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總是能夠看見奇妙的云！ 平姐姐攝于海晏村

馬上就要進(jìn)入國慶小長假休市模式了，相信不少投資者跟我一樣，很擔(dān)心長假期間會有什么突發(fā)利空，想要在節(jié)前減點(diǎn)倉。但是今天的走勢還是比較強(qiáng)的，上證指數(shù)站上了3850點(diǎn)，深證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)與科創(chuàng)板指數(shù)，今日都創(chuàng)出了反彈以來的新高。港股的指數(shù)或許更能說明問題，在恒生指數(shù)下跌0.13%的情況下，恒生科技指數(shù)卻盤中大漲近2%，收盤時(shí)雖有回落，也上漲了0.89%，顯示了科技股良好的發(fā)展前景。

與股市的上漲相呼應(yīng)的是，今日有媒體報(bào)道，高盛首席亞太股票策略分析師兼亞洲宏觀研究聯(lián)席主席慕天輝在媒體會上表示，維持對中國的超配觀點(diǎn)。主要的依據(jù)是，美元有可能在未來一年持續(xù)降息，為全球股市創(chuàng)造有利環(huán)境。同時(shí)國內(nèi)也將維持寬松的貨幣政策，加上目前A股并未出現(xiàn)過熱現(xiàn)象，若經(jīng)濟(jì)和基本面持續(xù)改善，投資者情緒有進(jìn)一步上行空間。

真正是話音剛落，利好就來了。針對外資想要超配中國資產(chǎn)的需求，今日港交所公眾號發(fā)布文章稱：歡迎中國外匯交易中心在央行指導(dǎo)下，進(jìn)一步優(yōu)化互換通運(yùn)行機(jī)制，以提升市場活力，更好地滿足境外投資者管理人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)的需求。

之前外資如果要通過港交所進(jìn)入中國市場，每天最多只能換到200億元的人民幣，要想多投資，對不起，沒額度了，第二天再來?，F(xiàn)在一下子將這額度提高了1倍多，新的每日額度達(dá)到了450億元人民幣。當(dāng)然，這錢也不是誰印出來的，而是通過擴(kuò)充報(bào)價(jià)商隊(duì)伍，讓更多的金融機(jī)構(gòu)能夠參與報(bào)價(jià)與兌換，保證了兌換價(jià)格的合理性以及成交的可能性。

所以，有沒有一種可能，就是節(jié)后想要進(jìn)入A股的資金，國慶期間就可以先進(jìn)入港股市場了，畢竟整個(gè)A股休市8天，而港股則只休市4天，可以先拿港股練練手，等13日額度上漲了，就可以迅速地多換些人民幣來購買中國的債券以及成長空間更大的A股股票了。

那么，超配中國到底應(yīng)當(dāng)配什么才比較好呢？房地產(chǎn)與白酒這些行業(yè)還值得超配嗎？今日從香港市場的反應(yīng)來看，投資者的風(fēng)險(xiǎn)編好在節(jié)前居然顯著升高：漲得比較好的板塊分別是云與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信創(chuàng)與人工智能，以及游戲與影視傳媒。而下跌板塊與基金方面，跌幅最大的居然是紅利板塊以及港股國企?？梢姡顿Y者現(xiàn)在對投資回報(bào)的預(yù)期值大幅提升，紅利那三瓜兩棗已然看不上了。今日這些板塊的基金跌幅都超過了1%。

今日游戲與影視傳媒走強(qiáng)，最主要的原因就是9月份的游戲版號又批出來了156家，這個(gè)數(shù)據(jù)還是不錯(cuò)的，因?yàn)槠渲袊a(chǎn)游戲數(shù)量達(dá)到了145款，另有11款是進(jìn)口游戲 。幾個(gè)游戲類的上市公司都拿到了新的版號，除了阿里、騰訊的大廠游戲外，冰川網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)與愷英網(wǎng)絡(luò)都有所斬獲。

從上半年的業(yè)績來看，這些游戲股的估值都不高，且經(jīng)營收入與凈利潤均有所增長，在A股中更加難能可貴的是，這個(gè)行業(yè)的應(yīng)收款極低，毛利率相對都比較高，且凈資產(chǎn)收益率也較為理想，因此，倉位不重的投資者可適度參與這個(gè)板塊的配置。畢竟一個(gè)只生產(chǎn)LABUBU的泡泡瑪特都可以暴漲200%以上，哪個(gè)游戲公司突然有個(gè)啥游戲火爆了，股價(jià)回報(bào)也肯定是相當(dāng)可觀的。

總之，現(xiàn)在圍繞著科技板塊這個(gè)大方向是一定可以吃到肉的，但是肉多肉少則要看個(gè)股的選擇了，如果對精選個(gè)股沒有太大的把握，也可以選擇半導(dǎo)體、機(jī)器人或是云計(jì)算等名稱的基金，而游戲與創(chuàng)新藥則可以用中長期思維去配置并持有。也就是說，如果你的想要超配A股，也請不要脫離了上述的范圍去超配，畢竟所有行業(yè)或者說是板塊都上漲的可能性還是相當(dāng)小的。

畢竟地主家也沒太多余糧了。今日媒體報(bào)道，特朗普原先想到賣出的美國金卡——投資500萬美元獲得美國居留證的辦法，估計(jì)是因?yàn)槿驔]那么多富人要來，所以大幅下修門檻，改為只要投資100萬美元即可獲得居留權(quán)了。

今日特斯拉又傳出大消息，其一項(xiàng)新型鎳電池在實(shí)驗(yàn)室測試中展現(xiàn)出約160萬公里的目標(biāo)壽命。這意味著車輪都要報(bào)廢了，電池還能用。所以現(xiàn)在對電池車使用顧慮重重的潛在消費(fèi)者可以看到新的光明前景了。上半年在北京，居然有朋友因?yàn)閾?dān)心更換電池的價(jià)格太高，不敢開特斯拉汽車，實(shí)在令我震驚。所以這樣的電池如果能夠量產(chǎn)且商用化成本不是問題的話，估計(jì)會大幅提高這類消費(fèi)者的使用頻率，從而為電車打開新的增長空間。

節(jié)前僅剩下三個(gè)交易日，個(gè)人觀點(diǎn)，在長假前，出于穩(wěn)健的考慮，最好還是把杠桿降下來，尤其是可拿可不拿的，或者是組合中表現(xiàn)比較疲軟的股票，可以考慮減倉。

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