6月10日至14日，蘋(píng)果年度全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC）再一次如期赴約。

這也許是近年來(lái)蘋(píng)果最“乏味”開(kāi)發(fā)者大會(huì)，之所以對(duì)乏味二字加引號(hào)，是因?yàn)樘O(píng)果之前通過(guò)眾多鐵粉社區(qū)已經(jīng)放出風(fēng)來(lái)，本次開(kāi)發(fā)者大會(huì)將不幾乎會(huì)有太多主流硬件產(chǎn)品的發(fā)布，而僅聚焦于軟件生態(tài)矩陣iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的升級(jí)。

對(duì)于蘋(píng)果這樣一個(gè)Apple Intelligence全家桶的升級(jí)，嗅覺(jué)靈敏的資本市場(chǎng)馬上給予了即時(shí)反應(yīng)，股價(jià)一路走跌，6月10日美股收盤(pán)，蘋(píng)果股價(jià)跌1.91%。

相比之下，2022年開(kāi)發(fā)者大會(huì)推出了M2 Soc的MacBook Air、13英寸MacBook Pro，2023年同一時(shí)間段推出了Ｍ2 Ultra的Mac Studio、15寸MacBook Air，這一次蘋(píng)果完全“以軟代硬”，圍繞“軟件+AI”，向外界宣示蘋(píng)果并未墜生成式AI之志，這同時(shí)也是要兌現(xiàn)5月7日“iPad專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布大會(huì)”的彩蛋。

這次開(kāi)發(fā)者大會(huì)的主體，主要可以分成兩個(gè)維度，一個(gè)是手機(jī)、平板、桌面電腦、電視等操作系統(tǒng)對(duì)生成式AI的集成，一個(gè)是對(duì)最新品visionPro頭顯系統(tǒng)的升級(jí)，并且放出了三萬(wàn)元收割國(guó)內(nèi)鐵粉的Vision Pro開(kāi)售日期。

官方視頻中，蘋(píng)果開(kāi)發(fā)人員在介紹iOS系統(tǒng)對(duì)AI功能的集成

從用戶(hù)感知端層面上講，軟件操作系統(tǒng)的升級(jí)往往比硬件新品更“隱蔽”——畢竟還要通過(guò)C端用戶(hù)實(shí)測(cè)才能得到足夠的體驗(yàn)反饋，因此對(duì)商業(yè)推廣宣傳更有挑戰(zhàn)性。蘋(píng)果這次線(xiàn)上和觀(guān)眾對(duì)接的大都是一線(xiàn)硬核工程師，他們口中往往會(huì)頻繁蹦出批量行業(yè)術(shù)語(yǔ)，比起庫(kù)克“科技以人為本”抒情式的宣講更艱深晦澀。盡管如此，我們還是能梳理出蘋(píng)果所希望的端側(cè)AI所帶來(lái)的用戶(hù)體驗(yàn)升級(jí)。比如照片修飾，語(yǔ)音備忘錄轉(zhuǎn)錄，根據(jù)用戶(hù)消息的內(nèi)容自動(dòng)生成自定義表情符號(hào)，改進(jìn)Safari網(wǎng)頁(yè)搜索和Spotlight中更快的搜索等等。

但如果對(duì)比去年聯(lián)發(fā)科新推出的天璣9300處理器，高通驍龍8 Gen3系列的亮點(diǎn)打造，蘋(píng)果的AI營(yíng)銷(xiāo)顯得蒼白且有拾人牙慧之嫌。

01.強(qiáng)大的技術(shù)革新?tīng)恳Α?jīng)的蘋(píng)果

如果我們把上個(gè)月蘋(píng)果iPad Pro發(fā)布會(huì)和本月的開(kāi)發(fā)者大會(huì)連成一體，就會(huì)發(fā)現(xiàn)前者已經(jīng)為其端側(cè)設(shè)備跑大模型做輿論準(zhǔn)備。很遺憾的是，目前在AI算力跑馬圈地的主流芯片NPU性能完全可以做到白盒化的性能跑分量化，蘋(píng)果的M3芯片，甚至剛風(fēng)風(fēng)火火即將面世的M4甫一推出，就已經(jīng)落后于高通驍龍X Elite和x86陣營(yíng)的英特爾同類(lèi)型競(jìng)品，這也讓蘋(píng)果意識(shí)到，雖然從谷歌挖來(lái)AI高管Giannandrea多年，但目前不得不依靠外部的云服務(wù)，甚至宣布與OpenAI合作，以“曲線(xiàn)救國(guó)”的方式垂直自研自家的端側(cè)AI芯片。

長(zhǎng)久以來(lái)，蘋(píng)果以來(lái)自身強(qiáng)大的自研手機(jī)、PC處理器能力和對(duì)上游供應(yīng)商嚴(yán)苛交付質(zhì)量的把控，讓“iPhone時(shí)刻”這個(gè)名詞應(yīng)運(yùn)而生，意指某賽道創(chuàng)新型革命的突進(jìn)性爆發(fā)。我們不妨稍微整理一下過(guò)去十幾年蘋(píng)果對(duì)ICT生態(tài)帶來(lái)的推動(dòng)性作用，其中有代表性的如下圖：

可以說(shuō)，過(guò)去幾年來(lái)蘋(píng)果產(chǎn)品每一次物料上的微小改動(dòng)，煽動(dòng)起的翅膀都足以撐起一片藍(lán)海市場(chǎng)，打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈已經(jīng)成為海內(nèi)外各大半導(dǎo)體企業(yè)的優(yōu)質(zhì)賣(mài)點(diǎn)，以電源管理芯片為例，國(guó)內(nèi)大量主打手機(jī)快充芯片的廠(chǎng)商，大都受惠于多年前iphone8帶起的快充產(chǎn)業(yè)革命，進(jìn)而帶動(dòng)起資本市場(chǎng)的青睞和追捧，在激烈的市場(chǎng)廝殺中站穩(wěn)了腳跟。

然而，時(shí)過(guò)境遷，iPhone15系列在國(guó)內(nèi)的大降價(jià)，C端用戶(hù)的銷(xiāo)量占比的萎縮，B端供應(yīng)商的離心力上升，雖然去年庫(kù)克因輿論壓力（自喬布斯在2010年推出iPad以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)十幾年無(wú)新品推出）讓笨重的VisionPro倉(cāng)促上陣，其極為昂貴的價(jià)格已經(jīng)表明該款產(chǎn)品的初版注定只能起到市場(chǎng)的試水作用——尤其對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)來(lái)講，3萬(wàn)元的售價(jià)非?？简?yàn)果粉的忠誠(chéng)度。

雖然VisionPro刺激硅基OLED產(chǎn)業(yè)鏈再度走高，但從蘋(píng)果整體產(chǎn)品矩陣上看，其技術(shù)引領(lǐng)性的邊際效應(yīng)正在減弱，已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)——僅從iPhone的迭代上也可以看出，目前手機(jī)OEM大廠(chǎng)都在絞盡腦汁打差異化，衛(wèi)星通信、折疊屏、AI大模型導(dǎo)入等等，在這幾點(diǎn)上目前iPhone均落后競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一兩個(gè)身位，目前還只是個(gè)沒(méi)入局的旁觀(guān)者，或是剛?cè)刖值男率帧?/p>

02.同一種原因——蘋(píng)果造車(chē)失敗與基帶芯片研發(fā)困局

目前業(yè)界往往放大蘋(píng)果在ChatGPT帶動(dòng)下的生成式人工智能大潮時(shí)如何落伍，卻沒(méi)能真正意識(shí)到，蘋(píng)果以開(kāi)放性而非渠道管控的方式宣布與某AI大模型廠(chǎng)商合作，是對(duì)自己多年封閉式iOS系統(tǒng)研發(fā)的一次“違背祖宗的決定?！?/p>

幾個(gè)月前，蘋(píng)果官方宣布積攢多年之重金的Apple Car項(xiàng)目被正式廢棄，行業(yè)對(duì)蘋(píng)果造車(chē)失敗的原因已多有評(píng)述，科工力量在此需要指出一點(diǎn)，蘋(píng)果作為一家主打消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的科技公司，造車(chē)是需要敲開(kāi)汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)的門(mén)主動(dòng)談合作，是需要俯下身段的。畢竟，車(chē)企無(wú)所謂座艙軟件是否真的嵌入iOS系統(tǒng)，就算沒(méi)有蘋(píng)果，還有以三星為代表的安卓系統(tǒng)構(gòu)建車(chē)內(nèi)軟件生態(tài)。但蘋(píng)果卻需要車(chē)機(jī)硬軟件結(jié)合的上路反復(fù)調(diào)試。多年以來(lái)，無(wú)論是韓國(guó)的現(xiàn)代、起亞，還是美國(guó)本土的福特、通用等汽車(chē)大廠(chǎng)都對(duì)蘋(píng)果冷眼相迎，蘋(píng)果所謂主打L5的Apple Car始終拿不到真正的上路實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，最后胎死腹中是必然的結(jié)果。

同樣，幾十年以來(lái)蘋(píng)果居然被一顆小小的基帶芯片卡住了脖子，供應(yīng)商從英飛凌到英特爾，再到目前乖乖交“高通稅”，其實(shí)背后也牽扯到身段不夠軟的問(wèn)題。談及基帶芯片的研發(fā)難度，業(yè)界往往聚焦于2G、3G、4G等通信技術(shù)迭代革新帶來(lái)的類(lèi)層迭加的專(zhuān)利壁壘，以及基帶與射頻前端融合集成過(guò)程中工程師需要不斷踩坑，修補(bǔ)各種bug才能真正掌握knowhow，而有意無(wú)意忽視了基帶芯片研發(fā)其實(shí)與頻譜分配強(qiáng)相關(guān)——而頻譜資源往往掌握在全球各國(guó)的大型運(yùn)營(yíng)商手中，這也意味著蘋(píng)果的基帶芯片落地必須要主動(dòng)配合運(yùn)營(yíng)商去反復(fù)場(chǎng)測(cè)，即在拿到入網(wǎng)運(yùn)營(yíng)牌照的前提下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)試信號(hào)收發(fā)性能。

蘋(píng)果既然無(wú)法俯下身段去“跪求”汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)配合上路測(cè)試，也顯然無(wú)法“跪求”運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合場(chǎng)測(cè)。他們已經(jīng)習(xí)慣了從上帝視野操弄下游組裝廠(chǎng)的利益分配，哪怕一顆小小的MEMS陀螺儀，這樣一個(gè)其實(shí)給手機(jī)、PC節(jié)省不了多少成本的微型芯片，也要在產(chǎn)品迭代中差異化地讓博世和意法半導(dǎo)體兩家供貨，鼓勵(lì)他們“互掐”，這和蘋(píng)果在制造端鼓勵(lì)富士康、和碩和緯創(chuàng)競(jìng)相爭(zhēng)寵的邏輯如出一轍。

03.蘋(píng)果與生成式AI難以雙向奔赴

蘋(píng)果無(wú)論是要推出AI手機(jī)還是AI PC，其垂直封閉式生態(tài)必然要被撬開(kāi)一個(gè)大洞，否則將要被高通、聯(lián)發(fā)科和英特爾越甩越遠(yuǎn)。

假如蘋(píng)果未來(lái)的AI大模型遭遇滑鐵盧般失利，并不會(huì)讓人感到太意外。造車(chē)爛尾，基帶研發(fā)遲遲打不開(kāi)局面的根本原因，就在于蘋(píng)果的企業(yè)文化始終沒(méi)有在秉承“開(kāi)放式合作伙伴”理念下找到一個(gè)合理的錨點(diǎn)，他們非常善于供應(yīng)商篩選，習(xí)慣于從上游視角完成質(zhì)量成本控制，形成了有嚴(yán)重路徑依賴(lài)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念。

無(wú)論選擇與OpenAI，還是一開(kāi)始所考慮的合作伙伴谷歌Gemini，蘋(píng)果所要面臨的一大問(wèn)題是如何面對(duì)這些端側(cè)生成式AI背后的芯片算力提供者。

OpenAI總裁Sam Altman表示很高興與蘋(píng)果合作，但他并沒(méi)有出現(xiàn)在大會(huì)的主題演講中

眾所周知，OpenAI的背后是英偉達(dá)超級(jí)AI GPU加速器，Gemini即便是宣稱(chēng)自研TPU不怎么依賴(lài)英偉達(dá)，但依然需要博通的定制化服務(wù)以及Marvell的物理層通信連接解決方案。這也意味著，蘋(píng)果不得不間接和英偉達(dá)、博通、Marvell這些通用芯片廠(chǎng)商以及ASIC巨頭打交道。在英偉達(dá)和蘋(píng)果在美國(guó)股價(jià)和市值你追我趕，殺成一片血海的大背景下，英偉達(dá)變成了蘋(píng)果供應(yīng)商的供應(yīng)商，這顯然是庫(kù)克不愿意碰的一塊釘板。

總之，也許蘋(píng)果在AI浪潮之下應(yīng)該回顧一下喬布斯的名言或者忠告：

“Stay hungry，Stay foolish（保持饑餓，保持愚蠢）?！?/p>

是的，過(guò)去幾年蘋(píng)果在手機(jī)、平板和桌面電腦的產(chǎn)品銷(xiāo)量與市占率商已經(jīng)吃的太飽，在渠道把控上也太過(guò)精明，饑餓和愚蠢已經(jīng)離他們太遠(yuǎn)。

聯(lián)系我們：txm176（值班微信）廣告及商務(wù)合作：電話(huà)18660411611投稿及采訪(fǎng)約談：郵箱447377407@qq.com

版權(quán)聲明：制造界除發(fā)布原創(chuàng)文章外，亦致力于優(yōu)秀文章的交流分享。轉(zhuǎn)載須注明文章來(lái)源和作者；申請(qǐng)轉(zhuǎn)載授權(quán)請(qǐng)?jiān)谖哪┗蚝笈_(tái)留言。版權(quán)所有，違者必究。