作者：Sandalwood分析師 全文閱讀約3min

摘要：中國電商市場持續(xù)一年處于正向增長周期；2024上半年，安卓量額齊升；鴻蒙量額躍升；中低檔位、超高端確定性成長。中端到高端價位競爭驅(qū)動下，安卓鴻蒙加速成長，iOS相對2023年實施更進一步的主動價格策略。從生命周期來看，安卓產(chǎn)品生命周期進入正向穩(wěn)態(tài)階段，鴻蒙新品驅(qū)動，iOS比以往更加依賴當代產(chǎn)品，在折疊屏、AI、攝影等方面，需要建立更超預期的競爭點。

整體市場：中國電商手機市場持續(xù)保持正向增長周期

2024年上半年，除1月以外，電商手機大盤其他月份均保持兩位數(shù)的增長。根據(jù)Sandalwood中國電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，上半年電商手機大盤銷量增長16%，銷售額同比增長12%；剛剛結(jié)束的618購物節(jié)期間，市場大盤保持16%的同比增速。自去年7月以來，中國電商手機市場已經(jīng)連續(xù)一年保持正向增長。

量與價：安卓量額齊升，鴻蒙量額躍升

1-6月，安卓手機實現(xiàn)穩(wěn)步增長，銷量同比增長24%，銷售額同比增長27%，均價略有上升，保持穩(wěn)定。

鴻蒙手機銷量同比增長近50%，銷售額保持近100%的增速，均價也顯著躍升。

iOS手機銷量和銷售額均有下滑，在主動價格策略下，二季度均價明顯下探。在當前的競爭局面下，主動價格策略也是一種相對有效的手段。

價格區(qū)間：中低檔位、超高端確定性成長，中高端競爭驅(qū)動結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變

從價位段來看，市場兩端價位成長明顯。3000元以下市場各價位區(qū)間均同比穩(wěn)步回升，保持20%左右的兩位數(shù)增長；超高端市場（1萬元以上）保持高速成長，增速達到200%以上。

在中端到高端市場，市場區(qū)間出現(xiàn)分化，4000-6000和8000-10000元更多受到Apple價格策略的影響出現(xiàn)下滑；與此同時，安卓在4000-6000元，鴻蒙在6000-10000元價位的份額均保持加速增長，競爭力持續(xù)升級。

在高端競爭持續(xù)升級的局面下，6000-8000元價位為安卓、鴻蒙、iOS齊頭并進的區(qū)間，保持較高成長速度。同時，作為高端市場的蓄水價位區(qū)間，3500-4000元也呈現(xiàn)較高速成長，同比增長率接近100%。

生命周期：安卓穩(wěn)步迭代，鴻蒙新品驅(qū)動，Apple更加依賴當代產(chǎn)品

從產(chǎn)品生命周期來看，安卓產(chǎn)品經(jīng)過一年的高強度競爭，目前進入相對穩(wěn)態(tài)的周期，4-6個月和7-9個月產(chǎn)品占比分別提升至近30%的水平，成為最中堅的周期區(qū)間。

鴻蒙產(chǎn)品全面進入新品驅(qū)動階段，前6個月產(chǎn)品為主力，1-3個月，4-6個月產(chǎn)品占比均達到30%以上。

Apple產(chǎn)品則更加依賴于當代產(chǎn)品，往代產(chǎn)品占比相比往年相對更低，二季度當代產(chǎn)品銷售占比達到90%以上。

安卓、鴻蒙和iOS的競爭正變得愈發(fā)激烈。安卓以穩(wěn)健的增長和廣泛的市場覆蓋保持領(lǐng)先；鴻蒙憑借強勁的新品驅(qū)動和高增長率迅速崛起；在折疊屏、AI、攝影等新的競爭點上，iOS需要在創(chuàng)新和市場策略上建立新的突破點，以保持其超預期的競爭力模式。