【文章來源| Mr蔣靜的資本圈】

近期，有個(gè)行業(yè)信息備受關(guān)注。

陜西省于2025年1月印發(fā)《關(guān)于開展陜西省2025年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)工作的通知》，2025年計(jì)劃實(shí)施2GW左右光伏領(lǐng)跑計(jì)劃，要求組件轉(zhuǎn)換效率24.2%以上，只強(qiáng)調(diào)正面效率，而忽視綜合效率。

無論從綜合發(fā)電能力還是產(chǎn)能現(xiàn)狀角度看，這或許都是有失合理的政策，甚至可能誤導(dǎo)光伏行業(yè)，進(jìn)入新一輪“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，也與促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展背道而馳。

光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃，曾經(jīng)推動(dòng)了我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展，但時(shí)過境遷，光伏行業(yè)已經(jīng)走過平價(jià)，擺脫補(bǔ)貼，進(jìn)入高度市場(chǎng)化的充分競(jìng)爭(zhēng)階段。

當(dāng)前，強(qiáng)化行業(yè)自律、綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范地方政府和企業(yè)行為，是光伏行業(yè)的主旋律，只有正確認(rèn)識(shí)光伏高質(zhì)量?jī)?nèi)涵，才能規(guī)范光伏行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)，才能推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

組件環(huán)節(jié)又尤為重要。

01

組件高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)“有點(diǎn)繞”

一直以來，效率是組件的關(guān)鍵性能指標(biāo)。

但是，光伏組件標(biāo)稱的轉(zhuǎn)換效率，是指正面轉(zhuǎn)換效率，也就是通過正面標(biāo)稱功率除以正面面積計(jì)算，并沒有考慮背面部分，相當(dāng)于“白送”。背面發(fā)電效率，只是通過“雙面率”指標(biāo)進(jìn)行間接反映。

這算是一個(gè)冷知識(shí)。

目前，工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，對(duì)雙面組件的轉(zhuǎn)換效率要求也僅包括正面，并不包括背面，即不涉及雙面率。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，隨著下游應(yīng)用端對(duì)于雙面組件發(fā)電增益的認(rèn)可，2023年雙面組件市場(chǎng)占有率提升至67.0%，已成為市場(chǎng)主流，預(yù)計(jì)2024年提升至70%。在實(shí)際招投標(biāo)中，“雙面率”也成為包括各大能源央企的電站投資方組件招標(biāo)的重要指標(biāo)。

這基于行業(yè)初期的單面組件早年的制定標(biāo)準(zhǔn)，隨著雙面組件占比提高，問題也就逐漸顯露出來——只反映了正面發(fā)電能力，沒有反映背面發(fā)電能力，很難客觀衡量組件的綜合性能和價(jià)值，已經(jīng)不合時(shí)宜。

以TOPCon組件和BC組件的對(duì)比為例，BC組件的標(biāo)稱轉(zhuǎn)換效率可能高于TOPCon組件，但其雙面率明顯更低，考慮背面部分之后，TOPCon組件的綜合效率和綜合發(fā)電能力則更占優(yōu)。因?yàn)榇笮偷孛骐娬卷?xiàng)目通常具有較高的地表反射率優(yōu)勢(shì)，沙漠地區(qū)甚至高達(dá)35%，TOPCon組件憑借其高雙面率、優(yōu)異的低輻照性能和低衰減特性，尤其在地面電站等場(chǎng)景中在綜合發(fā)電性能上更具競(jìng)爭(zhēng)力。這個(gè)體現(xiàn)在TOPCon組件市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于BC組件的上。

如果總是通過標(biāo)稱轉(zhuǎn)換效率（反映正面）和雙面率（反映背面）兩個(gè)獨(dú)立指標(biāo)來對(duì)組件進(jìn)行性能評(píng)價(jià)，會(huì)面臨權(quán)重取舍的問題，如果過于強(qiáng)調(diào)標(biāo)稱轉(zhuǎn)換效率而忽略雙面率，就有失偏頗了。

02

“綜合發(fā)電效率”的新理念

不過，下游客戶并不含糊。

盡管上游組件端“有點(diǎn)繞”，但下游電站客戶倒是理性的，在組件選型及項(xiàng)目可行性論證時(shí)，會(huì)綜合考慮標(biāo)稱轉(zhuǎn)換效率和雙面率，也就是正面效率加上背面等效效率的“綜合發(fā)電效率”。

在“雙面化”大潮下，雙面組件在全球90%的應(yīng)用場(chǎng)景具備顯著優(yōu)勢(shì)，尤其是沙漠、戈壁、荒漠等大型光伏基地，“綜合發(fā)電效率”顯然才是衡量組件性能的更優(yōu)指標(biāo)。

目前，行業(yè)TOPCon 2.0組件的雙面率已經(jīng)達(dá)到85%，較頭部BC組件高出15%，最高可達(dá)90%，在5%-30%的地面反射率下單瓦發(fā)電增益0.4%-1.09%，彰顯了更強(qiáng)的綜合發(fā)電效率。

很明顯，當(dāng)前僅僅反映正面效率的標(biāo)稱轉(zhuǎn)換效率，已經(jīng)很難適應(yīng)組件及電站的發(fā)展趨勢(shì)，而“綜合發(fā)電效率”科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乜剂空媾c背面功率貢獻(xiàn)，更加全面、準(zhǔn)確，真正做到引導(dǎo)光伏電站降本增效，以契合電力市場(chǎng)化后度電成本降低的目的，更符合高質(zhì)量?jī)?nèi)涵，更值得推崇。

03

市場(chǎng)化導(dǎo)向的新秩序

光伏高質(zhì)量發(fā)展，必須以市場(chǎng)化為導(dǎo)向。

近日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，引起廣泛討論，更是將市場(chǎng)化導(dǎo)向推向高潮。

實(shí)際上，無論是組件，還是逆變器，或者跟蹤支架，這些光伏系統(tǒng)的主要構(gòu)件，核心目標(biāo)就是更低成本，更多發(fā)電，而且是全周期多發(fā)電，不管是正面的，還是背面的，支持度電成本更低。

任何技術(shù)迭代，都應(yīng)該符合市場(chǎng)化導(dǎo)向。

TOPCon能夠在市場(chǎng)端碾壓BC，除了綜合發(fā)電效率更具優(yōu)勢(shì)，成本也是重要因素。目前，新建BC電池單GW設(shè)備投資約1.8億元，總投資2.6-2.8億元，相較TOPCon新建成本，BC高出0.08-0.1元/W，而TOPCon 2.0以升級(jí)改造為主，單GW改造成本僅約3000萬元，相對(duì)BC的優(yōu)勢(shì)更加明顯。

成本、雙面率、低輻照、綜合發(fā)電效率等全周期的成本及效率優(yōu)勢(shì)，也成為推動(dòng)TOPCon組件全球市場(chǎng)占有率超過70%并碾壓BC、HJT等技術(shù)的重要原因。

光伏首先是能源，而不是制造，制造端只是其上游，上游的技術(shù)進(jìn)步要服務(wù)于下游的需求，也就是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，這是上游制造端技術(shù)進(jìn)步的根源，組件作為制造端的末端更應(yīng)該如此。

本公眾號(hào)也一直強(qiáng)調(diào)，光伏行業(yè)要建立全生命周期的“資產(chǎn)化”思維，促進(jìn)光伏資產(chǎn)的可融資性及可交易性，更加重視預(yù)期現(xiàn)金流及全生命周期價(jià)值，這樣就能倒逼上游制造端高質(zhì)量發(fā)展。

04

避免局限性政策誤導(dǎo)行業(yè)

再陷內(nèi)卷新泥沼

如今，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩，強(qiáng)化行業(yè)自律、綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范地方政府和企業(yè)行為，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)家層面關(guān)注的重要課題。

年初，陜西省《關(guān)于開展陜西省2025年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)工作的通知》，關(guān)于組件轉(zhuǎn)換效率24.2%以上的要求，即只追求正面，不考慮背面，這在“雙面化”、多路領(lǐng)先技術(shù)齊發(fā)展的大背景下，明顯不利于中國(guó)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2023年后，行業(yè)內(nèi)高達(dá)90%的新建產(chǎn)能都以綜合發(fā)電效率為目標(biāo)進(jìn)行配置，在全球范圍內(nèi)看，這些產(chǎn)能都是先進(jìn)產(chǎn)能。無論從綜合發(fā)電能力還是產(chǎn)能現(xiàn)狀角度看，如果政策明顯地傾向?qū)?dāng)前非主流的、僅突出正面效率的技術(shù)，不僅會(huì)造成現(xiàn)有主流產(chǎn)能的巨大浪費(fèi)，更將誤導(dǎo)企業(yè)加劇新一輪投資擴(kuò)產(chǎn)，使全行業(yè)再次陷入“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。

如果過度強(qiáng)調(diào)組件標(biāo)稱轉(zhuǎn)換效率，而忽視綜合發(fā)電效率，既違背了技術(shù)進(jìn)步的原則，也背離了電站端的市場(chǎng)痛點(diǎn)，還可能產(chǎn)生不良引導(dǎo)，造成組件端低水平競(jìng)爭(zhēng)，又產(chǎn)生一批不適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的低效產(chǎn)能，進(jìn)一步加劇產(chǎn)能過剩。

這跟當(dāng)前高層提出的整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)和促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，是相悖的。

合理引導(dǎo)是關(guān)鍵。

無論是下游客戶，還是地方政府，在組件選型及項(xiàng)目可行性論證的時(shí)候，應(yīng)該綜合考慮成本、效率、雙面率等指標(biāo)，除了不能低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)之外，在性能方面也不能僅僅考慮局部指標(biāo)甚至單一指標(biāo)，要樹立“綜合發(fā)電效率”的理念。

否則，有失市場(chǎng)化原則。

光伏技術(shù)進(jìn)步，需要同時(shí)兼顧全生命周期的諸多要素，既要考慮成本、效率、雙面率、衰減率、低輻照等因素，還要考慮運(yùn)輸、安裝和運(yùn)維等影響。

任何技術(shù)創(chuàng)新都不能顧此失彼，更不能有絕對(duì)短板，尤其不能為了成本而犧牲品質(zhì)，也不能為了性能而忽視成本，更不能為了局部效率而忽視綜合效率。

百花齊放，百家爭(zhēng)鳴，在新一輪技術(shù)迭代的競(jìng)技中，無論是TOPCon，還是BC、HJT，或者鈣鈦礦等新興技術(shù)，都要遵循這樣的理念，這也是當(dāng)前TOPCon占據(jù)市場(chǎng)主流的原因。

更重要的是，在海外成熟市場(chǎng)，光伏“資產(chǎn)化”理念已經(jīng)成熟，對(duì)組件的選擇也更加市場(chǎng)化。盡管制造端我們已經(jīng)全球領(lǐng)先，但在市場(chǎng)端還需要盡快跟國(guó)際接軌。

光伏技術(shù)創(chuàng)新走向縱深，不僅雙面率，還有衰減率、低輻照、溫度系數(shù)等性能指標(biāo)，都在不斷精進(jìn)，未來還要從更多場(chǎng)景、更多維度挖掘創(chuàng)新方向，推動(dòng)光伏高質(zhì)量發(fā)展。

這些都需要合理引導(dǎo)，任重道遠(yuǎn)。

光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)縱然激烈，技術(shù)路線之爭(zhēng)從未停歇，但有序競(jìng)爭(zhēng)才是正道，堅(jiān)定市場(chǎng)化方向，立足市場(chǎng)端的度電成本和組件端的綜合發(fā)電效率，才能真正促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。