自動(dòng)駕駛和無人出租車的戰(zhàn)火越燒越旺，就在2025年7月21日，馬斯克再次放出重磅消息，明確表示奧斯汀Robotaxi的能力升級(jí)，將全面整合到特斯拉自動(dòng)駕駛的通用版本中。

這不僅僅是一項(xiàng)技術(shù)迭代，更是特斯拉“純視覺+FSD+Robotaxi”飛輪效應(yīng)加速轉(zhuǎn)動(dòng)的信號(hào)，預(yù)示自動(dòng)駕駛商業(yè)化領(lǐng)域，馬斯克準(zhǔn)備掀掉所有人的桌子。

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特斯拉的飛輪效應(yīng)：純視覺的進(jìn)擊

特斯拉的策略一向激進(jìn)且獨(dú)樹一幟。早年，當(dāng)行業(yè)普遍還在依賴昂貴的激光雷達(dá)時(shí)，馬斯克堅(jiān)定地押注純視覺方案。

奧斯汀Robotaxi的落地，就是這一策略的最新印證。首批車輛在沒有外掛傳感器的情況下，僅憑攝像頭、毫米波雷達(dá)和FSD V13系統(tǒng)，便開始了商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營。

不過，盡管同為FSD v13版本，但卻是為Robotaxi特別優(yōu)化的內(nèi)部版本，其參數(shù)規(guī)模約為公開客戶版FSD v13的4倍，因此具備更高性能和更復(fù)雜場(chǎng)景處理能力。

此外，這個(gè)定制版本經(jīng)過一段時(shí)間的演練迭代之后，已經(jīng)整合奧斯汀Robotaxi在封閉測(cè)試中積累的特定優(yōu)化方案，如復(fù)雜路口通行邏輯、極端天氣應(yīng)對(duì)策略等。

這意味著，一旦奧斯汀的經(jīng)驗(yàn)被驗(yàn)證并推廣至FSD通用版本，特斯拉在全球數(shù)百萬輛已售車輛上，自動(dòng)駕駛的潛力將再一次的大幅度提升。

這種“數(shù)據(jù)飛輪”的邏輯異常清晰：更多的車輛部署FSD，產(chǎn)生海量駕駛數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)反哺模型訓(xùn)練，提升自動(dòng)駕駛能力，進(jìn)而吸引更多用戶訂閱FSD或使用Robotaxi服務(wù)，形成正向循環(huán)。

這種模式的優(yōu)勢(shì)在于其規(guī)?；?yīng)和成本控制。相比于其他公司需要投入大量成本采購和部署配備昂貴傳感器的Robotaxi車隊(duì)，特斯拉可以直接利用現(xiàn)有車輛實(shí)現(xiàn)商業(yè)化擴(kuò)張，理論上能實(shí)現(xiàn)極高的毛利率（馬斯克曾預(yù)估70%-80%）。這無疑是對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)現(xiàn)有商業(yè)模式的顛覆性挑戰(zhàn)。

02

傳統(tǒng)巨頭的合縱連橫：防御與突圍

面對(duì)特斯拉咄咄逼人的攻勢(shì)，Waymo、Uber等對(duì)手紛紛抱團(tuán)自救，采取了多方位的合作策略，試圖構(gòu)建一道堅(jiān)實(shí)的防線。

作為谷歌的子公司，無人出租車的先行者，Waymo憑借其長(zhǎng)期的技術(shù)積累和激光雷達(dá)+視覺等多傳感器的混合方案，在安全性與L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力上一直處于領(lǐng)先地位。

進(jìn)入2025年，Waymo也在加速商業(yè)化進(jìn)程，不僅在鳳凰城、舊金山等城市提供Robotaxi服務(wù)，更積極尋求外部合作。

例如，Waymo與吉利旗下極氪聯(lián)合開發(fā)的量產(chǎn)原生自動(dòng)駕駛汽車極氪RT，即將于2025年大規(guī)模交付，同時(shí)與豐田達(dá)成合作，將Waymo的技術(shù)導(dǎo)入豐田車輛，并探討豐田市售車搭載Waymo自動(dòng)駕駛技術(shù)的可能性。

這表明Waymo正試圖通過與傳統(tǒng)車企的深度融合，擴(kuò)大其技術(shù)影響力，并在量產(chǎn)車領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

而傳統(tǒng)網(wǎng)約車巨頭Uber原本和Waymo是對(duì)立關(guān)系，但在共同的敵人特斯拉面前，這個(gè)美國版的滴滴被迫和Waymo聯(lián)手。

Uber與Waymo已建立深度合作，并在美國多個(gè)城市共同部署無人駕駛出租車服務(wù)，通過與接入U(xiǎn)ber的APP接單，Waymo間接擴(kuò)大了用戶觸達(dá)范圍。

Uber犧牲舊金山、洛杉磯、鳳凰城等地運(yùn)營的網(wǎng)約車的訂單量，以擴(kuò)充Waymo的占有率，對(duì)特斯拉Robotaxi的未來擴(kuò)張形成狙擊。

與此同時(shí)，Uber給美國排名第二的電動(dòng)汽車公司Lucid投資3億美元，以在明年開始部署Lucid的自動(dòng)駕駛車輛，并在6年內(nèi)達(dá)到2萬輛。

除此之外，Uber還想以高價(jià)收購中國自動(dòng)駕駛公司小馬智行部署在美國的業(yè)務(wù)。

在全球，Uber也馬不停蹄和各種自動(dòng)駕駛服務(wù)公司合作，提前布局以搶占無人出租車市場(chǎng)，比如6月份在迪拜和中國自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行簽署合作協(xié)議，在迪拜部署Robotaxi。

7月，百度旗下的蘿卜快跑與Uber達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在全球范圍內(nèi)部署數(shù)千輛無人駕駛汽車，并接入U(xiǎn)ber的全球出行網(wǎng)絡(luò)。

03

車隊(duì)規(guī)模與商業(yè)模式的終極博弈

車隊(duì)規(guī)模是Robotaxi業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵。特斯拉的“未來每一輛特斯拉都可能成為Robotaxi車隊(duì)的一員”的設(shè)想，一旦實(shí)現(xiàn)，將形成其他公司難以匹敵的龐大車隊(duì)。

而其他玩家則采取了不同的策略：Waymo通過自建車隊(duì)和與車企合作，逐步擴(kuò)大服務(wù)區(qū)域和車輛規(guī)模。其累計(jì)千萬級(jí)別的出行訂單量也證明了其運(yùn)營能力。

不過截至目前，因?yàn)橥度刖薮?，已?jīng)成立16年的Waymo在美運(yùn)營核對(duì)規(guī)模也僅1500臺(tái)車。

Uber投資Lucid，3億美元并不能解決什么問題。因?yàn)長(zhǎng)ucid電動(dòng)車在美國的平均售價(jià)高達(dá)9.5萬美元，2023年Lucid交付的高價(jià)限量版Air Dream Edition平均售價(jià)高達(dá)16.9萬美元，屬于豪車系列，和特斯拉的車主模式相比，明顯不具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

Uber與小馬智行、蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行的合作，也是一種輕資產(chǎn)擴(kuò)張。Uber作為全球最大的出行平臺(tái)，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和成熟的調(diào)度系統(tǒng)，而小馬、蘿卜、文遠(yuǎn)等提供無人駕駛車輛和技術(shù)。

這種結(jié)合讓雙方都能專注于各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，快速實(shí)現(xiàn)服務(wù)覆蓋和車隊(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)，抵御特斯拉潛在的“車主共享”模式。

但小馬、蘿卜、文遠(yuǎn)目前的自動(dòng)駕駛技術(shù)手段，改造傳統(tǒng)電動(dòng)汽車的成本依然居高不下，Uber和他們合作，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模上的迅速突破。

在收益和成本方面，特斯拉的模式，恰恰是具備足夠想象空間的。比如由特斯拉的車主貢獻(xiàn)車輛，平臺(tái)提供技術(shù)和運(yùn)營，大幅降低傳統(tǒng)Robotaxi運(yùn)營所需的高昂固定資產(chǎn)投入和人力成本。

而Waymo、蘿卜快跑等雖然在技術(shù)上投入巨大，且初期運(yùn)營成本較高，Waymo運(yùn)行16年也只打造了一個(gè)1500臺(tái)的車隊(duì)規(guī)模，這種模式很難在短期內(nèi)解決成本。

Uber的加入，為Waymo、蘿卜快跑提供了現(xiàn)成的商業(yè)化路徑和用戶流量，加速了其收益轉(zhuǎn)化，但Uber的生意模式主要是依賴網(wǎng)約車司機(jī)駕駛自己的車輛，Uber如果用自動(dòng)駕駛淘汰了網(wǎng)約車司機(jī)，這個(gè)規(guī)模也就不存在了。

04

特斯拉一家挑所有？

綜合來看，特斯拉的純視覺+FSD+Robotaxi飛輪效應(yīng)正在形成一股強(qiáng)大的沖擊波。

其核心優(yōu)勢(shì)在于巨大的數(shù)據(jù)量、可拓展的軟件能力和潛在的低成本規(guī)模化運(yùn)營。這種模式一旦跑通，將對(duì)現(xiàn)有出行市場(chǎng)產(chǎn)生顛覆性影響。

只不過，特斯拉的純視覺Robotaxi運(yùn)營才剛開始，實(shí)際發(fā)展中還需要面對(duì)太多的挑戰(zhàn)。

而Waymo、Uber這些對(duì)手的聯(lián)手抵抗，雖然也能集合“平臺(tái)+技術(shù)提供商”的整合能力，通過共享經(jīng)濟(jì)模式和全球化網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

但是這場(chǎng)自動(dòng)駕駛的“世界大戰(zhàn)”，將是技術(shù)路線、車隊(duì)規(guī)模、商業(yè)模式以及用戶體驗(yàn)的多維度較量。

然而，目前看，其他玩家對(duì)特斯拉的防御并沒有顯示太多的章法。