【摘要】2022年資本大量涌入儲(chǔ)能，行業(yè)一時(shí)間風(fēng)光無(wú)限，而進(jìn)入2023年，儲(chǔ)能行業(yè)卻如同坐上了“過(guò)山車(chē)”一般，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

2024年，儲(chǔ)能行業(yè)徹底陷入周期低谷，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力，供需矛盾問(wèn)題凸顯，許多企業(yè)訂單大幅減少，庫(kù)存積壓嚴(yán)重，國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜多變，也導(dǎo)致儲(chǔ)能企業(yè)的海外業(yè)務(wù)處境艱難。

在經(jīng)歷了三年的起伏跌宕后，2025年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)將何去何從？

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以下是正文：

01

儲(chǔ)能行業(yè)格局仍未定，TOP10內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷第一波洗牌期，盡管2024年已有不少儲(chǔ)能集成和電池企業(yè)相繼退出，但“卷”依然是不變的主題，2025年儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)排名之爭(zhēng)將比2024年更加劇烈。

從整體來(lái)看，2024年集成商和儲(chǔ)能電池CR10分別為82%和94%，預(yù)計(jì)2025年集成商集中度環(huán)節(jié)仍將上升至85%以上。

根據(jù)CNESA，2021年，寧德時(shí)代全球市占率為38.3%，2022年上升到了 43.4%；2023年微降至40%；2024年前三季度，其市占率進(jìn)一步下滑，但依然高達(dá)35%。

從當(dāng)前市場(chǎng)格局來(lái)看，儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域?qū)幍聲r(shí)代領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，王者地位或短時(shí)難以撼動(dòng)。

目前，儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域TOP10格局較為穩(wěn)定，但內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。

常年穩(wěn)居第二的比亞迪在2024年上半年下滑到了第五名，而部分二線(xiàn)廠商強(qiáng)勢(shì)崛起。

億緯鋰能2024年出貨量與寧德時(shí)代同處第一梯隊(duì)，中創(chuàng)新航和瑞浦蘭鈞也均與比亞迪平起平坐，同處第二梯隊(duì)。

在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成排名上，2023年，中車(chē)株洲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的排名超越了此前連續(xù)數(shù)年排名第一的海博思創(chuàng)成為了新的“領(lǐng)頭羊”，陽(yáng)光電源憑借海外市場(chǎng)的強(qiáng)悍實(shí)力，在全球出貨排名中長(zhǎng)期位居第一。

2024年，海博思創(chuàng)的海外市場(chǎng)擴(kuò)展也頗為迅猛，而遠(yuǎn)景儲(chǔ)能憑借海外出貨量?jī)?yōu)勢(shì)，更是躍居國(guó)內(nèi)第三、全球前五。

除此之外，天合儲(chǔ)能、新源智儲(chǔ)、電工時(shí)代、金風(fēng)零碳等行業(yè)黑馬也逐漸成長(zhǎng)為中堅(jiān)力量。

內(nèi)卷中，儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力已發(fā)生新的變化，盡管前十玩家基本已確立，但新的市場(chǎng)、新的產(chǎn)品及新的商業(yè)模式都將成為企業(yè)下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)突破口。

值得關(guān)注的是，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，長(zhǎng)賬期、低價(jià)格不僅使中小企業(yè)現(xiàn)金流困難，集成商/電芯環(huán)節(jié)由于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、研發(fā)投入大、資金占用時(shí)間較長(zhǎng)，部分TOP10企業(yè)也存在壞賬、高負(fù)債問(wèn)題，不排除有暴雷風(fēng)險(xiǎn)，二、三梯隊(duì)企業(yè)的市占率仍將存在一定變數(shù)。

02

儲(chǔ)能企業(yè)加速出海，中東成為熱點(diǎn)區(qū)域

在全球能源綠色轉(zhuǎn)型的浪潮下，全面出海已成為儲(chǔ)能企業(yè)共識(shí)。

2024年，我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，從歐洲、美國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)，到非洲、中東、東南亞等新興市場(chǎng)……我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的航海之路不斷延伸，在世界各地“多點(diǎn)開(kāi)花”。

2025年全球儲(chǔ)能出貨量（含通信儲(chǔ)能）將達(dá)到449GWh，同比增長(zhǎng)31.5%，美國(guó)、歐洲、澳洲、中東等市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。

美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，Trump上臺(tái)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定影響，但部分延期的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍將在25年陸續(xù)并網(wǎng)，預(yù)計(jì)25年表前裝機(jī)超45GWh，或?qū)⒂瓉?lái)2025儲(chǔ)能搶裝潮。

歐洲、澳洲能源轉(zhuǎn)型加速，增長(zhǎng)潛力不斷釋放，政策補(bǔ)貼和新的容量市場(chǎng)給多個(gè)區(qū)域國(guó)家的儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)帶來(lái)可觀收益，預(yù)計(jì)25年將是歐洲儲(chǔ)能并網(wǎng)大年，增速將超60%。

而在中東、南美等新興市場(chǎng)，大項(xiàng)目將批量落地，2025年，繼中美歐后，中東將成為新增儲(chǔ)能裝機(jī)第四大區(qū)域。

沙特阿拉伯正在通過(guò)新能源項(xiàng)目替代傳統(tǒng)化石能源，提出到2030年，50%的能源將來(lái)自新能源，在這個(gè)市場(chǎng)上，巨頭“盤(pán)踞”，陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、華為等均先后斬獲大單，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。

近日，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)、晶科能源全資子公司晶科中東、TCL中環(huán)發(fā)表公告，稱(chēng)與沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金全資子公司可再生能源本地化公司聯(lián)合沙特愿景工業(yè)公司成立合資公司，以推動(dòng)沙特可再生能源設(shè)備和零部件本地化生產(chǎn)。

此前，協(xié)鑫科技、鈞達(dá)股份、中信博、天合光能等公司同樣與中東國(guó)家達(dá)成合作、計(jì)劃建廠。

03

大容量?jī)?chǔ)能電芯沖擊400Ah+、6MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)啟卡位戰(zhàn)

2023年儲(chǔ)能電芯技術(shù)300Ah+階段；2024年ESIE期間，遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、南都電源、天弋能源等眾多電池企業(yè)紛紛推出500Ah+、600Ah+甚至更大容量?jī)?chǔ)能電芯。

從量產(chǎn)情況看，在300Ah+電芯中，只有314Ah普遍實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

根據(jù)儲(chǔ)能電芯半年一批次的迭代速度來(lái)看，到2025年末儲(chǔ)能電芯或有望在314Ah的基礎(chǔ)上，沖擊400Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯量產(chǎn)，而500Ah+在內(nèi)的多數(shù)大容量電芯，距離投產(chǎn)至少還有半年時(shí)間，部分仍?xún)H處于試驗(yàn)階段。

隨著大容量電芯加速迭代，在降本增效、差異化競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成快速向更高、更大容量邁進(jìn)。

在產(chǎn)業(yè)集成化進(jìn)一步提高的趨勢(shì)下，儲(chǔ)能電池企業(yè)集體向儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)延伸，紛紛推出搭載300Ah+電芯的5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)。

寧德時(shí)代、比亞迪儲(chǔ)能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等企業(yè)還發(fā)布了20尺集裝箱6MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)新品，有望成為引領(lǐng)2025儲(chǔ)能系統(tǒng)的風(fēng)向標(biāo)。

其中，遠(yuǎn)景能源將20尺儲(chǔ)能系統(tǒng)容量推向8MWh，是目前全球最大的單箱8MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。

瑞浦蘭鈞產(chǎn)品迭代速度最快，分別在4、5、9月基于其問(wèn)頂345Ah電芯、564Ah電芯、587Ah電芯推出6.9MWh、6MWh+、7.03MWh系統(tǒng)產(chǎn)品。

大容量的同時(shí)，對(duì)于安全性和集成性提出更高的要求。

但對(duì)于儲(chǔ)能廠商，尤其是集成系統(tǒng)廠商而言，在電芯成本占比近60%的基礎(chǔ)上，通過(guò)超大容量電芯實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)體積能量密度提升、零部件節(jié)省和制造成本降低是沖破內(nèi)卷、實(shí)現(xiàn)快速滲透的關(guān)鍵之舉。

04

長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)低成本引爆市場(chǎng)需求

當(dāng)前，隨著新能源在電力系統(tǒng)中占比的提高，面對(duì)“電站GWh時(shí)代”，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能憑借對(duì)電網(wǎng)的強(qiáng)支撐性，成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。

24年11月份以來(lái)，中國(guó)電建、中國(guó)華能、中廣核、中國(guó)能建、中核匯能等多家央企陸續(xù)發(fā)布了2025年儲(chǔ)能集采公告，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉及2025年的儲(chǔ)能集采規(guī)模已超50GWh。

隨著鋰電技術(shù)的不斷成熟，大容量電芯、系統(tǒng)的不斷推出，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能也成為海辰儲(chǔ)能、天弋能源、億緯儲(chǔ)能等多家電池廠商瞄準(zhǔn)的重要方向。

除海辰外，億緯、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、欣旺達(dá)等眾企業(yè)也紛紛發(fā)力長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。

24年6月，欣旺達(dá)發(fā)布了625Ah大儲(chǔ)電芯“欣岳”，電芯能量密度達(dá)到430+Wh/L，相比314Ah電芯提升了8.8%，賦能20尺集裝箱能量達(dá)6.5+MWh，預(yù)計(jì)將于2025年全球交付。

在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)層面，瑞浦蘭鈞打造了20尺Powtrix儲(chǔ)能系統(tǒng)，直流側(cè)裝機(jī)容量達(dá)到6MWh以上，效率可達(dá)95%以上，系統(tǒng)使用壽命可達(dá)25年以上；遠(yuǎn)景儲(chǔ)能發(fā)布20尺集裝箱8MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)，使用700Ah大電芯，RTE達(dá)到96%，能量密度達(dá)440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15000次。

從海外市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)、歐盟、澳大利亞等國(guó)家或地區(qū)均將長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能作為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，美國(guó)預(yù)計(jì)2050年需要部署274GW的跨日長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和186GW的多日/周長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能，澳大利亞預(yù)計(jì)2050年國(guó)家電力市場(chǎng)多日/季節(jié)性?xún)?chǔ)能占比達(dá)到60%左右。

未來(lái)，新型長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能隨著技術(shù)不斷成熟以及規(guī)?；瘧?yīng)用，度電成本逐漸降低，預(yù)計(jì)2035年壓縮空氣儲(chǔ)能、抽水蓄能、液流電池、熔鹽儲(chǔ)熱等多個(gè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)年利用次數(shù)為250次時(shí)全生命周期度電成本降至0.3-0.5元/kW·h。

長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能有望在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、新能源大基地等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

2035年，預(yù)計(jì)中國(guó)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求規(guī)模進(jìn)一步增加，保守場(chǎng)景下達(dá)到300GW，理想場(chǎng)景下達(dá)到400GW，時(shí)長(zhǎng)以4-24小時(shí)為主。

05

固態(tài)電池?cái)噭?dòng)市場(chǎng)，液流電池加速商業(yè)化

截至2024年末，全國(guó)已簽約、在建、已投產(chǎn)的液流電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目共有75個(gè)，分屬45家液流電池相關(guān)制造商，技術(shù)路線(xiàn)涉及全釩液流電池、鋅鐵液流電池、鐵鉻液流電池、硫鐵液流電池等。

液流電池隨著混合儲(chǔ)能加速應(yīng)用，全年液流電池招投標(biāo)超3GW，其中混合儲(chǔ)能占比超過(guò)71.8%，全釩液流電池+磷酸鐵鋰電池（LFP）混合儲(chǔ)能項(xiàng)目占比近六成。

2024年，全釩液流電池的投標(biāo)單價(jià)正式進(jìn)入2元/ Wh 時(shí)代，4h釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目平均報(bào)價(jià)較2023年下降23%。

中國(guó)液流電池產(chǎn)業(yè)鏈已有超過(guò)95%的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，全鏈條國(guó)產(chǎn)化程度的提高為未來(lái)進(jìn)一步降本增效創(chuàng)造了可能。

預(yù)測(cè)2025年液流電池將延續(xù)混合儲(chǔ)能應(yīng)用趨勢(shì)，全年出貨超2GW；4小時(shí)全釩液流電池系統(tǒng)價(jià)格有望降至2元/Wh，極大提升液流電池經(jīng)濟(jì)性，為全釩液流電池商業(yè)化步伐的加速注入強(qiáng)大動(dòng)力。

與此同時(shí)，固態(tài)電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用正在緊鑼密鼓地鋪開(kāi)。

2024年，浙江嘉興市秀洲區(qū)悉科1237產(chǎn)業(yè)園466kWh固態(tài)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目順利竣工；華北油田首座100KW/124KW固態(tài)電池儲(chǔ)能電站并網(wǎng)投運(yùn)，項(xiàng)目采用聚合物電解質(zhì)固態(tài)電池技術(shù)，能量密度達(dá)280Wh/kg。

固態(tài)電池或可憑借高安全、長(zhǎng)壽命等特性更好滿(mǎn)足大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)穩(wěn)定性和耐久性的要求，在儲(chǔ)能領(lǐng)域展現(xiàn)出不錯(cuò)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

預(yù)計(jì)2025年，隨著全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量的增長(zhǎng)，固態(tài)電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步鋪開(kāi)。

當(dāng)前，鵬輝能源年產(chǎn)1GWh半固態(tài)電池項(xiàng)目計(jì)劃于2025年5月開(kāi)工；太藍(lán)新能源重慶二期2GWh固態(tài)電池項(xiàng)目計(jì)劃2025年投產(chǎn)；清陶能源在臺(tái)州的10GWh固態(tài)電池項(xiàng)目有望在2025年全面投產(chǎn)。

然而，儲(chǔ)能用固態(tài)電池仍受性能、成本制約，但隨著技術(shù)難點(diǎn)被攻克、制造成本的持續(xù)降低，有望成為未來(lái)儲(chǔ)能裝機(jī)的重要力量。

06

戶(hù)儲(chǔ)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)階段，工商業(yè)儲(chǔ)能迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

2024年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到4.4GW/10.9GWh，中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，新增裝機(jī)量為2.8GW/7.5GWh，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)53.06%。

2025年，分布式光伏入市進(jìn)程加速，存量項(xiàng)目也將逐步入市，這一趨勢(shì)將為工商業(yè)儲(chǔ)能帶來(lái)大量的配套需求。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)將開(kāi)發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向四川、重慶、湖南、湖北等中部省份，預(yù)計(jì)2025年中部省份高耗能客戶(hù)訂單將陸續(xù)釋放，帶動(dòng)出貨占比提升。

同時(shí)，區(qū)域多家高耗能企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行百M(fèi)Wh級(jí)集采或成趨勢(shì)。

從國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)看，天合工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目案例已經(jīng)覆蓋臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)融合、微電網(wǎng)、虛擬電廠等多維場(chǎng)景，并于24年3月成功簽約遼寧沈陽(yáng)6.02MWh工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

新能安同樣于24年12月與綠電荷儲(chǔ)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，著力于推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)一體化等項(xiàng)目的投資與運(yùn)營(yíng)，提升能源靈活利用，保障電力供給的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

相較于中國(guó)多數(shù)峰谷套利場(chǎng)景，海外工商儲(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景更加多樣化。

從海外市場(chǎng)來(lái)看，歐美地區(qū)憑借電力行業(yè)的高度市場(chǎng)化、優(yōu)惠的電價(jià)與補(bǔ)貼政策，以及成熟的商業(yè)模式與顯著的經(jīng)濟(jì)效益，持續(xù)推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展。

除歐、美、澳工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模較大外，其他地區(qū)單個(gè)市場(chǎng)較小但分布分散，且應(yīng)用場(chǎng)景多樣化難以標(biāo)準(zhǔn)化，這為中小企業(yè)出海提供了較大機(jī)會(huì)。

在亞非拉的部分缺電國(guó)家，光儲(chǔ)系統(tǒng)正逐步替代柴油發(fā)電機(jī)作為備用電源，微電網(wǎng)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，為海外工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)辟了廣闊天地。

預(yù)計(jì)2025年海外工商儲(chǔ)將迎來(lái)增速100%以上的增長(zhǎng)，企業(yè)需密切關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)，積極布局技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)拓展，方能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

從戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)端來(lái)看，2024年戶(hù)儲(chǔ)庫(kù)存已基本消耗完畢，加之下半年集中降價(jià)促銷(xiāo)，但主要區(qū)域市場(chǎng)的需求仍不及預(yù)期。

當(dāng)前，戶(hù)用儲(chǔ)能一方面面臨著便攜式儲(chǔ)能以及陽(yáng)臺(tái)光儲(chǔ)場(chǎng)景對(duì)市場(chǎng)份額的搶占，同時(shí)部分地區(qū)如澳大利亞，通過(guò)商業(yè)模式創(chuàng)新，部署工商業(yè)儲(chǔ)能，采用社區(qū)共享儲(chǔ)能的方式來(lái)解決居民配儲(chǔ)需求。

預(yù)計(jì) 2025 年南非、美國(guó)、馬來(lái)西亞等地居民電價(jià)會(huì)持續(xù)上漲，為戶(hù)儲(chǔ)增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力，而且俄烏沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)影響已逐漸消除，戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)有望回歸理性，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速預(yù)計(jì)在20%以?xún)?nèi)，裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到16-18GWh。

07

光儲(chǔ)融合趨勢(shì)擴(kuò)大，碳化硅參與度提高

當(dāng)前，打造源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)能源的高效利用和優(yōu)化能源供應(yīng)和需求的平衡離不開(kāi)“光儲(chǔ)融合”；對(duì)于工商業(yè)業(yè)主來(lái)說(shuō)，“光儲(chǔ)融合”也是享受能源轉(zhuǎn)型紅利并實(shí)現(xiàn)效益最大化的必經(jīng)之路。

經(jīng)歷兩年的多輪降價(jià)之后，光伏組件和儲(chǔ)能系統(tǒng)的初期投資成本繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)光儲(chǔ)融合在海外工商業(yè)及微電網(wǎng)場(chǎng)景將加速應(yīng)用，國(guó)內(nèi)大型工商業(yè)光伏配儲(chǔ)意愿提升。

光伏與儲(chǔ)能深度融合在穩(wěn)定新能源并網(wǎng)方面發(fā)揮重要作用，而在并網(wǎng)穩(wěn)定性的要求下，光儲(chǔ)深入融合創(chuàng)新將進(jìn)入提速階段，光儲(chǔ)供電也將在更廣范圍、更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

從光儲(chǔ)一體化的廠商來(lái)看，以光伏組件為主的光伏企業(yè)憑借渠道、品牌以及本土化地位有效擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

華為數(shù)字能源、陽(yáng)光電源、協(xié)鑫能科、遠(yuǎn)景集團(tuán)、時(shí)代星云、海博思創(chuàng)等企業(yè)已紛紛下場(chǎng)布局光儲(chǔ)充一體化電站，隨著技術(shù)的進(jìn)步，光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)將變得更加智能化和靈活化。

天合自入局儲(chǔ)能以來(lái)，構(gòu)建了從芯到艙再到AC側(cè)集成的全棧技術(shù)能力，公司采用直流耦合的方式，利用現(xiàn)有的新能源并網(wǎng)設(shè)備和電網(wǎng)連接通道，簡(jiǎn)化系統(tǒng)架構(gòu)，降低了硬件投資成本，提升了系統(tǒng)的整體效率。

天合儲(chǔ)能憑借創(chuàng)新的柔性?xún)?chǔ)能電池艙設(shè)計(jì)，涵蓋了交流耦合與直流耦合兩種并網(wǎng)方式，通過(guò)深度融合的3S技術(shù)，為光儲(chǔ)融合系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的支持。

受益于下游電動(dòng)汽車(chē)、光伏儲(chǔ)能充電綜合解決方案、消費(fèi)電源等應(yīng)用市場(chǎng)的帶動(dòng)，碳化硅市場(chǎng)預(yù)計(jì)也將迎來(lái)高增長(zhǎng)期。

在光伏發(fā)電應(yīng)用中，使用碳化硅材料可將轉(zhuǎn)換效率可從96%提升至99%以上，同時(shí)大幅降低能量損耗，降幅可超過(guò)50%以上，

此外，使用碳化硅材料的設(shè)備，其循環(huán)壽命可延長(zhǎng)至原來(lái)的50倍，顯著提升了系統(tǒng)的可靠性。

與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)自主化以及確保供應(yīng)鏈的安全可控具有迫切的需求，而目前碳化硅MOSFET的國(guó)產(chǎn)化率僅為15%，半導(dǎo)體器件的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程正在加速。

08

構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能加速落地，儲(chǔ)能變流器電網(wǎng)支撐能力強(qiáng)化

隨著新能源發(fā)電在電力系統(tǒng)中的占比不斷提高，電力系統(tǒng)穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)，以PCS變化為主的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能，憑借其對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定支持能力價(jià)值凸顯。

2024年，國(guó)家能源局接連發(fā)布了支持構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的政策，尤其在7月發(fā)布的《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》文件中，國(guó)家能源局反復(fù)提及構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)，并明確在典型場(chǎng)景中加以應(yīng)用。

當(dāng)前，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)加快突破、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能新產(chǎn)品頻出、產(chǎn)業(yè)鏈布局日漸完善，更落地了一批示范性應(yīng)用項(xiàng)目。

遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為、陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、特變電工、海博思創(chuàng)等企業(yè)都紛紛布局構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能。

2024年5月，華潤(rùn)電力聯(lián)合華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司，于新疆哈密華潤(rùn)咸水泉儲(chǔ)能電站完成了全球首個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)組串式構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站性能測(cè)試，項(xiàng)目設(shè)計(jì)了“單元級(jí)、多單元級(jí)、整站級(jí)”3個(gè)維度的測(cè)試方案。

2024年12月，遠(yuǎn)景全球最大容量5.5MW/14MWh全球最大單機(jī)容量構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能實(shí)證平臺(tái)一次性通過(guò)中國(guó)電科院全場(chǎng)景測(cè)試，也是全球首個(gè)通過(guò)全場(chǎng)景測(cè)試的構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能，涉及8大技術(shù)場(chǎng)景，覆蓋構(gòu)網(wǎng)全場(chǎng)景。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，國(guó)內(nèi)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到7GW。到2030年，有望達(dá)到30GW，全球滲透率有望達(dá)到20%。

與此同時(shí)，西北等電網(wǎng)設(shè)施不足的區(qū)域市場(chǎng)中，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能滲透率有望顯著提升，儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品也將朝構(gòu)網(wǎng)型方向迭代，支撐電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

儲(chǔ)能系統(tǒng)中的核心設(shè)備——儲(chǔ)能變流器（PCS）產(chǎn)品也將繼續(xù)朝著構(gòu)網(wǎng)型變流器迭代，成為產(chǎn)品迭代的主線(xiàn)，預(yù)計(jì)2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品將逐步從其他零部件升級(jí)。

在溫控方面，一是海外儲(chǔ)能設(shè)備噪音要求趨嚴(yán)，噪音等級(jí)有望向 65dB 以下突破；二是冷媒直冷技術(shù)具備成本優(yōu)勢(shì)，有望在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用突破。

在消防方面，細(xì)水霧路線(xiàn)在西北及東部沿海省份大儲(chǔ)市場(chǎng)的占比有望持續(xù)提升，同時(shí)壓縮空氣泡沫和液氮等新型消防介質(zhì)也開(kāi)始嶄露頭角。

在BMS方面，將會(huì)有新的傳感技術(shù)和算法升級(jí)，從而提升BMS整體的精度和電池管理策略。

09

尾聲

盡管在2024年已有不少儲(chǔ)能集成和電池企業(yè)無(wú)奈退場(chǎng)，但供需失衡的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題依然存在。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正處于第一波洗牌階段，2025年儲(chǔ)能行業(yè)的洗牌進(jìn)程繼續(xù)加速。

對(duì)于企業(yè)個(gè)體而言，這既是充滿(mǎn)機(jī)遇的一年，也是面臨重大考驗(yàn)的一年，唯有積極應(yīng)對(duì)，不斷提升自身實(shí)力，方能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

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- XINLIU -

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