作者：Sandalwood分析師 全文閱讀約3min

摘要：高端手機(jī)市場的內(nèi)部競爭格局正經(jīng)歷深度重塑。在4000-5000元價(jià)位，安卓品牌占比已攀升至76%；在5000-6000元價(jià)位，鴻蒙與安卓品牌合計(jì)占據(jù)半數(shù)市場份額。與此同時(shí)，高端新品發(fā)布時(shí)間加速集中，定價(jià)策略更趨精細(xì)化與分層化，品牌間的對(duì)標(biāo)競爭日益凸顯。11月數(shù)據(jù)映射出高端市場正加速邁向多極化格局，節(jié)奏與價(jià)格的時(shí)空博弈與市場版圖的重構(gòu)正在進(jìn)行。

4000元+高端手機(jī)市場深度重塑，品牌格局如何演變

根據(jù) Sandalwood 中國電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，電商市場手機(jī)高端價(jià)位（4000 元以上）大盤規(guī)模保持穩(wěn)定，截至 2024 年 11 月，高端市場銷量同比增長 1.2%，銷售額同比增長 3.1%。雖然整體增幅不算大，但市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出深度重塑的趨勢，尤其是安卓與鴻蒙手機(jī)陣營的表現(xiàn)。從安卓、鴻蒙手機(jī)高端市場表現(xiàn)來看，1-11月份銷量同比增長 43%，銷售額同比增長 45%。

尤其在4000-5000元價(jià)位，安卓占比從去年同期45%增長至今年76%，從目前來看，安卓品牌主導(dǎo)了這一市場。從5000-6000元價(jià)位來看，安卓與鴻蒙手機(jī)占據(jù)了市場50%的份額；其中安卓手機(jī)在此價(jià)位占比也有明顯擴(kuò)大，占市場1/3。

6000元以上的超高端價(jià)位仍以iOS陣營為核心，鴻蒙機(jī)型正逐步擴(kuò)大份額，安卓在此價(jià)位占比仍然有限，具有明顯的潛在成長空間。整體而言，高端市場的競爭格局已從單一陣營主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)變向多元化品牌共存的局面。

時(shí)間就是市場！

高端手機(jī)新品為何扎堆“雙十一”？

智能手機(jī)高端市場的競爭在時(shí)間維度上正呈現(xiàn)出前所未有的緊湊態(tài)勢。高端產(chǎn)品的上市周期正在顯著縮短，且發(fā)布時(shí)間更趨集中。各品牌正通過大幅縮短新品周期和前置上市計(jì)劃，以更緊湊的節(jié)奏搶占高端市場份額，并借助年終購物旺季進(jìn)一步提升銷量與品牌影響力。

OPPO FIND X 和 HONOR MAGIC 系列的發(fā)布周期分別縮短至 292 天和 302 天，與上一代產(chǎn)品相比提前了 74 天和 64 天，從次年的1月初提前到今年的10月30日和11月8日上市，搶在大促前上市。

同樣地，一加數(shù)字系列與realme GT PRO系列的上市時(shí)間也均較往年提前了一個(gè)月以上，從往年12月初提前至11月初發(fā)布，具體上市日期分別為11月1日與11月11日，使新品發(fā)布與“雙十一”購物季的市場節(jié)奏更為契合。VIVO X也提前了一個(gè)月上市新品，從11月21日提前到10月19日，IQOO 數(shù)字提前15天上市新品，從11月14日提前到10月30日。

與此同時(shí)，小米數(shù)字系列則保持相對(duì)穩(wěn)健的發(fā)布節(jié)奏，將新品上市時(shí)間穩(wěn)定在10月31日。

安卓高端市場定價(jià)解析： 漲價(jià)、取舍與價(jià)值平衡的藝術(shù)

當(dāng)前安卓高端機(jī)型的定價(jià)策略更趨精細(xì)與分層。 整體而言，主要品牌普遍對(duì)關(guān)鍵版本的價(jià)格進(jìn)行了不同程度的上調(diào)，以強(qiáng)化產(chǎn)品溢價(jià)和市場定位。

小米數(shù)字系列取消了8GB+256GB版本，標(biāo)準(zhǔn)版與Pro版本同版本價(jià)格較上一代增加200-500元。一加與iQOO也在持續(xù)迭代中對(duì)產(chǎn)品定價(jià)做出微調(diào)，一加的價(jià)格增長較為穩(wěn)定，強(qiáng)調(diào)對(duì)品牌定位的持續(xù)強(qiáng)化，iQOO則以相對(duì)溫和的漲價(jià)策略保持在主流價(jià)位錨點(diǎn)（3999元），意在在多元化競爭中穩(wěn)住核心消費(fèi)群體。從起步價(jià)來看，一加數(shù)字系列起步價(jià)格12GB+256GB與小米保持一致，IQOO則保持在3999元的價(jià)位錨點(diǎn)。

榮耀標(biāo)準(zhǔn)版12GB+256GB版本提升100元外，其他版本定價(jià)與前代相比保持一致；在強(qiáng)化高配價(jià)值感知的同時(shí)，保證了整體價(jià)格體系的穩(wěn)定性。vivo X系列標(biāo)準(zhǔn)版、Pro版本均上漲300-500元；通過Pro Mini不僅做到輕薄直屏，同時(shí)進(jìn)一步完善其價(jià)格梯度與產(chǎn)品定位策略。OPPO Find X 系列與vivo X系列對(duì)比，除標(biāo)準(zhǔn)版12GB+256GB 起售價(jià)低100元，標(biāo)準(zhǔn)版與PRO版本價(jià)格體系均保持基本一致，定價(jià)框架仍以追求與競爭對(duì)手相近的區(qū)間為主。

各大安卓品牌正通過微調(diào)配置與定價(jià)組合，實(shí)現(xiàn)高端市場品牌價(jià)值提升與定價(jià)梯度細(xì)化。在價(jià)格增幅與版本取舍之間的微妙平衡背后，體現(xiàn)出品牌方在市場成熟期下對(duì)消費(fèi)者支付意愿和差異化訴求的精確捕捉。

11月市場風(fēng)云：

充分競爭下的多極成長進(jìn)行時(shí)

從11月各家產(chǎn)品表現(xiàn)來看，4000-5000元價(jià)位區(qū)間，在各家發(fā)布節(jié)奏趨同，定價(jià)趨同的競爭局面下，小米的先發(fā)銷量份額與去年相比出現(xiàn)一定程度下降；相比之下，VIVO、IQOO略有提升，VIVO X系列和IQOO數(shù)字系列同比增幅均達(dá)到30%以上；與此同時(shí)OPPO、HONOR、 ONEPLUS在此價(jià)位增長顯著，REALME也有明顯突破，實(shí)現(xiàn)了以時(shí)間換空間。4000-5000元已進(jìn)入充分競爭格局，品牌間的增量博弈愈發(fā)激烈。

5000-6000元價(jià)位區(qū)間，華為份額實(shí)現(xiàn)明顯的躍升，一加在高端實(shí)現(xiàn)突破，一加數(shù)字系列在所有高端產(chǎn)品線中增幅最大；同時(shí)值得關(guān)注的是，小米在此價(jià)位憑借小米15 PRO的增長份額實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，在5000-6000元價(jià)位進(jìn)一步發(fā)力，效果明顯，為小米在更高端定位的競爭中創(chuàng)造了有利條件。

整體來看，11月的高端市場顯示出充分競爭的局面，多個(gè)品牌通過定價(jià)策略、發(fā)布節(jié)奏、配置組合和品牌調(diào)性在關(guān)鍵價(jià)位段形成多點(diǎn)競爭格局。4000-5000元價(jià)位形成了充分競爭態(tài)勢，5000-6000元價(jià)位的關(guān)鍵品牌形成了突圍與結(jié)構(gòu)性突破。