2025年9月2日，在法國勒哈弗爾港舉辦的法國影視推廣聯(lián)盟國際洽談會上，法國國家電影與動畫中心（CNC）與法國影視推廣聯(lián)盟（Unifrance）發(fā)布了關(guān)于法國視聽節(jié)目市場的年度報告。報告中披露了法國在劇集、紀(jì)錄片、動畫等領(lǐng)域（不含電影）的國際市場收入，并總結(jié)了國際視聽節(jié)目市場的發(fā)展趨勢。影視產(chǎn)業(yè)觀察特別編譯了這份報告，供業(yè)界參考。

出口額突破4億歐元 —— 在艱難環(huán)境下創(chuàng)下歷史紀(jì)錄

2024年，法國視聽節(jié)目國際銷售額小幅增長 3.0%，達(dá)到2.096億歐元，這是自1995年開始統(tǒng)計以來第四次突破2億歐元大關(guān)。

海外預(yù)融資則同比大幅增長81.0%，達(dá)到1.916億歐元，創(chuàng)下歷史最高水平，略高于2021年（1.896 億歐元）。這一增長既得益于聯(lián)合制作投入（+58.7%，達(dá)1.162億歐元），也得益于海外預(yù)售額（+131.2%，達(dá)7540萬歐元）。

因此，法國視聽節(jié)目的整體出口額（包括銷售與海外預(yù)融資）在2024年達(dá)到4.012億歐元，同比增長 29.7%，創(chuàng)下紀(jì)錄，并遠(yuǎn)高于過去十年的平均水平（3.279億歐元）。

這些優(yōu)異成績反映了法國視聽作品在全球經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)惡化背景下依然具備的吸引力。2024 年，盡管通脹有所回落，似乎對采購預(yù)算的壓力減輕，但視聽節(jié)目出口商再次觀察到市場顯著放緩，尤其是美國市場：整體采購預(yù)算和團(tuán)隊規(guī)?？s減，許多買方進(jìn)行規(guī)模調(diào)整或重組，買家越來越不愿冒險，而更加傾向于“安全牌”和強勢IP。視頻點播平臺如今主要專注于針對少數(shù)地區(qū)采購本地內(nèi)容，涵蓋全球版權(quán)的大合同機會越來越稀缺。公共電視臺方面，多家集團(tuán)再次受到重組或內(nèi)容方針變化影響，內(nèi)容投資的機會被削弱（撤銷節(jié)目時段、凍結(jié)采購等）。付費電視頻道則在 2024 年面臨收入與利潤空間收窄，訂閱用戶流失，延續(xù)了2023年已顯現(xiàn)的困境。

表1：法國視聽節(jié)目出口額（單位：萬歐元）

電視版權(quán)仍占多數(shù)，但流媒體平臺份額持續(xù)上升

2024年，法國節(jié)目在海外流媒體平臺上的播出收入占出口總額的40.9%，同比增加9.6個百分點（2023年為31.3%，2015年僅10.8%）。電視版權(quán)（包括“全權(quán)”銷售）仍然占出口收入的多數(shù)（52.7%），但其比重逐年下降（2023年為54.2%，2015年為81.1%）。

具體來看，訂閱類視頻點播服務(wù)（SVOD）收入同比大增78.1%。但這一增長完全由涉及多個地區(qū)但非全球的授權(quán)合作（即“多區(qū)域權(quán)利”）推動，同比飆升237.4%；而“全球權(quán)利”銷售則同比下降8.0%。

另一方面，廣告支持型免費點播（AVoD，含免費廣告支持的流媒體電視頻道即FAST頻道）在國際收入中的占比仍然較低（2024年為9.6%），但繼續(xù)擴張，同比增加2.9個百分點，較 2021年上升3.8個百分點。它正成為一個頗具價值的補充收入來源，特別是在推動片庫內(nèi)容流通方面。

劇集和紀(jì)錄片銷售保持高位，動畫再度下滑

受益于法國“輕度犯罪”題材在國際上的成功，2024年劇集內(nèi)容銷售額達(dá)到7520萬歐元，為歷史第二高，僅次于2022年（同比+0.9%）。憑借 35.9%的市場份額，劇集連續(xù)第三年穩(wěn)居法國出口的第一大類型。雖然擁有強勢 IP的法國劇集，如《高智商潛力》（HPI）、《雙姝奇探》（Astrid et Rapha?lle）、《熱帶罪惡》（Tropiques Criminels）的出口表現(xiàn)仍然出色，但該類型也面臨一些挑戰(zhàn)。買家傾向于采購已經(jīng)證明成功的同類節(jié)目（如輕度犯罪題材），而在選擇上顯得多樣性不足。

法國紀(jì)錄片銷售額在2024年為4430萬歐元，同比下降6.2%，但仍高于過去十年平均水平（4050萬歐元）。法國紀(jì)錄片的多樣性與品質(zhì)依然在國際上得到認(rèn)可，尤其是在歷史、科學(xué)（如系列片《超級自然（Supernature）》）、探險、體育和社會題材（如《未來冠軍：榮耀的代價（Futurs champions, le prix de la gloire）》）以及時事類節(jié)目上（特別是在當(dāng)前地緣政治形勢下）。

當(dāng)紀(jì)錄片單片作品符合高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時，仍然能在國際市場上取得良好出口機會，而系列紀(jì)錄片則在英語市場更受歡迎。然而，自疫情以來，該行業(yè)依舊面臨采購決策放緩、海外合作方人員縮減的困境，談判難度加大。競爭加劇，播出方更傾向于選擇本土內(nèi)容，減少對海外作品的采購，同時更傾向于追求新品而非片庫內(nèi)容。法國紀(jì)錄片的出口依然嚴(yán)重依賴西歐市場，該區(qū)域占其銷售額的54.5%。

盡管法國動畫節(jié)目，尤其是基于強勢IP的作品，如《瓢蟲少女》（Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir）、《神探兩小只》（Mystery Lane）、《熊鼠一家》（Grizzy and the Lemmings）和《萌浪兔》（Molang）仍在全球流通，但買家對新項目的風(fēng)險回避以及投資理性化令該類型受挫。法國動畫出口已連續(xù)五年下降，2024年同比減少9.9%，至4610萬歐元，創(chuàng)2014年以來新低（當(dāng)時為4500萬歐元）。北美市場的萎縮對動畫影響尤為明顯，同比再降 36.8%，僅270萬歐元，為2008年以來最低（當(dāng)年為140萬歐元）。視頻點播服務(wù)商轉(zhuǎn)向更大眾化的節(jié)目，減少了對動畫與少兒內(nèi)容的采購。缺乏強勢IP的動畫節(jié)目在國際市場上愈發(fā)難以找到買家，在預(yù)算削減、團(tuán)隊縮減以及專門從事青少年動畫收購的買家（特別是公共電視臺）日益稀缺的環(huán)境下，形勢更為嚴(yán)峻。

不過結(jié)合預(yù)售情況來看，法國動畫似乎開始觸底反彈：動畫預(yù)售額在2024年大幅反彈，從2023年的1950萬歐元躍升至3980萬歐元，超過過去十年平均水平（3300萬歐元）。

表2：2023-2024年按類型劃分的法國視聽節(jié)目出口額（單位：萬歐元）

西歐和北美市場份額下降，多地區(qū)市場和中東歐上升

在 2023 年創(chuàng)下自 2018 年以來最高水平（46.8%）之后，西歐在法國視聽節(jié)目國際銷售中的份額在2024年下降3.6個百分點，至43.2%，略低于過去十年的平均水平（45.2%）。北美份額同樣下降3.1個百分點至7.9%，創(chuàng)下歷史最低水平。多地區(qū)（multizone）銷售，即涵蓋多個地理區(qū)域的交易，增長最為顯著，達(dá)到銷售總額的27.6%，同比上升4.9個百分點。中東歐繼續(xù)展現(xiàn)活力，份額增加1.5個百分點至7.9%，與北美持平。同樣，非洲市場份額上升1.3個百分點，占國際收入的4.0%。

2024年，比利時進(jìn)一步鞏固其法國視聽節(jié)目第一大國際市場的地位，總采購額2490萬歐元；德奧地區(qū)（德國+奧地利）以1260萬歐元位居第二；意大利以1250萬歐元排名第三。英國與愛爾蘭地區(qū)在2023年曾居第二，但在2024年跌至第四（790萬歐元）。美國在2022年曾位列第一，但2024年再次下滑一位，排名第六（770萬歐元）。

2024年行業(yè)集中度創(chuàng)歷史新高

在支出收緊的背景下，視頻點播服務(wù)商現(xiàn)在更傾向于僅采購少數(shù)地區(qū)的播映權(quán)，以扶持更適合各自市場的本地化制作。買家的謹(jǐn)慎態(tài)度進(jìn)一步拉大了大中型出口商之間的差距：擁有可觀營銷預(yù)算的大公司能夠保持曝光度和市場存在感，而資源有限的中小出口商則因缺乏參展和推廣能力而難以競爭。

2024年法國視聽節(jié)目出口的集中度創(chuàng)下紀(jì)錄：按所有類型內(nèi)容合計，前五大公司占據(jù)了43.2%的國際銷售額（同比增長4.8個百分點）；前十大公司的占比上升4.1個百分點，達(dá)到59.9%。整個十年來，國際銷售活動集中度顯著提高（相比2015年上升18.4 個百分點，當(dāng)時為41.5%）。劇集類是集中度最高的類型：前五大公司的份額上升 6.7 個百分點，達(dá)到76.5%，為過去十年的最高水平。

外國聯(lián)合制作投入和預(yù)售強勁反彈

2024年，帶有外國投資的法國合拍節(jié)目總時長達(dá)到1411小時，高于2023年的 1231小時（+14.6%）。換言之，34.4%的法國視聽節(jié)目在2024 年獲得了海外預(yù)融資（+2.1個百分點）。其中，動畫占比最高（83.8%），其次是劇集（61.3%），紀(jì)錄片為20.1%。

經(jīng)歷連續(xù)兩年下滑后，法國視聽節(jié)目的海外預(yù)售在2024年大幅反彈，增長超過兩倍（+131.2%），達(dá)到7540萬歐元，遠(yuǎn)高于過去十年的平均水平（6100萬歐元）。除音樂與現(xiàn)場演出內(nèi)容外，所有類型的預(yù)售均實現(xiàn)增長：劇集增長327.1%，動畫增長104.1%，紀(jì)錄片增長43.2%。動畫依舊是預(yù)售的主要類型，占52.7%。海外預(yù)售主要來自西歐，占68.4%，較2023年下降2.2個百分點。

2024年，外國對法國合拍節(jié)目的投資也大幅增長，總額達(dá)到1.162億歐元（+58.7%）。其中，劇集合拍投資增長最為顯著，達(dá)到6320萬歐元（+213.4%）；紀(jì)錄片合拍投資小幅上升至1530萬歐元（+7.0%）；動畫則小幅下降至3520萬歐元（-3.2%）。合拍伙伴幾乎完全來自西歐，占總投資的 91.4%，即1.062億歐元（+72.1%）。

更多報告內(nèi)容：請參閱：

https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/lexportation-des-programmes-audiovisuels-francais-en-2024_2450736

— THE END —

編譯 | 尼德

主編 | 彭侃

執(zhí)行主編 | 劉翠翠

排版 | 于佳欣