“13精”數(shù)據(jù)庫第399周更新公告

13精資訊-增加2025年9月萬能險(xiǎn)結(jié)算利率2000余條

13精資訊-增加2025年9月保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立撤銷數(shù)據(jù)

13精資訊-增加2025年9月保險(xiǎn)公司高管任職批復(fù)數(shù)據(jù)

13精資訊-增加最近一周保險(xiǎn)公司被處罰數(shù)據(jù)

13精資訊-增加最近一周保險(xiǎn)公司投連險(xiǎn)凈值數(shù)據(jù)

13精利用最新錄得數(shù)據(jù)做的研究報(bào)告之399期：

2024年壽險(xiǎn)產(chǎn)品盤點(diǎn)：增額終身壽依然是市場第一名，已經(jīng)連續(xù)三年奪冠，有一款單品超過500億！

先說結(jié)論：

1、2024年壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售數(shù)量且規(guī)模排行第一的是終身壽險(xiǎn)！

2011-2015年期間兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售數(shù)量是所有類型中最高的；2016-2020年期間年金險(xiǎn)產(chǎn)品取代兩全保險(xiǎn)，成為壽險(xiǎn)業(yè)主打產(chǎn)品。

2021年以來壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售數(shù)量排行第一的是終身壽險(xiǎn)！

尤其是2022年以來，終身壽險(xiǎn)不僅占據(jù)前五產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)量的第一，并且保費(fèi)收入已經(jīng)連續(xù)三年超過年金保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)，居前五產(chǎn)品保費(fèi)收入的第一名！

2、“13精”使用前五大產(chǎn)品保費(fèi)收入占公司總保費(fèi)的比重作為衡量公司產(chǎn)品集中度的指標(biāo)。

該比值越大，表明產(chǎn)品集中度越高；反之，該比值越小，產(chǎn)品集中度越低。

2024年壽險(xiǎn)行業(yè)前五產(chǎn)品保費(fèi)收入合計(jì)達(dá)到1.22萬億元，占行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)總收入的38.4%。

保險(xiǎn)回歸保障政策實(shí)施以來，前五產(chǎn)品保費(fèi)占比持續(xù)下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。

從不同規(guī)模類型公司的比較來看，2024年“TOP7+1”產(chǎn)品集中度為26.4%，中小型公司的產(chǎn)品集中度為63.8%，遠(yuǎn)高于“TOP7+1”。

3、“13精”列出2024年度壽險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模排名前十的產(chǎn)品：

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名前十的公司：

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名最后十位的公司：

3、2024年壽險(xiǎn)公司前五產(chǎn)品的退保金為278億元，現(xiàn)金流支出收入比率為2.3%，同比下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

從不同規(guī)模類型公司來看，2024年“TOP7+1”的現(xiàn)金流支出收入比率為2.1%，中小型公司現(xiàn)金流支出收入比率平均為2.4%。

“13精”還列出2024年度壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率排名前十的產(chǎn)品（由高到低排序）：

正文：

除了財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)指標(biāo)外，“13精”還收集了壽險(xiǎn)公司年度披露報(bào)告中原保險(xiǎn)保費(fèi)收入居公司前五的保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，其中還包括產(chǎn)品層面的退保金，使得我們能夠計(jì)算壽險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品的收入占比（下文稱之為產(chǎn)品集中度）、現(xiàn)金支出收入比率兩類指標(biāo)。

應(yīng)該說，前五保險(xiǎn)產(chǎn)品都是每家壽險(xiǎn)公司的主打產(chǎn)品。

每家壽險(xiǎn)公司經(jīng)營產(chǎn)品的集中度如何，是一只產(chǎn)品打天下，還是多管齊下？進(jìn)一步，壽險(xiǎn)行業(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品集中度發(fā)展趨勢如何呢？

另外，產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率可以在一定程度上刻畫公司的產(chǎn)品退保狀況。

基于壽險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品經(jīng)營信息，“13精”共計(jì)收集了2024年度71家公司354款產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。

目前已經(jīng)集齊從2011-2024年連續(xù)14個(gè)年度壽險(xiǎn)公司4800余款的產(chǎn)品數(shù)據(jù)！

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2024年度壽險(xiǎn)公司前五產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計(jì)信息

2024年度我們共收集71家公司前五大產(chǎn)品的數(shù)量為361個(gè)，進(jìn)一步我們根據(jù)產(chǎn)品名稱對其進(jìn)行了分類。

2011-2015年期間兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售數(shù)量是所有類型中最高的。2016-2020年期間年金險(xiǎn)產(chǎn)品取代兩全保險(xiǎn)，成為壽險(xiǎn)業(yè)主打產(chǎn)品。

2021年以來壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售數(shù)量排行第一的是終身壽險(xiǎn)！

尤其是2022年以來，終身壽險(xiǎn)占據(jù)前五產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)數(shù)量的第一！

除了計(jì)算前五產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)量外，我們還計(jì)算了每家公司保費(fèi)收入排名第一的產(chǎn)品在不同險(xiǎn)類中的數(shù)量分布狀況。

從主打產(chǎn)品變遷來看，排名第一產(chǎn)品信息反映的情況與前五產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)結(jié)果略有不同，不再贅述。

值得關(guān)注的是，受增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品的熱銷，2024年度有42家公司保費(fèi)收入排名第一的產(chǎn)品均是終身壽險(xiǎn)，但同比減少了2家公司。

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2024年度壽險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)信息

2011-2014年期間兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品的保費(fèi)收入是所有類型中最高的。2015-2021年期間年金險(xiǎn)產(chǎn)品取代兩全保險(xiǎn)，成為壽險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入規(guī)模最大的產(chǎn)品。

2022年以來，終身壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入已經(jīng)連續(xù)三年超過年金保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)，居前五產(chǎn)品保費(fèi)收入的第一名！

類似地，我們還計(jì)算了每家公司保費(fèi)規(guī)模排名第一產(chǎn)品在不同險(xiǎn)類中的保費(fèi)收入分布狀況。

值得關(guān)注的是，2024年度有42家公司保費(fèi)規(guī)模排名第一的終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入規(guī)模約2881億元，同比下降了10%

進(jìn)一步，我們還計(jì)算了2024年度壽險(xiǎn)行業(yè)各險(xiǎn)類下每款產(chǎn)品的平均保費(fèi)收入。

從各類產(chǎn)品的平均保費(fèi)收入規(guī)模來看，排名第一的也是終身壽險(xiǎn)。

從354款產(chǎn)品描述性統(tǒng)計(jì)來看，產(chǎn)品平均保費(fèi)收入34.6億元，中位數(shù)僅有12.1億元，最小值為2萬元，最大值為586.7億元。

全部產(chǎn)品的分布情況：

從分布來看不難發(fā)現(xiàn)，2024年度百億大單品共有31款。

保費(fèi)收入介于50~100億元的產(chǎn)品數(shù)量也有32款，占比9%；而保費(fèi)收入低于50億元的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)291款，占比約82%。

“13精”列出2024年度壽險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模排名前十的產(chǎn)品：

“13精”給出了2024年度壽險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模排名前50的產(chǎn)品榜單：

從保費(fèi)規(guī)模排名前50的產(chǎn)品險(xiǎn)類來看，主要是終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)！

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壽險(xiǎn)行業(yè)前五產(chǎn)品的保費(fèi)集中度

2024年壽險(xiǎn)行業(yè)前五產(chǎn)品保費(fèi)收入合計(jì)達(dá)到1.22萬億元，占行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)總收入的38.4%。

保險(xiǎn)回歸保障政策實(shí)施以來，前五產(chǎn)品保費(fèi)占比持續(xù)下降，已由2017年的48.4%下降到2024年的38.4%。

前五保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)模占比可以視為壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品集中度的一個(gè)衡量指標(biāo)。

該比值越大，表明保費(fèi)收入集中度越高；反之，該比值越小，集中度越低。

需要說明的是上述行業(yè)匯總是基于71家壽險(xiǎn)公司加總而得，其中“TOP7+1”指的是中國人壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、太平人壽、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)和友邦人壽。

從不同規(guī)模類型公司的比較來看，2024年“TOP7+1”產(chǎn)品集中度為26.4%，中小型公司的產(chǎn)品集中度為63.8%，遠(yuǎn)高于“TOP7+1”。

但從趨勢來看，除2018年存在較大幅度的下調(diào)外，近五個(gè)年度不同類型規(guī)模的產(chǎn)品集中度變化幅度不大。

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2024年度壽險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品保費(fèi)集中度分布狀況

“13精”給出了2024年度壽險(xiǎn)公司前五產(chǎn)品保費(fèi)收入集中度的描述性統(tǒng)計(jì)。

在71家公司中產(chǎn)品集中度簡單平均值為59.3%，加權(quán)平均值為38.4%，最小值為16.3%，最大值為100%。

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名前十的公司：

“13精”給出了2024年度前五產(chǎn)品集中度排名最后十位的公司：

以及給出了2024年度71家公司前五產(chǎn)品集中度排行榜：

總體來看，不難發(fā)現(xiàn)，大公司的前五產(chǎn)品保費(fèi)集中度較低，而中小型公司的產(chǎn)品保費(fèi)集中度較高。

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壽險(xiǎn)公司前五大保險(xiǎn)產(chǎn)品的現(xiàn)金流支出收入比率

“13精”還收錄了2018年以來壽險(xiǎn)公司前五產(chǎn)品退保金指標(biāo)。

我們使用前五產(chǎn)品的退保金和保費(fèi)收入指標(biāo)，構(gòu)造了壽險(xiǎn)公司前五產(chǎn)品的現(xiàn)金流支出收入比率指標(biāo)。

2024年壽險(xiǎn)公司前五產(chǎn)品的退保金為278億元，現(xiàn)金流支出收入比率為2.3%，同比下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

從不同規(guī)模類型公司來看，2024年“TOP7+1”的現(xiàn)金流支出收入比率為2.1%，中小型公司現(xiàn)金流支出收入比率平均為2.4%。

除了單一產(chǎn)品的保費(fèi)規(guī)模外，我們還給出了保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率的排行榜。

在2024年度有退保金額的323款產(chǎn)品中，保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率簡單平均值為3.6%，加權(quán)平均值為2.3%，中位數(shù)0.6%，最大值為79.8%。

2024年度壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率高于20%的有13款產(chǎn)品。

全部產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率的分布狀況：

“13精”列出2024年度壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率排名前十的產(chǎn)品（由高到低排序）：

“13精”給出了2024年度壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品現(xiàn)金流支出收入比率排名前50的產(chǎn)品榜單：

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“13精資訊”

溫馨提示：“13精資訊”分為機(jī)構(gòu)版和個(gè)人版，但是，他們的用途和定位并不相同。

“13精資訊”個(gè)人版，并不是“13精資訊”機(jī)構(gòu)版的縮小版或迷你版！

“13精資訊”機(jī)構(gòu)版：

定位賦能保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)分析！

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2025年10月

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