金融監(jiān)管總局下發(fā)

《非車險業(yè)務監(jiān)管》新規(guī)

①非車險“報行合一”

自2025年11月1日起實施

涉及責任險、企財險等10類險種

②優(yōu)化調整考核

保費、增速↓合規(guī)、質量效益↑

③備案逐單手續(xù)費率等上限

非車險“八不得”，嚴控費用執(zhí)行

④非車險“見費出單”

行協(xié)制定示范條款、自律指引

精算師協(xié)會測算基準純風險損失率

⑤解決“三大頑疾”

低費率、高費用、責任泛化

1

金融監(jiān)管總局發(fā)文

明確非車險“報行合一”

自2025年11月1日起實施

1.非車險“報行合一”：自2025年11月1日起實施！

近日，金融監(jiān)管總局正式下發(fā)《關于加強非車險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》，自2025年11月1日起實施。

這也標志著，繼車險“報行合一”后，業(yè)內討論已久的非車險“報行合一”，將于下月起全面實施！

其實，近年來，在車險綜改之后，財險公司的車險競爭環(huán)境優(yōu)化，費用率明顯壓降。

甚至，車險的費用率和賠付率比例明顯優(yōu)化，已經實現(xiàn)承保盈利。

反觀，非車險方面，雖然，近年來保費規(guī)模持續(xù)擴張，近十年保費增速一直在10%左右，領跑行業(yè)。

但是，在“內卷式”競爭環(huán)境下，部分險種的費用率高企，疊加，風險費率不足等因素，使得非車險業(yè)務持續(xù)虧損。

2.內卷式競爭下，非車險業(yè)務持續(xù)虧損...

“13精”整理了從2020年至2024年財險公司的經營數(shù)據，近五年非車險累計虧損約400億左右。

分公司去看，2024年83家財險公司中，56家的非車險業(yè)務都虧損，占比約為67%。

其中，有11家非車險虧損超2億，有9家非車險虧損超1億。

此外，分險種去看，2022年至2024年，責任險和其他保險等，都是連續(xù)三年虧損，2024年當年，企財險也虧損。

詳見《》。

因此，業(yè)內對于非車險“報行合一”已經期盼已久，希望其能改變當前非車險業(yè)務快速發(fā)展過程中，內卷式競爭下導致的虧損現(xiàn)狀。

2

責任險、企財險等

10類非車險，要“報行合一”

調考核：保費增速↓質量效益↑

1.非車險“報行合一”：涉及責任險、企財險等10類險種...

熟悉財險業(yè)務的大家知道，財險保險業(yè)務涉及面較廣，包括車險、家財險、企財險、保證險等十余個險種。

那么，此次的非車險“報行合一”，涉及哪些險種呢？

新規(guī)第一條就明確了險種范圍，即“本通知所稱非車險業(yè)務，是指機動車輛保險以外的其他財產保險業(yè)務。農業(yè)保險、出口信用保險另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

按照監(jiān)管披露的2024年財險公司分險種數(shù)據看，非車險的“報行合一”主要涉及責任險、企財險、貨運險、家財險等10類險種，詳見上圖。

按照保費占比看，此次需執(zhí)行“報行合一”的10類非車險，約占行業(yè)20%左右的市場份額。

需要注意的是，按照保險法第九十五條規(guī)定，健康保險和意外傷害保險，屬于人身保險業(yè)務。

在非車險業(yè)務監(jiān)管新規(guī)中，所稱的非車險業(yè)務，是指除車險外的其他財險保險業(yè)務。

因此，短期健康險和意外險，不屬于非車險“報行合一”范圍。

2.優(yōu)化非車險考核：保費、增速↓合規(guī)、質量效益↑

至于，什么是“報行合一”呢？

一直以來，保險公司都需要對保險產品的條款和費率進行“備案”，并按照備案情況“執(zhí)行”，這就是“報行合一”。

但是，在實際經營中，保險公司經常會出現(xiàn)變相突破條款和費率的情況，從而，導致公司的費用率過高、成本率過高等，甚至出現(xiàn)虧損...

對此，金融監(jiān)管總局也對財險公司，開出過很多罰單，詳見《》。

此次，新規(guī)督促財險公司嚴格非車險“報行合一”！

一方面，險企要調整優(yōu)化考核機制，降低保費規(guī)模、業(yè)務增速、市場份額的考核要求，提高合規(guī)經營、質量效益、消費者權益保護的考核權重。

另一方面，強調財險公司對非車險業(yè)務的規(guī)劃應充分考慮自身發(fā)展基礎和市場承載能力，加快由追求規(guī)模、速度向追求質量、效益轉變。

從而，從考核制定之初，就明確高質量發(fā)展目標，引導公司合理制定業(yè)務規(guī)劃，助力險企降本增效，提升內源性資本積累能力！

3

解決“低費率、高費用”

備案逐單手續(xù)費率上限等

明確非車險“八不得”，嚴控費用

1.劍指非車險“三大頑疾”之二：低費率、高費用

非車險“報行合一”的“報”方面，新規(guī)要求財險公司遵循公平、合理、充足原則厘定費率。

一直以來，非車險的部分險種的費用率高、賠付率高，也是導致非車險持續(xù)虧損的重要原因。

因此，從產品的費率厘定之初進行規(guī)范，有助于避免行業(yè)因“內卷式”競爭，從而促進改善非車險虧損的局面。

以需要執(zhí)行非車險“報行合一”的第一大險種，責任險為例。

2019年以來，責任險持續(xù)快速發(fā)展，近5年復合增長率近13%，保費規(guī)模從753億增長到1372億，近乎翻番。

但是，相比保費的增速而言，保險金額的增速更快，這也說明責任險的費率，較5年前有明顯的下降，詳見上圖。

所以，此次非車險“報行合一”，第一個要解決的問題，就是非車險的低費率！

2. 費用率超40%？監(jiān)管要求上報：附加費率、逐單手續(xù)費率上限！

第二個要解決的問題，自然就是高費用！

當然，大家可能也會好奇，非車險的費用到底有多高？

2024年，有21家財險公司只經營非車險業(yè)務，詳見《》。

在這21家公司中，有11家公司的綜合費用率超過40%，詳見上圖。

費用率超40%是什么概念？

2024年，車險業(yè)務整體盈利，費用率也不過24%左右。

然而，非車險的成本管控難度高，一旦高額賠付出現(xiàn)，如此高的費用，只能加劇虧損...

這一點，從非車險的發(fā)展歷史看，昔日保證險高額虧損的背后，就是存在高費用、高賠付的競爭內卷問題。

3.偏差大及時停售！監(jiān)管明確非車險“八不得”，嚴控費用！

因此，新規(guī)明確財險公司要合理設定非車險的附加費用率。

更重要的是，附加費率、平均手續(xù)費率和逐單手續(xù)費率上限，都需要在備案材料中明確列示！

財險公司，要建立定期回溯和動態(tài)調整機制，當偏差過大時，要調整備案必要時先行停售。

同時，為解決實際執(zhí)行過程中，與上報不一致的行為。

新規(guī)對財險公司和保險中介，經營非車險業(yè)務都提出了明確禁止的八類行為，詳見上圖。

比如，財產保險公司要加強手續(xù)費核算管控，為保險銷售支付的中介費用不得超過產品報備的手續(xù)費率上限。

不得通過宣傳費、技術支持費、防預費等方式變相支付手續(xù)費，不得通過虛掛中介業(yè)務、虛列費用等方式套取費用，變相突破報備的手續(xù)費率上限。

此外，新規(guī)還強調，保險機構不得以壓降費用等為名，降低正常保險服務標準！

4

非車險“見費出單”

行協(xié)研究示范條款、自律指引等

1.非車險“見費出單”！

當然，熟悉財險業(yè)經營的大家，自然知道除了賠付和費用外，還有一個問題會導致公司虧損加劇。

那就是應收保費！

以人保為例，一直以來對公司的應收保費管理都極為重視，這一點與政策性險種占比較多等也有一定關系。

為解決非車險的應收保費問題，新規(guī)對非車險的“見費出單”提出明確要求。

新規(guī)第七條，強調財產保險公司應在收取保費后向客戶簽發(fā)保單并開具保費發(fā)票。

同時，要求保險中介機構，應配合險企執(zhí)行相關要求，不得以墊付保費、引導投保人延期支付保費等方式擾亂市場秩序。

而且，對于批改審核權限，也要求集中于總公司或省級分公司。

2.責任泛化？行業(yè)研究標準條款...

此外，針對近年來非車險的責任泛化等問題。

比如，曾經被監(jiān)管點名的部分“藥?！睒I(yè)務，詳見《》。

用特定藥品團體醫(yī)療保險方式，承保客戶因已確診疾病發(fā)生的后期藥品治療費用。

這時，險企承保的是確定發(fā)生的醫(yī)療費用支出，不符合大數(shù)法則、射幸原則等基本保險原理，是對保險的異化。

新規(guī)也提出，保險業(yè)協(xié)會要及時研究制定行業(yè)示范條款、行業(yè)標準條款、承保理賠自律指引等，做好非車險自律管理。

同時，針對低費率問題，也要求精算師協(xié)會要及時測算制定行業(yè)基準純風險損失率，提升行業(yè)定價規(guī)范性。

5

未按規(guī)定執(zhí)行可約談

保險機構和中介“同查同處”

最后，金融監(jiān)管總局各級派出機構，會對轄內財險機構的非車險“報行合一”情況，進行監(jiān)測和檢查。

對于手續(xù)費率超過產品備案水平或綜合費用率出現(xiàn)異常變動的財產保險機構，會及時開展監(jiān)管約談、現(xiàn)場檢查等。

當然，針對“報行合一”的“行”方面，還與部分保險中介機構有關。

因此，新規(guī)也強調對財產保險機構和保險中介機構相關問題要強化同查同處。

其實，這一點從近年來保險公司和中介機構的處罰中，已經能看出一二。

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