①、國資委召開央企“十五五”規(guī)劃工作座談會

內(nèi)容概括與分析：國資委組織軍工、應(yīng)急等行業(yè)央企，提前謀劃“十五五”（2026-2030年）發(fā)展規(guī)劃。會議基調(diào)積極進(jìn)取，強(qiáng)調(diào)要服務(wù)于現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，優(yōu)化國有資本布局，增強(qiáng)央企的核心競爭力。

對A股板塊的影響：直接利好軍工、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)相關(guān)的央企。此消息表明這些領(lǐng)域在國家的長期戰(zhàn)略規(guī)劃中占據(jù)重要位置，未來有望獲得更多政策與資源支持。

利好/利空判斷：利好。該消息明確了國家戰(zhàn)略方向，有助于提升相關(guān)央企上市公司的長期發(fā)展預(yù)期和市場信心。

②、中鋼協(xié)：10月中旬鋼材社會庫存936萬噸 環(huán)比減少10萬噸

內(nèi)容概括與分析：10月中旬鋼材社會庫存環(huán)比微降1.1%，顯示短期需求尚可，處于傳統(tǒng)“銀十”去庫存階段。但庫存總量同比仍大幅上升28%，反映出當(dāng)前鋼材市場整體供大于求的壓力依然較大。

對A股板塊的影響：對鋼鐵板塊影響中性。短期去庫帶來正面情緒，但高企的同比庫存數(shù)據(jù)凸顯了終端需求疲軟的根本問題，壓制了鋼價和鋼企的盈利空間。

利好/利空判斷：中性消息偏利空。核心矛盾在于“同比庫存大幅增加”，這強(qiáng)化了市場對行業(yè)基本面偏弱的預(yù)期。

③、重慶：加快建筑機(jī)器人在“危繁臟重”場景的規(guī)?；瘧?yīng)用

內(nèi)容概括與分析：重慶發(fā)布方案，大力推動建筑機(jī)器人、智能施工裝備在多個建設(shè)與運維場景的規(guī)?；瘧?yīng)用，旨在發(fā)展智能建造新質(zhì)生產(chǎn)力。

對A股板塊的影響：直接利好建筑機(jī)器人、智能裝備、人工智能（AI+建筑）相關(guān)板塊。為相關(guān)企業(yè)提供了明確的市場增長預(yù)期和應(yīng)用場景。

利好/利空判斷：利好。這是具體的產(chǎn)業(yè)支持政策，有助于打開相關(guān)技術(shù)和服務(wù)提供商的發(fā)展空間。

④、“超級周期”持續(xù)演繹 三星和SK海力士將內(nèi)存價格上調(diào)30%

內(nèi)容概括與分析：受AI需求強(qiáng)勁驅(qū)動，全球存儲芯片龍頭三星和SK海力士計劃在Q4大幅上調(diào)DRAM和NAND閃存價格，行業(yè)“超級周期”預(yù)期增強(qiáng)。

對A股板塊的影響：利好存儲芯片、半導(dǎo)體板塊。全球存儲價格上漲將直接改善國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈（如存儲模組、芯片設(shè)計、分銷代理）的盈利預(yù)期，并提振整個半導(dǎo)體行業(yè)的市場情緒。

利好/利空判斷：利好。這是行業(yè)基本面改善的直接信號，預(yù)示著景氣度持續(xù)上行。

⑤、深圳發(fā)布并購重組重磅政策 劍指上市公司總市值超20萬億

內(nèi)容概括與分析：深圳出臺三年行動方案，明確支持上市公司通過并購重組做大做強(qiáng)，設(shè)定了總市值和交易額的具體目標(biāo)。

對A股板塊的影響：利好深圳本地上市公司、券商投行、創(chuàng)投基金。政策將激活并購重組市場，有利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)整合資源、提升效率，直接為券商投行業(yè)務(wù)帶來機(jī)會。

利好/利空判斷：利好。該政策旨在提升上市公司質(zhì)量，是資本市場的重大積極信號。

⑥、突破瓶頸！我國成功研制新型芯片

內(nèi)容概括與分析：北京大學(xué)團(tuán)隊在新型芯片（高精度模擬矩陣計算芯片）領(lǐng)域取得重大突破，在特定計算任務(wù)上的能效和吞吐量遠(yuǎn)超當(dāng)前GPU，屬于前沿技術(shù)突破。

對A股板塊的影響：長期利好國產(chǎn)芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、人工智能算力板塊。雖然距離商業(yè)化尚需時間，但它展示了我國在尖端芯片技術(shù)路徑上的潛力，有助于提升市場對國產(chǎn)半導(dǎo)體創(chuàng)新的信心。

利好/利空判斷：利好。這是技術(shù)層面的突破性進(jìn)展，對科技自立自強(qiáng)和AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極的戰(zhàn)略意義。

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