今天股市節(jié)后開門紅，指數(shù)奔著4000點去了，尤其是科創(chuàng)50，因為被可控核聚變和新材料帶動了，大漲近3個點。

現(xiàn)在市場炒作的熱點到了可控核聚變上面，產(chǎn)業(yè)鏈上有多家公司今天漲停，連特變電工都被帶漲停了。

很多朋友開玩笑說特變電工總算翻身了，其實說翻身還有點早。

核聚變這個東西確實很好，未來甚至?xí)蔀槿祟惖慕K極能源。

近一個月的時間，關(guān)于可控核聚變的新聞確實不少，比如BEST裝置有了突破，比如中核集團(tuán)成立了核聚變新公司等等。

所以核電這個概念就帶動了電力和超導(dǎo)材料板塊，讓多家科創(chuàng)板相關(guān)公司出現(xiàn)了漲停。

很多朋友今天來感謝我，因為之前跟著我買了特變電工。

說實話今天特變漲停不在我的預(yù)期內(nèi)，純粹是運(yùn)氣，我看好特變的邏輯也不是因為可控核聚變這個概念，所以不用感謝我，說不定后面就回調(diào)。

我看了一下這個概念帶動的哪些公司，不得不感慨市場情緒是真的瘋狂，好多家公司都是20厘米漲停，還有很多也都是大漲。

但是不知道有沒有關(guān)注一個信息，核聚變要到2050年才有可能商業(yè)化落地，而且僅僅是有可能，這個話不是我說的，是中核說的。

至少還有25年的時間，市場真是夠熱情的。

比如西部超導(dǎo)，公司確實很不錯，因為在全球唯一能把NbTi錠棒、線材和磁體做到一體化的公司，所以今天成為了市場的焦點。

之前超導(dǎo)材料主要的應(yīng)用場景是特殊設(shè)備，比如醫(yī)療影像設(shè)備，市場規(guī)模其實并不大，關(guān)注的人也不是很多，今天算是狠狠火了一把。

老朋友都知道我今年很看好能源、電力和科技，核聚變雖然既涉及到能源也涉及到電力，但是并不在我的考慮范圍內(nèi)。

因為人造太陽這個東西，前景非常好，還有微型反應(yīng)堆也有很大的市場空間，到那時在我看來，核這個東西，實在是太遠(yuǎn)了一點。

包括核電站，這個我是講過很多次的，尤其是去年講的多，現(xiàn)在大規(guī)模在建核電站，中國核電和中國廣核都有很明確的目標(biāo)和擴(kuò)產(chǎn)步驟。

所以核電規(guī)模翻倍是肯定的，但是缺點也很明顯，那就是降低成本的難度很大。

核電站是挺簡單的，也很成熟，核聚變這東西，還只是實驗初期，希望我的讀者朋友都注意點風(fēng)險。

今天同樣表現(xiàn)很好的還有半導(dǎo)體，因為又被AI帶了一波，關(guān)于AI這個東西，全球的爭議都很大，一部分人認(rèn)為是嚴(yán)重泡沫，國外那幾家巨頭是在外左腳踩右腳的游戲，另一部分認(rèn)為這是未來的趨勢。

關(guān)于這類型的爭議，市場從來不缺話題，也從來都沒有結(jié)果。

投資最難的是“擇時”，不管什么形式的投資都是這樣，也不管一級市場還是二級市場。

其實任何一個概念之所以能火，肯定是有道理的，不至于完全捕風(fēng)捉影，但是一個東西從被炒作開始算起，到真正兌現(xiàn)落地，這里面有兩個問題至關(guān)重要。

第一個是時間會是多長，第二個是有沒有可能出現(xiàn)大問題。

如果不考慮這兩個問題，純粹只是跟風(fēng)抓熱點，那就沒討論的必要性，賭運(yùn)氣。

如果考慮這個問題，風(fēng)險會小很多，典型的就是電力。

我之前看好特變電工，是有兩個基本前提，第一個是電力改革已經(jīng)在推進(jìn)，電網(wǎng)也到了必須升級擴(kuò)容的時候，否則新能源會出問題。

第二個是明年的年初會發(fā)布下一個五年規(guī)劃，我預(yù)測會加大電力的投資。

然后再來看現(xiàn)在的可控核聚變，未來可期，但是未來發(fā)生在25年之后。

兩者一比較，你看誰更可靠？

然后說到半導(dǎo)體，今天我看到一個新聞。

今天發(fā)布了《云計算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2025版）》，建議關(guān)注科技的朋友都去看看，挺重要的事情。

這次的建設(shè)指南，是上一次《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案（2023—2035年）》的執(zhí)行落地，云計算產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入發(fā)展快車道。

這個文件的內(nèi)容很多，我就不一一講了，原文說的都很直接，你們自己去看。

核心有兩點，第一點是鼓勵和支持我們自己的科技公司參與國際化標(biāo)準(zhǔn)活動，第二點就是基建。

以前我們很多領(lǐng)域落后，國際化標(biāo)準(zhǔn)都是別人說了算，我們只能跟在后面慢慢學(xué)習(xí)，甚至抄襲，現(xiàn)在我們的底子越來越厚，自然要前進(jìn)一步，不能只做追隨者，要做引領(lǐng)者。

既然是引領(lǐng)，自然就要置頂標(biāo)準(zhǔn)，別看現(xiàn)在國外在AI上面很熱鬧，我也不評價別人，請耐心等著看我們自己的進(jìn)步，我們的東西會更實在。

基建是我今天提這個事情的重點，未來5~10年，都會是大規(guī)模智能化基建的時期，要想富，先修路，這句話放在任何時候任何行業(yè)都適用。

我敢斷言，未來的新疆，會成為我們的智能化基建大本營，未來10年，我們在電力、算力、存儲和軟硬件方面，會投入天量資金.

所以云計算基建，會是科技領(lǐng)域投資的主線，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。

年底這幾個月，我也會重點講這幾個領(lǐng)域的優(yōu)秀公司。

我做了下面這張《A股核心資產(chǎn)研究匯總》表，里面精選了上百家優(yōu)質(zhì)公司，并附數(shù)萬字的分析方法。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數(shù)據(jù)。

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