文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈

對(duì)云計(jì)算來說，每一次技術(shù)浪潮的更迭，都不僅僅是功能的疊加，更是對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑。

時(shí)至今日，全球云計(jì)算市場(chǎng)經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)“范式轉(zhuǎn)移”：

1、PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，云計(jì)算的本質(zhì)是“IT基礎(chǔ)設(shè)施的外包”，它將企業(yè)從自建機(jī)房的沉重負(fù)擔(dān)中解放出來，其核心價(jià)值是成本優(yōu)化與效率提升，商業(yè)模式近乎于“服務(wù)器租賃”。

2、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，云計(jì)算的角色又升維成了“高并發(fā)業(yè)務(wù)的承載平臺(tái)”。面對(duì)瞬間涌入的億萬(wàn)級(jí)用戶，云的穩(wěn)定性、彈性與分布式架構(gòu)成為App爆發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施，其核心價(jià)值轉(zhuǎn)向了支撐業(yè)務(wù)規(guī)模與敏捷創(chuàng)新。

3、AI時(shí)代，隨著大模型、AI Agent們的爆發(fā)，云計(jì)算又一次迎來了根本性變化：它不再只是數(shù)字資源的提供者，而是正在成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以及用于價(jià)值創(chuàng)造的AI“智能引擎”。

算力、模型、數(shù)據(jù)與行業(yè)知識(shí)的深度融合，成了新的行業(yè)價(jià)值錨點(diǎn)。

在此背景下，以阿里云、百度智能云和字節(jié)（火山引擎）為代表主流云計(jì)算玩家們，也不得不換到一條全新的起跑線上重新競(jìng)賽,整體市場(chǎng)格局也將進(jìn)入一個(gè)充滿動(dòng)態(tài)與不確定性的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”……

AI云時(shí)代，阿里云、字節(jié)們各有各的課要“補(bǔ)”？

如果現(xiàn)在有人問，國(guó)內(nèi)的AI云市場(chǎng)格局是什么樣？

答案，一定是五花八門的。

畢竟，“AI云”是一個(gè)新事物，它不像云計(jì)算（IaaS基礎(chǔ)設(shè)施+PaaS平臺(tái)軟件+SaaS應(yīng)用軟件）那樣有著清晰的市場(chǎng)認(rèn)知，所以在不同統(tǒng)計(jì)口徑或范圍下，各家的表現(xiàn)也各不相同。

這也是此前，各家AI云廠商們都能宣傳自己是“第一”的根本原因。

比如阿里云的廣告標(biāo)語(yǔ)是“AI云市場(chǎng)份額領(lǐng)先，超過第2-4名總和”，火山引擎的廣告標(biāo)語(yǔ)是“占中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)份額46.4%”，百度智能云的廣告標(biāo)語(yǔ)是“連續(xù)六年中國(guó)AI公有云市場(chǎng)份額領(lǐng)先”……

搶第一，本質(zhì)上是為了讓企業(yè)客戶看到品牌的市場(chǎng)底氣，帶來信任安全感；讓外部投資人看到品牌的價(jià)值確定性；讓內(nèi)部看到品牌領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，以爭(zhēng)取更多的集團(tuán)預(yù)算……

這是一種宣傳策略，但也說明，和傳統(tǒng)云市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩(wěn)定的一超多強(qiáng)格局相比，AI云時(shí)代的戰(zhàn)局才剛剛開啟。如果此時(shí)有云廠商能在任一關(guān)鍵維度，建立起新的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，那么品牌未嘗不能實(shí)現(xiàn)彎道超車……

在這方面，字節(jié)（火山引擎）對(duì)阿里云的突圍就是典型例子。

在十余年的積累下，過去，阿里云一直都是云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。

以營(yíng)收來看，據(jù)Omdia的估算（統(tǒng)計(jì)口徑覆蓋了AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三個(gè)主要市場(chǎng)），2025 年上半年中國(guó)AI云市場(chǎng)總收入31億美元。其中，阿里云占比35.8%、火山引擎占比14.8%、華為云占比13.1%、騰訊云占比7.0%，整體確實(shí)如宣傳中的“超過第2-4名總和”。

但是，隨著ChatGPT、DeepSeek的爆發(fā)和AI Agent們的興起，中國(guó)AI云市場(chǎng)逐漸從“預(yù)訓(xùn)練時(shí)代”邁向“推理時(shí)代”后，這也就給了MaaS（模型即服務(wù)）模式拔地而起的機(jī)會(huì)。

傳統(tǒng)云計(jì)算和Maas的區(qū)別是，IaaS相當(dāng)于用戶找阿里云們租了一塊地（服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)），然后由自己蓋房子、裝修（安裝操作系統(tǒng)）等。

PaaS則相當(dāng)于用戶們又租用了配備爐灶（開發(fā)框架、中間件）的廚房，用戶只需專注炒菜（編寫代碼）。

SaaS則是直接進(jìn)入餐廳（使用網(wǎng)頁(yè)或APP），享用平臺(tái)端上來的成品套餐（完整應(yīng)用），如釘釘、企業(yè)微信。

相比之下，MaaS 更像是外賣平臺(tái)提供的預(yù)制菜，是一種將預(yù)訓(xùn)練好的 AI 模型作為標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)提供給用戶的模式，用戶無(wú)需自己訓(xùn)練或維護(hù)模型，直接通過API調(diào)用即可獲得AI能力。

本質(zhì)上，MaaS提供的是可嵌入的AI能力，就像是給普通工具加裝的“智能芯片”，整體有進(jìn)一步創(chuàng)新開發(fā)的空間；但SaaS則是直接能用的“成品工具”，功能相對(duì)固定……

同時(shí)，MaaS是按照token的消耗量（類似于AI時(shí)代的流量）計(jì)費(fèi)，本身就可以豐儉由人，而去年字節(jié)的火山引擎又率先打響了價(jià)格戰(zhàn)，直接把主力模型定價(jià)降至了“厘時(shí)代”。

如此一來，對(duì)大多數(shù)中小企業(yè)、個(gè)人開發(fā)者們來說，MaaS就成了實(shí)現(xiàn)AI能力最便捷的路徑。

火山引擎也靠著對(duì)MaaS模式的押注，逆勢(shì)成為了今年上半年中國(guó)公有云大模型（Tokens）調(diào)用量第一，市場(chǎng)份額高達(dá)49.2%的行業(yè)領(lǐng)頭羊。

這實(shí)際上就是現(xiàn)在阿里云、百度智能云們所需要補(bǔ)課的地方。

作為從PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代走來的“舊王”，阿里云們的優(yōu)勢(shì)是過去構(gòu)建起的龐大企業(yè)應(yīng)用生態(tài)，以及堅(jiān)實(shí)的IaaS/PaaS底座，核心價(jià)值在于為各種傳統(tǒng)行業(yè)提供“如何上云”的解決方案。

但現(xiàn)在，隨著AI云時(shí)代的降臨，市場(chǎng)的決策邏輯逐漸從“如何上云”轉(zhuǎn)向了“如何AI”。

那么當(dāng)AI智能本身成為企業(yè)首要的采購(gòu)動(dòng)機(jī)時(shí)，阿里云們也就必須要證明自己不僅是最好的“云廠商”，更是最好的“AI廠商”。

此前，阿里云猛攻“通義千問”并推動(dòng)全系產(chǎn)品“AI化”，便是在補(bǔ)上由“模型能力”直接定義云服務(wù)價(jià)值的核心一課……

其實(shí)辯證地看，火山引擎也不是沒有隱憂。

雖然在模型調(diào)用服務(wù)（如API）方面取得了階段性領(lǐng)先，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，如果火山引擎想要以此搭建起持久的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，卻并非易事。

這就像是有用戶每周都會(huì)去熟悉的超市（全棧云服務(wù)）采購(gòu)，當(dāng)他需要一瓶水（模型）時(shí)，如果不是別處有獨(dú)一無(wú)二的款式，那么他大概率還是會(huì)順手在這家超市購(gòu)買。

而且就算火山引擎有獨(dú)一無(wú)二的“水”，但“開超市”的阿里云們也能很快推出同款產(chǎn)品。

畢竟，天眼查APP顯示，現(xiàn)在阿里云、百度智能云們確實(shí)和火山引擎存在調(diào)用量上的差距，但兩者的市場(chǎng)份額卻也達(dá)到了27.0%和17.0%，分別排在第二、三名的位置……

如此來看，無(wú)論是云還是大模型，真正的用戶粘性都來自于整體解決方案和數(shù)據(jù)綁定，或者說平臺(tái)遷移成本，這是阿里云們?cè)谶^去云計(jì)算市場(chǎng)積攢起來的大客戶優(yōu)勢(shì)，也是未來火山引擎所必須要不斷補(bǔ)強(qiáng)的基礎(chǔ)功課。

所以，現(xiàn)在阿里云看似在被火山引擎撕開缺口，但實(shí)則依然游刃有余……

云計(jì)算“分野”，大廠們各顯神通？

其實(shí)從目前來看，中國(guó)云計(jì)算巨頭們?cè)趹?zhàn)略側(cè)重上已經(jīng)呈現(xiàn)出了清晰的路線分野：

一是以阿里云、華為云為代表的基礎(chǔ)資源派，本質(zhì)上是想扮演AI“賣鏟人”角色——通過在云計(jì)算系統(tǒng)層深耕，向AI時(shí)代的“掘金者”們提供完整的工具鏈和解決方案，從而在產(chǎn)業(yè)智能化浪潮中收獲確定性增長(zhǎng)。

在這方面，此前吳泳銘就已經(jīng)明確，阿里云將作為全棧人工智能服務(wù)商，從兩大核心路徑實(shí)施AI戰(zhàn)略：第一，通義千問堅(jiān)定開源開放路線，打造“AI時(shí)代的安卓”；其二，構(gòu)建作為下一代計(jì)算機(jī)的超級(jí)AI云，為全球提供智能算力網(wǎng)絡(luò)。

至于華為云，無(wú)論是提出的“AI for Cloud”和“Cloud for AI”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，還是昇騰計(jì)算體系與盤古大模型的協(xié)同整合，又或者是在政企市場(chǎng)和制造業(yè)的多年深耕，整體目標(biāo)也都更偏向于產(chǎn)業(yè)智能化的落地。

這條路線在DeepSeek們沒有爆發(fā)之前，是存在不少質(zhì)疑的。

包括對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的擔(dān)憂，以及對(duì)應(yīng)用層價(jià)值創(chuàng)造的不確定性懷疑等等。

按此前某大廠CEO的說法，如果基礎(chǔ)設(shè)施層投入了數(shù)千億美元，卻無(wú)法開發(fā)出能帶來十倍以上回報(bào)的應(yīng)用，那么這將是不可持續(xù)的。盡管目前已經(jīng)在各種不同場(chǎng)景中看到了各種應(yīng)用案例，但這些更多集中在ToB領(lǐng)域。在ToC領(lǐng)域，我們還沒有看到所謂的超級(jí)應(yīng)用……

不過現(xiàn)在，隨著Agent元年的到來，AI作為生產(chǎn)力工具的屬性也越來明顯，雖然應(yīng)用層仍沒有跑出超級(jí)應(yīng)用，但OpenAI的sora2、快手的可靈們卻也讓市場(chǎng)看到了希望。

所以前段時(shí)間，全球云計(jì)算巨頭們都開始了一場(chǎng)針對(duì)未來算力資源的軍備競(jìng)賽，連帶著被封鎖的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也把關(guān)注地重心放到了算力芯片方面。

比如華為的昇騰芯片，又比如前段時(shí)間寒武紀(jì)的爆發(fā)，以及由此備受關(guān)注的阿里平頭哥研發(fā)的PPU AI芯片、百度的昆侖芯片，足以可見現(xiàn)在資本市場(chǎng)對(duì)AI“賣鏟人”價(jià)值路線的認(rèn)可……

二是以火山引擎為代表的智能應(yīng)用派，它們的特點(diǎn)是在服務(wù)產(chǎn)業(yè)、布局系統(tǒng)層之外，又多了些向應(yīng)用生態(tài)層拓展的趨勢(shì)。

此前，火山引擎的一大創(chuàng)新是應(yīng)用層開源，但其中的豆包大模型卻近乎放棄了開源路線，底層不開放，向上的應(yīng)用層可以逐步開放。

這么一來，火山引擎就可以在實(shí)現(xiàn)B端獲客的同時(shí)，連帶著“推銷”自身的產(chǎn)品，然后再通過泛 C 端和開發(fā)者們組成的小型團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獲客……

這是一種更偏流量邏輯的打法，也是一種“以己之長(zhǎng),攻彼之短”的市場(chǎng)策略。

畢竟和阿里云們相比，火山引擎在客戶資源優(yōu)勢(shì)積累并不突出，但是火山旗下的平臺(tái)和產(chǎn)品卻能夠接觸到更多C端用戶場(chǎng)景，那么通過市場(chǎng)推廣自身具象化的產(chǎn)品，自然也就更有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層的“彎道超車”。

就像現(xiàn)在火山引擎在大模型公有云市場(chǎng)調(diào)用量（MaaS）上的領(lǐng)先那樣……

這實(shí)際上也揭示出了一個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象：C端認(rèn)知正在成為影響B(tài)端決策的一大關(guān)鍵變量。

比如，一家企業(yè)在選擇協(xié)同辦公軟件時(shí)，如果它的員工們普遍認(rèn)為用釘釘功能更好、更齊全，或是用飛書更酷、更先進(jìn)，那么這種來自C端的群體認(rèn)知，是不是就有可能會(huì)成為推動(dòng)企業(yè)采購(gòu)決策的關(guān)鍵動(dòng)力？

此前，阿里云、火山引擎和百度智能云們爭(zhēng)“第一”，或許就是相同的邏輯。

只不過，除了“第一”之外，阿里云的通義千問和字節(jié)（火山引擎）的豆包大模型在C端認(rèn)知上，則就有點(diǎn)被拉開了差距。

這固然有雙方發(fā)力路線不同的原因，但還是那句話，阿里云想要成為AI時(shí)代的安卓，就意味著從底層的算力基礎(chǔ)設(shè)施、中間的云計(jì)算、再到上層的模型應(yīng)用生態(tài)，任何層面都不能有明顯的短板……