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2024年，42家A股上市銀行總計(jì)營(yíng)收56511.98億元，同比增長(zhǎng)0.08%；總計(jì)凈利潤(rùn)21440.7億元，同比增長(zhǎng)2.35%。

在資產(chǎn)規(guī)模上，42家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)302.13萬億，同比增長(zhǎng)7.5%；其中吸收存款204.12萬億；發(fā)放貸款及墊資169.41萬億。

如今，銀行領(lǐng)域凈息差持續(xù)收窄，大部分銀行依舊依賴?yán)羰杖?，非利息凈收入重要組成部分手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也面臨費(fèi)率下降，這也導(dǎo)致銀行業(yè)營(yíng)收壓力凸顯，負(fù)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)正在逼近。

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業(yè)績(jī)?cè)鏊俜只?/strong>

在收入體量上，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行五個(gè)國(guó)有銀行均超過3000億元，分別為8218.03億元、7501.51億元、7105.55億元、6300.9億元、3487.75億元，另一國(guó)有銀行交通銀行收入體量稍微落后，為2598億元。

同時(shí)，招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、民生銀行和光大銀行，收入體量也均超過1000億元。

凈利潤(rùn)體量上，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行以及招商銀行超過1000億元，且均在增長(zhǎng)。

從整體來看，42家銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊俜只容^嚴(yán)重。瑞豐銀行、西安銀行、南京銀行、常熟銀行營(yíng)收增速均在10%以上，是增速幅度最高的4家銀行。同時(shí)，10家銀行營(yíng)收出現(xiàn)下滑，其中平安銀行同比下滑了10.93%，是下滑幅度最大的。

此外，共有10家銀行凈利潤(rùn)增速高于10%，浦發(fā)銀行、青島銀行凈利潤(rùn)增速更是分別高達(dá)23.32%、20.16%；廈門銀行、平安銀行、貴陽銀行、民生銀行的凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)下滑，分別為-2.6%、-4.19%、-7.16%、-9.85%。

在資產(chǎn)規(guī)模上，42家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)302.13萬億，同比增長(zhǎng)7.5%；其中吸收存款204.12萬億；發(fā)放貸款及墊資169.41萬億。

具體來看，銀行發(fā)放貸款及墊款的增速普遍高于吸收存款的增速。17家吸收存款增速高于發(fā)放貸款及墊款增速。這也意味著，銀行攬儲(chǔ)壓力依舊存在。

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仍依賴?yán)羰杖?/strong>

目前大部分銀行都依賴?yán)羰杖耄ど蹄y行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行利息凈收入占比均超過70%，交通銀行利息凈收入占比也達(dá)65.36%。對(duì)利息凈收入最小的是南京銀行，其占比僅52.96%，其他銀行均超過60%。

同時(shí)，有25家銀行利息凈收入出現(xiàn)下滑，光大銀行、鄭州銀行、華夏銀行、張家港行、貴陽銀行、平安銀行的下滑幅度均超10%。

這背后是凈息差的持續(xù)走低。據(jù)永安發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2024年度和2025年一季度業(yè)績(jī)回顧及未來展望》，截至2024年末，58家A股和港股上市銀行的平均凈息差為1.52%，較上年下降17個(gè)基點(diǎn)，已連續(xù)五年下降。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，連續(xù)2年下降。

從凈息差來看，42家A股上市銀行，僅有常熟銀行和長(zhǎng)沙銀行凈息差超過2%，分別為2.71%和2.11%。有7家在1.8%-2%之間，分別為招商銀行、南京銀行、平安銀行、郵儲(chǔ)銀行、寧波銀行、江蘇銀行和興業(yè)銀行，其凈息差分別為1.98%、1.94%、1.87%、1.87%、1.86%、1.86%和1.82%。

因此非利息凈收入成為銀行的增長(zhǎng)點(diǎn)。42家銀行均披露了非利息收入中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益以及其他業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)情況。

在手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入方面，僅有江蘇銀行、齊魯銀行、青農(nóng)商行、成都銀行等13家銀行實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。蘇農(nóng)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入僅0.53億元，同比下滑超40%，是下降幅度最高的。其次為南京銀行，下滑28.55%。光大銀行、上海銀行、寧波銀行、鄭州銀行、平安銀行下滑幅度均在15%以上。因此在手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降趨勢(shì)下，投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入普遍成為了銀行非利息收入的增長(zhǎng)點(diǎn)。

目前各個(gè)銀行正在減少對(duì)利息凈收入的依賴，以提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但非利息收入還需要時(shí)間成長(zhǎng)，銀行也需要實(shí)現(xiàn)收入多元化以走出目前業(yè)績(jī)低谷。

作者丨五仁

來源丨征探財(cái)經(jīng)（ID:teccj6)