在AI應(yīng)用市場(chǎng)的激烈角逐中，谷歌Gemini移動(dòng)端的NanoBanana功能以“免費(fèi)、無(wú)上限、商用版權(quán)”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在短短30天內(nèi)強(qiáng)勢(shì)改寫(xiě)市場(chǎng)格局。

入口爭(zhēng)奪焦點(diǎn)

SensorTower數(shù)據(jù)顯示，截至美東時(shí)間9月5日，GeminiApp全球新增下載量飆升至2300萬(wàn)，環(huán)比增速高達(dá)317%，日活躍用戶數(shù)從900萬(wàn)迅猛躍升至2100萬(wàn)，用戶單次會(huì)話時(shí)長(zhǎng)更是大幅拉高46%。

與此同時(shí)，谷歌云服務(wù)也因NanoBanana的火爆而受益，Q3預(yù)收款激增11億美元。

這一現(xiàn)象級(jí)的產(chǎn)品不僅為谷歌帶來(lái)了顯著的用戶增長(zhǎng)和商業(yè)收益，更對(duì)整個(gè)AI圖像生成行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，直接沖擊了原有的定價(jià)體系。

Adobe市值在短時(shí)間內(nèi)縮水190億美元，Shutterstock單日跌幅達(dá)38%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大跌幅。

在宏觀利率高企、企業(yè)IT預(yù)算普遍收緊的2024年，NanoBanana如同“通縮核彈”，在放大市場(chǎng)需求端的同時(shí)，迫使供給端不得不重新審視并重置定價(jià)策略。

華爾街眾多分析師普遍認(rèn)為，圖像生成賽道已正式邁入“亞馬遜Prime時(shí)刻”，免費(fèi)模式正逐漸成為新的入口爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。

邊際成本不斷降低

NanoBanana之所以能在市場(chǎng)中掀起如此巨大的波瀾，背后依托的是谷歌獨(dú)特的成本優(yōu)勢(shì)與強(qiáng)大的生態(tài)協(xié)同能力。

從技術(shù)底層來(lái)看，其核心的GeminiNano 1.5 Pro量化版僅擁有3.2B參數(shù)，卻借助谷歌自研的TPUv5e集群與Pathways架構(gòu)，將推理算力消耗成功壓至0.31Joule/Img，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于StableDiffusionXL等競(jìng)品。

此外，谷歌旗下豐富的業(yè)務(wù)體系，如谷歌地圖、YouTube、Android等，每日能夠產(chǎn)生高達(dá)200億張帶標(biāo)簽圖像，這些海量的數(shù)據(jù)源源不斷地為NanoBanana模型提供養(yǎng)分，形成了強(qiáng)大的“數(shù)據(jù)飛輪”自增強(qiáng)效應(yīng)，使得模型在持續(xù)優(yōu)化過(guò)程中的邊際成本不斷降低，甚至趨近于零。

在盈利模式上，谷歌巧妙地通過(guò)廣告業(yè)務(wù)的交叉補(bǔ)貼機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了用戶行為與商業(yè)收益的深度綁定。

數(shù)據(jù)顯示，用戶在GeminiApp上多停留3分鐘所帶來(lái)的廣告收益，即可完全覆蓋單次推理的能耗成本。

反觀行業(yè)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，OpenAI的DALL·E3依賴于AzureA100集群，單次推理成本約為0.32美元，高昂的成本使其難以承諾為用戶提供無(wú)限免費(fèi)服務(wù)。

Midjourney則依賴于Discord平臺(tái)，由于缺乏像谷歌那樣龐大的廣告業(yè)務(wù)池進(jìn)行補(bǔ)貼，只能堅(jiān)守傳統(tǒng)的訂閱制商業(yè)模式。

在資本結(jié)構(gòu)方面，谷歌憑借其2.9%的債券加權(quán)融資成本，相較于行業(yè)內(nèi)初創(chuàng)公司8.7%的股權(quán)融資成本，具備顯著優(yōu)勢(shì)，這也決定了其他公司在面對(duì)谷歌免費(fèi)策略時(shí)，難以在資金層面跟進(jìn)。

更為關(guān)鍵的是，谷歌擁有龐大的安卓終端生態(tài)，全球超20億的安卓設(shè)備為NanoBanana提供了強(qiáng)大的分發(fā)渠道，使其能夠輕松觸達(dá)海量用戶，掌握用戶注意力這一關(guān)鍵稅基，進(jìn)而重塑多模態(tài)大模型的價(jià)值錨點(diǎn)。

輝煌成功路徑

NanoBanana的成功，不僅在于其成本控制與生態(tài)協(xié)同，還在于其對(duì)AI應(yīng)用生態(tài)位競(jìng)爭(zhēng)的深刻變革，推動(dòng)了提示詞的“商品化”進(jìn)程。

NanoBanana默認(rèn)植入了128維的“風(fēng)格令牌”，這一創(chuàng)新設(shè)計(jì)將原本冗長(zhǎng)復(fù)雜、通常需要50詞左右的Prompt（提示詞）成功壓縮至3-5詞，極大地降低了用戶的使用門(mén)檻，同時(shí)顯著提升了圖像輸出的確定性和穩(wěn)定性。

在NanoBanana上線后的短短三周內(nèi)，Github、Reddit等技術(shù)社區(qū)便涌現(xiàn)出超過(guò)1.2萬(wàn)個(gè)開(kāi)源提示詞包，這些提示詞包在實(shí)際應(yīng)用中展現(xiàn)出了強(qiáng)大的價(jià)值，部分模板甚至助力Shopify店鋪的轉(zhuǎn)化率提升了19%。

隨著提示詞在實(shí)際應(yīng)用中的價(jià)值日益凸顯，其逐漸演變成一種“可計(jì)價(jià)數(shù)字資產(chǎn)”。

谷歌敏銳地捕捉到這一趨勢(shì)，順勢(shì)推出了“PromptStore”內(nèi)測(cè)版，通過(guò)對(duì)提示詞交易收取15%的抽成，不僅為開(kāi)發(fā)者提供了一個(gè)新的盈利渠道，同時(shí)也進(jìn)一步鎖定了開(kāi)發(fā)者群體，強(qiáng)化了自身在AI應(yīng)用生態(tài)中的核心地位。

當(dāng)前，AI應(yīng)用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從單純的“模型精度”競(jìng)賽，逐步轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)級(jí)集成度”的全面較量。

谷歌早已制定了清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃，計(jì)劃在Q4將NanoBanana深度嵌入Chrome、GooglePhotos等核心產(chǎn)品，并與Android15進(jìn)行深度綁定，目標(biāo)是將Gemini的日活用戶數(shù)進(jìn)一步推高至10億級(jí)，重現(xiàn)當(dāng)年Android生態(tài)在移動(dòng)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的輝煌成功路徑。

而此時(shí)，OpenAI雖有聯(lián)合微軟、高通推出“AIPC”系統(tǒng)的傳聞，但從計(jì)劃到實(shí)際落地預(yù)計(jì)需要18個(gè)月的時(shí)間，在渠道布局與數(shù)據(jù)積累的護(hù)城河構(gòu)建上，已明顯落后于谷歌一步。

資本市場(chǎng)對(duì)這一競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化反應(yīng)迅速，GOOG遠(yuǎn)期市盈率擴(kuò)張了12%，而OpenAI估值則保持持平，這一市場(chǎng)表現(xiàn)充分預(yù)示著“免費(fèi)入口+生態(tài)變現(xiàn)”的商業(yè)模式，正逐漸成為AI行業(yè)未來(lái)發(fā)展的新趨勢(shì)。

仍存在一定的局限性

然而，NanoBanana在高速發(fā)展的過(guò)程中，也并非毫無(wú)挑戰(zhàn)。盡管其在圖像生成與編輯領(lǐng)域展現(xiàn)出了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但在一些特定場(chǎng)景下，仍存在一定的局限性。

例如，在處理復(fù)雜漢字的生成時(shí)，NanoBanana偶爾會(huì)出現(xiàn)亂碼現(xiàn)象，這對(duì)于以中文為主要語(yǔ)言的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，可能會(huì)影響部分用戶的使用體驗(yàn)。

此外，隨著用戶數(shù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，對(duì)谷歌后端服務(wù)器的算力支撐和數(shù)據(jù)處理能力也提出了更高的要求。

如何在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，持續(xù)滿足海量用戶的高并發(fā)請(qǐng)求，將是谷歌需要重點(diǎn)解決的技術(shù)難題。

同時(shí)，隨著NanoBanana的市場(chǎng)影響力不斷擴(kuò)大，也引發(fā)了行業(yè)內(nèi)對(duì)于數(shù)據(jù)隱私和版權(quán)問(wèn)題的關(guān)注。

盡管谷歌強(qiáng)調(diào)其在數(shù)據(jù)安全和版權(quán)保護(hù)方面采取了一系列嚴(yán)格措施，但在實(shí)際應(yīng)用中，如何確保用戶上傳的數(shù)據(jù)不被濫用，以及生成內(nèi)容的版權(quán)歸屬問(wèn)題得到清晰界定，仍需要進(jìn)一步的明確和規(guī)范。

在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面，雖然NanoBanana憑借免費(fèi)模式和強(qiáng)大的生態(tài)優(yōu)勢(shì)取得了階段性勝利，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必然不會(huì)坐以待斃。

OpenAI、Midjourney等行業(yè)巨頭，以及眾多新興的AI創(chuàng)業(yè)公司，都可能會(huì)在未來(lái)推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，以應(yīng)對(duì)谷歌的挑戰(zhàn)。

面對(duì)這些潛在的競(jìng)爭(zhēng)威脅，谷歌需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化NanoBanana的功能與服務(wù)，持續(xù)強(qiáng)化自身的技術(shù)壁壘和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

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