（來源：美國商務(wù)部工業(yè)和安全局）

特朗普即將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間 1 月 20 日正式就職下一任美國總統(tǒng)，而拜登政府在執(zhí)政最后幾天里相繼推出的一系列管制措施。

美國商務(wù)部工業(yè)和安全局于當(dāng)?shù)貢r(shí)間 1 月 13 日，這是美國首次全面規(guī)范 AI 芯片和模型在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)散，其中不僅涉及硬件出口管制，還首次把 AI 模型權(quán)重納入監(jiān)管范圍。

簡單總結(jié)，這項(xiàng)新規(guī)將全球劃分成為三個(gè)管控層級。

第一層級，包括美國的18 個(gè)核心盟友，比如英國、荷蘭、德國、韓國、日本等，這些國家可以自由進(jìn)行 AI 芯片貿(mào)易；

第二層級，覆蓋全球大部分國家和地區(qū)，這些國家和地區(qū)在 2025-2027 年間能獲得的 AI 算力上限被設(shè)定為 7.9 億 TPP，大約相當(dāng)于 5 萬塊英偉達(dá) H100 GPU 的算力；

第三層級，主要包括中國、俄羅斯等 24 個(gè)國家和地區(qū)，面臨全面禁止。

與此同時(shí)，美國還為第二層級國家提供了一個(gè)突破配額的途徑，這些國家的企業(yè)可以申請 NVEU（國家驗(yàn)證最終用戶）資格，獲批后可將算力上限提升至約 32 萬塊 GPU 的水平。按照美國政府的說法，“配額設(shè)計(jì)的目的是確保這些地區(qū)在 AI 訓(xùn)練能力上始終落后美國約一年的時(shí)間?！?/p>

這項(xiàng)新規(guī)的出臺引發(fā)了英偉達(dá)、甲骨文等公司以及美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的強(qiáng)烈反對。英偉達(dá)發(fā)言人稱這是“前所未有且誤導(dǎo)性的”規(guī)定，可能會(huì)削弱美國的全球競爭力，并敦促拜登政府不要在特朗普政府接任前推出這項(xiàng)政策；甲骨文官網(wǎng)發(fā)表聲明稱其為“美國失去人工智能領(lǐng)導(dǎo)地位的路線圖”，將成為有史以來對美國科技行業(yè)最具破壞性的政策之一。

美國產(chǎn)業(yè)界則表示，“AI 管控新規(guī)在拜登即將卸任前‘強(qiáng)行通關(guān)’，它在公布之前不僅沒有征求美國科技企業(yè)的意見，而且無助于美國保持自身在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位?！?/p>

對華封鎖 16nm 及以下先進(jìn)制程

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間 1 月 15 日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布了兩項(xiàng)新規(guī)，其中一項(xiàng)是更新了先進(jìn)計(jì)算半導(dǎo)體的出口管制措施。

（來源： 美國商務(wù)部工業(yè)和安全局）

此次出口管制新規(guī)是基于之前的半導(dǎo)體出口管制措施基礎(chǔ)上的進(jìn)一步修正和升級，其核心依然是限制對華出口面向數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的高性能邏輯芯片，而此次的重點(diǎn)是限制海外晶圓代工廠和先進(jìn)封裝廠為中國大陸企業(yè)代工和封裝基于 14/16nm 及以下先進(jìn)制程且超過特定晶體管數(shù)量（300 億個(gè)）限制的邏輯芯片。

按美方說法，所有半導(dǎo)體制造工藝閾值為 14/16nm 及以下的芯片都將被視為受到單獨(dú)全球管控的限制，需要獲得美國政府許可才能在中國大陸和其他受管制國家和地區(qū)進(jìn)行銷售。

美國頒布的最新舉措旨在讓臺積電、三星和英特爾等芯片廠商更仔細(xì)地審查客戶并加強(qiáng)盡職調(diào)查，試圖阻止包括臺積電在內(nèi)的晶圓代工廠所生產(chǎn)的 14/16nm 及以下先進(jìn)制程的芯片流入中國大陸。

美方聲稱：“這些新規(guī)加強(qiáng)和鞏固了 2022 年 10 月 7 日、2023 年 10 月 17 日和 2024 年 12 月 2 日的管制措施，目的是限制中國獲取某些先進(jìn)芯片的能力?！?/p>

顯然，此次的新規(guī)主要針對的是全球最大的半導(dǎo)體制造商，美國此舉試圖在源頭切斷對華先進(jìn)芯片供應(yīng)，而這些新規(guī)是以拜登政府周一最新公布的 AI 芯片全球出口管制措施為基礎(chǔ)。

需要注意的是，這些新規(guī)定比早先美國商務(wù)部向臺積電“暗示的管控措施”更加嚴(yán)格，當(dāng)時(shí)的業(yè)界傳出的消息是將。

據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 發(fā)布的 2024 年第三季度全球晶圓代工市場的營收數(shù)據(jù)，16nm 及以下更先進(jìn)制程的總營收占比達(dá) 55%（7nm 及以下制程占比約 48%）；另據(jù)臺積電 2024 年三季度的各制程工藝的營收占比數(shù)據(jù)，16nm 及下先進(jìn)制程的營收占比高達(dá) 77%。

顯然，更加先進(jìn)的芯片制程工藝正在成為市場的主要收入來源，占到了整個(gè)晶圓代工市場營收的一半以上。由于 16nm 制程及以下的制程工藝覆蓋面比較廣，預(yù)計(jì)這將會(huì)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來重大影響。

需要注意的是，新規(guī)定并沒有完全限制所有 14/16nm 及以下先進(jìn)制程，主要針對的是高性能 AI 芯片，并附帶更為細(xì)化參數(shù)要求。比如，一顆芯片的晶體管數(shù)量少于 300 億個(gè)，并且由一家值得信賴的公司封裝，那將不被視為受到限制的先進(jìn)芯片之列。

簡單總結(jié)，此次美國出臺的出口管制政策將主要限制臺積電、三星、英特爾等海外晶圓代工廠為中國大陸客戶提供 16nm 及以下先進(jìn)制程芯片代工服務(wù)（晶體管數(shù)量超 300 億個(gè)、采用先進(jìn)封裝和 HBM，主要用于訓(xùn)練 AI 模型的中國大陸廠商設(shè)計(jì)的芯片）。

涵蓋 AI 芯片、大模型，又有 25 家中企被列入“實(shí)體清單”

美國商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布的兩項(xiàng)新規(guī)中，還有一項(xiàng)是將 14 家中國實(shí)體和 2 家新加坡實(shí)體列入“實(shí)體清單”，其中，中國的 14 家實(shí)體中 1 家為渠梁電子，其余 13 家為算能科技及其子公司。

（來源：美國商務(wù)部工業(yè)和安全局）

同一天還發(fā)布公告將 11 家中國實(shí)體列入“實(shí)體清單”。美國政府聲稱這些企業(yè)可能“涉及與軍事有關(guān)用途”的項(xiàng)目，因此決定對它們實(shí)施出口限制。

按照美方的說法，“這 11 家中國實(shí)體中，包括智譜及其子公司在內(nèi)的 10 家實(shí)體從事先進(jìn)的人工智能研究和整合相關(guān)技術(shù)；另外 1 家公司，科益虹源則是參與了開發(fā)用于中國先進(jìn)制程芯片制造的光刻技術(shù)。”

本次共將 25 家中國企業(yè)列入“實(shí)體清單”。值得注意的是，這是美國首次將中國大模型公司列入“實(shí)體清單”。

（來源：智譜）

對此，1 月 15 日夜，北京智譜華章科技有限公司發(fā)布關(guān)于被美國商務(wù)部列入實(shí)體清單的聲明：“這一決定缺乏事實(shí)依據(jù)，我們對此表示強(qiáng)烈反對?！备鶕?jù)公司聲明，“鑒于智譜掌握全鏈路大模型核心技術(shù)的事實(shí)，被列入實(shí)體清單不會(huì)對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響?！?/p>

針對美國政府近日出臺的一系列新規(guī)，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人做出回應(yīng)：“一段時(shí)間以來，拜登政府利用剩余任期密集出臺涉華貿(mào)易限制措施；拜登政府說一套做一套，靠制裁、遏制、打壓是無法阻擋中國前進(jìn)步伐的，只會(huì)增強(qiáng)中國自立自強(qiáng)、科技創(chuàng)新的信心和能力。中方將采取措施，堅(jiān)決維護(hù)自身主權(quán)、安全、發(fā)展利益?！?/p>

荷蘭緊跟美國收緊出口管制

伴隨美國出臺一系列出口限制，荷蘭也緊跟其步伐，進(jìn)一步收緊了出口管制規(guī)定。

據(jù)荷蘭政府官網(wǎng)發(fā)布消息，將加強(qiáng)其先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制措施，自 2025 年 4 月 1 日起，更多類型的設(shè)備和技術(shù)將受到國家授權(quán)的要求。例如，新政策將適用于可被用于先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)的特定測量和檢測設(shè)備。而這一新的授權(quán)要求，是荷蘭國家出口管制措施自 2023 年 9 月 1 日實(shí)施以來第二次修訂。

（來源：荷蘭政府官網(wǎng)）

此次的新規(guī)定意味著，從 4 月 1 日起荷蘭公司（比如 ASML）在向國外出口某些特定類型的測量和檢測設(shè)備之前必須先獲得政府的許可。

盡管荷蘭政府官方發(fā)布的聲明中沒有直接提及美國的出口管制政策，但這些新措施顯然與美國去年 12 月更新的規(guī)定相一致。彼時(shí)，美國擴(kuò)大了受限技術(shù)的清單，增加了對計(jì)量設(shè)備和相關(guān)軟件的限制，并。

ASML 首席執(zhí)行官此前曾表示，他認(rèn)為美國可能會(huì)繼續(xù)增加對 ASML 的壓力，進(jìn)一步限制該公司向中國出售半導(dǎo)體技術(shù)和設(shè)備，而這意味著未來荷蘭可能還會(huì)根據(jù)美國的要求調(diào)整其出口政策。

據(jù)了解，根據(jù)美國要求，荷蘭政府早已禁止 ASML 將其最先進(jìn)的極紫外光刻機(jī)（EUV）銷售給中國，并且現(xiàn)在也加入了對浸沒式深紫外光刻機(jī)（DUV）的限制行列。

對于荷蘭政府的此番舉措，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是高度全球化的領(lǐng)域，近來部分國家一再泛化國家安全概念，濫用出口管制，嚴(yán)重威脅全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中方對此堅(jiān)決反對；中方希望荷方作為世貿(mào)組織成員從維護(hù)國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則及中荷經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，尊重市場原則和契約精神，切實(shí)維護(hù)包括中荷企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，維護(hù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。”

近日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍在接受采訪時(shí)指出：“截至目前，美國政府已經(jīng)將 246 家中國半導(dǎo)體企業(yè)列入了所謂的‘實(shí)體名單’，這個(gè)數(shù)量大約占到了中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員總數(shù)的四分之一，若是再加上那些受到影響的外國企業(yè)會(huì)員，受影響的比例超過了三分之一?！?/p>

面對當(dāng)下形勢，他建議通過政府的支持和引導(dǎo)，一方面鞏固和擴(kuò)展半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全性，另一方面促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，包括在研發(fā)資金投入、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)以及優(yōu)化商業(yè)環(huán)境等多個(gè)領(lǐng)域，以應(yīng)對復(fù)雜的國際環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)。

參考資料：

1.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/us-unveils-new-rules-to-restrict-flow-of-advanced-chips-to-china

2.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/us-to-push-tsmc-and-samsung-to-tighten-flow-of-chips-to-china

3.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/dutch-align-with-us-export-controls-on-some-asml-chip-tools

4.https://www.reuters.com/technology/us-strengthens-restrictions-advanced-computing-chips-prevent-diversion-china-2025-01-15/

5.https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/chinese-ai-related-firm-zhipu-says-strongly-opposes-inclusion-us-export-control-2025-01-16/

6.https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-bans-sales-of-14nm-and-16nm-chips-with-over-30-billion-transistors-to-china

7.https://www.bis.gov/press-release/commerce-strengthens-restrictions-advanced-computing-semiconductors-enhance-foundry

8.https://www.bis.gov/press-release/commerce-makes-revisions-entity-list-strengthen-us-national-security