眼下，萬(wàn)億資金都在急盼即將召開(kāi)的ZZ局會(huì)議。

它將直接定調(diào)下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向。

召開(kāi)時(shí)間尚不知，但一定在七月，27到31號(hào)其中一天會(huì)突然甩出一篇通稿。

如果會(huì)議內(nèi)容超預(yù)期，下半年傻A(chǔ)在指數(shù)上沖擊4000點(diǎn)都有可能，當(dāng)然你手里的個(gè)股未必會(huì)漲那么多。

如果低于預(yù)期，嘿嘿，就到了該順勢(shì)調(diào)整的時(shí)候嘍。

誰(shuí)讓我們是貨真價(jià)實(shí)的“ZC市”呢。

主要有四大看點(diǎn)：

1 貨幣政策和財(cái)政政策

4月的ZZ局會(huì)議對(duì)貨幣政策和財(cái)政政策的定調(diào)全都有巨大的變化：

“要加緊實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策?！?/p>

并直接說(shuō)：“適時(shí)降準(zhǔn)降息”。

在“積極的財(cái)政政策”之前加上了“更加” ，

把“穩(wěn)健的貨幣政策”改成了“適度寬松的貨幣政策”，為二十多年來(lái)罕見(jiàn)。

所以這幾個(gè)月央行的表現(xiàn)才愈加活躍，頂著美聯(lián)儲(chǔ)不動(dòng)的壓力，咱們既降準(zhǔn)又降息。

看這次會(huì)議對(duì)于貨幣政策和財(cái)政政策的表述有何變化，任何一個(gè)字的改動(dòng)都意味著變化。

我個(gè)人理解隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的加強(qiáng)，咱們的可操作空間越來(lái)越大了。貨幣政策和財(cái)政政策大概率只會(huì)越來(lái)越寬松。

但也有可能暫時(shí)緩一緩，畢竟上半年GDP增長(zhǎng)5.3％，為下半年喘息贏得了空間。

是繼續(xù)刺激還是托而不舉呢？

但未來(lái)有一個(gè)趨勢(shì)是確定的：不斷的把你的錢(qián)從銀行存款里趕出去。

2 是否還有國(guó)補(bǔ)

國(guó)補(bǔ)是個(gè)好東西，它真的讓剛需獲益。

但它太好了，很多人就去爭(zhēng)搶?zhuān)F(xiàn)在額度基本用光了。

看本次會(huì)議有沒(méi)有提及國(guó)補(bǔ)續(xù)費(fèi)的問(wèn)題，比如再發(fā)幾千億國(guó)債給續(xù)上。

我們看的其實(shí)不是國(guó)補(bǔ)，而是整個(gè)消費(fèi)板塊。

現(xiàn)在消費(fèi)幾乎唯一的大增長(zhǎng)動(dòng)力就是國(guó)補(bǔ)了，如果沒(méi)有，消費(fèi)板塊會(huì)黯然神傷……

如果有，那么消費(fèi)會(huì)接著商K接著嫩?！?/p>

3 反內(nèi)卷是否深入

最近一次大提“反內(nèi)卷”是在7月1日的財(cái)委會(huì)，很明確且有所指的說(shuō)：

“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。”

就差念某些企業(yè)的名字了。

同一天，組合拳來(lái)了，國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)宣布集體減產(chǎn)30%，以緩解行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

多晶硅現(xiàn)貨、期貨報(bào)價(jià)上躥，憋了幾年的光伏類(lèi)股票也迎來(lái)漲停潮。

汽車(chē)，煤炭，外賣(mài)，都開(kāi)始行動(dòng)了……

我們看本次會(huì)議是怎么提“反內(nèi)卷”的，如果提法愈加堅(jiān)定而深入，那么有關(guān)板塊還會(huì)反彈，甚至“反內(nèi)卷板塊”有望繼續(xù)成為A股領(lǐng)跑者之一。

如果只是泛泛而提，那么市場(chǎng)會(huì)理解為反內(nèi)卷不過(guò)是淺嘗輒止的口號(hào)，反彈力度將變小，甚至……

4 資本市場(chǎng)

之前對(duì)于股市的定調(diào)深沉有力：

持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場(chǎng)。

這是歷史上從未有過(guò)的提法，去年9月只是說(shuō)“活躍資本市場(chǎng)”就已經(jīng)引發(fā)短暫的大牛市，加上“持續(xù)”，更是穩(wěn)定人心。

所以，我們看到這幾個(gè)月證監(jiān)會(huì)上串下……

哦錯(cuò)了，證監(jiān)會(huì)承上啟下，勵(lì)精圖治，這幾個(gè)月別管個(gè)股怎樣，大盤(pán)算是高歌猛進(jìn)。

“持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場(chǎng)”，市場(chǎng)對(duì)這幾個(gè)字很敏感，看吧，本次會(huì)議對(duì)資本市場(chǎng)的表述但凡少個(gè)“活躍”，馬上就會(huì)有資金害怕。

但如果定調(diào)熱烈，甚至語(yǔ)氣有所超越，意味著上意已決，我們還膽小個(gè)啥，淦就完了。

剩下的問(wèn)題就是如何選股了。

綜上：

你發(fā)現(xiàn)了嘛，其實(shí)當(dāng)下所有的重點(diǎn)問(wèn)題都是在干同一件事----

反通S。

另外，今年10月會(huì)召開(kāi)四中全會(huì)，編制十五五計(jì)劃的工作也早就開(kāi)始了，年底前該公布草案了。

另一邊，那個(gè)金毛還在“逼迫”鮑威爾大幅度降息，如果下半年美再降息兩次，給我們的余地就太大了。

我們也會(huì)繼續(xù)降息，這對(duì)A股來(lái)說(shuō)無(wú)疑是極為友好的。

還是那句話(huà)：A股好不好，已經(jīng)完全取決于官方是不是真想讓它好了。

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