賽格特約作者 張明揚

這幾天，韓國整個游戲業(yè)都陷入了一種“平反”的狂喜之中。

10月15日，韓國總統(tǒng)李在明在以“邁向世界游戲第三強國”為主題的游戲產(chǎn)業(yè)座談會上，明確為游戲正名：“游戲不是成癮物質(zhì)，而是文化產(chǎn)業(yè)的核心組成部分。”

李在明在講話中特別批評了過去韓國政府將游戲列入“四大成癮物質(zhì)”之一（與毒品、酒精、賭博并列）的政策方向，“我們不能因為少數(shù)人存在問題，就否定整個行業(yè)的價值。”

10月15日，韓國總統(tǒng)李在明出席“K-游戲現(xiàn)場座談會”

李在明動情的說：“小時候，我們看漫畫書也被認(rèn)為是不愛學(xué)習(xí)的表現(xiàn)，弟弟沉迷在漫畫店時，我還要去拉他出來。但現(xiàn)在漫畫、動畫已經(jīng)發(fā)展成了一個又一個巨大產(chǎn)業(yè)。一款好游戲，理應(yīng)具備沉浸感，并讓玩家投入時間，但我們不能因此全盤否定它，而是要把潛在的成癮風(fēng)險當(dāng)作副作用來看待，想辦法避免和解決?！?/p>

值得注意的是，李在明發(fā)言時還特意點名了中國，“（過去那種）壓制性的管理方式嚴(yán)重抑制了韓國游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力，并間接導(dǎo)致中國在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)反超”。

目前，中國與韓國的游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模分列全球第二和第四，中國為韓國的3.3倍（476億美元 VS 143億美元）。即使撇去兩國本土市場的天然體量差距，中國游戲在出口上也遙遙領(lǐng)先于韓國。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國游戲的海外市場收入高達185.57億美元，而韓國則為86.7億美元。

那么，李在明口中的“反超”，也就是中韓游戲產(chǎn)業(yè)大逆轉(zhuǎn)，是如何發(fā)生的？

一切要追溯到2011年。

“灰姑娘法”令韓國失去十年

2010年前后，韓國接連發(fā)生了多起與網(wǎng)絡(luò)游戲相關(guān)的悲劇事件，引發(fā)了韓國社會對游戲成癮問題的廣泛關(guān)注。

迫于輿論壓力，2011年4月，韓國國會在激烈辯論后，通過了《青少年保護法》修正案。根據(jù)修正案，自當(dāng)年11月起，韓國實行“游戲宵禁”制度，即在午夜12時至上午6時之間，網(wǎng)游企業(yè)禁止向不滿16歲的未成年人提供互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)，違者將會被處以兩年以下有期徒刑和1000萬韓元（約合5萬元人民幣）以上罰款。

因午夜12點強制下線的規(guī)則酷似童話中灰姑娘的魔法時限，該法案被俗稱為“灰姑娘法”，這也是全球首個針對未成年人網(wǎng)游的強制防沉迷立法。

法案落地后，反對聲浪從未停歇，不僅引發(fā)了對未成年人娛樂權(quán)與選擇權(quán)過度干預(yù)的“違憲”爭議，且實際效果存疑。調(diào)查顯示，86%的韓國青少年表示會通過“冒用他人身份證”繞過監(jiān)管；法案僅讓青少年睡眠時間平均增加90秒。

如果說以上問題還存在巨大社會爭議的話，“灰姑娘法”對韓國游戲產(chǎn)業(yè)的打擊則是實打?qū)嵉模踔潦恰傲⒏鸵娪啊?/p>

為了配合灰姑娘法，韓國游戲企業(yè)不得不花費巨大成本上線監(jiān)管系統(tǒng)，據(jù)韓國經(jīng)濟研究院統(tǒng)計，2011-2016年間，游戲產(chǎn)業(yè)因合規(guī)成本增加直接損失1.16萬億韓元（約合58億元人民幣）；

韓國大學(xué)的游戲相關(guān)學(xué)科曾一度逼近200個，法案落地后銳減至100個；

韓國游戲頭部企業(yè)的研發(fā)投入占比從2011年的28%降至2015年的19%；

2011年，韓國游戲業(yè)的增速還高達18.5%，2013年即急劇下降到-0.3%，出現(xiàn)了14年來的首次負(fù)增長。

也就是在這一年，中韓游戲產(chǎn)業(yè)的差距開始拉開。

2011年，中韓兩國游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模大致相當(dāng)；而到了2020年，中國游戲市場規(guī)模增長至2786.87億元，年均復(fù)合增長率超過20%，而韓國的數(shù)據(jù)則為18.88萬億韓元（以當(dāng)年平均匯率計，約為1000億元人民幣），也就是說，中國游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模已為韓國的近2.8倍。

2011年之后，中國游戲產(chǎn)業(yè)的最大“東風(fēng)”無疑是手游的大爆發(fā)。隨著4G網(wǎng)絡(luò)與智能手機的普及，騰訊等中國游戲公司歷史性的抓住了網(wǎng)頁游戲到手游的華麗轉(zhuǎn)型，據(jù)統(tǒng)計，2013年中國手游實際銷售收入爆發(fā)式增長了 246.95%，用戶規(guī)模增長248.4%。2015年，騰訊推出了《王者榮耀》，而網(wǎng)易在同一時段則推出了《夢幻西游》與《陰陽師》。

而同期的韓國游戲業(yè)呢，正在灰姑娘法的合規(guī)困境中疲于奔命，尤其是研發(fā)投入和創(chuàng)新速度明顯放緩，韓國手游沒有懸念的被中國同業(yè)彎道超車了。

當(dāng)然，韓國手游的“低迷”只是相對于中國的高速發(fā)展而言的。2015年之后，韓國游戲業(yè)也從低谷中逐步回過神來，比如，韓國企業(yè)在2017年推出了名震天下的《絕地求生》。

對比2022年9月與1月韓國游戲玩家數(shù)據(jù)，角色扮演類、策略類、動作類、模擬類用戶數(shù)均出現(xiàn)了不同程度的下滑

最足以彰顯這一時期中韓游戲產(chǎn)業(yè)差距的還是海外收入。2012年，中國游戲企業(yè)的海外收入僅有5.7億美元，大約在2018年前后，中國游戲海外收入剛剛首次超過韓國；而到了2020年，中國游戲海外收入達154.5億美元，而韓國約為50億美元，中國已形成3倍優(yōu)勢。

甚至韓國游戲業(yè)對本土市場的絕對主導(dǎo)也不復(fù)存在。在2020年的韓國Google Play暢銷榜 TOP100中，中國游戲占比近30%。

回過頭來看，中國游戲產(chǎn)業(yè)彎道超車的“東風(fēng)”至少還有一點：中國游戲主管部門的監(jiān)管紅利。

李在明今時今日的懊悔，很大程度上恰恰在于這一點。

中韓游戲監(jiān)管政策易位

2021年，中韓游戲產(chǎn)業(yè)迎來了又一個轉(zhuǎn)折點。

這一年，“灰姑娘法”的爭議因一款游戲徹底激化。由于韓國19歲以下的青少年被全面禁止登錄微軟旗下的《我的世界》，大量玩家在青瓦臺請愿網(wǎng)發(fā)起提案，質(zhì)疑“連兒童友好游戲都要限制，法案已失去存在意義”。

又一次在輿論壓力下，2021年8月25日，韓國政府正式宣布廢除實行十年的“灰姑娘法”，取而代之的是“家長選擇制度”：未成年人游戲時間不再由政府強制規(guī)定，而是交由監(jiān)護人指導(dǎo)與監(jiān)督，回歸家庭自主管理。

也是在2021年，中國的游戲監(jiān)管環(huán)境發(fā)生巨變。

2021年8月初，《經(jīng)濟參考報》發(fā)表了一篇文章：《“精神鴉片”竟長成數(shù)千億產(chǎn)業(yè)》，給了中國游戲產(chǎn)業(yè)當(dāng)頭一棒。

這篇文章并非是空穴來風(fēng)。8月底，監(jiān)管部門頒布了《關(guān)于進一步嚴(yán)格管理切實防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》，被稱為“史上最嚴(yán)防沉迷新規(guī)”。根據(jù)新規(guī)，網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)僅可在周五、周六、周日及法定節(jié)假日的20-21時向未成年人提供1小時服務(wù)，并全面落實實名認(rèn)證系統(tǒng)。簡單的說，也就是“一周不超過三小時”，因此也被簡稱為“未成年人游戲三小時禁令”。

2020年，中國的游戲產(chǎn)業(yè)增速尚高達20.71%，第二年（2021年）就下滑到6.4%；2022年，中國游戲產(chǎn)業(yè)更是下降10.33%，創(chuàng)下近8年來首次負(fù)增長。

而業(yè)界痛感更強烈的可能還在于，2021年7月至2022年4月，監(jiān)管部門暫停游戲版號發(fā)放，直接切斷了新游戲的上線通道。2022年，上線的新手游數(shù)量不足2021年的40%。

這一年，中國游戲產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模同比下降45%，中小廠商因資金鏈斷裂加速退出，注銷的游戲企業(yè)超1萬家，較2021年增長60%。

更嚴(yán)重的是，國內(nèi)市場的受限并沒有如期帶來海外市場的爆發(fā)。2022年，中國游戲產(chǎn)業(yè)海外收入僅增長4.6%，較前一年的18%大幅放緩。與韓國當(dāng)年原因可能一致的是，中國游戲企業(yè)將大量精力與財力投入到政策合規(guī)之上，以至于間接影響了海外市場的增長。

而韓國這邊呢，在政策紅利的影響下，2021和2022年的游戲產(chǎn)業(yè)增速連續(xù)兩年突破10%。

游戲產(chǎn)業(yè)升級為國家戰(zhàn)略

盡管2021年成為了中韓游戲監(jiān)管政策的一個拐點，但很可能讓韓國業(yè)界及政府失望的是，韓國游戲產(chǎn)業(yè)并未復(fù)刻2011年之后的中國，實現(xiàn)“二次彎道超車”。

韓國方面不可謂不努力，除了徹底廢除“灰姑娘法”之外，韓國政府在2021年之后推出了一系列游戲產(chǎn)業(yè)的扶持政策：

2021年，啟動“游戲精英人才計劃”，聯(lián)合首爾大學(xué)、慶熙大學(xué)等10所高校開設(shè)“游戲設(shè)計與開發(fā)”本科專業(yè)，政府承擔(dān)30%學(xué)費；

對企業(yè)引進的海外頂尖游戲開發(fā)者給予 “技術(shù)移民加分” 及最高1億韓元安家補貼；

設(shè)立“游戲技術(shù)創(chuàng)新獎”，對研發(fā)AI生成內(nèi)容、云游戲技術(shù)團隊給予最高5億韓元獎金；

2022年，投入1200億韓元（約合6億元人民幣）專項扶持出海；

2022年，投入10億韓元設(shè)立“電競?cè)瞬排囵B(yǎng)基金”，支持高校開設(shè)電競運營、賽事策劃專業(yè)，2023年又將電競納入 “文化體育重點產(chǎn)業(yè)”，對舉辦國際電競賽事的企業(yè)給予 20% 營收補貼；

2024年，效仿“韓國電影學(xué)院”模式，計劃在2027年前打造 “游戲人才院”，每年培育30余名超級IP創(chuàng)作精英。

扶持政策之多，令人眼花繚亂。

但對韓國而言，現(xiàn)實卻是冰冷的。

2023年，中國游戲產(chǎn)業(yè)強勢反彈，同比增長13.95%，首次突破3000億元人民幣；而諸多政策紅利之下的韓國游戲產(chǎn)業(yè)同期僅為3.4%；2024年，中韓的增速分別為10.2%和5.8%。

數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)（CNG）

對于這一“令人費解”的結(jié)果，只能說，政策紅利并不是萬能的，“企業(yè)家精神”和創(chuàng)新才是永恒的。對此，一個可供參考的數(shù)據(jù)是，2024年，中國游戲企業(yè)研發(fā)占比達58%，顯著高于韓國。

2011年之后被中國游戲產(chǎn)業(yè)彎道超車的隱痛，韓國政府固然念念在茲；但2021年后的二次反超失敗，則更是李在明新政府的心頭刺。

韓國還能做什么呢？拼國內(nèi)市場體量和頭部企業(yè)實力，韓國都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是中國的對手，李在明新政府唯一能做的，就是進一步加碼“政策紅利”，力爭在監(jiān)管環(huán)境與扶持政策上顯著超越中國，如此方有幾分勝算。

這就是李在明此次發(fā)言的背景所在，真意所在。

2025年，韓國共同民主黨還正式成立了游戲特別委員會，李在明親自擔(dān)任委員長。

李在明新政府的一個大動作是，擬將《游戲產(chǎn)業(yè)振興法》更改為《游戲文化與產(chǎn)業(yè)振興法》。通過明確加入“文化”一詞，韓國政府旨在正式承認(rèn)并強調(diào)游戲的“文化價值”，提升其社會地位，與電影、音樂等傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)置于同等重要的位置。

在李在明治下，游戲產(chǎn)業(yè)甚至大有成為韓國“國家戰(zhàn)略”和國策的趨勢，這也正如李在明近期所言，“游戲不僅能大幅助力地方創(chuàng)收，對于像韓國這樣資源匱乏、以出口為生的國家而言，游戲出口才是真正有價值的出口。”

對于中國游戲產(chǎn)業(yè)而言，韓國新政府的大動作和二次超車意圖已表現(xiàn)得不能更明白了：主打政策紅利。

那么，壓力現(xiàn)在就到了中國這邊：政策紅利固然不是萬能的，但萬事皆有臨界點。