本周二，美國開始對中國造船舶加征港口費(fèi)，這完全是個(gè)陰招。

這個(gè)陰招最陰險(xiǎn)的地方在于，

制造不確定性

因?yàn)?，無論后面中美怎么會(huì)談，怎么磋商調(diào)整，無論是否取消這個(gè)港口費(fèi)的加征。對中國的實(shí)質(zhì)性傷害已經(jīng)造成。

試想，如果你是一個(gè)第三方國家運(yùn)營海運(yùn)的船東，當(dāng)你要購買新船時(shí)，在成本差不多的情況下，你該怎么決策？

即使你買船時(shí)美國已經(jīng)取消了對中國船舶的港口費(fèi)加征，你也很難保證未來數(shù)年，美國會(huì)不會(huì)又重新因?yàn)橹忻罓幎酥貑⒏劭谫M(fèi)征收，所以選擇日韓制造相對中國制造，就相對更安全。

大家知道，無論是在投資上還是在商業(yè)上，最重要的，就是確定性。在我們決策任何一項(xiàng)商業(yè)行為時(shí)，我們必須考慮所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)。甚至我們還發(fā)明了期貨，保險(xiǎn)這類商業(yè)模式來規(guī)避不確定性。

而特朗普陰險(xiǎn)的地方就在于，他在不斷的虛空造牌，又在不斷的TACO。其實(shí)是在給所有商業(yè)決策者營造一種不確定性，推動(dòng)他們做出不利于中國的選擇。

比如，今天提出加征100%關(guān)稅，一個(gè)月后又取消，幾個(gè)月后又重新提起，然后說是否實(shí)施要看中國的態(tài)度。

那么對于美國的進(jìn)貨商來說，在面對中國和其他國家賣家時(shí)，為了保證供貨的確定性，就會(huì)傾向于排除中國賣家。

這樣，即使是不斷的延長關(guān)稅休戰(zhàn)期，但也打擊了中國的對美出口?？此菩輵?zhàn)，但實(shí)際是給他們的進(jìn)貨商爭取時(shí)間，而對我們的戰(zhàn)略打擊目的卻已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

包括很多關(guān)鍵軟件，也是一樣，今天說管制，明天又說不管制。那么國內(nèi)做替代的就很糾結(jié)。因?yàn)槟愕惨度胙邪l(fā)，就需要不斷銷售去獲得資金來作為新的研發(fā)資金來迭代產(chǎn)品技術(shù)。

如果一個(gè)關(guān)鍵軟件說禁了，那么我們就踏踏實(shí)實(shí)去搞替代，畢竟有國內(nèi)這么大的市場，但特朗普如果搞一個(gè)不確定性，那我們就不知道要不要投錢，也擔(dān)心投了一半別人又進(jìn)來了，畢竟對于軟件，別人的邊際成本就是零。

特朗普，就是一個(gè)陰險(xiǎn)的商人。

所以，搞清楚對方的長期戰(zhàn)略意圖很重要，如果對方就是要脫鉤，那么放棄幻想，按照我們的節(jié)奏，我們的打法來脫鉤，就比按照他們的節(jié)奏來脫鉤，要對我們有利得多。

以本周的征收港口費(fèi)為例，我們來看下當(dāng)下造船的格局。

對于造船新訂單，中國獨(dú)占63%份額，而中日韓造合計(jì)占據(jù)全球95%的份額，在此基礎(chǔ)上，大家思考一個(gè)問題。

如果中國效仿美國，在中國港口對日韓制造的船舶征收特別港務(wù)費(fèi)會(huì)怎樣？

答案很明顯，日韓造船業(yè)會(huì)遭受滅頂之災(zāi)。全球造船業(yè)會(huì)被我們壟斷。

這是因?yàn)?，我們是世界最大的貿(mào)易國，最大的港口目的地國，全球前十大港口中國獨(dú)占八席，而日韓港口規(guī)模有限，反制也很有限。

但我們之所以沒有這么做，是因?yàn)槲覀儾恍加谟眠@種下三濫的手段。但美國這次卻開了突破道德下限的先河。

但既然別人用這種下三濫的手法打了第一槍，那就意味著我們在將來也可以用。這次制裁韓華海洋，實(shí)際上打開了全球各國對于中國反制的想象空間，也就是說，中國的反制已延伸至美國之外，如果 未來 有哪家企業(yè)敢配合美國來損害中國利益，就有可能遭遇到中國的制裁。

如上文所述，如果我們可以通過港務(wù)費(fèi)拿捏日韓船企的話，即使沒有真的實(shí)施，僅僅只是制造這種預(yù)期，就有可能實(shí)現(xiàn)對日韓船企的震懾作用。

由于中日韓占據(jù)全球造船新訂單的近95%，美國重振造船業(yè)如果沒有這95%的供應(yīng)鏈配合，大概率是困難重重。

無論是上周的稀土管控，還是本周的韓華海洋制裁，都釋放了一個(gè)信號(hào)和預(yù)期，那就是長臂管轄成為了我們的可選項(xiàng)。

由于我們是世界工廠，世界第一大貿(mào)易國，產(chǎn)業(yè)鏈已深入到世界各國，在任何一個(gè)美國想要重振的產(chǎn)業(yè)上，只要全球生態(tài)和中國產(chǎn)業(yè)鏈有緊密結(jié)合，我們都可以施加這樣的預(yù)期和影響力，如果你要配合重振美國產(chǎn)業(yè)損害我們的利益，請考慮下我們的反制可能性。

特朗普可以搞陰險(xiǎn)的預(yù)期引導(dǎo)，那么，我們當(dāng)然也可以。

只要本輪中美爭端我們扛住了壓力，并讓攻守易勢，未來其他國家就會(huì)小心行事。

誰贏，他們幫誰。

說完特朗普，再回到我們的股票市場，對此，我在年初時(shí)已有過判斷。

也就是，中國作為超級(jí)工業(yè)國，被打趴是不可能的，全球貿(mào)易戰(zhàn)歷史上，也沒有工業(yè)國打輸?shù)南壤??；诖?，我們?月大盤3000點(diǎn)時(shí)，在股市進(jìn)行了大規(guī)模抄底（點(diǎn)擊：）。

而本月底的中美會(huì)談，由于美方很難接受我們的稀土管控，而我們?yōu)榱苏饝氐谌降膽?zhàn)略目標(biāo)和預(yù)期營造，也很難服軟，所以有一定概率會(huì)給金融市場帶來一些沖擊。如果悲觀預(yù)期彌漫，可能會(huì)帶來一些機(jī)會(huì)。而我在什么大盤點(diǎn)位會(huì)采取何種買入操作，已于上周末發(fā)布于星球，星球的同學(xué)可查看。

展望未來， 雖然美國的圍堵可能會(huì)帶來一些擾動(dòng)，但不會(huì)影響我們最終登頂世界的大局 ，十年以上的長期維度，做多中國是唯一正確的選擇。

全文完。既然已經(jīng)看到這里，請隨手點(diǎn)個(gè)贊和“在看”吧。

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