2025年的第一個(gè)季度，方便速食類(lèi)目市場(chǎng)情況如何？

本周，我們將對(duì)2025年第一季度（下稱(chēng)2025Q1）的方便速食市場(chǎng)進(jìn)行回顧，同比對(duì)象為2024年第一季度（下稱(chēng)2024Q1）。

復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏(yíng)品牌CT。馬上贏(yíng)品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏(yíng)品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

01

方便速食重點(diǎn)品類(lèi)概覽

方便速食類(lèi)目共包含方便粉絲、方便面、方便米線(xiàn)、方便米飯、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預(yù)制菜、自熱食品等子/孫類(lèi)目，包含四級(jí)類(lèi)目共計(jì)19個(gè)。

基于馬上贏(yíng)品牌CT中的品類(lèi)機(jī)會(huì)洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，本季度的方便速食市場(chǎng)中，方便面依然穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額超過(guò)40%，遙遙領(lǐng)先于常溫火腿腸和低溫香腸，兩者份額均在20%以下。速食粥、水果罐頭等類(lèi)目市場(chǎng)份額在5%左右，構(gòu)成中腰部陣營(yíng)，整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相對(duì)集中。

從市場(chǎng)份額增速的角度看，方便面條和午餐肉增速亮眼，展現(xiàn)出較強(qiáng)的成長(zhǎng)潛力，方便面、水果罐頭等規(guī)模較大的類(lèi)目也維持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相對(duì)而言，自熱火鍋、自熱米飯等類(lèi)目同比下滑明顯，處于深度衰退區(qū)間；低溫香腸、常溫火腿腸的同比增速也為負(fù)值，呈現(xiàn)微跌。

在方便速食大類(lèi)中，本季度我們重點(diǎn)選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、水果罐頭、速食粥、螺螄粉、酸辣粉、午餐肉、自熱米飯、自熱火鍋共計(jì)10個(gè)較有典型性與代表性的類(lèi)目進(jìn)行類(lèi)目市場(chǎng)情況回顧。以2025Q1上述類(lèi)目的市場(chǎng)份額合計(jì)計(jì)算，上述重點(diǎn)類(lèi)目在方便速食中的市場(chǎng)份額合計(jì)＞91%。

從市場(chǎng)份額及其同比增速的數(shù)據(jù)看，2025年Q1方便面類(lèi)目的市場(chǎng)份額提升至40.78%，繼續(xù)穩(wěn)居方便速食市場(chǎng)主導(dǎo)地位，并實(shí)現(xiàn)6.21%的同比增速，增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁。常溫火腿腸和低溫香腸以17.48%和12.11%的市場(chǎng)份額位居第二、三位，但市場(chǎng)份額同比增速均有超4%的下滑。

水果罐頭、速食粥、螺螄粉等類(lèi)目處于中腰部陣營(yíng)，市場(chǎng)份額在2%~7%之間，波動(dòng)較小。午餐肉雖然市場(chǎng)份額僅為1.28%，但同比增速高達(dá)9.95%，表現(xiàn)突出。

相比之下，自熱米飯和自熱火鍋兩個(gè)類(lèi)目的市場(chǎng)份額已經(jīng)在本季度雙雙跌破1%，且市場(chǎng)份額同比增速分別為-28.42%和-19.31%，下滑持續(xù)、顯著。因兩個(gè)類(lèi)目的市場(chǎng)份額已經(jīng)不足方便速食類(lèi)目市場(chǎng)份額的1%，預(yù)計(jì)自下季度起，將不再對(duì)該兩類(lèi)目進(jìn)行重點(diǎn)觀(guān)察。

在銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售件數(shù)的同比變化上，我們本次應(yīng)用了馬上贏(yíng)最新發(fā)布的MSY150均衡模型進(jìn)行數(shù)據(jù)觀(guān)察。相比起原連續(xù)門(mén)店模型，MSY150均衡模型能更好的體現(xiàn)樣本覆蓋地區(qū)的真實(shí)、全面的線(xiàn)下零售數(shù)據(jù)。

從銷(xiāo)售額同比情況來(lái)看，所有類(lèi)目均呈現(xiàn)同比下滑趨勢(shì)。從銷(xiāo)售件數(shù)來(lái)看，除午餐肉類(lèi)目在銷(xiāo)售件數(shù)方面實(shí)現(xiàn)了7%左右的正向增長(zhǎng)外，其余類(lèi)目銷(xiāo)售件數(shù)同比均出現(xiàn)下滑，多數(shù)類(lèi)目同比跌幅在10%左右。

綜合銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售件數(shù)的同比變化來(lái)看，自熱米飯與自熱火鍋市場(chǎng)消費(fèi)者熱情持續(xù)減退，且銷(xiāo)售額跌幅大于件數(shù)跌幅，或表明這些“自熱類(lèi)”產(chǎn)品即便通過(guò)降價(jià)的方式希望以?xún)r(jià)換量，收效也并不理想。相對(duì)而言，方便面、速食粥等類(lèi)目的銷(xiāo)售額同比降幅則小于銷(xiāo)售件數(shù)同比降幅，或可體現(xiàn)出類(lèi)目存在著一定的價(jià)格水平上升趨勢(shì)，或正在通過(guò)提升價(jià)格推動(dòng)整體銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)。

為了更好地分析方便速食類(lèi)目?jī)r(jià)格的變動(dòng)與走勢(shì)，我們拉取了202405-202504，方便速食類(lèi)目整體及各重點(diǎn)類(lèi)目的馬上贏(yíng)價(jià)格指數(shù)（WPI，具體介紹參見(jiàn)：）。該指數(shù)以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動(dòng)為類(lèi)目的價(jià)格指數(shù)與去年同期價(jià)格指數(shù)的相對(duì)百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價(jià)格水平上升，低于100則表示同比價(jià)格水平下降。

首先是方便速食大類(lèi)整體的馬上贏(yíng)價(jià)格指數(shù)（WPI）走勢(shì)情況?？梢钥吹?，2024年5月至2025年4月方便速食類(lèi)目整體價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。2024年5月為98.63，6月小幅探底至98.52后逐步回升，2024Q4連續(xù)三個(gè)月站穩(wěn)100以上，正式進(jìn)入正向增長(zhǎng)區(qū)間。2025年1月的短暫回落疑似由于2025/2024年春節(jié)月錯(cuò)位導(dǎo)致，且在隨后持續(xù)攀升，4月達(dá)周期峰值100.53。整體看，價(jià)格指數(shù)在觸底后實(shí)現(xiàn)“V型”反彈，長(zhǎng)期價(jià)格水平趨勢(shì)較為明確，具備一定的增長(zhǎng)動(dòng)能與趨勢(shì)。

從各細(xì)分類(lèi)目的價(jià)格指數(shù)來(lái)看，2024年5月至2025年4月方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、水果罐頭、速食粥五個(gè)類(lèi)目?jī)r(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)顯著分化。方便面表現(xiàn)最為突出，價(jià)格指數(shù)攀升至2024年7月超過(guò)100以后，長(zhǎng)期穩(wěn)定在基準(zhǔn)線(xiàn)100以上，也是唯一一個(gè)價(jià)格增長(zhǎng)對(duì)于類(lèi)目增長(zhǎng)起到正向貢獻(xiàn)的類(lèi)目。常溫火腿腸與速食粥整體趨穩(wěn)，前者從99緩升至100，后者雖在2025年2月或因春節(jié)因素影響沖高至101，但次月又回落至100以下，未實(shí)現(xiàn)持續(xù)性突破。低溫香腸與水果罐頭長(zhǎng)期承壓，尤其水果罐頭在2024Q4進(jìn)一步下滑，價(jià)格端表現(xiàn)整體疲軟。總體而言，除方便面外，其他類(lèi)目仍面臨較大的價(jià)格壓力。

從螺螄粉、午餐肉、酸辣粉、自熱火鍋與自熱米飯五個(gè)類(lèi)目來(lái)看，酸辣粉作為唯一有過(guò)突破基準(zhǔn)線(xiàn)100的類(lèi)目，也僅在2024年11月達(dá)到102，其余時(shí)間在基準(zhǔn)線(xiàn)下窄幅波動(dòng)。螺螄粉、午餐肉和自熱米飯均長(zhǎng)期窄幅震蕩，價(jià)格疲軟制約類(lèi)目增長(zhǎng)。自熱火鍋類(lèi)目?jī)r(jià)格指數(shù)盡管在2024年總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在2025年1、2月又出現(xiàn)較大幅度回落，且價(jià)格指數(shù)整體處于低位，價(jià)格壓力較為突出。

02

各重點(diǎn)類(lèi)目分析回顧

基于馬上贏(yíng)品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們進(jìn)一步觀(guān)察各重點(diǎn)類(lèi)目的CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額變動(dòng)，店均賣(mài)力、新品數(shù)量變化情況，以及組合裝/非組合裝的件均規(guī)格、件均價(jià)走勢(shì)與Top SKU變化。需要說(shuō)明的是，馬上贏(yíng)對(duì)于組合裝的定義為內(nèi)裝數(shù)＞1的組合類(lèi)、套組類(lèi)產(chǎn)品，包括但不限于箱/包/套等各種形態(tài)的組合產(chǎn)品；非組合裝則是產(chǎn)品具有獨(dú)立條碼的最小銷(xiāo)售單元。

方便面：

方便面類(lèi)目中，CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額之和為84.36%，較2024Q1沒(méi)有較大變化，市場(chǎng)集中度仍處于高位。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，傳統(tǒng)頭部品牌康師傅與統(tǒng)一的市場(chǎng)份額同比有一定收縮。而白象、今麥郎與三養(yǎng)集團(tuán)則呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中三養(yǎng)火雞面系列通過(guò)“辣味分層”策略和“辣度挑戰(zhàn)”社交營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步擴(kuò)大年輕消費(fèi)群體影響力，繼續(xù)鞏固在CR5中的地位。白象與今麥郎則依托高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)份額的進(jìn)一步滲透與提升?；痣u面的持續(xù)爆火也可以看出，方便面市場(chǎng)正從傳統(tǒng)巨頭主導(dǎo)逐步轉(zhuǎn)向多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，差異化定位和場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)反映出方便面行業(yè)正從“大單品通吃”轉(zhuǎn)向垂直賽道精細(xì)化競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

2024Q1至2025Q1期間，方便面類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品件平均規(guī)格和件平均單價(jià)均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，件均規(guī)格在2024Q1至Q3連續(xù)增長(zhǎng)后，在2024年Q4降至119.8g，而件均價(jià)整體來(lái)看則有所提升，2025年Q1達(dá)到最高接近3.85元。目前，方便面產(chǎn)品呈現(xiàn)出“規(guī)格細(xì)分”與“價(jià)格分層”并行趨勢(shì)，從“Big裝”大規(guī)格滿(mǎn)足家庭囤貨需求到“Mini裝”適配一人食場(chǎng)景，以場(chǎng)景化切割提升消費(fèi)粘性，在細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)客單價(jià)增長(zhǎng)。

方便面類(lèi)目組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)顯著季節(jié)性特征。2025Q1件均規(guī)格突破900g，件均價(jià)超過(guò)16.20元，均為近五個(gè)季度峰值。整體來(lái)看，方便面市場(chǎng)依然呈現(xiàn)著一定的升級(jí)趨勢(shì)，價(jià)格、規(guī)格上都不斷有所突破。

2025Q1方便面類(lèi)目各業(yè)態(tài)店均賣(mài)力同比呈現(xiàn)明顯分化，除大超市有不足1%的增長(zhǎng)外，其余各業(yè)態(tài)店均有不同程度下降。受益于春節(jié)前囤貨促銷(xiāo)活動(dòng)拉動(dòng)批量采購(gòu)需求，大賣(mài)場(chǎng)表現(xiàn)基本持平，整體大業(yè)態(tài)表現(xiàn)較好。受零食量販等近場(chǎng)業(yè)態(tài)的沖擊，小業(yè)態(tài)的小超市、便利店、食雜店均賣(mài)力下降超過(guò)5%。

作為方便速食大類(lèi)中的領(lǐng)跑類(lèi)目，2024Q1至2025Q1新品上市數(shù)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。特別值得關(guān)注的是，2025Q1方便面類(lèi)目有2152款新品上市，同比2024Q1增長(zhǎng)174%，環(huán)比2024Q4增長(zhǎng)75%，成為近五年單季度峰值。當(dāng)前，方便面市場(chǎng)正以結(jié)構(gòu)性升級(jí)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品的推出，企業(yè)針對(duì)不同場(chǎng)景推出的多種規(guī)格產(chǎn)品以及話(huà)題營(yíng)銷(xiāo)爆款出圈的現(xiàn)象，均反映出方便面市場(chǎng)創(chuàng)新活力的顯著回升。

基于2025Q1方便面類(lèi)目的市場(chǎng)份額TOP SKU情況可以看到，非組合裝產(chǎn)品中，統(tǒng)一集團(tuán)以各類(lèi)規(guī)格和價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上榜四款產(chǎn)品，康師傅則以“BIG”裝產(chǎn)品躋身第三，品牌高度集中，但市場(chǎng)份額占比不高，其他品牌仍有較大競(jìng)爭(zhēng)空間。

在此需要特別說(shuō)明的是，由于康師傅在方便面類(lèi)目中的部分產(chǎn)品存在一物多碼情況，既同一個(gè)產(chǎn)品有數(shù)個(gè)不同的SKU，客觀(guān)上可能會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)生一定影響，因此方便面類(lèi)目中的組合裝/非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP5的排序部分，數(shù)據(jù)僅供參考。

而在組合裝產(chǎn)品中，白象集團(tuán)則表現(xiàn)更優(yōu)，湯好喝系列的兩款產(chǎn)品和爆火的火雞面均上榜，統(tǒng)一集團(tuán)憑借較高價(jià)格的高端產(chǎn)品“湯達(dá)人五合一日式豚骨拉面”位列第三，康師傅老牌產(chǎn)品“經(jīng)典紅燒牛肉面”也進(jìn)入榜單，表現(xiàn)不俗。

常溫火腿腸：

在2025Q1常溫火腿腸類(lèi)目中，CR5集團(tuán)仍由雙匯、金鑼、新希望六和、雨潤(rùn)和力誠(chéng)五個(gè)集團(tuán)組成，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額的93.28%，市場(chǎng)高度集中，頭部企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，雙匯、新希望六和、雨潤(rùn)的份額同比有所下滑，而金鑼、力誠(chéng)則呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

從非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格及價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，常溫火腿腸類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格在2024年持續(xù)收縮至133g以下后，2025年Q1回升至136g左右，但仍低于2024年Q1的同期水平。而件均價(jià)則表現(xiàn)出顯著季節(jié)性差異，Q1件均價(jià)通常處于全年高位，而Q2與Q4價(jià)格明顯回落。

常溫火腿腸組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)同步波動(dòng)特征，季節(jié)性趨勢(shì)顯著。2025Q1件均規(guī)格攀升至560g，件均價(jià)突破17.50元，雙雙創(chuàng)下近五個(gè)季度新高。綜合來(lái)看，Q1與Q3件均規(guī)格和件均價(jià)均呈上升趨勢(shì)，其中Q1增幅尤為突出。

2025Q1常溫火腿腸類(lèi)目各業(yè)態(tài)店均賣(mài)力同比均呈現(xiàn)下滑，其中小超市以超20%的同比降幅成為重災(zāi)區(qū)，便利店亦下跌近15%。大賣(mài)場(chǎng)、大超市及便利店則相對(duì)緩和，或與春節(jié)期間組合裝促銷(xiāo)較為頻繁相關(guān)。

在新品上市數(shù)量方面，常溫火腿腸類(lèi)目的新品上市數(shù)量顯著落后于方便面類(lèi)目。2024年各季度新品上市量穩(wěn)定在200款左右，2025年Q1實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，新品數(shù)量躍升至302款，同比增幅達(dá)46%。小規(guī)格便攜裝適配即時(shí)消費(fèi)場(chǎng)景，高端化產(chǎn)品承接健康升級(jí)需求，或也是常溫火腿腸未來(lái)的新品方向之一。

基于市場(chǎng)份額的Top 5 SKU情況來(lái)看，雙匯在常溫火腿腸市場(chǎng)中表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。在組合裝產(chǎn)品中，雙匯集團(tuán)的“王中王”憑借不同風(fēng)味和規(guī)格的產(chǎn)品占據(jù)前三，市場(chǎng)份額總計(jì)超過(guò)15%。而在雙匯集團(tuán)優(yōu)勢(shì)明顯的同時(shí)，金鑼仍有兩款產(chǎn)品位列組合裝類(lèi)產(chǎn)品的第四和第五位。

在非組合裝產(chǎn)品中，雙匯集團(tuán)更是包攬前五。雙匯常溫火腿腸產(chǎn)品在風(fēng)味豐富的同時(shí)，規(guī)格從58g-240g不等，價(jià)格分散在1元至8元，能夠滿(mǎn)足不同消費(fèi)者喜好、適應(yīng)不同消費(fèi)場(chǎng)景。

低溫香腸：

2025Q1低溫香腸類(lèi)目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)76.58%，集中度相較于其他類(lèi)目較小。相比2024年，頭部格局變動(dòng)明顯，喜旺取代安井躋身CR5，雙匯、金鑼雖保持前兩名，但市場(chǎng)份額同比均呈下滑趨勢(shì)。得利斯和雨潤(rùn)同比份額增長(zhǎng)。

在過(guò)去的五個(gè)季度中，低溫香腸類(lèi)目的非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)呈現(xiàn)“U形”變動(dòng)，2024Q1出現(xiàn)峰值后，2024Q2出現(xiàn)平均規(guī)格/價(jià)格的大幅下降，件均規(guī)格從210g縮減至不足204g，件均價(jià)縮減超1元，而后出現(xiàn)連續(xù)上升。2025Q1件均價(jià)格回升至208g以上，件均價(jià)也超過(guò)6.20元。

近五個(gè)季度，低溫香腸類(lèi)目組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)階段性波動(dòng)，2024Q1規(guī)格超過(guò)640克、均價(jià)近13元，或因春節(jié)聚會(huì)場(chǎng)景需求旺盛，消費(fèi)者偏好大包裝推動(dòng)短期規(guī)格與價(jià)格同步上漲。此后規(guī)格從逐步縮減，旺季后需求回歸日常，企業(yè)通過(guò)縮小規(guī)格降低單價(jià)以適配家庭常規(guī)消費(fèi)。2025Q1件均規(guī)格回升至580克左右，件均價(jià)達(dá)到近五個(gè)季度峰值。與非組合裝產(chǎn)品相比，組合裝規(guī)格調(diào)整更依賴(lài)場(chǎng)景化需求，靈活性更強(qiáng)。

2025Q1低溫香腸類(lèi)目各業(yè)態(tài)的店均賣(mài)力同比變化顯示，小超市受沖擊仍然最為顯著，同比降幅超過(guò)18%。當(dāng)前，量販零食等新的近場(chǎng)零售業(yè)態(tài)分流了部分小超市的消費(fèi)需求。其他業(yè)態(tài)中，大賣(mài)場(chǎng)、大超市和便利店的均賣(mài)力下降較為緩和，可能與其客群穩(wěn)定性或促銷(xiāo)策略有關(guān)。食雜店雖也為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅最小。

2024Q1至2025Q1期間，低溫香腸類(lèi)目新品上市數(shù)量呈現(xiàn)“先快速擴(kuò)張后小幅震蕩”的趨勢(shì)。具體來(lái)看，2024Q1新品數(shù)量以578款處于低位，隨后在2024Q2大幅增長(zhǎng)31.3%至759款，并在2024Q3進(jìn)一步攀升至峰值840款，隨后穩(wěn)定在800款左右。新品數(shù)量的變化可能顯示出企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額和匹配季節(jié)性消費(fèi)需求而加速創(chuàng)新投入。

2025Q1低溫香腸類(lèi)目組合裝產(chǎn)品中，TOP 5 SKU的集團(tuán)歸屬同常溫香腸相同，雙匯集團(tuán)包攬前三的同時(shí)，金鑼集團(tuán)也有兩款產(chǎn)品上榜?？梢钥闯?，低溫香腸組合裝產(chǎn)品的類(lèi)型、規(guī)格更加多元，臺(tái)灣香腸、玉米腸、里昂烤香腸均進(jìn)入榜單。

低溫香腸類(lèi)目的非組合裝產(chǎn)品中，得利斯集團(tuán)表現(xiàn)亮眼，在雙匯集團(tuán)有四款產(chǎn)品上榜的同時(shí)，憑借大規(guī)格的“圓火腿”躋身第三，占據(jù)2.06%的市場(chǎng)份額。

水果罐頭：

2025Q1月，水果罐頭類(lèi)目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為41.09%，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)“低集中、高動(dòng)態(tài)”特征，中小品牌仍有較大競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。具體來(lái)看，真心集團(tuán)與芝麻官食品市場(chǎng)份額同比上升，而歡樂(lè)家、家家紅和林家鋪?zhàn)油认禄?/p>

2024Q1至2025Q1期間，水果罐頭類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)先升后降的動(dòng)態(tài)調(diào)整趨勢(shì)。規(guī)格方面，可能受淡季需求疲軟影響，從2024Q1的近600g連續(xù)小幅縮減，直至2024Q4起規(guī)格顯著回升，2025Q1躍升至近630g，或?yàn)槠ヅ浯汗?jié)消費(fèi)旺季及家庭囤貨需求，企業(yè)主動(dòng)加大單件容量以吸引批量采購(gòu)。價(jià)格方面，件均價(jià)在2024Q1達(dá)峰值10.7元后持續(xù)回落,Q4起價(jià)格逐步回調(diào)，至2025Q1回升至10.65元，雖未完全恢復(fù)至初期水平，但凸顯企業(yè)通過(guò)“規(guī)格升級(jí)+價(jià)格理性回調(diào)”平衡性?xún)r(jià)比的策略。

2025Q1水果罐頭類(lèi)目各業(yè)態(tài)的店均賣(mài)力同比變化仍然有較大差異，大賣(mài)場(chǎng)小幅下降2%，大超市同比基本持平，但小超市、便利店和食雜店同比下降程度較大，其中小超市受沖擊最嚴(yán)重，同樣可能由于量販零食業(yè)態(tài)的擴(kuò)張導(dǎo)致客群流失。

2024Q1至2025Q1期間，水果罐頭類(lèi)目新品上市數(shù)量呈現(xiàn)顯著波動(dòng)。2024Q1以947款達(dá)到峰值，Q2驟降至718款，Q3小幅回升后又在Q4銳減至588款，創(chuàng)近五個(gè)季度最低值。2025Q1回升至805款，或與春節(jié)或類(lèi)型產(chǎn)品的消費(fèi)旺季相關(guān)，但仍未恢復(fù)至同期水平。

相比方便速食的其他類(lèi)目，水果罐頭類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5的集團(tuán)歸屬則更加多樣，真心集團(tuán)有兩款產(chǎn)品位列第一和第四，歡樂(lè)家、蒙欣、蒙水集團(tuán)都各有一款產(chǎn)品上榜。但產(chǎn)品種類(lèi)單一，均為黃桃罐頭，且規(guī)格和價(jià)格差距不大。

速食粥：

2025Q1速食粥類(lèi)目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為77.87%，市場(chǎng)集中度仍然較高，但相較于2024Q4略有分散，頭部品牌主導(dǎo)地位穩(wěn)固。其中，娃哈哈與泰奇市場(chǎng)份額同比上升，或受益于健康化產(chǎn)品創(chuàng)新及辦公速食一類(lèi)的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)。而銀鷺、達(dá)利、同福份額下滑。

2024Q1至2025Q1期間，速食粥類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)“先穩(wěn)后升”的調(diào)整趨勢(shì)。規(guī)格方面，2024年全年維持在338g-342g之間，波動(dòng)不超過(guò)4g，價(jià)格同樣穩(wěn)定在4.10-4.15元的區(qū)間。2025Q1件均規(guī)格顯著增至349克，或?yàn)檫m配春節(jié)囤貨需求主動(dòng)提升單件容量，件均價(jià)也跳漲至近4.30元。

2025Q1速食粥類(lèi)目各業(yè)態(tài)的店均賣(mài)力同比變化也不容樂(lè)觀(guān)，僅有食雜店同比小幅提升。大賣(mài)場(chǎng)與大超市同比下降6%-7%，小超市和便利店同比下降均超過(guò)10%，小超市在社區(qū)團(tuán)購(gòu)與量販折扣店擴(kuò)張的影響下，同比下滑近20%。整體看，除食雜店依托社區(qū)粘性相對(duì)穩(wěn)定外，其他業(yè)態(tài)均受新興渠道沖擊。

2024Q1至2025Q1期間，速食粥類(lèi)目新品上市數(shù)量呈現(xiàn)先穩(wěn)后升的波動(dòng)趨勢(shì)。2024年除Q4降低至225款以外，其余三個(gè)季度波動(dòng)在10款左右。2025Q1則大幅提升至331款，同比增長(zhǎng)30%，創(chuàng)周期峰值。

2025Q1，速食粥類(lèi)目的非組合裝類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU被CR5集團(tuán)前兩名的娃哈哈和銀鷺包攬。娃哈哈集團(tuán)有三款產(chǎn)品進(jìn)入榜單，“桂圓蓮子營(yíng)養(yǎng)八寶粥”更是以?xún)煞N規(guī)格占據(jù)超10%的市場(chǎng)份額，銀鷺集團(tuán)兩款產(chǎn)品位列第二、第五名，展現(xiàn)出頭部企業(yè)在速食粥市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。

螺螄粉：

2025Q1螺螄粉類(lèi)目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)88.38%，市場(chǎng)集中度較2024年進(jìn)一步提升，頭部品牌主導(dǎo)地位顯著強(qiáng)化。其中，微念、好歡螺在市場(chǎng)份額占比較高的情況下，仍然保持市場(chǎng)份額同比上升。而螺霸王、柳全的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)同比下滑。整體來(lái)看，螺螄粉類(lèi)目呈現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”趨勢(shì)。

2024Q1至2025Q1，螺螄粉類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)“規(guī)格階梯式增長(zhǎng)、價(jià)格觸底回升”的變化趨勢(shì)。件均規(guī)格方面，從2024Q1的305g波動(dòng)提升至2025Q1的近312g，整體呈現(xiàn)小幅度上漲趨勢(shì)。價(jià)格方面，2024Q1均價(jià)達(dá)10.50元后，Q2驟降并在此后維持在10.00元-10.10元的低位，直至2025Q1回升至10.30元。

2025Q1螺螄粉類(lèi)目各業(yè)態(tài)的店均賣(mài)力同比變化普遍承壓，其中小超市下滑接近18%，大賣(mài)場(chǎng)、大超市、食雜店同比下滑則均在8%-10%。

螺螄粉類(lèi)新品上市數(shù)量相較方便速食其他類(lèi)目而言較少，近五個(gè)季度均沒(méi)有超過(guò)100款。2024Q1至2025Q1期間，螺螄粉類(lèi)目新品上市數(shù)量總體小幅波動(dòng)。2024Q2為93款，達(dá)到近五個(gè)季度的峰值，2025Q1也表現(xiàn)良好，有91款新品推出。

2025Q1螺螄粉類(lèi)目非組合裝類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額TOP 5 SKU與2024年保持一致，頭部品牌在市場(chǎng)中仍然占據(jù)較大份額，總計(jì)超過(guò)55%。微念集團(tuán)和好歡螺集團(tuán)均有兩款產(chǎn)品上榜，其中“李子柒柳州螺螄粉335g”以26.72%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)，表現(xiàn)不俗。

午餐肉：

2025Q1午餐肉類(lèi)目CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為68.89%，相較于2024Q1的79.62%有明顯下降，或也與類(lèi)目規(guī)模的小幅度增長(zhǎng)有一定關(guān)系。上海梅林占據(jù)榜首的同時(shí)市場(chǎng)份額同比有所提升，雙匯與中糧緊隨其后，但市場(chǎng)份額有所下降，可以看出，午餐肉類(lèi)目盡管頭部企業(yè)仍然保持主導(dǎo)地位，但CR5集中度的下降或反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，為新集團(tuán)新品牌提供了更多的空間。

2024Q1至2025Q1，午餐肉類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品呈現(xiàn)明顯的規(guī)格縮減趨勢(shì)，件均規(guī)格從300g逐步降至292g，件均價(jià)走勢(shì)與規(guī)格相同，也從2024Q1的近13元波動(dòng)回落至12.4元。當(dāng)前，消費(fèi)者對(duì)便捷儲(chǔ)存和即食場(chǎng)景的偏好增強(qiáng)，傳統(tǒng)大規(guī)格罐頭因儲(chǔ)存不便逐漸邊緣化，單片裝產(chǎn)品通過(guò)降低單次消費(fèi)門(mén)檻，成為午餐肉市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。

2025Q1午餐肉類(lèi)目各業(yè)態(tài)店均賣(mài)力同比變化相比其他類(lèi)目更加樂(lè)觀(guān)，便利店以5%的同比增幅領(lǐng)跑，大賣(mài)場(chǎng)同比增速也超過(guò)了3%，大超市也有小幅度提升。相比來(lái)說(shuō)，小超市、食雜店的店均賣(mài)力則同比有所下降。

在新品上市數(shù)量方面，對(duì)比方便速食其他類(lèi)目，午餐肉新品總量處于較低水平。2024Q1至2025Q1新品上市數(shù)量呈現(xiàn)“先升后降”趨勢(shì)，從2024Q1的63款逐季攀升至2024Q4的91款，但2025Q1回落至79款。

2025Q1，午餐肉類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品Top 5 SKU由上海梅林、中糧、雙匯和金鑼四家構(gòu)成，其中上海梅林的兩款經(jīng)典產(chǎn)品憑借不同規(guī)格位列第一和第四，市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)28%，有著較為明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

酸辣粉：

酸辣粉類(lèi)目市場(chǎng)集中度相比方便速食其他類(lèi)而言處于較低水平，CR5集團(tuán)由食族人、陳村、今麥郎、白象、嗨吃家組成，合計(jì)市場(chǎng)份額為46.03%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)分散化趨勢(shì)。從同比變化來(lái)看，除白象市場(chǎng)份額有所提升外，其余四個(gè)集團(tuán)均呈下降態(tài)勢(shì)，頭部集中度或?qū)⑦M(jìn)一步下降的背景下，新興玩家可能通過(guò)差異化定位獲得競(jìng)爭(zhēng)空間。

2024Q1至2025Q1期間，酸辣粉類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，件均規(guī)格從131g逐步增加超過(guò)133g，件均價(jià)同樣呈現(xiàn)小幅度的波動(dòng)上升。

2025Q1酸辣粉類(lèi)目各業(yè)態(tài)店均賣(mài)力同比全線(xiàn)承壓，所有渠道均呈現(xiàn)較顯著的負(fù)增長(zhǎng)。小超市降幅最大，超過(guò)15.5%，大賣(mài)場(chǎng)、大超市、便利店及食雜店降幅集中在10%至12%。當(dāng)前酸辣粉市場(chǎng)整體較為分散，新興品牌不斷涌入的同時(shí)，低價(jià)白牌產(chǎn)品也在不斷擠壓傳統(tǒng)品牌的空間。此外，酸辣粉近期頻現(xiàn)的“打假”事件與網(wǎng)紅品牌的爭(zhēng)議，也可能是影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿的原因之一。

在新品上市數(shù)量方面，2024Q1至Q3酸辣粉新品數(shù)量保持在較高水平，2024Q4則明顯下滑至151款，2025Q1仍然只有149款新品上市。

2025Q1酸辣粉類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品中，市場(chǎng)份額TOP 5 SKU仍然由CR5集團(tuán)中的食族人、白象、陳村和嗨吃家所占據(jù)。食族人憑借規(guī)格價(jià)格不同的兩款產(chǎn)品，以14.3%的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑。白象和陳村則以5元左右的均價(jià)主打低價(jià)市場(chǎng)。

自熱米飯：

自熱米飯類(lèi)目的CR5集團(tuán)由莫小仙、頤海國(guó)際、自嗨鍋、田小花和宏綠組成，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為80.19%。在市場(chǎng)份額變動(dòng)方面，莫小仙、自嗨鍋和宏綠三個(gè)集團(tuán)都有所下降，而頤海國(guó)際和田小花同比上升。

2024Q1至2025Q1，從自熱米飯類(lèi)目中非組合產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)正不斷通過(guò)“降價(jià)減量”策略謀求挽救市場(chǎng)，但從類(lèi)目銷(xiāo)售額銷(xiāo)售件數(shù)同比增速上來(lái)看情況并不樂(lè)觀(guān)。件均規(guī)格在2024年整年持續(xù)縮減，件均價(jià)也波動(dòng)降低，僅2025Q1出現(xiàn)小幅度回升。

從各業(yè)態(tài)店均賣(mài)力同比變化來(lái)看，自熱米飯類(lèi)目在各業(yè)態(tài)中均出現(xiàn)明顯的下滑，同比負(fù)增長(zhǎng)均超過(guò)20%。其中大賣(mài)場(chǎng)與大超市下滑幅度尤為突出，自熱米飯也是本季度方便速食所有類(lèi)目中，店均賣(mài)力下降最嚴(yán)重的類(lèi)目。

從新品上市數(shù)量來(lái)看，自熱米飯類(lèi)目在2024年Q1達(dá)到新品上市高峰后數(shù)量便近乎腰斬，盡管在2024Q3和2025Q1有小幅回升，但仍遠(yuǎn)低于2024Q1的高點(diǎn)。

2025Q1自熱米飯類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，頤海國(guó)際集團(tuán)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力，以各類(lèi)牛肉風(fēng)味產(chǎn)品占據(jù)三個(gè)席位，莫小仙集團(tuán)也以?xún)煽铎易酗堈紦?jù)第一和第三。但從規(guī)格角度來(lái)看，自熱米飯類(lèi)目的市場(chǎng)份額TOP 5各產(chǎn)品的產(chǎn)品類(lèi)型差距相對(duì)較小，區(qū)別主要集中在品牌與口味上。

自熱火鍋：

2025Q1，自熱火鍋類(lèi)目中的CR5集團(tuán)組成與自熱米飯類(lèi)似，前四名仍然由頤海國(guó)際、莫小仙、田小花和自嗨鍋組成，眾人火位列第五，市場(chǎng)份額合計(jì)為83.73%，整體集中度較高。從市場(chǎng)份額情況上，占比近一半的頤海國(guó)際和排名第四的自嗨鍋同比下降，莫小仙、田小花和眾人火則有所上升。

2024Q1至2025Q1，自熱火鍋類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格與件均價(jià)整體呈現(xiàn)雙降趨勢(shì)。尤其是2025Q1雖處節(jié)慶銷(xiāo)售旺季，規(guī)格、價(jià)格下滑卻仍未止住，降價(jià)帶來(lái)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)似乎并不明顯。

2025Q1，自熱火鍋類(lèi)目在各業(yè)態(tài)店均賣(mài)力同比均出現(xiàn)不同程度的下滑，延續(xù)了整體市場(chǎng)的低迷態(tài)勢(shì)。其中，便利店下滑幅度最為明顯，同比下降約30%，而相比來(lái)說(shuō)，小超市僅下滑約8%。總體來(lái)看，當(dāng)前自熱火鍋類(lèi)目亟需在口味創(chuàng)新、健康成分等方面重新建立消費(fèi)吸引力。

從新品上市數(shù)量來(lái)看，自熱火鍋類(lèi)目在2024Q1至2025Q1期間整體呈現(xiàn)出逐季增長(zhǎng)后回落的走勢(shì)。2024Q1起步于70款，隨后連續(xù)三個(gè)季度緩步上升至2024Q4的108款，然而進(jìn)入2025Q1，產(chǎn)品上新數(shù)量回落至86款，較上一季度減少22款。2025Q1處于傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，但新品數(shù)量未能延續(xù)增長(zhǎng)，類(lèi)目走勢(shì)需要進(jìn)一步觀(guān)察。

2025Q1自熱火鍋類(lèi)目非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU中，頤海國(guó)際表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，三款產(chǎn)品上榜的同時(shí)，以合計(jì)超過(guò)29%的市場(chǎng)份額位列前三。莫小仙也憑借小規(guī)格、低價(jià)格的兩款產(chǎn)品位列第四和第五，表現(xiàn)較好。

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