昨天的文章強Call了4個板塊，今天大漲了3個。

我之所以看好這4個板塊，是因為這4個板塊的底層邏輯是一樣的。

第一 ，短期供給無法迅速增加。

金銅就不說了，礦就在那么多，最近天災人禍還不少。

存儲芯片和光模塊的供給在增加，但無法暴增。

第二 ，這些標的的需求量都在大增。

黃金代表了市場對美元信用的重估，銅代表了市場在AI時代對電力需求的重估。

存儲芯片在sora2問世后需求會出現(xiàn)指數(shù)級上漲，而光模塊則是算力擴張中不可或缺的關鍵環(huán)節(jié)。

需求持續(xù)大增 ，而供給無法迅速增加，這就是我個人最喜歡的“供需失衡、于是漲價”的邏輯。

宏大敘事、產(chǎn)業(yè)演繹，再疊加確定性的業(yè)績支撐，三大要素共振，讓這四個板塊勝率賠率兼?zhèn)洹?/strong>

今天唯一miss的黃金股，也只是因為金價今天沒漲而已。如果你相信后續(xù)黃金還要不斷新高，那黃金股的上漲，也就是早晚的事。

昨天對行情做出強Call的也不只我一個。

派克斯研究院的總監(jiān)sky和研究員老王昨天都進行了加倉。

而由于以往的正確率太高，VIP群里早就有一批小伙伴實時跟蹤：

后視鏡角度看，兩位大佬的加倉點實在是很準了。

這里也跟大家推薦一下我們的VIP會員群。

會員群里，是可以直接無限提問的。

比如我和派克斯研究總監(jiān)Sky都看好存儲芯片，但具體到標的上，我推薦的是中韓半導體ETF，總監(jiān)推薦的是永贏先鋒半導體智選。

這就有會員不懂了，為什么同樣是存儲芯片，會推薦兩個標的？為什么同樣是存儲芯片，中韓半導體跑贏永贏那只這么多？

那我在群里就可以直接回答：

又比如有會員問存儲芯片還有多少漲幅。

我們的總監(jiān)很誠懇的回答，在財報出來之前，這個空間不太好拍，但大方向持續(xù)看好：

又比如光伏，我個人對光伏沒什么研究，但好在我們派克斯研究院，有專門的新能源研究員：

基本上，我們做到了主要賽道全行業(yè)覆蓋。會員可以直接@對應研究員提問。

那到目前為止，我們會員的整體續(xù)費率，是超過100%的。因為大量的會員生怕我們后續(xù)漲價，一續(xù)就是好幾年，最久的已經(jīng)續(xù)到了2029年：

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最后，說一下后續(xù)。

盤后釋放的重大利好消息大家應該都看到了，11月的行情，極大概率能接上8月、9月，繼續(xù)走牛。

而10月的震蕩，只會是這輪牛市中的一個小插曲。

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派克斯為啄木鳥的音譯，我們是一家獨立基金投資服務機構，運用深度數(shù)據(jù)及獨家資源，通過對基金產(chǎn)品、基金公司，行業(yè)賽道和投資者行為的研究，為用戶找出投資痛點，提供專業(yè)配置及交易建議，篩選好基金，構建優(yōu)質組合，最終實現(xiàn)多賺錢少虧錢的目標。

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