今天股市節(jié)后開(kāi)門紅，指數(shù)奔著4000點(diǎn)去了，尤其是科創(chuàng)50，因?yàn)楸豢煽睾司圩兒托虏牧蠋?dòng)了，大漲近3個(gè)點(diǎn)。

現(xiàn)在市場(chǎng)炒作的熱點(diǎn)到了可控核聚變上面，產(chǎn)業(yè)鏈上有多家公司今天漲停，連特變電工都被帶漲停了。

很多朋友開(kāi)玩笑說(shuō)特變電工總算翻身了，其實(shí)說(shuō)翻身還有點(diǎn)早。

核聚變這個(gè)東西確實(shí)很好，未來(lái)甚至?xí)蔀槿祟惖慕K極能源。

近一個(gè)月的時(shí)間，關(guān)于可控核聚變的新聞確實(shí)不少，比如BEST裝置有了突破，比如中核集團(tuán)成立了核聚變新公司等等。

所以核電這個(gè)概念就帶動(dòng)了電力和超導(dǎo)材料板塊，讓多家科創(chuàng)板相關(guān)公司出現(xiàn)了漲停。

很多朋友今天來(lái)感謝我，因?yàn)橹案屹I了特變電工。

說(shuō)實(shí)話今天特變漲停不在我的預(yù)期內(nèi)，純粹是運(yùn)氣，我看好特變的邏輯也不是因?yàn)榭煽睾司圩冞@個(gè)概念，所以不用感謝我，說(shuō)不定后面就回調(diào)。

我看了一下這個(gè)概念帶動(dòng)的哪些公司，不得不感慨市場(chǎng)情緒是真的瘋狂，好多家公司都是20厘米漲停，還有很多也都是大漲。

但是不知道有沒(méi)有關(guān)注一個(gè)信息，核聚變要到2050年才有可能商業(yè)化落地，而且僅僅是有可能，這個(gè)話不是我說(shuō)的，是中核說(shuō)的。

至少還有25年的時(shí)間，市場(chǎng)真是夠熱情的。

比如西部超導(dǎo)，公司確實(shí)很不錯(cuò)，因?yàn)樵谌蛭ㄒ荒馨袾bTi錠棒、線材和磁體做到一體化的公司，所以今天成為了市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

之前超導(dǎo)材料主要的應(yīng)用場(chǎng)景是特殊設(shè)備，比如醫(yī)療影像設(shè)備，市場(chǎng)規(guī)模其實(shí)并不大，關(guān)注的人也不是很多，今天算是狠狠火了一把。

老朋友都知道我今年很看好能源、電力和科技，核聚變雖然既涉及到能源也涉及到電力，但是并不在我的考慮范圍內(nèi)。

因?yàn)槿嗽焯?yáng)這個(gè)東西，前景非常好，還有微型反應(yīng)堆也有很大的市場(chǎng)空間，到那時(shí)在我看來(lái)，核這個(gè)東西，實(shí)在是太遠(yuǎn)了一點(diǎn)。

包括核電站，這個(gè)我是講過(guò)很多次的，尤其是去年講的多，現(xiàn)在大規(guī)模在建核電站，中國(guó)核電和中國(guó)廣核都有很明確的目標(biāo)和擴(kuò)產(chǎn)步驟。

所以核電規(guī)模翻倍是肯定的，但是缺點(diǎn)也很明顯，那就是降低成本的難度很大。

核電站是挺簡(jiǎn)單的，也很成熟，核聚變這東西，還只是實(shí)驗(yàn)初期，希望我的讀者朋友都注意點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

今天同樣表現(xiàn)很好的還有半導(dǎo)體，因?yàn)橛直籄I帶了一波，關(guān)于AI這個(gè)東西，全球的爭(zhēng)議都很大，一部分人認(rèn)為是嚴(yán)重泡沫，國(guó)外那幾家巨頭是在外左腳踩右腳的游戲，另一部分認(rèn)為這是未來(lái)的趨勢(shì)。

關(guān)于這類型的爭(zhēng)議，市場(chǎng)從來(lái)不缺話題，也從來(lái)都沒(méi)有結(jié)果。

投資最難的是“擇時(shí)”，不管什么形式的投資都是這樣，也不管一級(jí)市場(chǎng)還是二級(jí)市場(chǎng)。

其實(shí)任何一個(gè)概念之所以能火，肯定是有道理的，不至于完全捕風(fēng)捉影，但是一個(gè)東西從被炒作開(kāi)始算起，到真正兌現(xiàn)落地，這里面有兩個(gè)問(wèn)題至關(guān)重要。

第一個(gè)是時(shí)間會(huì)是多長(zhǎng)，第二個(gè)是有沒(méi)有可能出現(xiàn)大問(wèn)題。

如果不考慮這兩個(gè)問(wèn)題，純粹只是跟風(fēng)抓熱點(diǎn)，那就沒(méi)討論的必要性，賭運(yùn)氣。

如果考慮這個(gè)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小很多，典型的就是電力。

我之前看好特變電工，是有兩個(gè)基本前提，第一個(gè)是電力改革已經(jīng)在推進(jìn)，電網(wǎng)也到了必須升級(jí)擴(kuò)容的時(shí)候，否則新能源會(huì)出問(wèn)題。

第二個(gè)是明年的年初會(huì)發(fā)布下一個(gè)五年規(guī)劃，我預(yù)測(cè)會(huì)加大電力的投資。

然后再來(lái)看現(xiàn)在的可控核聚變，未來(lái)可期，但是未來(lái)發(fā)生在25年之后。

兩者一比較，你看誰(shuí)更可靠？

然后說(shuō)到半導(dǎo)體，今天我看到一個(gè)新聞。

今天發(fā)布了《云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2025版）》，建議關(guān)注科技的朋友都去看看，挺重要的事情。

這次的建設(shè)指南，是上一次《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》的執(zhí)行落地，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入發(fā)展快車道。

這個(gè)文件的內(nèi)容很多，我就不一一講了，原文說(shuō)的都很直接，你們自己去看。

核心有兩點(diǎn)，第一點(diǎn)是鼓勵(lì)和支持我們自己的科技公司參與國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)，第二點(diǎn)就是基建。

以前我們很多領(lǐng)域落后，國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)都是別人說(shuō)了算，我們只能跟在后面慢慢學(xué)習(xí)，甚至抄襲，現(xiàn)在我們的底子越來(lái)越厚，自然要前進(jìn)一步，不能只做追隨者，要做引領(lǐng)者。

既然是引領(lǐng)，自然就要置頂標(biāo)準(zhǔn)，別看現(xiàn)在國(guó)外在AI上面很熱鬧，我也不評(píng)價(jià)別人，請(qǐng)耐心等著看我們自己的進(jìn)步，我們的東西會(huì)更實(shí)在。

基建是我今天提這個(gè)事情的重點(diǎn)，未來(lái)5~10年，都會(huì)是大規(guī)模智能化基建的時(shí)期，要想富，先修路，這句話放在任何時(shí)候任何行業(yè)都適用。

我敢斷言，未來(lái)的新疆，會(huì)成為我們的智能化基建大本營(yíng)，未來(lái)10年，我們?cè)陔娏?、算力、存?chǔ)和軟硬件方面，會(huì)投入天量資金.

所以云計(jì)算基建，會(huì)是科技領(lǐng)域投資的主線，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。

年底這幾個(gè)月，我也會(huì)重點(diǎn)講這幾個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)秀公司。

我做了下面這張《A股核心資產(chǎn)研究匯總》表，里面精選了上百家優(yōu)質(zhì)公司，并附數(shù)萬(wàn)字的分析方法。

所有分析過(guò)的公司都會(huì)在上面這個(gè)表里更新數(shù)據(jù)。

#財(cái)經(jīng)#