本周二，美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)造船舶加征港口費(fèi)，這完全是個(gè)陰招。

這個(gè)陰招最陰險(xiǎn)的地方在于，

制造不確定性

因?yàn)?，無(wú)論后面中美怎么會(huì)談，怎么磋商調(diào)整，無(wú)論是否取消這個(gè)港口費(fèi)的加征。對(duì)中國(guó)的實(shí)質(zhì)性傷害已經(jīng)造成。

試想，如果你是一個(gè)第三方國(guó)家運(yùn)營(yíng)海運(yùn)的船東，當(dāng)你要購(gòu)買(mǎi)新船時(shí)，在成本差不多的情況下，你該怎么決策？

即使你買(mǎi)船時(shí)美國(guó)已經(jīng)取消了對(duì)中國(guó)船舶的港口費(fèi)加征，你也很難保證未來(lái)數(shù)年，美國(guó)會(huì)不會(huì)又重新因?yàn)橹忻罓?zhēng)端重啟港口費(fèi)征收，所以選擇日韓制造相對(duì)中國(guó)制造，就相對(duì)更安全。

大家知道，無(wú)論是在投資上還是在商業(yè)上，最重要的，就是確定性。在我們決策任何一項(xiàng)商業(yè)行為時(shí)，我們必須考慮所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)。甚至我們還發(fā)明了期貨，保險(xiǎn)這類(lèi)商業(yè)模式來(lái)規(guī)避不確定性。

而特朗普陰險(xiǎn)的地方就在于，他在不斷的虛空造牌，又在不斷的TACO。其實(shí)是在給所有商業(yè)決策者營(yíng)造一種不確定性，推動(dòng)他們做出不利于中國(guó)的選擇。

比如，今天提出加征100%關(guān)稅，一個(gè)月后又取消，幾個(gè)月后又重新提起，然后說(shuō)是否實(shí)施要看中國(guó)的態(tài)度。

那么對(duì)于美國(guó)的進(jìn)貨商來(lái)說(shuō)，在面對(duì)中國(guó)和其他國(guó)家賣(mài)家時(shí)，為了保證供貨的確定性，就會(huì)傾向于排除中國(guó)賣(mài)家。

這樣，即使是不斷的延長(zhǎng)關(guān)稅休戰(zhàn)期，但也打擊了中國(guó)的對(duì)美出口。看似休戰(zhàn)，但實(shí)際是給他們的進(jìn)貨商爭(zhēng)取時(shí)間，而對(duì)我們的戰(zhàn)略打擊目的卻已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

包括很多關(guān)鍵軟件，也是一樣，今天說(shuō)管制，明天又說(shuō)不管制。那么國(guó)內(nèi)做替代的就很糾結(jié)。因?yàn)槟愕惨度胙邪l(fā)，就需要不斷銷(xiāo)售去獲得資金來(lái)作為新的研發(fā)資金來(lái)迭代產(chǎn)品技術(shù)。

如果一個(gè)關(guān)鍵軟件說(shuō)禁了，那么我們就踏踏實(shí)實(shí)去搞替代，畢竟有國(guó)內(nèi)這么大的市場(chǎng)，但特朗普如果搞一個(gè)不確定性，那我們就不知道要不要投錢(qián)，也擔(dān)心投了一半別人又進(jìn)來(lái)了，畢竟對(duì)于軟件，別人的邊際成本就是零。

特朗普，就是一個(gè)陰險(xiǎn)的商人。

所以，搞清楚對(duì)方的長(zhǎng)期戰(zhàn)略意圖很重要，如果對(duì)方就是要脫鉤，那么放棄幻想，按照我們的節(jié)奏，我們的打法來(lái)脫鉤，就比按照他們的節(jié)奏來(lái)脫鉤，要對(duì)我們有利得多。

以本周的征收港口費(fèi)為例，我們來(lái)看下當(dāng)下造船的格局。

對(duì)于造船新訂單，中國(guó)獨(dú)占63%份額，而中日韓造合計(jì)占據(jù)全球95%的份額，在此基礎(chǔ)上，大家思考一個(gè)問(wèn)題。

如果中國(guó)效仿美國(guó)，在中國(guó)港口對(duì)日韓制造的船舶征收特別港務(wù)費(fèi)會(huì)怎樣？

答案很明顯，日韓造船業(yè)會(huì)遭受滅頂之災(zāi)。全球造船業(yè)會(huì)被我們壟斷。

這是因?yàn)?，我們是世界最大的貿(mào)易國(guó)，最大的港口目的地國(guó)，全球前十大港口中國(guó)獨(dú)占八席，而日韓港口規(guī)模有限，反制也很有限。

但我們之所以沒(méi)有這么做，是因?yàn)槲覀儾恍加谟眠@種下三濫的手段。但美國(guó)這次卻開(kāi)了突破道德下限的先河。

但既然別人用這種下三濫的手法打了第一槍?zhuān)蔷鸵馕吨覀冊(cè)趯?lái)也可以用。這次制裁韓華海洋，實(shí)際上打開(kāi)了全球各國(guó)對(duì)于中國(guó)反制的想象空間，也就是說(shuō)，中國(guó)的反制已延伸至美國(guó)之外，如果 未來(lái) 有哪家企業(yè)敢配合美國(guó)來(lái)?yè)p害中國(guó)利益，就有可能遭遇到中國(guó)的制裁。

如上文所述，如果我們可以通過(guò)港務(wù)費(fèi)拿捏日韓船企的話(huà)，即使沒(méi)有真的實(shí)施，僅僅只是制造這種預(yù)期，就有可能實(shí)現(xiàn)對(duì)日韓船企的震懾作用。

由于中日韓占據(jù)全球造船新訂單的近95%，美國(guó)重振造船業(yè)如果沒(méi)有這95%的供應(yīng)鏈配合，大概率是困難重重。

無(wú)論是上周的稀土管控，還是本周的韓華海洋制裁，都釋放了一個(gè)信號(hào)和預(yù)期，那就是長(zhǎng)臂管轄成為了我們的可選項(xiàng)。

由于我們是世界工廠(chǎng)，世界第一大貿(mào)易國(guó)，產(chǎn)業(yè)鏈已深入到世界各國(guó)，在任何一個(gè)美國(guó)想要重振的產(chǎn)業(yè)上，只要全球生態(tài)和中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈有緊密結(jié)合，我們都可以施加這樣的預(yù)期和影響力，如果你要配合重振美國(guó)產(chǎn)業(yè)損害我們的利益，請(qǐng)考慮下我們的反制可能性。

特朗普可以搞陰險(xiǎn)的預(yù)期引導(dǎo)，那么，我們當(dāng)然也可以。

只要本輪中美爭(zhēng)端我們扛住了壓力，并讓攻守易勢(shì)，未來(lái)其他國(guó)家就會(huì)小心行事。

誰(shuí)贏，他們幫誰(shuí)。

說(shuō)完特朗普，再回到我們的股票市場(chǎng)，對(duì)此，我在年初時(shí)已有過(guò)判斷。

也就是，中國(guó)作為超級(jí)工業(yè)國(guó)，被打趴是不可能的，全球貿(mào)易戰(zhàn)歷史上，也沒(méi)有工業(yè)國(guó)打輸?shù)南壤??；诖耍覀冊(cè)?月大盤(pán)3000點(diǎn)時(shí)，在股市進(jìn)行了大規(guī)模抄底（點(diǎn)擊：）。

而本月底的中美會(huì)談，由于美方很難接受我們的稀土管控，而我們?yōu)榱苏饝氐谌降膽?zhàn)略目標(biāo)和預(yù)期營(yíng)造，也很難服軟，所以有一定概率會(huì)給金融市場(chǎng)帶來(lái)一些沖擊。如果悲觀預(yù)期彌漫，可能會(huì)帶來(lái)一些機(jī)會(huì)。而我在什么大盤(pán)點(diǎn)位會(huì)采取何種買(mǎi)入操作，已于上周末發(fā)布于星球，星球的同學(xué)可查看。

展望未來(lái)， 雖然美國(guó)的圍堵可能會(huì)帶來(lái)一些擾動(dòng)，但不會(huì)影響我們最終登頂世界的大局 ，十年以上的長(zhǎng)期維度，做多中國(guó)是唯一正確的選擇。

全文完。既然已經(jīng)看到這里，請(qǐng)隨手點(diǎn)個(gè)贊和“在看”吧。

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