長三角MOMO

劉強(qiáng)東轉(zhuǎn)身打響第四次電商大戰(zhàn)的時(shí)候，整個(gè)電商行業(yè)的老板都是一種神隱狀態(tài)，馬云、張一鳴、黃崢，你說他們?cè)趹?zhàn)場上呢，還是不在戰(zhàn)場上呢？唯獨(dú)王興，一直在那里。

關(guān)于餓了么，曾經(jīng)有過無數(shù)種猜想，賣給張三，賣給李四，但是從來沒有人想過，最終會(huì)歸到電商業(yè)務(wù)里，讓蔣凡來管。

餓了么有沒有機(jī)會(huì)超越美團(tuán)？飛豬有沒有機(jī)會(huì)超越攜程？

就目前的市場格局和業(yè)務(wù)模式來看，一點(diǎn)可能都沒有，那么對(duì)于阿里這種體量的公司來說，既然業(yè)務(wù)拆分出去，做不到行業(yè)第一，不能產(chǎn)生盈利，那么拆分的意義在哪里？況且阿里今天的業(yè)務(wù)中心，已經(jīng)在AI，今天有一個(gè)老阿里人，跟我開了一個(gè)玩笑，他說，餓了么和飛豬這次的命運(yùn)，是劉強(qiáng)東替他們做的決定，從某種意義上，還救了這兩塊業(yè)務(wù)的兄弟。

整個(gè)電商行業(yè)，迎來了第四次洗牌，阿里和京東第一次洗走了其他玩家，拼多多進(jìn)來完成了第二次洗牌，抖音快手完成直播電商的第三次洗牌，劉強(qiáng)東發(fā)起了第四次洗牌，叫啥名字呢？好像還看不出頭緒來。

目前來看，這次洗牌中，有幾個(gè)看點(diǎn)值得持續(xù)性關(guān)注。

.即時(shí)零售的戰(zhàn)爭誰將最終勝利？

.資深古董攜程的護(hù)城河到底有多深？

.蔣凡未來還要接手多少業(yè)務(wù)？

京東跟美團(tuán)的戰(zhàn)爭，外賣就是一個(gè)幌子，本質(zhì)是即時(shí)零售，京東不靠這玩意兒掙錢，戰(zhàn)略布局，不虧錢就行。

外賣是不是一個(gè)好生意？翻翻過去幾年美團(tuán)的財(cái)報(bào)就能得出答案，這本身就是一個(gè)低利潤的生意，第一要承擔(dān)剝削餐館與民爭利的罵名，第二還要承擔(dān)幾百萬騎手的社保風(fēng)險(xiǎn)問題，這些都是定時(shí)炸彈，與社交和電商相比，外賣不算好業(yè)務(wù)，那么早先阿里，現(xiàn)在京東為何還要進(jìn)入這塊市場？

我覺得出發(fā)點(diǎn)還是有區(qū)別的，阿里是當(dāng)年極度膨脹，覺得自己無所不能，京東也是為了戰(zhàn)略反攻，通過進(jìn)入外賣，最終守住自己的即時(shí)零售。

外賣業(yè)務(wù)的本質(zhì)有兩塊，一塊是供給，一塊是配送，供給為什么一定要是餐飲？美團(tuán)早些年就提出了萬物到家的概念，這些年美團(tuán)學(xué)聰明了，不說了，只干，這一塊，尤其是小件3C對(duì)京東的沖擊有多大，痛只有東哥自己知道，于是他在他組織的飯局上說了，你們搞我的業(yè)務(wù)搞了這么多年，我啥也沒說，我現(xiàn)在也要搞搞你們。

美團(tuán)如果是即時(shí)零售最后的勝者，京東現(xiàn)在的3C電商業(yè)務(wù)要下滑一大截，反正在哪買手機(jī)都一樣，為啥不選個(gè)送貨更快的？阿里電商業(yè)務(wù)的商超品類也會(huì)少一大塊，當(dāng)然京東肯定會(huì)比阿里更痛，這也是阿里在此之前一直能忍的原因。

誰會(huì)勝利？

還是老配方，左邊是誰的配送更快更穩(wěn)，右邊是誰家貨全價(jià)低，美團(tuán)在左邊，阿里在右邊，京東在中間，美團(tuán)丟了這一塊，增長等于被干掉了，京東丟了這一塊，會(huì)丟掉大半條命，阿里丟了這一塊，凈利潤可能還會(huì)多點(diǎn)。

即時(shí)零售里，搏命的肯定是京東。

京東要進(jìn)入酒旅，飛豬回歸阿里電商板塊，很多人似乎忘了攜程，美團(tuán)在這一次電商洗牌中，拉了太多的流量，但是美團(tuán)并不是酒旅行業(yè)的龍頭，攜程才是大哥。

我一直覺得攜程在業(yè)務(wù)上的布局，很像京東在電商的操作，模式做的很重，手伸的很長，對(duì)供應(yīng)鏈的把控非常強(qiáng)，最終形成了獨(dú)一無二的交付履約能力，最重要的是，這個(gè)賽道里的一大半玩家都被攜程投資了。

劉強(qiáng)東說要從供應(yīng)鏈入手，具體怎么搞，不太清楚，但是思路其實(shí)跟做外賣一樣，這個(gè)新業(yè)務(wù)可以不賺錢，但是要把流量導(dǎo)入到現(xiàn)有業(yè)務(wù)里，落地的話，就是賣酒店不收傭金，不過酒店的供應(yīng)鏈要交給京東？靠四件套、洗發(fā)水、衛(wèi)生紙賺錢嗎？

游戲規(guī)則不改，我不認(rèn)為京東和阿里有什么機(jī)會(huì)在OTA賽道改變市場格局，攜程能夠穿越周期，活到今天，并且維持好的利潤和市值，背后最強(qiáng)的競爭力就是供應(yīng)鏈。

但是，劉強(qiáng)東嘴里的供應(yīng)鏈和攜程心里的供應(yīng)鏈，大概率不是一回事，京東的酒旅供應(yīng)鏈到底是不是一種創(chuàng)新的賺錢模式，前無古人、后無來者，好像萬豪才是干這件事的高手。

攜程守住自己的大本營，問題不大，但是攜程可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，友商賺錢的腦洞真大。

最后，我們看看阿里，我很好奇，蔣凡最終會(huì)管多少業(yè)務(wù)？

阿里現(xiàn)在的戰(zhàn)場，很明顯是雙線作戰(zhàn)，AI是現(xiàn)在和未來，電商是過去和現(xiàn)在，現(xiàn)在處于一種交纏期，吳永銘在親自管理AI，蔣凡起到的戰(zhàn)略作用，就是守住電商供血，如果能突破有增量更好。

為什么是蔣凡？

答案再明顯不過，現(xiàn)有的阿里八零后管理層中，除了蔣凡，還能找出第二個(gè)有能力帶著電商業(yè)務(wù)往前走的人嗎？他是用業(yè)務(wù)一步一步證明過自己的人，現(xiàn)在的趨勢(shì)也很簡單，非AI業(yè)務(wù)，只要與交易有一點(diǎn)關(guān)系的，都會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)向蔣凡靠攏。

我前段時(shí)間和幾個(gè)老阿里的人聊這個(gè)事，大家都覺得，未來的阿里可能是三大塊，AI、電商、其他，AI和電商形成雙輪驅(qū)動(dòng)，其他形成一個(gè)創(chuàng)新的小池子，用來試錯(cuò)以及探索新業(yè)務(wù)，或者容納一些跟電商和AI都不搭的獨(dú)立卻能賺錢的小業(yè)務(wù)。

蔣凡就是雙輪驅(qū)動(dòng)中的一輪。

時(shí)光荏苒，白馬過隙。

劉強(qiáng)東轉(zhuǎn)身打響第四次電商大戰(zhàn)的時(shí)候，整個(gè)電商行業(yè)的老板都是一種神隱狀態(tài)，馬云、張一鳴、黃崢，你說他們?cè)趹?zhàn)場上呢，還是不在戰(zhàn)場上呢？唯獨(dú)王興，一直在那里。

零售永遠(yuǎn)有機(jī)會(huì)，無數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)人和零售人證明了這一點(diǎn)，這一次，誰的蛋糕會(huì)被人吃掉一口呢？過去幾年，張一鳴想吃王興的蛋糕，失敗了，但事實(shí)上，桌子下面王興一直在吃別人的蛋糕，那個(gè)別人，是誰？

那個(gè)大開大合，可以打贏戰(zhàn)役，收割大面積領(lǐng)土的激揚(yáng)時(shí)代，已經(jīng)遠(yuǎn)離我們很多年，有沒有年輕人，可以在這次巨頭的沖撞中，殺出一條血路？

是老當(dāng)益壯，還是少年屠龍。