跟大家明確說明一下：

AI算力的增長勢頭，后續(xù)將會強到超乎大家的想象！

不過，接下來領(lǐng)漲的將不再是連續(xù)4個漲停板的液冷服務(wù)器領(lǐng)域金田股份，也不是CPO板塊一年內(nèi)股價翻兩倍的新易盛，而是AI算力的關(guān)鍵支撐——電力變壓器。

當(dāng)前，電力變壓器的供應(yīng)缺口已經(jīng)高達30%，這是50年來最為嚴重的短缺狀況。一旦電力變壓器供應(yīng)不足，全球的數(shù)據(jù)中心都將陷入“無電可用”的尷尬境地！

近期，一位美國電網(wǎng)工程師大聲疾呼：“沒有變壓器，英偉達的GPU就毫無用處！”這句話揭示了AI算力熱潮背后的殘酷現(xiàn)實：AI算力正遭遇“能源斷供”的嚴峻挑戰(zhàn)。

自從2022年OpenAI推出ChatGPT，引發(fā)人工智能熱潮以來，數(shù)據(jù)中心的容量需求便呈現(xiàn)出指數(shù)級的增長態(tài)勢。

預(yù)計到2027年，美國在數(shù)據(jù)中心方面的投資將達到1萬億美元；而根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測，到2030年，美國數(shù)據(jù)中心用電量的增長將占到全國電力總需求增長量的近一半。

值得注意的是，一座AI數(shù)據(jù)中心就需要數(shù)千臺變壓器。受此影響，目前美國電力變壓器的供應(yīng)缺口高達30%，這是50年來最為嚴峻的情況，平均交貨周期更是長達兩年半之久。

這意味著，美國將不得不加快從國外進口變壓器的步伐，以緩解國內(nèi)AI算力面臨的“能源斷供”危機。

相關(guān)概念股梳理：

特變電工

主營業(yè)務(wù)：輸變電、新能源、能源及材料四大板塊，涵蓋變壓器、電線電纜、新能源設(shè)備等。

核心優(yōu)勢：國內(nèi)最大的高壓變壓器和電線電纜生產(chǎn)企業(yè)之一，在500kV級及以上高壓、大容量及直流換流變壓器領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

中國西電

主營業(yè)務(wù)：輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、設(shè)計、制造，包括高壓開關(guān)、變壓器、電容器等。

核心優(yōu)勢：特高壓工程關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商，參與多個國家級項目。

保變電氣

主營業(yè)務(wù)：輸變電裝備，主導(dǎo)產(chǎn)品為超高壓、大容量變壓器。

核心優(yōu)勢：特高壓交直流變壓器核心供應(yīng)商，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主要合作伙伴

最后一家，也就是作者給大家挖出的那家后市爆發(fā)潛力巨大的加密龍頭，全球變壓器巨頭，卡位美國30%缺口紅利！

公司獲北美、歐洲雙認證：變壓器已獲北美UL認證，歐洲CE認證，成為少數(shù)打入美國市場的中國企業(yè)；炂忠?，小文說市，發(fā)"易"可取！在美國變壓器缺口達30%、交貨周期長達127周的背景下，公司憑借40%成本優(yōu)勢加速替代日韓廠商。

海外產(chǎn)能布局：墨西哥工廠可規(guī)避25%關(guān)稅，交付周期縮短至3個月，鎖定北美50億訂單；在手海外EPC訂單超300億，六大公募基金合計持倉超4億股。近期主力異動不斷，持續(xù)的出現(xiàn)倍量+堆量，疊加MACD指標(biāo)即將金叉，正是入場黃金時機，從運行軌跡上看，即將開啟主升浪。

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