多快好省”與“少快好省”的能力。其中，“多快好省”可分為數(shù)量層面和品類層面兩種，其最極致的體現(xiàn)是“品類多、訂單少”同時還能做到“快好省”。這種能力可以從兩個層面來理解：一是企業(yè)層面，二是產(chǎn)業(yè)整體層面。

從企業(yè)層面看，數(shù)量層面的“多快好省”和“少快好省”相對容易實現(xiàn)。前者可通過擴大規(guī)模、提升自動化與數(shù)字化水平來達成；后者則可通過壓縮規(guī)模、轉(zhuǎn)向家庭作坊式生產(chǎn)來實現(xiàn)。

紡織服裝行業(yè)，尤其是服裝行業(yè)，具有顯著的季節(jié)性，同一企業(yè)在淡旺季之間的訂單數(shù)量差異巨大，因此企業(yè)必須嚴(yán)格控制規(guī)模，這也限制了企業(yè)獨自應(yīng)對大規(guī)模訂單的能力。但通過與外協(xié)廠的緊密合作，這一問題往往能夠得到有效緩解。在企業(yè)數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)多樣的情況下，不同企業(yè)間閑置設(shè)備和勞動力的靈活組合，極大提升了應(yīng)對不同規(guī)模訂單的能力。這種柔性，許多國家在一定程度上也能實現(xiàn)。

更具挑戰(zhàn)的是——訂單數(shù)量少、品類多，同時還要做到“快好省”，即前文所述的“小單快返”模式，還需應(yīng)對淡旺季的訂單波動。

從企業(yè)出發(fā)，實現(xiàn)這一模式的策略是多樣的。最典型的代表是SHEIN。它依托消費互聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理能力，將碎片化需求與不同工廠的多品類、多規(guī)模訂單生產(chǎn)能力進行整合，實現(xiàn)高效對接，從而破解了“小單快返”的難題。其局限在于，大量小微企業(yè)對平臺形成高度依附，許多企業(yè)因此面臨規(guī)模擴大后“剛性化”的問題。因此，這一模式具有一定局限性，主要適用于跨境電商領(lǐng)域。

另一種模式是康鷺片區(qū)模式，主要面向國內(nèi)線下檔口與國內(nèi)電商市場。在沒有平臺集中組織分散工廠與銷售者的情況下，依托中大紡織城的區(qū)位優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)，眾多檔口與直播電商直接對接大量小微工廠與家庭作坊。一方面，大量分散的、不同規(guī)模、不同品類、不同質(zhì)量要求的檔口單與電商單，以高頻測試單與緊急返單為主，集中在康鷺片區(qū)；另一方面，從事不同環(huán)節(jié)、不同工藝、不同規(guī)模的眾多工廠（以車縫廠與家庭作坊為主）也集中于此。

一般而言，檔口或電商的穩(wěn)定訂單可根據(jù)自身需求整合一兩個主要工廠，并與相關(guān)工序廠、工藝廠協(xié)作完成。由于訂單整體小而分散，工廠規(guī)模普遍較小（以200平方米為主），固定工人較少（多在5人以內(nèi)），生產(chǎn)能力相對單一，難以獨立應(yīng)對大規(guī)模返單、淡旺季及促銷季的訂單波動。

為應(yīng)對訂單的突然增加，一方面需要不同工藝、工序的工廠之間保持充分合作，同類型工廠之間通過閑置勞動力和設(shè)備的靈活組合實現(xiàn)高效協(xié)同；另一方面，工廠必須采取靈活用工的方式。訂單波動越大，工廠規(guī)模越小，外協(xié)合作與靈活用工就越顯重要。尤其在旺季或促銷季，幾乎所有工廠都處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，靈活用工成為主要的應(yīng)對手段。

由于這種即時性需求極大，在康鷺片區(qū)逐漸形成了一個龐大的以日結(jié)工為主體的勞動力市場，主要通過“站街招工”和“即時招工”的方式進行，成為這一地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈柔性的重要支撐。

康鷺村內(nèi)的尋找客戶的廣告。圖：作者拍攝

這一模式代表了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型背景下我國產(chǎn)業(yè)鏈柔性的一種實踐，尤其適用于非標(biāo)化程度較高且持續(xù)提升的快時尚產(chǎn)業(yè)。根據(jù)不同類型訂單的完成需求，其他地區(qū)同樣會形成類似“小單快返”的能力，只是在訂單規(guī)模、多樣性、標(biāo)準(zhǔn)化程度、反應(yīng)速度以及產(chǎn)業(yè)組織模式等方面存在差異。

在廣州，由于與中大面輔料市場的距離差異，以及土地空間形態(tài)、價格等因素的不同，形成了可完成不同類型訂單的制衣村體系，與檔口單、品牌單、（跨境）電商單和外貿(mào)單等相互匹配。總體來看，廣州城中村制衣廠在不同產(chǎn)業(yè)空間中因區(qū)位差異而形成了不同的運轉(zhuǎn)模式，大體可分為三個梯度：

第一梯隊以康鷺片區(qū)為代表，主要以“小單快返”模式為主，承接規(guī)模較小的測試單和緊急訂單，交貨周期長則2–3天，短則半天甚至一晚即可出貨。工人以臨時雇工為主，上手快、強度大、節(jié)奏緊，工資水平較高，月收入1.5萬元以上的情況十分普遍。

第二梯隊以華洲街道龍?zhí)?、土華等地為代表，出貨周期相對較長，長則一周以上，短則3–5天，訂單規(guī)模相對更大，以不那么緊急的返單為主。工人結(jié)構(gòu)以長期工為主，兼有部分臨時工。

第三梯隊以番禺區(qū)洛浦街道、南村鎮(zhèn)等地為代表，生產(chǎn)周期更長，長則一個月，短則一周，經(jīng)營規(guī)模和訂單體量均大于第二梯隊，主要承接公司單和外貿(mào)單。用工方面以長期工為主，占比達80%–90%。

從全國范圍來看，由于區(qū)位條件、資源稟賦和工業(yè)化起點的不同，各地在不同品類的生產(chǎn)領(lǐng)域形成了各自的比較優(yōu)勢，進而構(gòu)建出特定的產(chǎn)業(yè)集群。按區(qū)域劃分：廣東廣州主要擅長快時尚女裝，東莞以毛織產(chǎn)品為主；福建晉江以運動鞋服見長；浙江杭州以杭派女裝為主打，湖州主攻童裝；江蘇平湖以羽絨服為主。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會2022年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國與中國紡聯(lián)建立試點共建關(guān)系的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)共有202 個。

不同區(qū)域的產(chǎn)業(yè)集群，以及同一區(qū)域內(nèi)面向不同市場的多元發(fā)展模式的充分成長，不僅持續(xù)擴大了紡織服裝市場規(guī)模，也使得整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)更加寬幅化與縱深化。這一體系共同托舉了專業(yè)批發(fā)市場與電商平臺的運行，同時推動了上游基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展，最終催生出一個極為復(fù)雜而龐大的產(chǎn)業(yè)森林體系，構(gòu)成了整體層面的產(chǎn)業(yè)鏈柔性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈柔性何以兼顧民生與效率

產(chǎn)業(yè)鏈柔性，本身就構(gòu)成我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，是我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)能夠兼顧民生和效率的關(guān)鍵，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：

（1）高度分散但高度組織化

分散經(jīng)營但協(xié)作能力強，是產(chǎn)業(yè)鏈柔性實現(xiàn)的重要機制，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠兼顧民生和效率的重要機制。結(jié)合服裝制造的實踐來看，在具體的產(chǎn)業(yè)競爭實踐中，企業(yè)規(guī)模小，但是產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)企業(yè)和不同規(guī)模企業(yè)的協(xié)作能力強，是產(chǎn)業(yè)鏈柔性實現(xiàn)的重要機制。這一點在康鷺片區(qū)表現(xiàn)得最為明顯。為了提升產(chǎn)業(yè)鏈柔性，不同環(huán)節(jié)都進行了極致的細分，這有助于工廠提升專業(yè)化能力和靈活性，但是卻帶來了組織問題，即如果組織成本過高，必然會影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈運行的效率。

結(jié)合實踐來看，這些分散的工廠卻能夠高效協(xié)作，其一是因為空間的高度臨近。這些企業(yè)不僅積聚在康鷺這個城中村，而且會根據(jù)生產(chǎn)的需要，在大大小小的街巷基于訂單快速完成的需要，形成一個個不同環(huán)節(jié)工廠高度臨近的小微生產(chǎn)單元。

其二是因為這些企業(yè)組織之間還有諸多社會關(guān)聯(lián)，降低組織成本。在企業(yè)組織內(nèi)部或者產(chǎn)業(yè)工人內(nèi)部，家庭是最基本的組織單元。親戚帶親戚，老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)，分布在不同環(huán)節(jié)，共同協(xié)作完成訂單。這些都構(gòu)成組織成本和交易成本降低的社會機制。

其三是因為企業(yè)數(shù)量足夠多，選擇空間大，在扎穩(wěn)腳跟之后，工廠能夠根據(jù)自身需要篩選適合的合作伙伴，提升協(xié)作效率。而且產(chǎn)業(yè)積聚的優(yōu)勢吸引了大量波動且緊急的訂單，塑造了一種整體的穩(wěn)定，為不同工廠篩選工廠、長期磨合、提高協(xié)作能力奠定基礎(chǔ)。這背后還需依靠踐行土地集體所有制的城中村，提供大量可供選擇的、適配的空間。

在以康鷺片區(qū)為代表的城中村，農(nóng)民工以家庭為基本單元，依托家庭經(jīng)營和家庭組織與工廠老板對接，以計件為主。而工廠老板很多都是夫妻合力打工賺了第一桶金，然后開始開制衣廠。在創(chuàng)業(yè)的過程中，一開始都是依靠親戚、朋友和老鄉(xiāng)解決初始的招工和用工問題。在管理生產(chǎn)方面，大多是以家庭為基本單元的長期工和臨時工，他們也大多是夫妻或者家人、朋友合力做整件，采取的是計件制。

在工廠內(nèi)部，組織的基本單元進一步縮小為一個個小家庭。這意味著，無論是打工還是創(chuàng)業(yè)，其底層邏輯都是為自己干，為自己的家庭干，在家庭的組織下完成工作，基本上沒有管理成本，最多就是兩口子吵個架，床頭打架床尾和，很快也就好了。家庭內(nèi)部的性別分工還很好地應(yīng)對了沖擊。依托家庭經(jīng)營，一般是女性管生產(chǎn)、管錢，男性主要負責(zé)外出招工找訂單，維系客戶關(guān)系，實現(xiàn)低成本、高效的穩(wěn)定經(jīng)營。有工廠老板告訴我們，只有這樣才能夠守住財，應(yīng)對消費風(fēng)險和陷阱。陪客戶吃飯喝酒，很多是在一些娛樂場所消費，如果不是老婆管錢，很容易犯錯。

等到生意做好了，他們也會介紹自己的親戚、朋友和老鄉(xiāng)，從事一些相關(guān)的工序或者工藝，或者也來開制衣廠，合作完成訂單，或者在客戶的組織下，和周邊的工廠一起組成一個臨時的流水線。一開始找親戚、朋友、老鄉(xiāng)合作，或者通過他們進入到這個行業(yè)，可以降低試錯成本。

更關(guān)鍵的是，因為距離近，面輔料通過小電驢快速在各個工廠之間穿梭，一件衣服快速被生產(chǎn)出來。每一個環(huán)節(jié)的工廠只需要專心做自己擅長的事情，不同制衣廠之間也能夠分享彼此閑置的設(shè)備和勞動力。而且康鷺內(nèi)部的工廠數(shù)量非常多，他們之間也會相互選擇和篩選，找到合作最好、匹配度最高的工廠，組成一個相對穩(wěn)定的沒有圍墻的工廠?？碟槂?nèi)部也有一個淘汰機制和篩選機制，家庭經(jīng)營能力強、能和客戶對接、能和其他工廠合作好、講信用、有能力的被留下來。他們在這里長期經(jīng)營，相處和互動多了，也就成為了熟人，信任和默契逐漸增長。

這種形式上分散，但是實質(zhì)上合作緊密、組織成本低且高度靈活的組織形態(tài)，一方面降低了普通人的創(chuàng)業(yè)成本，也讓普通人能夠依托自己的家庭和社會資本，依托自己的勞動和經(jīng)營琢磨，不斷提升市場競爭能力，獲得發(fā)展機會；

另一方面，也實現(xiàn)了整個產(chǎn)業(yè)鏈的高效運轉(zhuǎn)和靈活性，讓制造端擁有了靈活應(yīng)對訂單波動、碎片化的能力。

（2）一個無比龐大的B端市場

非標(biāo)性和開放性引發(fā)的分散化經(jīng)營，全世界最大的B端市場，創(chuàng)造了一種新的產(chǎn)業(yè)升級路徑，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展兼顧民生和效率的底座。這一點首先表現(xiàn)在銷售端。市場規(guī)模巨大，內(nèi)部細分市場可以不斷挖掘，再加上經(jīng)營者的分散化和人口大國的基本國情等，塑造了一個數(shù)量龐大的企業(yè)群體。第五次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)顯示，2023年末，與紡織服裝制造、批發(fā)零售相關(guān)的企業(yè)共有174.8萬家，其中批發(fā)零售是大頭。

全國批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位1019.7萬個，從事批發(fā)業(yè)占比54.0%（約551.0萬個單位），零售業(yè)占比46.0%（約468.8萬個單位），其中紡織服裝及家庭用品批發(fā)的企業(yè)法人單位為79.5萬個，從事批發(fā)零售的為60.1萬個。實際上并不止這些，因為很多企業(yè)并未納入統(tǒng)計。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示：經(jīng)營范圍含“紡織、服飾、服裝”的批發(fā)、零售類企業(yè)高達844萬家[20]。

如此龐大的企業(yè)主體，是產(chǎn)業(yè)非標(biāo)性和經(jīng)營分散化的最好證明，在全世界范圍內(nèi)也獨一無二。它們的存在托舉了線下專業(yè)批發(fā)市場的發(fā)展，也支撐了平臺經(jīng)濟的繁榮。僅廣州市的存量紡織服裝專業(yè)市場就有192家，居全國首位。其中，經(jīng)營規(guī)模前60家的市場合計經(jīng)營面積達440萬平方米，占全市紡織服裝專業(yè)市場經(jīng)營面積總和的九成，平均單個市場面積約7.35萬平方米。而紡織服裝從業(yè)者的分散性、龐大的數(shù)量及其豐富的盈利機會，使得批發(fā)市場物業(yè)具備持續(xù)盈利能力，一個又一個批發(fā)市場得以不斷建設(shè)和擴張。

面輔料批發(fā)市場與成衣批發(fā)市場的意義不同。面輔料市場的存在，匯聚了最廣泛的面輔料品類，為服裝公司和成衣批發(fā)商提供更多選擇，降低決策與采購成本，也促使具有研發(fā)能力的成衣批發(fā)商（“一批”）在周邊集聚。中大紡織城作為全球最大的面輔料市場，幾乎匯聚了全球最前沿、最多元的面輔料，這一格局是經(jīng)過數(shù)十年逐步形成的。

當(dāng)然，這背后也離不開大量從事成衣批發(fā)企業(yè)的支撐。兩者共同構(gòu)成整個產(chǎn)業(yè)集群與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的靈魂與核心，也是我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群競爭力的關(guān)鍵所在。

其底層邏輯在于產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性與分散性，與我國龐大而多元化的國內(nèi)市場相結(jié)合，再疊加中國作為全球紡織服裝出口第一大國的地位，決定了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的細分領(lǐng)域極其豐富，而且每一個細分領(lǐng)域都擁有巨大的市場空間。由于眾多分散企業(yè)主體的充分參與與充分競爭，各細分領(lǐng)域被深度挖掘。一方面，提升了整個市場的流通量；另一方面，也強化了面輔料與款式研發(fā)的多元性。

在這些專業(yè)市場中，無論是原創(chuàng)類的設(shè)計研發(fā)，還是抄版后進行改版的設(shè)計研發(fā)，不一定是最前沿的，但卻是全世界最豐富、最接地氣的。因為分散的一批市場從業(yè)者，直接與大量“二批”面對面接觸——他們來自全國乃至全球各地。做得好的商家往往能接觸到最多的零售從業(yè)者，了解各地區(qū)消費者在本季度的整體偏好。服務(wù)于“二批”的需求，開發(fā)針對性產(chǎn)品，或者根據(jù)“二批”的反饋，將市面上最新、最前沿、最熱門的版式、面輔料、顏色等，與“二批”的市場需求相結(jié)合，轉(zhuǎn)化為符合各地消費者偏好的產(chǎn)品，從而提升設(shè)計研發(fā)的社會化程度。

為了更好地服務(wù)“二批”及各地消費者，整個批發(fā)市場逐漸形成了先測款、爆款再返單的運營模式，進一步提升了設(shè)計研發(fā)的社會化與民主化。整個市場回應(yīng)需求的能力顯著增強，這也是降低庫存和實現(xiàn)成本控制的核心機制。批發(fā)市場的從業(yè)主體中，具有研發(fā)能力的“一批”和擅長抄版的“一批”都發(fā)揮著重要作用——前者研發(fā)新品，后者在推動產(chǎn)品社會化的同時提升其流通性，使其迅速成為市場熱銷款。借助整個市場體系完成市場教育，形成整體流行趨勢。由于前者主要對接品牌公司，后者則面向“白牌”零售市場，兩者之間并不沖突，而是相互支撐、相互成就。

廣州也因此成為了全國甚至全球紡織服裝發(fā)展的中心，這離不開各大成衣批發(fā)市場和面輔料批發(fā)市場的檔口老板們。他們積聚在一起，苦心經(jīng)營，相互學(xué)習(xí)，充分競爭，構(gòu)成了一個強大的研發(fā)和市場需求回應(yīng)體系，也有一些品牌從中脫穎而出[21]。

平臺經(jīng)濟的發(fā)展，同樣是在分散且眾多的批發(fā)零售者的參與下成長起來的，紡織服裝的貢獻尤為突出。在諸多電商平臺中，服裝始終是最大的類目?？梢哉f，我國電商的快速發(fā)展，包括跨境電商的迅猛崛起，都離不開服裝產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的積極參與。淘寶服飾公布的數(shù)據(jù)顯示，淘寶服飾擁有超300萬動銷商家，超1億動銷商品，每年新開店商家約200萬[22]。

這一方面是因為紡織服裝作為生活必需品，具有高復(fù)購率和快速迭代的特性，完美匹配了電商“流量—轉(zhuǎn)化—復(fù)購”的運營模型；另一方面，正是由于非標(biāo)性與快速變化的時尚特征，不斷涌現(xiàn)出打造爆款和發(fā)家致富的機會。大量懂電腦的年輕人和傳統(tǒng)檔口老板不斷涌入，成為流量持續(xù)增長、規(guī)則不斷完善的主要推動者。

這也離不開成衣批發(fā)市場老板們的托舉。在廣州，潮汕人，尤其是普寧的年輕人（當(dāng)?shù)胤b產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，許多人早年就在廣州開設(shè)批發(fā)檔口），最早進入電商領(lǐng)域。門檻低至只需3–5千元的初始投入：買一臺二手電腦，大多采取“炒貨”模式（線下批發(fā)市場檔口老板將自己的版式上傳至統(tǒng)一平臺，電商從業(yè)者只需選擇圖片，有顧客下單后，要么自己前往沙河等檔口拿貨發(fā)貨，要么由檔口老板代發(fā)）。

一旦出現(xiàn)爆款，就可能逐步擴大規(guī)模，增加店鋪數(shù)量。平臺在發(fā)展初期為引流，對這些炒貨電商非常友好，甚至包容“刷單”等非正規(guī)操作，不少年輕人因此獲得了大量發(fā)展機會。不同平臺的發(fā)展，帶來了多輪新機遇。在增量市場時代，新的發(fā)展機會不斷被創(chuàng)造出來。“炒貨電商—備貨電商—具有開發(fā)能力的電商”，構(gòu)成了大多數(shù)電商的成長路徑。他們中有不少人失敗，也有不少人實現(xiàn)躍升，不斷有新人涌入，共同托舉著平臺的持續(xù)發(fā)展。

在生產(chǎn)端，這個B端市場也支撐了其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如數(shù)字化服務(wù)商和設(shè)備制造業(yè)，最典型的便是縫紉設(shè)備產(chǎn)業(yè)。一方面體現(xiàn)在新設(shè)備的銷售與研發(fā)，另一方面則是二手設(shè)備市場的繁榮。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2018年，廣東從事縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)的廠家和經(jīng)銷商數(shù)量約2000家。廣州地區(qū)的縫制產(chǎn)業(yè)以銷售為主，在各服裝生產(chǎn)集中區(qū)已形成多個縫制設(shè)備專業(yè)市場，如海珠區(qū)的天雄恒業(yè)機電城、后滘針車一條街，白云區(qū)的小坪針車城、棠溪針車城，荔灣區(qū)的光復(fù)路針車一條街，以及增城的新塘等地。同時，廣州也涌現(xiàn)出江南、鴻昌、南天、豐瑋等一大批全國知名經(jīng)銷商。其中，江南針車公司2018年單個縫紉機品牌銷售額超億元，在該品牌的全球經(jīng)銷商中名列前茅[23]。

作為服裝加工的重鎮(zhèn)，東莞對縫制設(shè)備的需求無疑是最大的。據(jù)統(tǒng)計，東莞現(xiàn)有縫制設(shè)備經(jīng)銷商500多家，主要分布在虎門鎮(zhèn)、厚街鎮(zhèn)、石排鎮(zhèn)、萬江區(qū)及東城區(qū)[24]。

二手（三手）設(shè)備市場的發(fā)達同樣具有重要意義。服裝行業(yè)作為門檻低、人員流動快的行業(yè)，二手設(shè)備的普及為創(chuàng)業(yè)者提供了低成本進入的便利。廠房與設(shè)備一并流轉(zhuǎn)的情況十分普遍，價格從幾百到上萬元不等。在康鷺等制衣業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，大量一、二手設(shè)備高度集中，相關(guān)設(shè)備維修服務(wù)需求多元且密集，有助于整體維修能力的提升。

粗略估計，該片區(qū)設(shè)備數(shù)量超過20萬臺，共有十多家維修店，其中不少提供24小時上門服務(wù)，能夠精準(zhǔn)解決問題，提高生產(chǎn)的時效性。維修人員同時也兼任經(jīng)銷商，通過提供及時高效的服務(wù)獲取更多客戶，提高客戶粘性，并將前沿及大眾需求反饋給設(shè)備制造商，進一步推動設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

結(jié)語

紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為民生產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程中，不僅民生屬性得以維系，而且產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升。這與服裝產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性有關(guān)，更與我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有關(guān)。與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提升，或者在有限的非標(biāo)化基礎(chǔ)上不斷擴大企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度、提升巨頭企業(yè)品牌化能力的這一發(fā)展模式不同，我國在紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，將產(chǎn)業(yè)的非標(biāo)性和產(chǎn)業(yè)組織的分散化發(fā)揮到了極致。這降低了普通人參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的門檻，提升了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開放性，為大量農(nóng)民工提供了就業(yè)和發(fā)展機會。

同時，依托產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，提高了產(chǎn)業(yè)鏈上分散的小微企業(yè)的組織和協(xié)作能力，“小而散”的問題轉(zhuǎn)化為個體企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈整體的靈活性，適應(yīng)了以個性化和多元化為導(dǎo)向的整體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。不僅如此，依托我國這個規(guī)模最大且最為多元的市場，眾多“小而散”的經(jīng)營主體，促成了我國最大的B端市場，推動了我國專業(yè)批發(fā)市場和平臺經(jīng)濟的發(fā)展，也成為我國產(chǎn)業(yè)鏈完整性和多元性實現(xiàn)的重要支撐。

在紡織服裝產(chǎn)業(yè)中，已經(jīng)形成了一個無比龐大、無比豐富，主要由普通大眾和小微企業(yè)托舉和支撐的“產(chǎn)業(yè)森林體系”。從這個意義上說，中國走出了一條不同的發(fā)展路徑——一條符合我國作為人口大國、作為發(fā)展中社會主義國家國情的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

在這一過程中，也存在不少問題。例如，非正規(guī)經(jīng)營普遍存在，導(dǎo)致治理難度較大；產(chǎn)業(yè)貢獻與治理負擔(dān)分布不均衡；知識產(chǎn)權(quán)保護不足；品牌化能力較弱等。總體來看，這些問題是紡織服裝產(chǎn)業(yè)在兼容民生性與發(fā)展性過程中不得不面對的客觀問題，也是產(chǎn)業(yè)漸進發(fā)展必然經(jīng)歷的階段性挑戰(zhàn)。依托產(chǎn)業(yè)鏈柔性和整個產(chǎn)業(yè)森林體系，許多問題——例如品牌化問題——將會被逐步解決。

可以預(yù)見，隨著國內(nèi)市場質(zhì)量的提升、國力的增強，以及企業(yè)品牌經(jīng)營創(chuàng)新與經(jīng)驗的積累，一定會有更多企業(yè)從這一產(chǎn)業(yè)森林體系中成長出來。以安踏為代表的品牌企業(yè)已經(jīng)走出了一條不同的發(fā)展道路，這離不開整個產(chǎn)業(yè)森林體系的支撐。

這同時也意味著，我們要以更加包容的態(tài)度，面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的一些內(nèi)生的、為兼顧民生性與發(fā)展性所必須面對的階段性問題。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈柔性實現(xiàn)的需求，建立跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合治理體系，探索兼顧民生性與發(fā)展性的治理方案，顯得尤為必要。

*參考資料：

[1]康鷺片區(qū)總建筑物為5005棟，其中住宅4336棟，幾乎每一棟樓一層都是以經(jīng)營餐飲、便利店等的商戶為主，根據(jù)建筑物面積不同入住商戶1-3戶不等，只有少部分用于加工紐扣和繡花等工藝，因此保守估計康鷺從事生產(chǎn)和生活性服務(wù)業(yè)的經(jīng)營主體有5000多家，從業(yè)人員按照每家2-3人來測算，也有上萬人，制衣業(yè)從業(yè)人員和相關(guān)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員的比例為10:1。

[2]https://k.sina.com.cn/article_2131593523_7f0d893302001edru.html

[3]https://gxj.gz.gov.cn/zw/zfxxgkml/xxgkml/rddbjyhzxta/content/post_8470102.html

[4]據(jù)統(tǒng)計，我國有800萬餐館，600萬為夫妻店，按照城鎮(zhèn)化人口/總的餐館數(shù)量粗略測算，每個店的消費人數(shù)為100人。廣州的數(shù)據(jù)側(cè)面證明了這一點“至2023年底，全市餐飲門店總數(shù)達24萬家”，每萬人擁有餐廳近100家。http://news.winshang.com/html/072/3412.html

[5]據(jù)統(tǒng)計，2021、2020、2019年海珠全區(qū)生產(chǎn)的服裝產(chǎn)量分別是548萬件、329萬件、379萬件，而番禺的服裝產(chǎn)量分別是5861萬件、6216萬和7552萬，增城的服裝產(chǎn)品分別是1.87億、1.44億和1.88億。此外，這三年海珠的規(guī)上工業(yè)企業(yè)里的服裝企業(yè)數(shù)量分別是7家、6家和5家，而番禺分別是82家、92家和73家，同期增城的數(shù)據(jù)是250多家。這類數(shù)據(jù)存在偏差的一個核心原因是越是核心區(qū)，工廠規(guī)模越小，不納入統(tǒng)計的部分占比更多。https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020230905843782.html?ref=laborfact.com

[6]按照100人供養(yǎng)一個餐館算，就有30萬個餐館，每個餐館3個人，就有90萬人。便利店2萬個，一個便利單3個人，就有6萬人。再加上水果和蔬菜市場，藥店等相關(guān)從業(yè)者，從事租房服務(wù)的二手房東，店鋪裝修人員，二手電器和設(shè)備銷售人員等等，保守估計有300萬。

[7]https://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/zybk/201612/20161220/1574727024.html

[8]石獅市的紡織生產(chǎn)能力也走在全國前列。全市共有印染、水洗企業(yè)60家，年印染產(chǎn)能45億米，實際年產(chǎn)量30億米左右，主要為服裝面料，占全國布類染整產(chǎn)量6%左右，占服裝面料染整產(chǎn)量10%左右。現(xiàn)有三大印染集控區(qū)采取污水集中處理方式，處理能力達27萬噸/日。現(xiàn)有規(guī)上紡織企業(yè)66家，按生產(chǎn)工藝可分為梭織和針織，每年有3000多種新型面料新品問世。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779873994968542486&wfr=spider&for=pc

[9]“品種”本身就存在模糊性，是按成分、織法、工藝、顏色、還是圖案來劃分？例如，同一款提花面料，更換不同顏色的紗線就可以產(chǎn)生數(shù)十上百種SKU。如果將每一種顏色或微小工藝變化都算作一個獨立品種，其總量將是一個天文數(shù)字。我們在中大紡織商圈走訪時發(fā)現(xiàn)，一個店里面一種放在腰帶上的金屬配飾就有上萬個樣式。因此，“10萬種”更可能是一個基于大類和主要風(fēng)格的宏觀估算。

[10]現(xiàn)在很多服裝公司基本上每周甚至每天都要出新款，一般開10多個版，從中選1-2個版，一年要出300多個新款。

[11]中國聯(lián)通：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點行業(yè)白皮書，第47頁。

[12]https://www.digitaling.com/articles/341424.html

[13]https://finance.sina.cn/2023-03-30/detail-imynrnhh7967254.d.html

[14]https://www.sohu.com/a/396650267_655928

[15]https://m.huxiu.com/article/126156.html

[16]https://finance.sina.com.cn/stock/ttyb/2019-01-30/doc-ihqfskcp1637507.shtml

[17]https://mp.weixin.qq.com/s/nasZ6krOUERMGFGWDFwTYA

[18]自動絡(luò)筒機中的電子清紗器、化纖機械的高速卷繞頭、織造裝備中的高速高精度電子羅拉等。在國防、軍工或重要民生領(lǐng)域亟需的高性能纖維成型及織造裝備還存在卡脖子問題。https://info.texnet.com.cn/detail-967852.html

[19]即林雪萍老師強調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈的鏈接力和控制力。參見《供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)》。

[20]https://www.prnasia.com/lightnews/lightnews-1-102-24915.shtml

[21]這里還需要提一句：他們的最新研發(fā)以最快的速度上架，在市場上快速流通，離不開以康鷺為代表的一個個分散的，規(guī)模小但能夠?qū)ｉT服務(wù)他們的小工廠的托舉。雖然他們中一部分公司有自己的工廠，但是因為訂單的波動性和多元性等原因，工廠能夠覆蓋的需求也是有限的，大部分生產(chǎn)還是要依托以康鷺為代表的制衣產(chǎn)業(yè)集群中大大小小分工合作的工廠和家庭作坊，尤其是緊急的測試單。

[22]https://m.ebrun.com/525429.html

[23]http://www.gdsewing.org/news_show.php?id=153

[24]https://mp.weixin.qq.com/s/195fPbNrD-M7k_mtAwy1QA

★本文作者：李婷 華南理工大學(xué)公共政策研究院 副研究員

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