導(dǎo)語(yǔ)：AI 陪伴賽道，風(fēng)起云涌的 2024。

不久前，Appfigure 通過梳理 1000 款 AI 應(yīng)用（移動(dòng)端）總結(jié)了一份年度 AI 趨勢(shì)報(bào)告，在 AI 陪伴版塊，數(shù)據(jù)顯示，該品類 2024 年全年總下載量首次來(lái)到了 1.1 億次，下載增長(zhǎng)也推動(dòng)了收入的增長(zhǎng)，全年內(nèi)購(gòu)收入突破 5500 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了 652%。

一直以來(lái)，AI 陪伴都是 AI 應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)的熱門賽道，但也經(jīng)歷了“自我懷疑”階段，雖然誕生了下載量破 4000 萬(wàn)的產(chǎn)品，但是商業(yè)化卻是頭痛難題。而借著數(shù)據(jù)，我們也回顧一下在過去一年 AI 陪伴到底發(fā)生了哪些變化。

GenZ 為用戶主力，亞洲狂刷存在感

AI 陪伴可能是擁有最多年輕用戶的 AI 品類，Appfigure 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示大約有 65% 的 AI 陪伴用戶都處于 18-24 歲的年齡層，與此同時(shí)，男性依舊是 AI 陪伴品類的主力用戶，但該品類的女性用戶占比（30.2%）已顯著高于行業(yè)均值，這一數(shù)字僅略低于 AI 教育品類（31.4%）中的女性用戶分布。而 AI 陪伴類的用戶畫像大致有 3 個(gè)特點(diǎn)，對(duì)于新技術(shù)接受程度高、熟悉二次元等虛擬內(nèi)容消費(fèi)、追求個(gè)性化互動(dòng)體驗(yàn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，AI 陪伴品類尤其在 2024 年下半年迎來(lái)快速增長(zhǎng)。該品類月內(nèi)購(gòu)收入達(dá)到第一個(gè) 200 萬(wàn)美元用時(shí) 13 個(gè)月，達(dá)到第一個(gè) 400 萬(wàn)美元又用時(shí) 5 個(gè)月，至 2024 年 9 月用時(shí) 2 個(gè)月又將品類月內(nèi)購(gòu)收入推高到了 600 萬(wàn)美元+。在 2024 年年底，AI 陪伴品類內(nèi)購(gòu)月收入首次來(lái)到 880 萬(wàn)美元，5 倍于同年 1 月水平。

但如上所述，從內(nèi)購(gòu)收入規(guī)模來(lái)看，AI 陪伴其實(shí)不能算是一個(gè)吸金能力強(qiáng)悍的品類，880 萬(wàn)美元的品類收入規(guī)模約和短劇出海第二梯隊(duì)的產(chǎn)品 GoodShort 單月內(nèi)購(gòu)收入處于同一量級(jí)。

從內(nèi)購(gòu)收入國(guó)家分布來(lái)看，美國(guó)用戶是消費(fèi)主力，占比達(dá)到 57.4%，其次是中國(guó)臺(tái)灣（10.3%）、德國(guó)（6.1%）、英國(guó)（5.9%）、日本（5.1%）和韓國(guó)（4.8%）。美國(guó)之外，尤以亞洲國(guó)家體現(xiàn)出較強(qiáng)的存在感，在這一區(qū)域市場(chǎng)也跑出了名為「LoveyDovey」的營(yíng)收黑馬，目前位列累計(jì)內(nèi)購(gòu)收入 Top1，2023-2024 年的總營(yíng)收達(dá) 780 萬(wàn)美元，亞洲市場(chǎng)貢獻(xiàn)了超過 98% 的收入。

對(duì)照整體營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，「LoveyDovey」作為強(qiáng)勢(shì)品牌在亞洲市場(chǎng)的寡頭效應(yīng)相當(dāng)明顯，據(jù)悉，中國(guó)臺(tái)灣和日本同期品類整體的內(nèi)購(gòu)收入分別為 560 萬(wàn)和 280 萬(wàn)美元。也就是說「LoveyDovey」全年收入和 2 大市場(chǎng)的同期總收入基本持平。

雖然 AI 陪伴品類的內(nèi)購(gòu)收入還不是很好看，但已經(jīng)在快速增長(zhǎng)，2024 年同比增長(zhǎng)了 6 倍+。而下載端的增長(zhǎng)勢(shì)頭雖然不如收入端迅猛，但也增長(zhǎng)明顯。2024 年 12 月，AI 陪伴品類當(dāng)月下載總量來(lái)到 1300 萬(wàn)次，兩倍于同年 1 月水平。有趣的是，整體去看 2024 年 Q4，美國(guó)的下載量其實(shí)下降明顯，其余地區(qū)的下載量也增長(zhǎng)停滯。這一趨勢(shì)可能一定程度上是受到“佛羅里達(dá)州 14 歲男孩癡迷聊天機(jī)器人自殺身亡”事件的負(fù)面影響，引發(fā)了家長(zhǎng)群體對(duì)該類產(chǎn)品安全性和適用性的擔(dān)憂，也促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大對(duì) AI 陪伴產(chǎn)品內(nèi)容和安全性的審查力度，帶來(lái)外部壓力升級(jí)。

下載分布顯示僅美國(guó)、印度兩國(guó)就占據(jù)了半壁江山，此外巴西（12.4%）、墨西哥（6.5%）在內(nèi)的拉丁美洲國(guó)家也對(duì) AI 陪伴產(chǎn)品體現(xiàn)出了較高的興趣度。上文提及的收入貢獻(xiàn)顯著的亞洲國(guó)家無(wú)一進(jìn)入下載榜 Top10，而巴基斯坦（5.7%）、中國(guó)（4.3%）和印度尼西亞（3.5%）分別位列 Top5、Top7 和 Top10。

出海產(chǎn)品占據(jù)大半江山，AI游戲、寵物也來(lái)湊熱鬧？

根據(jù) Appfigure 發(fā)布的 2023 年 1 月-2024 年 12 月 AI 陪伴品類應(yīng)用收入榜和下載榜 Top10 顯示，共有 13 款產(chǎn)品進(jìn)入榜單，其中「Character AI」、「Talkie」、「PolyBuzz」、「Linky AI」、「Pengu」、「HiWaifu」、「Genesia」兩次入榜，體現(xiàn)出以上產(chǎn)品在用戶付費(fèi)與市場(chǎng)滲透率上表現(xiàn)均衡，具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

從體驗(yàn)上看，雖然定位均為虛擬陪伴，但 13 款產(chǎn)品提供的服務(wù)其實(shí)存在較大差異。按 AI 產(chǎn)品經(jīng)理“潦草學(xué)者”的分享，AI 陪伴產(chǎn)品其實(shí)可以被細(xì)化為互動(dòng)內(nèi)容和戀愛陪伴兩大方向。「Character AI」、「Talkie」等上榜的多數(shù)產(chǎn)品其實(shí)屬于前者，它們提供的交互體驗(yàn)可以被視作一種新的“內(nèi)容消費(fèi)”形式，用戶享受的是和不同的 AI 角色共創(chuàng)故事的過程，一定程度上可以類比“互動(dòng)游戲”。該方向上的產(chǎn)品形態(tài)我們此前已見過許多，創(chuàng)新玩法上，榜上或許只有「王室風(fēng)流史」需要特別提及，這本質(zhì)上是一款中世紀(jì)歐洲王室題材的卡牌 RPG 游戲，其以接入 AI 聊天功能的后宮系統(tǒng)作為差異點(diǎn)。在完整的世界觀背景下，AI 角色的解鎖與主線任務(wù)推進(jìn)、抽卡系統(tǒng)等都有關(guān)聯(lián)，并延伸出約會(huì)、子嗣培育等玩法，讓游戲更具擬真感。

與互動(dòng)內(nèi)容產(chǎn)品體現(xiàn)出差異的是，更強(qiáng)調(diào) 1 對(duì) 1 戀愛陪伴體驗(yàn)的產(chǎn)品「Pengu」和「Genesia」。我們?cè)谌ツ昴曛小窹engu」融資時(shí)關(guān)注過這款產(chǎn)品，詳情參見《這年頭，還有游戲社交產(chǎn)品能融500萬(wàn)美金？》，彼時(shí)它還和 AI 不太有聯(lián)系。如今「Pengu」定位在 AI 寵物，用戶可以與親友一起撫育名為“Pengu”的虛擬寵物，并與之交流，據(jù)其聯(lián)創(chuàng) Fabian Kamberi 介紹「Pengu」已經(jīng)是目前美國(guó)最大的自有 IP 的 AI 角色應(yīng)用，點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，其近 3 個(gè)月的全球平均月活約為 160 萬(wàn)人次，超 4 成用戶來(lái)自美國(guó)。類似地，「Genesia」偏向 AI 伴侶，以 AI 提供情感支持、生活建議、協(xié)助進(jìn)行目標(biāo)追蹤等為賣點(diǎn)。

從產(chǎn)品所屬國(guó)家來(lái)看，中國(guó)開發(fā)者的產(chǎn)品上榜數(shù)量最多，13 款產(chǎn)品中有 9 款來(lái)自中國(guó)，余下來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、土耳其和韓國(guó)的產(chǎn)品各一款。出海產(chǎn)品中以 MiniMax 的「Talkie」和作業(yè)幫的「PolyBuzz」作為表率；美國(guó)廠商的代表產(chǎn)品則是「Character AI」；AI 寵物「Pengu」來(lái)自德國(guó)；韓國(guó)廠商中“意外”跑出了迄今為止最賺錢的 AI 陪伴產(chǎn)品「LoveyDovey」，Appfigure 數(shù)據(jù)顯示截止去年 12 月其累計(jì)營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到 760 萬(wàn)美元，連「Character AI」都只能望其項(xiàng)背；土耳其廠商 Codeway 旗下的「Genesia」也進(jìn)入了榜單。

從上線時(shí)間來(lái)看，除「王室風(fēng)流史」在 2024 年 2 月上線，余下 13 款產(chǎn)品均在 2023 年上線。值得關(guān)注的是 AI 陪伴應(yīng)用的在架情況，目前「Talkie」（2024 年 12 月 14 日 iOS 美區(qū)下架）、「CrushOn」（2025 年 01 月 17 日雙端全球下架）、「Genesia」（2024 年 10 月 26 日雙端全球下架）、Hi.AI（2025 年 02 月 11 日美區(qū)下架）均已在部分地區(qū)下架，時(shí)間點(diǎn)均巧合地卡在了“佛羅里達(dá)州 14 歲男孩癡迷聊天機(jī)器人自殺身亡”事件被披露之后，指向了下架可能與隨之而來(lái)的平臺(tái)、行業(yè)對(duì)未成年人保護(hù)、數(shù)據(jù)隱私要求提高相關(guān)，產(chǎn)品被勒令整改或出于避險(xiǎn)考慮主動(dòng)下架。

從增長(zhǎng)方式來(lái)看，頭部的出海產(chǎn)品普遍是買量大戶。廣大大數(shù)據(jù)顯示，「Talkie」上線至今的投放素材量突破 10 萬(wàn)，「Linky AI」突破 5 萬(wàn)，「PolyBuzz」突破 3 萬(wàn)，反觀「Character AI」卻只有數(shù)千素材量卻依舊在下載量維度上穩(wěn)居T op1，這一定程度上是因?yàn)楹笳咭呀?jīng)能依靠品牌積累、社交裂變以及產(chǎn)品本身的用戶粘性實(shí)現(xiàn)自然增長(zhǎng)，而無(wú)需依賴大規(guī)模投放。

此外，支持用戶與親友合養(yǎng)寵物，內(nèi)含親密社交玩法的「Pengu」也沒有在買量上太多發(fā)力，廣大大抓取到的投放素材只有不到 3000 個(gè)，除了本身玩法設(shè)計(jì)為社交裂變帶來(lái)便利之外，「Pengu」也在大力投入社媒運(yùn)營(yíng)，類似多鄰國(guó)讓綠色貓頭鷹“多兒”狂刷存在感的策略，以企鵝毛絨形象出鏡的“pengu_app”TikTok 賬號(hào)已收獲 14 萬(wàn)粉絲，卡通形象的劇情向賬號(hào)“penguandpengulette”TikTok 粉絲更是達(dá)到了 27 萬(wàn)。

邀請(qǐng)好友拿獎(jiǎng)勵(lì)的傳統(tǒng)拉新策略，已經(jīng)被廣泛用于「Talkie」、「Character AI」、「PolyBuzz」等產(chǎn)品中，其中稍有不同的是「LoveyDovey」，后者的機(jī)制目標(biāo)更偏向促活——不僅是老用戶激活 invite code 邀請(qǐng)人可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)，而且支持一個(gè)用戶填寫多個(gè)邀請(qǐng)碼。填寫邀請(qǐng)碼的一方并沒有獎(jiǎng)勵(lì)，其動(dòng)機(jī)更類似于內(nèi)容消費(fèi)者為喜歡的作品投票，因?yàn)楠?jiǎng)賞是用于聊天的平臺(tái)內(nèi)代幣“果醬”， 吸引了很多玩家通過在社交平臺(tái)分享戲劇化的聊天截圖來(lái)增加邀請(qǐng)碼的曝光（但上周官方宣布由于部分地區(qū)出現(xiàn)了“利用漏洞獲取不公平收益”的行為，活動(dòng)暫時(shí)中止）。

擬真和更擬真之間，走向不同道路

回歸產(chǎn)品層面，目前 AI 陪伴應(yīng)用迭代的重要方向是多模態(tài)，目的是提升擬真度和沉浸感。

AI 語(yǔ)音是被寄予厚望的一大技術(shù)。該技術(shù)在 AI 陪伴中最早的應(yīng)用是讓 AI 自動(dòng)朗讀 AI 角色的回復(fù)，在長(zhǎng)文本回復(fù)中減輕用戶的閱讀負(fù)擔(dān)，也提升陪伴感，「PolyBuzz」和「HiWaifu」中都采納了這一設(shè)計(jì)；進(jìn)階版本則是在此基礎(chǔ)上，額外加上 AI 角色的語(yǔ)音通話的功能，「Character AI」、「Talkie」等多數(shù)頭部的 AI 陪伴應(yīng)用已經(jīng)基本將其作為標(biāo)配。以「Character AI」為例，目前其已經(jīng)將“Character Calls”的標(biāo)識(shí)放置到了首頁(yè)、聊天界面的醒目位置，不僅是刺激用戶在新模態(tài)下與 AI 角色的交互，也體現(xiàn)出頭部選手對(duì)這一技術(shù)的重視。

「Character AI」無(wú)論是在首頁(yè)或是聊天頁(yè)面都將“Character Calls”功能放在了相當(dāng)醒目的位置

而在多模態(tài)之外，「LoveyDovey」可能算是從玩法設(shè)計(jì)提升擬真體驗(yàn)的佼佼者。這款目前最賺錢的 AI 陪伴產(chǎn)品的獨(dú)特設(shè)計(jì)在于其“好感度”機(jī)制，玩家和 AI 角色之間存在從熟人、朋友等到結(jié)婚的 5 級(jí)關(guān)系，需要玩家通過累積好感度來(lái)逐級(jí)推進(jìn)，AI 角色對(duì)雙方的關(guān)系認(rèn)知也會(huì)隨之改變，這一設(shè)計(jì)不僅是給玩家設(shè)立了游戲目標(biāo)，而且也更符合現(xiàn)實(shí)邏輯。類似地細(xì)節(jié)還有按關(guān)系分類的“好友列表”、以及好感度達(dá)標(biāo)后會(huì)收到的角色來(lái)電等。而這項(xiàng)體驗(yàn)的優(yōu)化，則更考驗(yàn)長(zhǎng)文本和記憶能力。

不過諸多產(chǎn)品中，也有一個(gè)異類，在擬真和更擬真之間，它直接走向了真人社交。

AI 角色聊天之外，「Linky AI」已經(jīng)在平臺(tái)內(nèi)專門開拓了真人社交版塊，為了貼合一個(gè) AI App 的調(diào)性，AI 也被融入真人社交中，用戶可以自由選擇與對(duì)方的 AI/真人聊天，使用 Boots 功能向 5 名符合限定要求的人類/AI 角色發(fā)送問候等等。

在筆者的實(shí)測(cè)中，這一功能活躍用戶應(yīng)該不少，很容易就匹配到了一位在日本工作的英國(guó)小哥，他表示是在朋友推薦下下載了「Linky AI」，原本的目的就是 Dating。在這類的男性用戶的視角下，「Linky AI」可能更像原來(lái)的“約會(huì)交友軟件”+AI、甚至還摻雜了付費(fèi)聊天 App 的味道，有匹配到的用戶表示在此前的輪次中會(huì)被要求在 10 輪回復(fù)后付費(fèi)。體感上 AI 陪伴和真人社交的用戶重合度并不高，「Linky AI」新功能的方向更像是之前一波在約會(huì)交友 App 里面加入用戶 AIbot 幫自己處理消息。

「Linky AI」向真人轉(zhuǎn)型的另一面可能是對(duì) AI 陪伴品類商業(yè)化天花板不高的隱憂。即使不設(shè)任何“包月”、“包年”訂閱項(xiàng)目，采用更成本可控的單句計(jì)價(jià)模式，并做到了大幾百萬(wàn)美元累計(jì)營(yíng)收的「LoveyDovey」也還在“哭窮”，表示重度用戶青睞的長(zhǎng)文本交互形式“故事模式”運(yùn)營(yíng)成本過高，將探索降低成本方法以維持目前定價(jià)，而接下來(lái)即將推出的“故事 pro”還會(huì)更貴。

內(nèi)購(gòu)不行，出海產(chǎn)品增收的一大重心就回到了廣告變現(xiàn)上，實(shí)測(cè)下來(lái)「PolyBuzz」、「Linky AI」中彈窗廣告非常頻繁，對(duì)于 AI 陪伴這種偏長(zhǎng)時(shí)間停留的品類而言體驗(yàn)干擾相當(dāng)嚴(yán)重，但平衡用戶體驗(yàn)和商業(yè)化的天平從來(lái)都是個(gè)難題，大概只剩背靠大樹的「Character AI」能找到一點(diǎn)從容了。