文：權(quán)衡財(cái)經(jīng)iqhcj研究員 曹剛強(qiáng)

編：許輝

2025年05月23日，海陽科技股份有限公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)的公告，公告顯示，本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）東興證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司全稱為海陽科技股份有限公司；證券簡稱為海陽科技；證券代碼/網(wǎng)下申購代碼603382網(wǎng)上申購代碼732382；網(wǎng)下申購簡稱海陽科技；網(wǎng)上申購簡稱海陽申購；所屬行業(yè)名稱為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)所屬行業(yè)代碼C26

東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”、“主承銷商”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行的重要日期如下：

網(wǎng)下申購上限：本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購股數(shù)上限為1,100.00萬股，占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的50.57%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定擬申購價(jià)格和擬申購數(shù)量。

本次擬公開發(fā)行股份4,531.29萬股，約占本次公開發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行后公司總股本為18,125.1368萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為906.2580萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋?zhàn)略配售回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,175.0320萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,450.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

定價(jià)方式本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

限售期安排本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

海陽科技股份有限公司地處江蘇省泰州市，上世紀(jì)七十年代建廠。公司司標(biāo)以方形為基礎(chǔ)形狀，傳達(dá)了公司的專業(yè)性、可靠性。頂層紅色塊是太陽，喻意海陽的事業(yè)像大海之陽，蒸蒸日上。藍(lán)色塊是大海，曲線是纖維，是起伏的海浪。H·Y為公司漢語名稱首字母縮寫，變形為帆船造型，體現(xiàn)了品牌乘風(fēng)破浪，銳意進(jìn)取，勇于拼搏，無限發(fā)展。江蘇泰州秦時(shí)稱海陽，海陽是地名，也是公司門前大道的名稱，寓意公司悠久的歷史。海陽科技為公司簡稱。

經(jīng)過50多年耕耘，建成為錦綸（尼龍）6切片、輪胎骨架材料浸膠簾子布、錦綸6工業(yè)纖維三大產(chǎn)品系列，集研發(fā)、生產(chǎn)、營銷一體面向全球的民營科技型企業(yè)。公司現(xiàn)擁有江蘇海陽錦綸新材料有限公司、江蘇同欣化纖有限公司、江蘇華恒新材料有限公司、海陽科技（江蘇）研究院有限公司等多家子公司和控股公司。

半個(gè)多世紀(jì)的專注積累，公司產(chǎn)品銷往全球36個(gè)國家和地區(qū)，深受客戶的青睞與好評(píng)。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全體系、ISO50001能源管理體系、IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系、GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)和TFS可持續(xù)發(fā)展等認(rèn)證。海陽科技研究院擁有國內(nèi)先進(jìn)的錦綸新材料研發(fā)平臺(tái)、省級(jí)聚酰胺材料工程技術(shù)研究中心，獲得各類發(fā)明、實(shí)用新型專利百余項(xiàng)。