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產(chǎn)量下降、

出口額保持堅(jiān)挺、

進(jìn)口依賴度不斷上升、

國(guó)內(nèi)消費(fèi)和生產(chǎn)初現(xiàn)復(fù)蘇跡象、

——是西班牙葡萄酒行業(yè)2024年的關(guān)鍵詞

2024年復(fù)雜過(guò)渡：經(jīng)濟(jì)、疫情后調(diào)整和氣候等因素使市場(chǎng)復(fù)雜，出口額有韌性但量收縮，進(jìn)口量增價(jià)跌，國(guó)內(nèi)消費(fèi)微弱復(fù)蘇。

2025年謹(jǐn)慎樂(lè)觀：生產(chǎn)恢復(fù)緩解供應(yīng)緊張，但需適應(yīng)變化，創(chuàng)新、差異化和戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要。

1張思維導(dǎo)圖：西班牙葡萄酒2024年整體分析報(bào)告及2025年預(yù)測(cè)

西班牙葡萄酒市場(chǎng)概況

全球地位重要：西班牙葡萄園面積全球最大，是主要葡萄酒生產(chǎn)和貿(mào)易國(guó)，在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)影響廣泛。

數(shù)據(jù)來(lái)源可靠：基于農(nóng)業(yè)部、葡萄酒組織、統(tǒng)計(jì)局等官方和認(rèn)可來(lái)源的數(shù)據(jù)。

2024年西班牙葡萄酒出口

總體表現(xiàn)

出口額達(dá)29.778億歐元，增長(zhǎng)1.4%，但出口量19.353億升，下降5%，平均價(jià)格升至1.54歐元/升，增長(zhǎng)6.7%。

這種量?jī)r(jià)背離反映了向高價(jià)值市場(chǎng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變或受產(chǎn)量和通脹影響。

按酒類(lèi)細(xì)分

• ? 靜態(tài)瓶裝酒：占出口值大部分，全年表現(xiàn)有波動(dòng)，受庫(kù)存和價(jià)格影響。

• ? 散裝酒：占出口量大，上半年量和值增長(zhǎng)不同步，下半年價(jià)值增長(zhǎng)1.7%，量下降7.1%，價(jià)格上升9.5%。

• ? 起泡酒（含卡瓦）：總值增長(zhǎng)1.1%，量下降9.1%，平均價(jià)格上漲11.2%。其中卡瓦表現(xiàn)不佳，其他起泡酒增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

• ? 包裝酒：英國(guó)是主要市場(chǎng)，北美、荷蘭、日本有增長(zhǎng)，德國(guó)、葡萄牙、法國(guó)和中國(guó)有下降。

• ? 散裝酒：德國(guó)成為最大目的地，意大利購(gòu)買(mǎi)增長(zhǎng)顯著，葡萄牙和法國(guó)大幅下降。

• ? 美國(guó)市場(chǎng)：按價(jià)值和量分別排第四和第七，增長(zhǎng)集中在最后幾個(gè)月，可能因進(jìn)口商囤貨。

總體表現(xiàn)

前11個(gè)月進(jìn)口量85.6967萬(wàn)百升，增長(zhǎng)71%，價(jià)值2.742億歐元，下降1.7%，平均價(jià)格降至320歐元/百升，下降43%。

進(jìn)口增加主要是滿足國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口，尤其是低價(jià)散裝酒，預(yù)計(jì)2025年需求將減少。

按酒類(lèi)細(xì)分

散裝酒是進(jìn)口增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)，前11個(gè)月進(jìn)口量增長(zhǎng)194.5%，占總量55%。

早期數(shù)據(jù)表明，起泡酒和PDO葡萄酒進(jìn)口值也有增加，但增幅小于散裝酒。

主要供應(yīng)國(guó)

報(bào)告未詳細(xì)列出，需參考海關(guān)或OIVE按原產(chǎn)國(guó)細(xì)分的報(bào)告。

2024年西班牙國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)

• ? 市場(chǎng)規(guī)模

總消費(fèi)量約987 - 990萬(wàn)百升，增長(zhǎng)2.5%，結(jié)束之前停滯或下降趨勢(shì)，但受通脹影響。

消費(fèi)總值和平均價(jià)格數(shù)據(jù)不全，但各渠道平均價(jià)格上漲，需關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)消費(fèi)的影響。

• ? 人均消費(fèi)趨勢(shì)

截至2024年6月滾動(dòng)年，人均消費(fèi)19.93升，增長(zhǎng)0.1%，全年可能為20.5升，但仍低于其他歐洲國(guó)家和歷史水平。

• ? 按銷(xiāo)售渠道分析

食品零售渠道：量穩(wěn)定或略增，銷(xiāo)售額因價(jià)格上漲顯著增加。

酒店餐飲渠道：下半年量下降，銷(xiāo)售額也疲軟，可能因消費(fèi)者外出就餐價(jià)格敏感或支出減少。

第三渠道（線上、直銷(xiāo)、專(zhuān)賣(mài)店）：量增長(zhǎng)顯著，表明購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變。

• ? 按酒類(lèi)消費(fèi)趨勢(shì)

PDO葡萄酒：在價(jià)值和量上占主導(dǎo)，但2024年增長(zhǎng)低于市場(chǎng)平均水平，在酒店餐飲渠道表現(xiàn)不佳，非PDO葡萄酒增長(zhǎng)顯著。

起泡酒：表現(xiàn)良好，占一定量和銷(xiāo)售值比例，得益于高平均價(jià)格和消費(fèi)者興趣增長(zhǎng)。

按顏色：白葡萄酒消費(fèi)增長(zhǎng)，紅/玫瑰葡萄酒消費(fèi)下降，符合全球趨勢(shì)。

2024年西班牙葡萄酒生產(chǎn)

產(chǎn)量概況

2023/24產(chǎn)季受干旱等天氣影響，產(chǎn)量2845萬(wàn)百升，創(chuàng)幾十年新低，庫(kù)存低，推動(dòng)價(jià)格和進(jìn)口。2024/25產(chǎn)季產(chǎn)量大幅恢復(fù)，預(yù)計(jì)在36 - 3700萬(wàn)百升，雖未達(dá)歷史平均水平，但有助于緩解供應(yīng)緊張。

• ? 按酒類(lèi)和顏色細(xì)分

2023/24產(chǎn)季按INFOVI數(shù)據(jù)，約42%為PDO葡萄酒，25%為品種酒，其余為其他類(lèi)別。

2024/25產(chǎn)季上半年數(shù)據(jù)顯示，紅酒和玫瑰酒產(chǎn)量下降，白酒產(chǎn)量增長(zhǎng)，生產(chǎn)恢復(fù)主要由白酒產(chǎn)量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。

• ? 各產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)情況

生產(chǎn)恢復(fù)集中在卡斯蒂利亞 - 拉曼恰和埃斯特雷馬杜拉兩大產(chǎn)區(qū)，卡斯蒂利亞 - 拉曼恰產(chǎn)量最高且?guī)齑孀疃唷?/p>

• ? 生產(chǎn)價(jià)值和價(jià)格考慮

缺乏總產(chǎn)值數(shù)據(jù)，價(jià)格受供需影響，2023/24產(chǎn)季價(jià)格受低產(chǎn)量推動(dòng)上漲，2024/25產(chǎn)季預(yù)計(jì)將緩解壓力。

2024年葡萄園面積和企業(yè)結(jié)構(gòu)

葡萄園面積

截至2024年7月31日，西班牙釀酒葡萄園面積為911080公頃，下降1.9%，延續(xù)長(zhǎng)期下降趨勢(shì)，但有機(jī)葡萄園面積增長(zhǎng)10.9%。

• ? 產(chǎn)區(qū)分布

葡萄園高度集中在部分地區(qū)，卡斯蒂利亞 - 拉曼恰面積最大，2024年多個(gè)地區(qū)面積下降，巴斯克地區(qū)略有增加。

• ? 有機(jī)葡萄園增長(zhǎng)

反映對(duì)可持續(xù)葡萄酒需求增加，西班牙成為世界有機(jī)種植領(lǐng)導(dǎo)者，各地區(qū)有不同程度增長(zhǎng)。

• ? 酒莊數(shù)量和企業(yè)結(jié)構(gòu)

截至2024年1月1日，西班牙以“釀酒”為主要活動(dòng)的公司有3925家，較2023年增加2.1%，與過(guò)去16年趨勢(shì)相反，可能與行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)。

市場(chǎng)趨勢(shì)、分析與未來(lái)展望

• ? 2024年業(yè)績(jī)綜述

外貿(mào)注重出口價(jià)值而非量，進(jìn)口量空前增加；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量溫和復(fù)蘇但受價(jià)格壓力；生產(chǎn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)；結(jié)構(gòu)上葡萄園面積減少，酒莊數(shù)量略增，有機(jī)領(lǐng)域活躍。

• ? 新興消費(fèi)者趨勢(shì)

對(duì)可持續(xù)和生態(tài)意識(shí)增強(qiáng)，健康和節(jié)制需求推動(dòng)低或無(wú)酒精葡萄酒發(fā)展，追求真實(shí)性和本土特色，呈現(xiàn)高端化和選擇性消費(fèi)趨勢(shì)，顏色偏好向白葡萄酒和起泡酒轉(zhuǎn)變，葡萄酒旅游需求轉(zhuǎn)向更個(gè)性化體驗(yàn)。

• ? 創(chuàng)新作為適應(yīng)驅(qū)動(dòng)力

在釀酒和生產(chǎn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)和商業(yè)化方面進(jìn)行創(chuàng)新，如探索新釀造技術(shù)、開(kāi)發(fā)獨(dú)特產(chǎn)品、打造品牌故事等。

2025年能有哪些新趨勢(shì)

• ? 生產(chǎn)和供應(yīng)：2024/25產(chǎn)季恢復(fù)將穩(wěn)定國(guó)內(nèi)供應(yīng)，緩解價(jià)格壓力和進(jìn)口需求，但市場(chǎng)平衡仍受需求影響。

• ? 國(guó)內(nèi)消費(fèi)：量增長(zhǎng)趨勢(shì)將持續(xù)，受經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者能力影響，特定酒類(lèi)趨勢(shì)將加強(qiáng)。

• ? 外貿(mào)：出口將繼續(xù)注重價(jià)值，鞏固在高端市場(chǎng)地位，面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和不確定性，進(jìn)口將恢復(fù)正常水平，目標(biāo)是增加全球市場(chǎng)份額。

適度樂(lè)觀，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，成功需適應(yīng)和創(chuàng)新。

2024年西班牙葡萄酒市場(chǎng)經(jīng)歷調(diào)整，各環(huán)節(jié)有不同表現(xiàn)。未來(lái)趨勢(shì)明確，需積極應(yīng)對(duì)，包括投資可持續(xù)實(shí)踐、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)、加強(qiáng)行業(yè)合作等。

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